미국이 25% 세금을 부과하는데, 베트남의 알루미늄·철강 산업은 어려움을 극복하기 위해 무엇을 해야 할까?

Ngành nhôm, thép Việt Nam quyết liệt vượt khó - Ảnh 1. — 미국으로 판매되는 모든 알루미늄과 철강에는 25% 세금이 부과되며, 이는 베트남을 포함한 글로벌 철강 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. - 사진: N.NGHI

이러한 세금 정책의 영향이 나타나기 전까지는 아직 기회가 있지만, 베트남의 철강 및 알루미늄 산업에 종사하는 많은 기업과 협회는 여전히 미국과 주요 기업들의 예측 불가능한 상황이 세계 무역에 영향을 미칠지 모르니 "숨을 참고" 기다리고 있습니다.

철강 산업: 체인 문제

베트남 철강 협회(VSA) 사무총장인 딘 꾸옥 타이(Dinh Quoc Thai) 씨는 산업통상부에 주요 국가 간의 전략적 경쟁과 공급망의 붕괴로 인해 세계 철강 시장이 계속해서 하락세와 마이너스 성장을 보이고 있다고 보고했다고 전했습니다.

이는 국내 시장 수요 증가로 인한 긍정적인 지원에도 불구하고 베트남 시장에 영향을 미쳤습니다.

철강 산업의 회복세는 여전히 매우 더디며 2021년 정점에 도달하지 못했고, 그 이후는 확실하지 않습니다. 구체적으로, 철강 산업은 중국 철강의 베트남 수출 증가, 국내 생산업체의 국내 시장 상실 위험, 그리고 공급 과잉 상황 등 여러 어려움에 직면할 것입니다.

태국 씨는 "이 밖에도 세계 시장의 불안정성, 공급망 붕괴, 운송비와 원자재 비용 상승, 주요 국가의 무역 정책 변화 등도 원인으로 꼽았다"고 분석했다.

미국 시장의 경우, 2024년 베트남은 9억 3,800만 달러로 이 나라에 대한 철강 제품 수출량에서 8위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 대비 약 159% 증가한 수치이지만, 전체 매출의 3.1%에 불과합니다.

25% 세금이 부과되는 국가와 관련하여, 태국 씨는 단기적으로 베트남 철강이 이 시장에 수출할 기회가 여전히 있다고 말했습니다. 왜냐하면 국내 공급 능력(미국)이 당장 수요를 충족할 수 없고, 2018년 이후 이 시장에 진출하는 대부분의 베트남 철강에 25% 세금이 부과되었기 때문입니다.

그러나 태국 씨는 미국 무역 방어 조사 결정으로 인해 이러한 이점이 빠르게 사라질 수 있다고 말했습니다. 2024년에 베트남은 내식성 강철에 대한 반덤핑 및 반보조금 조사를 이중으로 시작했으며, 베트남 철강 기업들은 다른 많은 소송에도 직면해 있습니다.

Ngành nhôm, thép Việt Nam quyết liệt vượt khó - Ảnh 2. — 철강업계, 단기적으로는 기회 있지만 장기적으로는 어려움 겪을 듯 - 사진: N.NGHI

알루미늄 산업: 기회와 어려움 모두

알루미늄 사업체의 경우, 세금 부과는 그다지 밝은 시장 상황이 아니기 때문에 많은 우려를 불러일으킵니다. 베트남 알루미늄 협회(VAA)의 한 대표는 2018년에는 알루미늄 산업에 적용되는 세율이 10%에 불과했으나, 현재는 25%로 인상되었다고 밝혔습니다.

약 4억 7,900만 달러 규모의 수출액을 기록한 미국이 수입세를 인상하면서 알루미늄 산업 기업들은 향후 수출 능력에 대해 우려하게 됐습니다. 이 나라가 전체 산업 매출의 약 60%를 차지하기 때문입니다.

이에 따라 이 사람은 과제를 지적했습니다. 즉, 해당 정책의 직접적인 영향을 받는 기업은 수출 주문 감소와 수익 감소라는 위험에 직면하게 될 것입니다. 사실, 상황이 어떻게 전개되는지 지켜보기 위해 2025년 2월부터 사업 주문이 일시적으로 중단되었습니다.

