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| 미중 무역 갈등과 팬데믹 이후, 기술 대기업들은 공급망을 베트남으로 이전했습니다. (출처: 투자신문) |
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며칠 전, 삼성베트남 최주호 대표이사와 한국 및 베트남 전문가들이 2023년 1단계 스마트팩토리 구축 지원 사업의 지원을 받은 12개 기업을 방문했습니다. 최주호 대표이사는 사업 참여 후 기업들의 놀라운 변화를 목격하며, 앞으로도 기업들이 더욱 발전하고 성장하여 더 큰 성공을 거두기를 기대한다고 밝혔습니다.
최주호 사장은 "삼성은 스마트팩토리 개발 협력 사업을 통해 베트남 전역의 베트남 기업들의 경쟁력 향상에 기여하고, 기업들이 삼성뿐 아니라 글로벌 공급망에 참여할 수 있는 기회가 더 많아지기를 기대한다"고 여러 차례 밝힌 바 있다.
삼성은 현재까지 총 200억 달러 이상의 베트남 투자 유치를 통해 베트남 기업들을 발굴하고 연결하며, 글로벌 공급망에 참여시키기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. 이러한 노력 덕분에 삼성의 글로벌 공급망 내 베트남 1차 및 2차 협력사 수는 2014년 25개 기업에서 2022년 말 257개 기업으로 10배 증가했습니다.
예상했던 수치는 아닐지 몰라도, 삼성, 인텔, LG 등 대형 투자자들이 베트남에 투자한 이후 경제 '업그레이드'에 기여해 베트남을 글로벌 가치 사슬에 점점 더 깊이 끌어들였습니다.
불과 10~15년 전만 해도 베트남이 세계 정보기술 및 전자산업의 중심지가 될 것이라고 상상하는 사람은 거의 없었을 것입니다. 하지만 지금은 상황이 다릅니다.
최주호 사장은 "베트남 공장은 현재 삼성의 전 세계 휴대폰 생산량의 50% 이상을 공급하고 있다"고 말했다.
한편, 인텔 제품 베트남의 제조, 공급망 및 운영 담당 부사장이자 총괄 이사인 킴 후앗 우이(Kim Huat Ooi) 씨에 따르면, 인텔 제품 베트남은 전 세계에 있는 인텔의 4개 조립 및 테스트 공장 중 가장 큰 규모입니다.
15억 달러의 투자 자본을 보유한 Intel Products Vietnam은 최근 몇 년 동안 35억 개 이상의 제품을 출하했으며, 5G, IoT, 최신 13세대 Intel Core 프로세서 등 Intel의 가장 현대적인 기술 칩셋을 생산하고 있습니다.
세빌스 동남아시아 총괄 이사인 크리스토퍼 J. 매리엇은 "아시아 태평양 지역에 대한 투자 흐름이 고부가가치 산업 부문으로 크게 이동하고 있다"고 말하며, 베트남은 국제 투자자와 베트남에 투자하기를 선호하는 선도적 기술 기업의 기대에 부응하는 생산 능력을 갖춘 주요 목적지 중 하나로 여겨진다고 덧붙였다.
올해 첫 8개월 동안 전자 제품, 컴퓨터 및 부품, 그리고 휴대폰 및 부품의 수출액은 전년 동기 대비 감소했음에도 불구하고 700억 달러를 돌파하며 베트남 전체 수출액(2,270억 달러 이상)의 약 30%를 차지했습니다. 이러한 수치에 기여한 기업으로는 삼성, 인텔, LG, 그리고 최근 몇 년간 베트남에 지속적으로 자본을 투자해 온 폭스콘, 럭스셰어, 고어텍을 꼽을 수 있습니다.
HSBC은행은 최근 보고서에서 "베트남은 섬유, 신발, 가전제품 등 많은 분야에서 상당한 글로벌 시장 점유율을 차지하면서 글로벌 공급망의 떠오르는 별로 변모했습니다."라고 밝혔습니다.
