워렌 버핏이 가장 좋아하는 투자 분야

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버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 중 절반은 기술 분야이고, 그 뒤를 금융과 에너지 분야가 잇습니다.

워런 버핏은 세계에서 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다. 그는 투자 회사 버크셔 해서웨이를 설립하여 "오마하의 현인"으로 불립니다. 포브스에 따르면 버핏은 현재 세계 6위의 부자이며, 재산은 1,200억 달러로 추산됩니다.

버핏의 행보와 말은 전 세계 투자자들의 끊임없는 추종과 모방의 대상이 됩니다. 자신만의 포트폴리오를 계획하고 있다면, 버핏이 선호하는 분야를 참고할 수 있습니다.

재원

버크셔 해서웨이 주주총회에 참석한 워런 버핏. 사진: 로이터 — 버크셔 해서웨이 주주총회에 참석한 워런 버핏. 사진: *로이터*

버크셔 해서웨이는 오랫동안 금융 분야에 투자해 왔습니다. 29년간 아메리칸 익스프레스를 보유해 온 버크셔 해서웨이는 현재 아메리칸 익스프레스 지분 20% 이상을 보유하고 있으며, 이는 250억 달러에 달합니다. 이는 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 약 7%에 해당합니다.

하지만 뱅크 오브 아메리카보다는 적습니다. 버크셔 해서웨이는 320억 달러가 넘는 미국 은행주를 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 거의 9%에 해당합니다. 또한 캐피털 원, 시티그룹, 마스터카드, 비자 등 금융 업계의 다른 유명 기업들의 지분도 보유하고 있습니다.

에너지

버핏이 가장 선호하는 분야는 에너지입니다. 세계 6위의 억만장자 버크셔 해서웨이는 2022년부터 이 분야에 투자를 시작했는데, 특히 석유 및 가스 회사인 옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)의 지분을 인수하는 것이 주요 성과입니다. 2023년 6월까지 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 주식의 25% 이상을 보유했는데, 이는 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오의 4.1%에 해당합니다.

버크셔 해서웨이는 200억 달러 상당의 셰브론 주식도 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 약 6%를 차지합니다. 옥시덴탈과 셰브론 주식을 합치면 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 약 10%를 차지합니다. 버핏은 또한 옥시덴탈 주식을 더 매수하겠다는 의사를 공개적으로 밝혔습니다.

필수 소비재

버핏의 가장 유명한 명언 중 하나는 "행복이 장수에 큰 영향을 미친다고 생각합니다. 저는 아이스크림을 먹고 탄산음료를 마실 때 더 행복합니다."입니다. 버크셔 해서웨이는 세계에서 가장 유명한 음료 회사 중 하나인 코카콜라에 34년간 240억 달러 규모의 주식을 투자해 왔습니다. 이는 코카콜라의 시중 유통 주식 수의 9.2%에 해당합니다.

버핏의 회사는 또한 크래프트 하인츠의 지분 26.5%를 소유하고 있으며, 그 가치는 110억 달러입니다.

기술

버핏은 전통적으로 기술 분야를 기피해 왔습니다. 자신이 이해하지 못하는 분야에는 투자하지 않기를 원했기 때문입니다. 그러나 이로 인해 버크셔 해서웨이는 기술 대기업과 관련된 많은 기회를 놓쳤습니다. 버크셔 해서웨이는 2016년에야 애플 주식을 매수하기 시작했습니다.

애플은 아이폰, 맥, 아이패드 등 인기 제품을 보유한 기술 기업입니다. 하지만 버핏은 애플을 소비재 기업으로 생각합니다. 그는 많은 미국인들이 애플에 대한 충성도가 너무 높아서 새 차는 사지 않더라도 아이폰은 포기하지 않을 것이라고 말했습니다.

2023년 5월 버크셔 해서웨이 주주총회에서 투자계의 거장은 애플을 "우리가 한 최고의 투자"라고 극찬했습니다. 애플은 현재 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 45%를 차지하며, 그 가치는 약 1,630억 달러에 달합니다. 버크셔 해서웨이는 또한 컴퓨터 제조업체 HP에 40억 달러를 투자했습니다.

그렇다면 투자자들은 버핏처럼 투자해야 할까요? 사실, 모든 사람에게 적합한 포트폴리오는 없습니다. 각 사람의 재정 목표와 위험 감수 성향이 다르기 때문입니다.

버핏의 포트폴리오는 주로 해당 산업을 장악하는 오랜 역사를 가진 고가치 기업들로 구성되어 있습니다. 금융, 필수 소비재, 에너지 주식 또한 일반적으로 변동성이 적고 높은 배당금을 지급합니다.

애플은 월가의 인기 종목이지만, 그렇다고 해서 투자자들이 버크셔 해서웨이처럼 포트폴리오의 절반을 애플 중심으로 구성해야 하는 것은 아닙니다. 전문가들은 버크셔 해서웨이의 포트폴리오가 버핏과 같은 투자자의 관점에서 어떤 기업이 매력적인지 파악하고, 자신의 기대치와 위험 감수 성향에 따라 투자 선택을 조정하는 좋은 출발점이라고 말합니다.

하투 (Go Banking Rates에 따르면)

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