더불어, 알루미늄 원재료의 세계 가격은 정책에 따라 끊임없이 '춤추듯' 움직이며 베트남 알루미늄 제조업체들이 원자재 준비를 계획하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

하지만 VAA 담당자들도 기회를 봅니다. 즉, 이 정책이 대부분의 수출 시장에 미치는 영향은 비슷한데, 다만 중국 상품에는 10%의 추가 관세가 부과되고 러시아 알루미늄에는 200%의 관세가 부과됩니다.

따라서 예외가 없다면 베트남 알루미늄 제품의 경쟁력은 국제 시장에서 크게 변하지 않을 것이지만, 미중 무역전쟁이 계속 격화될 위험으로 인해 중국 제품에 비해 우위를 갖게 될 것입니다.

또 다른 위험은 중국산 알루미늄 및 철강 제품이 미국 세금을 피하기 위해 베트남이나 ASEAN을 거쳐 원산지를 회피할 가능성입니다. VAA 대표들은 베트남 기업이 제대로 통제되지 않으면 무역 분쟁에 휘말릴 수 있다고 경고했습니다.

수출 시장이 침체됨에 따라, 베트남의 초과 생산능력을 가진 알루미늄 공장은 국내 시장으로 복귀해야 하며, 이는 국가에 압박을 가중시킵니다. 중국 공장이 엄청난 과잉 생산 능력을 가지고 있다는 것은 말할 것도 없고, 이로 인해 더 많은 상품이 쏟아져 들어오고 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다.

Ngành nhôm, thép Việt Nam quyết liệt vượt khó - Ảnh 3. — 출처: 미국 국제무역위원회(USITC). 요약: N.AN

제품과 시장을 재편하기 위한 노력

이러한 상황에 직면하여 많은 부서가 적극적으로 해결책을 제안했습니다. Chinh Dai Industrial Company Limited의 부사장인 Dong Duc Trong 씨에 따르면, 회사는 미국과 베트남의 법무부와 협력하여 어떤 HsCode가 영향을 받을지 평가하고 있습니다.

이것 역시 새로운 기회입니다. 원자재에 많은 시간을 쏟는 대신, 해외 고객을 위해 고부가가치 제품과 완제품에 집중할 수 있습니다.

모든 국가가 세금을 "균등하게 공유"하면 기업은 적극적으로 틈새 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 철강업계 한 관계자는 미국의 단일 세금 정책으로 인해 다른 나라에서 생산되는 저렴한 철강의 공급망이 교란될 수 있으며, 미국 국내 생산으로는 당장 그 공백을 메우기 어려울 것이라고 말했습니다.

그는 "이것은 베트남이 세금 면제를 협상하고 2018년과 마찬가지로 미국과의 포괄적인 전략적 파트너십 지위를 활용할 수 있는 기회입니다."라고 말했습니다.

베트남 철강업계의 한 대규모 기업 대표는 미국이 예외 없이 25%의 세금을 부과하는 것은 이전보다 더 공정한 경쟁 환경과 평등한 경쟁 기회를 만드는 데 도움이 된다고 말했습니다.

"더 넓은 의미에서, 우리는 이전에는 면세 혜택을 누렸던 경쟁사들과 공정하게 경쟁할 수 있게 되었습니다. 2018년부터 미국으로 수출되는 베트남산 철강에는 25%의 세금이 부과되었고, 우리는 이에 익숙해져 있습니다."라고 그는 말했습니다.

미국으로의 수출 계획에 차질이 생겼는지 묻는 질문에 회사 측은 "모든 것이 여전히 원활하게 진행되고 있으며, 별다른 변화는 없다"고 답했다. 이 기업은 또한 철강 수요가 급증하고 있는 ASEAN, EU 등 황금시장 공략에 주력해 사업을 확대할 것이라고 밝혔다.

기업에 따르면, 현재 상황에서도 인프라 건설, 사회주택 , 고속철도, 공항 건설 등에 대한 공공 투자 붐을 이용할 수 있다면 국내 시장 진출을 기대할 수 있다고 한다.

이는 국내 철강 소비에 있어서 "금광"이 될 수 있습니다. 이와 함께 정부 가 부동산, 건설, 소비 시장을 회복하기 위해 적극적으로 지원하면 국내 수요를 자극하고 기업이 국내 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

호아팟 그룹의 한 대표는 국내 철강 판매 비중을 약 70%로 유지하며 항상 국내 시장에 집중하고 있다고 말했습니다. 또한 이 기업은 위험을 줄이기 위해 수출 시장을 40개국과 지역으로 다각화하고 있습니다.

시장 다각화 덕분에 호아팟은 한 시장에 지나치게 의존하지 않고, 부정적 변동의 영향을 최소화할 수 있습니다.

