도널드 트럼프는 관세를 좋아합니다. 그는 관세를 인정할 뿐만 아니라, 예산 적자부터 미국의 잃어버린 제조업 일자리를 되살리는 것까지 모든 것을 해결할 수 있는 마법의 지팡이로 여깁니다. 한때 미국의 자랑이었던 산업을 되살리겠다는 그의 약속은 항상 그의 가장 강력한 주장이었습니다.
하지만 25% 또는 100% 관세에 대한 논쟁이 헤드라인을 장식하는 동안, 태평양 반대편에서는 중국이 완전히 다른 게임을 하고 있습니다.
중국은 가격 경쟁만 하는 것이 아닙니다. 공급망을 억압하고, 생산 속도를 혁신하고, 파괴적인 가격 전쟁과 지정 학적 포위 전략을 펼치는 등 정교한 4가지 전략을 구사하며 100년 역사의 서방 거대 기업들을 모든 면에서 수비적으로 몰아넣고 있습니다.
자석 전쟁과 치명적인 의존
엉뚱한 상황을 상상해 보세요. 관세 장벽을 피하기 위해 서구의 한 자동차 회사가 중국산 부품 수입을 중단하기로 결정했습니다. 그런데 이 회사는 전기차의 핵심 부품인 고성능 전기 모터를 생산하려면 같은 모터를 중국으로 보내야 한다는 사실을 깨달았습니다.
이는 단순한 가설이 아닙니다. 월스트리트 저널의 조사 보도에 따르면, 이는 최소 네 곳의 주요 자동차 회사가 직면한 딜레마입니다.
베이징의 전략 무기는 희토류 자석입니다. 희토류 자석은 현대 전기차 모터의 필수 부품이며, 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 중국은 전 세계 희토류 가공 및 정제의 90%를 장악하고 있습니다. 4월부터 베이징은 디스프로슘과 테르븀과 같은 핵심 원소로 만든 자석에 대한 수출 통제를 강화해 왔습니다.
중국의 논리는 명확하고 냉정합니다. 한 공급망 관리자는 WSJ에 이렇게 말했습니다. "중국에서 자석을 수출하려면 허용하지 않겠습니다. 하지만 중국 내 모터에 자석이 장착되어 있다는 것을 증명할 수 있다면 허용하겠습니다."
이는 탁월한 지정학적 지렛대입니다. 공급망의 "목구멍"을 투자 유치의 자석으로 바꿔 놓습니다. 서구 기업들이 단순히 원자재를 구매하는 대신, 공급망 확보를 위해 생산 라인의 상당 부분을 중국으로 이전하도록 강요하고 있습니다. 이는 관세의 "리쇼어링" 목표를 무력화할 뿐만 아니라, 전기화 시대에 필수적인 글로벌 제조 허브로서 중국의 입지를 더욱 공고히 합니다.
서방은 뒤늦게 깨어나 대체 공급망을 구축하기 위해 노력하고 있지만, BloombergNEF의 전문가들은 따라잡으려면 최소한 10년은 걸리고 수십억 달러의 비용이 들 것으로 추정합니다.
열처리된 네오디뮴 철 보론 자석은 전기 자동차 모터의 필수 구성 요소입니다(사진: 게티).
스피드 워 - 상대가 3배 더 빨리 달릴 때
공급망 관리가 전략적 공격이라면, 제품 개발 속도는 시장에 대한 정면 공격입니다. 제너럴 모터스에서 47년간 근무했고 현재 엔지니어링 서비스 회사 케어소프트 글로벌의 자동차 부문 사장인 테리 J. 워이초프스키는 중국 자동차 산업을 "존재론적 위협"이라고 불렀습니다.
케어소프트가 중국 자동차 모델을 "해부"하고 분석한 후 제공한 수치는 적나라한 진실을 드러냈습니다. 포드나 GM 같은 기존 기업들은 약 36개월에서 48개월이 걸렸지만, 니오나 샤오펑 같은 중국 자동차 기업들은 14개월에서 18개월밖에 걸리지 않았습니다. 보이초프스키는 소프트웨어 기술 통합과 사용자 경험 측면에서 "기존 기업들은 3년에서 5년 뒤처져 있다"고 주장했습니다.
이러한 속도는 어디에서 비롯될까요? 파이낸셜 타임스와 업계 전문가들의 분석에 따르면, 근본적인 철학적 차이에서 비롯됩니다. 중국 제조업체들은 전체 설계 프로세스에 인공지능(AI)과 디지털 플랫폼을 광범위하게 적용하여 상상할 수 없는 속도로 제품을 시뮬레이션, 테스트 및 최적화하고 있습니다.
그들은 "두 개의 다른 언어를 사용하고 있습니다." 디트로이트 자동차 제조업체들이 여전히 "토크와 마력"과 같은 기계적 지표에 집착하는 반면, 선전 자동차 제조업체들은 "컴퓨팅 파워와 사용자 인터페이스"에 집중하고 있습니다.
이들은 OTA(무선) 업데이트를 지원하는 운영체제, 위챗 같은 앱과의 긴밀한 통합, 그리고 차량 내 노래방과 같은 엔터테인먼트 기능을 갖춘 "바퀴 달린 스마트 기기"를 개발하고 있습니다. 한편, 많은 서구 자동차 제조업체들은 여전히 패치워크 기술을 활용한 전통적인 자동차를 개발하고 있습니다.