올해 1~8월 수출액이 100억 달러가 넘은 5개 품목 중 컴퓨터, 휴대폰 및 부품, 기계, 장비, 기타 예비부품도 약 270억 달러의 수출액을 기록했고, 섬유 및 의류는 223억 달러, 신발은 134억 달러가 넘었습니다.
특히 미중 무역 갈등 이후, 심지어 팬데믹 기간에도 기술 대기업들은 공급망을 베트남으로 옮겼습니다.
글로벌 공급망의 새로운 허브?
호앙마이 I 산업단지( 응에안성 )에 2억 9,300만 달러 규모의 프로젝트 투자 등록증을 받은 지 얼마 되지 않아, 투자자 Runergy PV Technology Co., Ltd.는 투자 자본금을 4억 4,000만 달러로 증액하기로 결정했습니다. Runergy의 이 제안은 응에안성 당위원회 상임위원회의 원칙적 승인을 받았습니다.
1억 4,700만 달러의 투자 조정을 통해 Runergy의 프로젝트는 실리콘 바 생산량을 연간 24,255톤, 반도체 웨이퍼 생산량을 연간 15억 1,500만 개까지 늘릴 예정입니다. 이는 Runergy의 베트남 투자 계획의 첫 단계입니다. 모든 것이 순조롭게 진행된다면 Runergy는 베트남에 대한 총 투자 자본을 12억~14억 달러로 늘릴 것입니다.
최근 베트남에 투자된 유일한 대규모 프로젝트는 아니지만, 최근 전 세계적으로 가장 인기 있는 투자 분야 중 하나인 반도체 제조 분야입니다.
하이테크 분야의 대형 투자자들이 잇따라 베트남으로 공급망을 이전한 후, 그 다음 단계는 다음과 같습니다. 인텔, 삼성, LG가 하이테크 투자자의 1세대라고 한다면, 고어텍, 콴타 컴퓨터, 페가트론, 컴팔은 차세대 투자자입니다. 그리고 이제 러너지, 앰코…
5월 초, 남딘성은 콴타 컴퓨터(Quanta Computer)에 미투안(My Thuan) 산업단지에 1억 2천만 달러 규모의 공장을 건설할 수 있는 투자 허가를 내주었습니다. 콴타는 애플의 맥북 제조 파트너입니다. 따라서 이 그룹의 등장은 "거대 기업" 애플이 베트남으로 생산 기지를 이전하는 추세를 이어가고 있음을 의미합니다.
코로나19가 전 세계적으로 발생한 이후, Apple은 자사 제조업체에 지속적으로 중국에서 철수할 것을 요청해 왔으며, 베트남은 가장 많이 선택되는 국가 중 하나입니다.
전자 분야뿐만 아니라, 세계 반도체 산업이 위기에 처한 상황에서 베트남을 비롯한 신흥 제조 중심지에도 기회가 열렸습니다. 베트남에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있는 인텔 외에도 글로벌 반도체 제조업체들도 베트남에 주목하고 있습니다. 러너지(Runergy)와 앰코(Amkor)가 그 예입니다.
앰코의 박닌(Bac Ninh)에 위치한 16억 달러 규모의 공장은 올해 말 가동될 예정입니다. 한편, 삼성은 곧 타이응우옌(Thai Nguyen)에서 반도체 부품 양산을 시작할 예정입니다.
작년 말부터 CNBC는 베트남이 글로벌 반도체 제조업체들에게 중국을 넘어 대체 생산지로 부상하고 있다고 평가해 왔습니다. 컨설팅 회사 KPMG는 동남아시아 지역의 반도체 생산 능력 확대에 대한 문의가 팬데믹 이전 대비 약 30~40% 증가했다고 밝혔습니다.
