수천 명의 은행 직원들이 일자리를 잃을 위기에 처해 있습니다.

스위스 최대 은행 UBS는 미국 실리콘 밸리 은행(SVB)과 시그니처 은행의 파산 이후 스캔들, 손실, 위기에 빠진 Credit Suisse를 인수하기로 합의했습니다.

스위스 정부가 며칠째 중재를 시도해 온 이번 거래는 한때 스위스의 상징이자 자부심의 원천이었던 기관의 충격적인 붕괴를 예고하는 신호입니다. UBS는 애널리스트들에게 크레디트 스위스 인수의 재정적 영향을 완전히 평가할 시간조차 없다고 밝혔습니다.

이는 2008년 금융 위기 이래로 세계 은행 부문에서 가장 광범위한 개편일 것입니다. 당시 금융 대기업들은 재앙을 피하기 위해 경쟁 기업에 인수되었습니다.

정부, 금융 규제 기관, 스위스 중앙 은행이 참여한 집중적인 협상 끝에 3월 19일에 합의된 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다.

UBS는 크레디트 스위스 인수에 따른 재정적 영향을 충분히 평가할 시간이 없었습니다. 사진: 뉴욕 타임스

주요 용어

3월 17일, 크레디트 스위스의 기업 가치는 약 80억 달러로 평가되었습니다. 그러나 3월 19일 합의에 따라 UBS는 크레디트 스위스에 32억 5천만 달러만 지급하게 되는데, 이는 이틀 전 발표된 금액보다 약 60% 감소한 수치입니다. 크레디트 스위스 주주들은 또한 주당 0.82달러를 받게 되는데, 이는 3월 17일 장 마감가인 2.01달러보다 낮은 수치입니다.

새로운 거래에 따라 약 160억 스위스 프랑(미화 173억 달러) 상당의 모든 추가 1등급 채권(AT1)이 0으로 줄어들게 되며, 이는 채권 보유자가 은행 파산 시 우선 채권자로 간주되더라도 더 많은 손실을 입게 된다는 것을 의미합니다.

Credit Suisse에 따르면 이 거래는 연말까지 마무리될 것으로 예상되며, UBS 회장인 콜름 켈러허는 UBS가 벗어날 방법이 없다고 말했습니다.

스위스 정부는 주주 승인 절차를 피하기 위해 긴급령을 발동했습니다. 스위스 경쟁위원회 또한 스위스 최대 은행 두 곳의 이례적인 합병에 대해 아무런 발언권도 없었습니다.

켈러허와 UBS CEO인 랄프 하머스는 합병된 조직에서 기존 직책을 유지하게 됩니다. 스위스 금융감독청(FINMA) 관계자에 따르면, 크레디트 스위스 경영진 또한 합병이 완료될 때까지 그대로 유지될 예정입니다. 합병 이후 크레디트 스위스의 미래는 UBS에 달려 있습니다.

사업 방향

UBS 회장 켈러허에 따르면, UBS는 스위스의 Credit Suisse 자산 관리 사업에 많은 관심을 가지고 있지만, 이 은행의 투자 은행 부문에는 큰 관심이 없다고 합니다.

켈러허는 "두 은행의 합병으로 UBS는 선도적인 글로벌 자산 관리 기업으로서의 입지를 더욱 강화하게 되었으며, 관리하는 자산 규모가 5조 달러가 넘고, 이 자산은 가장 매력적인 성장 시장에 투자될 것"이라고 말했습니다.

UBS 회장 콜름 켈러허(오른쪽)가 2023년 3월 19일 스위스 최대 은행 두 곳의 합병을 발표하는 기자회견 후 크레디트 스위스 회장 악셀 레만(왼쪽)과 악수하고 있다. 사진: 재팬타임스

켈러허는 UBS가 국내 중심 거래에 대한 우려에도 불구하고 크레디트 스위스의 수익성 있는 스위스 사업을 유지하기로 결정했다고 밝혔습니다. 그러나 크레디트 스위스의 투자 은행 사업은 축소될 것이며, CS 퍼스트 보스턴을 독립 사업부로 분사하려는 계획은 무산될 것입니다.

켈러허는 합병을 발표하는 기자 회견에서 "UBS는 Credit Suisse의 투자 은행 사업을 축소하고 이를 위험 회피 문화에 맞춰 조정할 계획입니다."라고 말했습니다.

대량 해고

켈러허 씨는 아직 일자리 감축 규모를 알기에는 너무 이르다고 했지만, UBS는 그 규모가 클 것이라는 징후를 보였다고 말했습니다.

UBS 회장은 앞으로 몇 달이 Credit Suisse 직원들에게 힘든 시간이 될 것임을 알고 있으며, 은행이 현재의 혼란을 가능한 한 빨리 종식시키기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다.

UBS는 지금부터 2027년까지 연간 비용을 80억 달러 이상 절감할 계획이며, 이는 2022년까지 Credit Suisse 비용의 거의 절반에 해당합니다.

스위스 재무부 장관 켈러-주터에 따르면, 이 합병으로 인해 수천 명의 Credit Suisse 직원들이 영향을 받을 것이며, 심지어는 미래에 일자리를 잃을 수도 있다고 합니다.

크레디트 스위스는 2022년 1월에 9,000명을 해고할 계획입니다. 2022년 말까지 이 은행의 직원 수는 5만 명으로 늘어나며, 이 중 1만 6,000명은 스위스에 근무할 예정입니다. 한편, UBS는 전 세계적으로 7만 4,000명의 직원을 보유하고 있습니다.

스위스 국립은행은 크레디트 스위스에 540억 달러를 대출했지만 투자자와 고객을 안심시키는 데 실패했습니다. 사진: ingcom

정부 후원

크레디트 스위스는 주가가 한때 30% 이상 폭락하자 3월 15일 스위스 국립은행으로부터 약 540억 달러를 차입하여 위기를 모면하겠다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 노력은 투자자들을 안심시키는 데 실패했고, 결국 스위스 정부는 UBS에 크레디트 스위스 인수를 검토해 달라고 요청해야 했습니다.

이 거래를 원활하게 하기 위해 스위스 정부는 UBS가 인수하는 자산에서 발생할 수 있는 손실을 충당하기 위해 97억 달러 이상의 보증을 제공하겠다고 약속했습니다.

켈러허는 크레디트 스위스의 가치를 평가할 시간이 너무 부족했기 때문에 스위스 정부의 지원이 필수적이라고 말했습니다. 게다가 UBS가 크레디트 스위스로부터 회수할 계획이었던 일부 자산은 장부상으로 가치를 평가하기 어려웠습니다.

UBS가 손실을 볼 경우, 은행은 최초 50억 프랑을 부담하고, 연방 정부는 그 다음 90억 프랑을 지원합니다. 이후 발생하는 손실은 UBS가 부담합니다.

켈러허 씨에 따르면, 정부 보증은 "보험 정책"의 일부이며, UBS는 절대적으로 필요하지 않는 한 그 메커니즘을 사용하지 않을 것입니다 .

응우옌 투엣 (블룸버그, 야후 뉴스, 뉴욕 타임스 보도)

원천: https://www.nguoiduatin.vn/ubs-mua-lai-credit-suisse-hang-nghin-nhan-vien-ngan-hang-sap-mat-viec-a598773.html