9월 29일 주목할 주식

Dragon Capital Securities Corporation(VDSC)은 Century Fiber Corporation의 STK 주식에 대해 중립 매수를 권고하며, 목표 가격은 주당 31,700동입니다.

VDSC는 STK의 2023년 3분기 사업 결과가 감소할 것으로 전망하며 매출과 세후 이익이 각각 같은 기간 대비 30%와 40% 감소한 약 3,600억 VND와 250억 VND에 이를 것으로 예상했습니다.

그 이유는 2023년 3분기 주문 속도가 여전히 저조할 것으로 예상되기 때문입니다. 예상 원사 수출량은 2023년 2분기보다 8,000톤 감소할 것으로 예상됩니다. STK는 회복세가 2023년 4분기에 집중될 것으로 예상합니다.

그러나 VDSC의 업데이트에 따르면스포츠웨어 브랜드의 성장률은 단기적으로는 계속 영향을 받을 것으로 예상되며, 이는 2024년 3월경까지 이어질 것으로 예상됩니다.

VDSC는 STK의 2023년 매출과 이익을 각각 1조 6,350억 VND와 1,350억 VND로 예상하며, 이는 2022년 대비 각각 22.7%와 44.1% 감소한 수치입니다. 2023년 주당순이익(EPS)은 각각 1,591 VND입니다.

이러한 근거를 바탕으로 VDSC는 STK 주식에 대해 중립 투자의견과 목표주가 31,700동을 제시합니다. 현재 이 주식의 가격은 32,900동입니다.

9월 29일 주목할 주식

SSI증권(SSI)은 PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation의 DPM 주식에 대한 긍정적인 매수 의견을 주당 목표 가격인 VND 46,700으로 제시했습니다.

2023년 2분기 DPM의 순이익은 비료 가격의 지속적인 하락 추세로 인해 전년 대비 92% 감소한 1,050억 동에 그쳤습니다.

SSI는 요소 가격 회복이 회사 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 국제 시장에서 이집트와 중동의 요소 수출 가격은 6월과 7월 저점 대비 46% 상승했습니다. 국내에서는 중국과 인도네시아 등 인접 국가의 요소 가격 회복과 더불어 저점 이후 평균 요소 가격이 20% 상승했습니다.

SSI는 2023년 2분기에 이익이 달성되고 요소 가격이 회복됨에 따라 DPM의 2023년과 2024년 순이익이 각각 1조 800억 동과 2조 600억 동에 이를 것으로 추산하며, 이는 전년 대비 각각 81% 감소하고 91% 증가한 수치입니다.

따라서 SSI는 DPM 주식에 대해 주당 목표주가 46,700동과 함께 긍정적인 투자 의견을 제시합니다. 9월 28일 종가 기준 DPM 주식의 가격은 주당 37,000동입니다.

BIDV 증권 주식회사(BSC)는 주당 목표 가격을 58,900동으로 책정하고 IDICO Corporation의 IDC 주식 매수를 권고합니다.

2023년 2분기 IDC는 순매출 2조 4,080억 동, 세후이익 5,340억 동을 기록하며 전년 동기 대비 각각 27%, 63% 감소했습니다. 상반기 순매출과 세후이익은 각각 3조 5,540억 동, 8,380억 동으로 연간 목표의 43%와 41%를 달성했습니다.

사업 전망과 관련하여 BSI는 IDC가 2023년 4분기에 이온 그룹으로 프로젝트를 이전하면서 매출이 급증할 수 있다고 보고 있습니다. IDC의 2023년과 2024년 신규 토지 임대 면적은 2022년의 높은 기준에서 계속 성장할 것으로 예상되며, 2024년 전기 수익은 전년 대비 4% 성장할 것으로 예상됩니다.

BIDV는 2023년 IDC의 순수익과 모회사 세후이익(NPATMI)을 각각 9조 660억 VND와 2조 2040억 VND로 예상하며, 이는 전년 대비 각각 21%와 25% 증가한 수치입니다.

2024년까지 모회사의 순수익과 세후이익은 각각 9조 1,520억 VND, 2조 3,140억 VND에 달할 것으로 예상됩니다.

BSC는 위의 요소들을 바탕으로 IDC 주식 매수를 권고하며, 목표 주가는 주당 58,900동입니다. IDC의 현재 주가는 주당 46,700동입니다.

( 증권사의 분석 및 추천은 참고용일 뿐입니다 .)

원천: https://nld.com.vn/kinh-te/nhung-co-phieu-dang-chu-y-ngay-29-9-2023092820032567.htm