동시에, 점점 더 많은 무역 방어 소송에 직면하게 되면서, 이 그룹은 직원을 위한 기술 교육, 수출 시장 정보에 대한 학습, 재무 기록의 투명성 확보, 소송을 당할 경우 대응할 준비 등의 조치를 취했습니다.

중국산 저가 철강에 대한 우려

공급이 과잉되면 이전에는 면세였던 시장의 철강이 베트남으로 흘러들어올 것이라는 우려가 있습니다. 그러나 한 기업 리더는 베트남으로 이전하는 데 드는 비용이 더 높기 때문에 그럴 가능성은 낮다고 말했습니다.

그러나 중국에서 싼 강철이 대량으로 유입되면서 아연 도금 강철 업체들은 뜨거운 석탄 위에 앉아 베트남의 관세 방어 조치(아연 도금 강철에 대한 반덤핑 조사인 AD19, 열간 압연 강철에 대한 반덤핑 조사인 A20)를 기다리는 듯한 느낌을 받았습니다.

지금까지 A19 전문가 그룹은 당국으로부터 반덤핑세에 대한 구체적인 정보를 받지 못했으며, 이로 인해 현재 상황에서는 중국산 철강을 다루는 것이 더욱 어려워졌습니다.

외국산 철강이 국내 시장을 '공격'하는가?

일본, 한국, 멕시코, 캐나다 등 현대적 철강 생산 기술을 보유한 많은 주요 경제국은 25% 세금을 부과받고 있으며, 이는 앞으로도 글로벌 철강 무역 흐름에 영향을 미칠 것입니다.

기업에 따르면, 미국의 세금 정책은 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 도미노 효과를 낳기도 합니다. 캐나다, 멕시코, 브라질 등 한때 관세가 면제되었던 국가들은 유럽, 일본, 한국 등 베트남의 다른 시장으로 경쟁 대상을 옮기거나 심지어 국내 시장을 타겟으로 삼을 수도 있습니다. 이로 인해 국내 기업에 대한 압박이 커진다.

사실, 미국이 중국산 철강에 세금을 부과한 이후 중국산 철강이 베트남 시장으로 넘쳐나고 있습니다. 과잉 생산능력의 맥락에서 각국은 보호무역 조치를 더욱 강화할 것이고, 베트남산 철강은 다른 국가로 수출할 때 더 많은 어려움에 직면하게 될 것입니다.

Ngành nhôm, thép Việt Nam quyết liệt vượt khó - Ảnh 4. — 기업들은 인프라 건설에 대한 공공 투자 붐을 활용할 수 있다면 국내 시장에 여전히 희망이 있다고 말합니다. - 사진: 광딘

국가와 기업이 함께 행동한다

베트남상품거래소에 따르면, 미국의 세금 정책이 글로벌 공급망에 도미노 효과를 일으키고 있지만, 시장은 여전히 철강 공급을 흡수할 수 있는 것으로 나타났습니다. 기업은 너무 걱정할 필요는 없지만 적극적으로 내부 역량을 개선하고, 기술을 혁신하고, 고급 제품을 생산하고, 비용을 최적화하여 이익 마진을 늘려야 합니다.

또 다른 사건으로, 투오이 트레에 따르면, 산업통상부 장관 응우옌 홍 디엔이 3월 12일부터 두 나라 간 무역 교류 및 경제 협력과 관련된 문제를 논의하기 위해 산업통상부 대표단을 이끌고 미국으로 파견되었다고 합니다.

이전에 투오이 트레가 미국의 무역 정책이 베트남에 미치는 영향에 대한 질문을 하자, 산업통상부 차관 응우옌 신 낫 탄은 디엔 장관이 미국 무역 대표(USTR) 위원장과 직접 만나 "베트남과 미국 간의 매우 우호적인 관계를 논의하고 지속할 것"이라고 밝혔습니다.

소식통에 따르면, 산업통상부 장관은 USTR 수석대표와의 논의와 더불어 이 나라의 여러 관련 기관과 협력하여 미국 주재 베트남 대사관과 미국 주재 베트남 무역 사무소가 지속적으로 노력해 온 문제에 대해 논의를 이어갈 예정이며, 조화롭고 지속 가능하며 상호 이익이 되는 경제 및 무역 관계를 유지하고 구축하고자 하는 의지를 미국에 전달할 예정이다.