저렴한 무기 - BYD 갈매기 쓰나미
중국의 우위는 첨단기술뿐만 아니라 극히 낮은 비용으로 대량 생산할 수 있는 능력에 있습니다. 이러한 이점은 서구 자동차 제조업체의 수익 구조를 완전히 파괴할 위험이 있습니다.
이러한 현상은 중국에서 1만 달러 미만의 가격으로 판매되는 소형 전기차 BYD 시걸(Seagull)에서 가장 두드러지게 드러납니다. 케어소프트(Caresoft) 엔지니어들은 이 차를 분해하여 디자인과 비용 효율성에 감탄하며, 미국 자동차 산업에 "중대한 경종"이라고 불렀습니다.
8,000달러짜리 BYD Seagull은 중국에서 가장 많이 팔리는 자동차로, 훨씬 싼 가격으로 괜찮은 운전 경험을 제공합니다. 서양 자동차 제조업체가 우려해야 할 이유죠(사진: 랄프 허멘스).
보이초프스키는 BYD를 "헨리 포드 이후로 본 적이 없는 수직적 통합의 사례"라고 설명합니다. BYD는 배터리 자체 생산, 특히 획기적인 "블레이드 배터리" 기술을 통해 탁월한 비용 우위를 확보했습니다.
간단한 계산을 해보세요. 미국 관세가 100% 부과되더라도 1만 달러짜리 BYD Seagull은 미국 시장에 출시되면 2만 달러가 됩니다. 이는 현재 미국에서 판매되는 가장 저렴한 전기차 대부분(보통 3만 5천 달러 이상)보다 훨씬 저렴합니다.
블룸버그는 이를 경쟁자들을 쓸어버릴 수 있는 저가의 "쓰나미"라고 불렀습니다. 이러한 위협 때문에 미국과 EU는 행동에 나섰지만, 동시에 관세가 훨씬 더 효율적인 사업 모델에 대한 필사적인 방어수단임을 보여줍니다.
포위 전략: 미국 뒷마당의 "트로이 목마"
위협은 바다 건너편에만 있는 것이 아닙니다. 미국과 유럽 국경까지 점점 더 가까이 다가오고 있습니다. 컨설팅 회사 시노 오토 인사이트(Sino Auto Insights)의 설립자 투 레(Tu Le)는 정교한 포위 전략을 경고합니다. "중국이 우리를 포위하고 있습니다."라고 그는 직설적으로 말합니다.
BYD, 체리, 그레이트월 모터와 같은 자동차 제조업체는 중국에서 직접 수출하고 관세에 직면하는 대신, 목표 시장과 자유 무역 협정을 맺은 국가에 적극적으로 공장을 건설하고 있습니다.
유럽에서는 BYD가 헝가리에 첫 번째 주요 공장을 건설하고 있습니다. 체리(Chery) 또한 스페인의 옛 닛산 공장에서 생산을 시작하기 위한 계약을 체결했습니다.
미국의 뒷마당에서 중국 자동차 제조업체들이 멕시코로 몰려들고 있습니다. 로이터 통신에 따르면, 중국 자동차 제조업체들은 이미 멕시코 자동차 시장의 약 10%를 점유하고 있으며 공장 건설 부지를 적극적으로 물색하고 있습니다. 멕시코에서 생산된 자동차는 USMCA(미국-멕시코 협정)에 따라 훨씬 낮은 관세로 미국 시장에 진출할 수 있어, 멕시코는 잠재적인 "트로이 목마"가 될 수 있습니다.
이는 관세 장벽을 피하고, 운송 비용을 낮추고, 시장에 더 빨리 진출하는 데 도움이 되는 현명한 전략입니다.
컨설팅 회사인 시노 오토 인사이트(Sino Auto Insights)의 창립자인 투 러(Tu Le) 씨는 중국 자동차 제조업체가 곧 미국 근처 국가에서 생산을 시작할 수도 있다고 경고했습니다(사진: 게티).
진짜 싸움은 관세 관련 트윗이 아닙니다. 희토류 광산, AI 연구소, BYD의 배터리 거대 공장, 그리고 헝가리와 멕시코 공장 건설 계획에서 벌어지고 있습니다. 한 세기 동안 세계를 지배해 온 서구 자동차 제조업체들은 엄중한 선택에 직면해 있습니다. 운영 방식을 근본적으로 바꿀지, 아니면 21세기 가장 중요한 경쟁에서 뒤처질 위험을 감수할지 말입니다.
"남아 있는 유일한 전략적 이점은 속도입니다." 보이초프스키는 결론지었다. "그리고 우리는 할 일이 정말 많습니다."
서구 자동차 산업에 경종이 울려 퍼지고 있습니다. 경종은 단순히 울리는 것이 아니라, 비명을 지르고 있습니다. 이번에는 디트로이트나 볼프스부르크가 아닌 선전에서 울려 퍼지고 있습니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-chien-xe-hoi-thue-quan-la-man-suong-don-chi-mang-den-tu-trung-quoc-20250607003402349.htm
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