KPMG 관계자는 "기업들은 한 곳에만 의존하는 것보다 공급망을 다각화하는 것의 이점을 깨닫고 있습니다. 최근 지정학적 상황의 변화로 인해 기존 전략이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
최근 미국이 반도체, 마이크로 전자공학, 양자 정보 기술, 인공지능 등 첨단 기술 분야에 대한 국내 기업의 중국 투자를 금지하고 있다는 소식과 유럽 위원회(EC)와 영국도 유사한 움직임을 검토하고 있다는 소식은 베트남이 전자 분야뿐만 아니라 4차 산업 혁명의 핵심 산업인 반도체 분야에서도 글로벌 가치 사슬의 새로운 중심지가 될 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대됩니다.
기회를 놓치지 마세요
메이뱅크 인베스트먼트 뱅크의 거시경제 연구원인 브라이언 리 슌 롱은 "다국적 기업들은 지정학적 긴장과 공급망 차질에 대한 우려로 생산 및 공급망을 다각화하고 있습니다. 따라서 베트남은 이러한 공급망 다각화에서 우선순위를 차지할 것입니다. 또한 베트남은 무역 및 제조 허브로서의 입지를 고려하여 공급망을 연결하는 데 외국인 투자를 유치할 것입니다."라고 말했습니다.
이는 타당한 주장입니다. 외국인 투자 자본은 실제로 베트남으로 계속 유입되고 있습니다. 2023년 첫 8개월 동안 베트남은 181억 5천만 달러의 외국인 투자 자본을 유치했으며, 이는 같은 기간 대비 8.2% 증가한 수치입니다. 30년이 넘는 기간 동안 누적으로 베트남에 등록된 외국인 투자 자본은 4,530억 달러가 넘습니다. 그중 약 2,870억 달러가 실현되었으며, 베트남은 외국인 투자 협력에서 큰 성공을 거둔 국가 중 하나가 되었습니다.
특히, 4,530억 달러가 넘는 총 등록 자본금 중 가공 및 제조 부문에 대한 투자가 2,722억 달러 이상으로 60% 이상을 차지했습니다. 이처럼 막대한 투자 자본 흐름과 글로벌 생산 및 공급망의 변화 추세가 맞물리면서 베트남은 단순한 생산 중심지를 넘어 글로벌 공급망의 중심지로 자리매김했습니다.
하지만 현실은 중국이 여전히 대체 불가능한 제조 기지이자 공급 중심지라는 것입니다. 세빌스 전문가들은 최근 발간된 보고서에서 중국이 여전히 "세계의 공장"으로, 전 세계 생산량의 약 30%를 차지한다고 밝혔습니다. 중국은 비교적 완벽한 인프라, 우수한 인적 자원, 그리고 글로벌 공급망에 깊이 통합될 수 있는 능력 등 탁월한 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.
세빌스 하노이의 산업 부동산 부서의 수석 매니저인 토마스 루니 씨에 따르면, 중국 밖으로 제조 공장을 이전할 옵션을 찾을 때 베트남은 지리적으로 가깝고, 경쟁력 있는 비용으로 숙련된 노동력을 제공하며, 대규모로 투자된 인프라를 갖추고 있어 이상적인 목적지로 떠오르지만, 몇 가지 과제도 있습니다.
유로상공회의소는 2023년 2분기 BCI 기업 신뢰 지수 보고서에서 중국에서 베트남으로의 제조 활동 전환 속도가 더디며, 계획과 현실 사이에 상당한 차이가 있다고 강조했습니다.
중국과 비교하는 것은 어렵고 불가능합니다. 하지만 "중국+1" 전략의 선택지가 되고 글로벌 공급망의 중심이 되려면 베트남은 훨씬 더 많은 준비를 해야 할 것입니다. 제도, 정책, 토지, 인적 자원, 그리고 에너지를 포함한 인프라 측면에서 말입니다.
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![[인포그래픽] 베트남-세네갈 전통 우호](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/4c96a604979345adb452af1d439d457b)
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