베트남은 미국 근로자나 국가 안보에 해를 끼칠 수 있는 정책을 전혀 갖고 있지 않습니다.

많은 기업과 협회는 산업통상부 장관의 이번 방문이 베트남에 대한 미국의 세금 및 무역 정책에 좋은 결과를 가져오고, 두 나라 간의 무역 관계를 촉진하며, 두 상호 보완적인 경제권의 장점을 증진시킬 것으로 기대하고 있습니다.

이러한 기대는 베트남에서 미국으로 수출되는 상품이 주로 미국 기업과 직접 경쟁하는 것이 아니라 제3국과 경쟁하고, 미국 소비자가 저렴한 베트남 상품을 사용할 수 있는 여건을 조성한다는 사실에서 비롯됩니다.

앞서 미국 베트남 무역 사무소는 협회와 기업에 경고를 보내면서 미국이 수입 알루미늄과 철강에 25%의 추가 세금을 부과할 것이라고 밝혔는데, 이는 가까운 미래에 미국으로 알루미늄과 철강을 수출하는 국가에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.

현재 미국은 철강(12~15% 차지)과 알루미늄(40~45% 차지) 수요를 수입에 의존하고 있기 때문에 미국이 이를 모든 수입품에 적용하더라도 베트남은 여전히 수출을 지속할 수 있는 기회가 많을 것입니다. 현실적으로 미국 철강 및 알루미늄 제조업체의 생산능력이 국내 수요를 바로 충족시킬 수 없기 때문입니다.

하지만 수출기업의 이익률은 감소할 것이다.

전문가에 따르면, 미국으로 수입되는 알루미늄과 철강에 25%의 세금을 부과하기로 한 결정은 2018년 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 임기 때 내려졌지만, 이번에는 캐나다, 멕시코, EU, 일본 등 파트너국에 제공했던 모든 인센티브가 제거되어 더욱 엄격해졌습니다.

미국으로 수출하는 많은 철강 기업은 이것이 도전이지만, 기업이 국제 철강 시장 수요를 충족하기 위해 더욱 가치 있고 고품질의 제품에 집중할 수 있는 기회이기도 하다고 말했습니다.

응우옌 신 낫 탄 부장관도 산업통상부가 업계와 적극적으로 협력하여 다양한 시나리오에 대응할 준비를 하고 있다고 전했습니다.

그러나 변화와 어려움에 대처하기 위해서는 정부, 부처, 각 부문의 노력 외에도 시장을 예민하게 관찰하고 적극적으로 대응하며, 기업 스스로 경쟁력을 키우고 탐색하고 개발할 수 있는 능력이 필요합니다.

따라서 그는 기업들이 수출 시장을 다각화하고, 제품 품질을 개선하고, 기술, 노동 및 환경 기준을 보장하기 위한 로드맵과 솔루션을 계속해서 적극적으로 개발할 것을 권고했습니다.

특히 생산에 필요한 원자재의 원산지 통제에 주력하고, 미국과 무역 갈등이 있는 국가의 기업과의 투자 협력을 신중하게 평가하는 것이 필요합니다.

국가들은 어떻게 반응하는가?

CNN에 따르면, 이러한 세금 조치는 워싱턴이 국내 제조업에 더 공평한 경쟁 환경을 조성하는 데 도움이 될 수 있지만, 많은 소비재와 산업재의 가격을 인상할 위험이 있습니다.

알루미늄 및 강철과 "관련된" 모든 제품도 영향을 받습니다.

로이터 통신은 도널드 트럼프 미국 대통령 의 새로운 관세가 알루미늄과 철강으로 만든 일련의 제품에 영향을 미칠 것이며, 총 수입액은 최대 1,473억 달러에 달할 것이라고 보도했습니다. 이 중 자동차, 트럭, 버스, 트랙터 및 기타 특수 차량용 알루미늄 부품에는 최대 250억 달러의 관세가 부과됩니다.

관세는 또한 주요 건설 및 엔지니어링 자재 와 함께 150억 달러 상당의 금속 가구 제품에도 부과됩니다.

또한 스테인리스 싱크대, 알루미늄 팬, 가스레인지 등 가전제품도 세금 대상에 포함됩니다. 리벳, 볼트, 말발굽 등 일부 특정 제품도 25% 세금이 부과되지 않습니다.

미국 상무부의 자료에 따르면, 해당 국가는 2024년에 총 313억 달러 상당의 철강을 수입했고, 274억 달러 상당의 금속을 수입했습니다.