노바랜드, 주식 1억5100만주 발행, 6조7400억동 부채 전환 추진

노바 부동산 투자 그룹 주식회사( 노바랜드 , 주식 코드: NVL)는 방금 미결제 채권 원금을 전환하기 위한 주식 발행 계획에 대한 주주 의견을 요청하는 추가 문서를 발표했습니다.

구체적으로, 노바랜드가 취급하고자 하는 채권 코드는 2021년과 2023년에 발행된 13개 채권 코드로, 총 미결제 원금 가치는 6,0740억 VND입니다.

다가오는 임시 주주총회에서 발표될 계획에 따르면, Novaland는 이 채권의 전체 미지급 원금을 전환하기 위해 1억 5,100만 주 이상을 발행할 계획이며, 발행 가격은 주당 40,000동입니다.

따라서, 미상환 채권 원금 40,000동(VND)마다 신규 발행 주식 1주로 전환할 수 있습니다. 위의 결정 방식 및 전환율은 2024년 말 NVL 주식의 장부가액과 Novaland가 절차 완료 후 발행 시점의 예상 시장 가치에 대한 데이터를 기반으로 합니다.

주주들이 이 정책을 승인하면, Novaland는 채권자들과 더 자세한 계획을 협상하고 협의하여 이사회의 권한에 따라 승인을 받고, 동시에 2026년에 발행 계획을 시행하기 위해 국가증권위원회에 심의 및 승인을 요청할 것입니다.

채무채권 전환을 위해 발행된 주식은 1년 이내에 양도가 제한됩니다. 발행이 성공적으로 이루어질 경우, 노바랜드의 정관자본은 21조 190억 동(VND) 이상으로 증가하게 됩니다.

최근 시장에서는 NVL 주가가 꾸준히 가파르게 상승하면서 주목을 받고 있습니다. 현재 NVL 주가는 주당 18,200동으로, 지난 4월 최저치 대비 두 배 가까이 상승했습니다.

노바랜드는 연간 순이익이 수천억 동(VND)에 달하는 남부 지역 최대 부동산 그룹으로 알려져 있습니다. 2018년부터 노바랜드는 순이익이 3조 동(VND)을 돌파하며 꾸준히 성장해 왔습니다.

2022년, 팬데믹 이후 부동산 시장이 침체되자 노바랜드는 재정적 어려움에 직면했습니다. 당시 시중에 있던 NVL 주식은 채권 부채와 주식 청산 압력으로 인해 지속적으로 매도되었습니다.

2024년에 회사는 6조 4천억 동(VND) 이상의 기록적인 손실을 기록했습니다. 회사는 또한 현금 흐름 회복을 위해 프로젝트에서 지속적으로 자본을 매각했습니다. 그러나 작년 상반기 노바랜드는 여전히 6천억 동(VND) 이상의 순손실을 기록했습니다.

부채 압력은 여전히 높습니다. 2025년 6월 30일 기준, 노바랜드의 총 부채는 61조 8,310억 동으로 자본금(51조 9,680억 동)을 초과했습니다. 이 중 채권 발행 부채는 30조 2,920억 동으로, 단기 부채는 17조 2,110억 동, 장기 부채는 13조 810억 동입니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm