마산은 신규로 1조 7,000억 원 규모의 채권을 조달한 데 이어 추가로 6억 달러 규모의 해외자금을 조달했습니다.

마산그룹(MSN)은 37개 국제 금융기관으로부터 6억 달러 규모의 신디케이트론을 유치했다고 발표했습니다. 이번 대출은 BNP 파리바, 크레디트 스위스, HSBC, 스탠다드차타드은행이 주선했으며, 만기는 5년입니다. 미국 달러 대출의 금리는 2.9%이며, SOFR 기준금리를 더하면 연 6.7%의 금리가 적용됩니다.

실제로 국내 자본 흐름이 위축되면서 베트남 대기업들이 잇따라 해외 자본 유치에 나서고 있습니다. 마산 (MSN)이 베트남 민간 경제 부문에서 역대 최대 규모인 6억 달러 규모의 대출을 유치한 것입니다.

MSN은 이를 베트남 민간 경제 부문 사상 최대 규모의 대출로 소개했습니다.

MSN은 금리 상승 상황에서 달러화 차입 증가는 환율 위험을 증가시킬 수 있다고 밝혔습니다. 따라서 당사는 시장 위험을 최소화하는 동시에 최적의 자본 비용을 유지하기 위해 파생상품 거래의 적절한 시점을 적극적으로 모니터링하고 평가할 것입니다.

실제로 국내 자본 흐름이 위축되는 상황에서 베트남 대기업들이 잇따라 해외 자본 유치에 나서고 있습니다. VPBank는 한 달도 채 되지 않아 5개 대형 금융기관으로부터 5억 달러(약 12조 5천억 동) 규모의 신디케이트론 계약을 성공적으로 체결했습니다.

SeABank는 또한 미국 국제개발금융공사(DFC)와 7년간 2억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

Or Ban Viet Securities(VCSC)는 외국 은행 그룹과 최대 1억 500만 달러(3조 6,750억 동)의 대출 한도와 최대 1억 5000만 달러(3,675억 VND)까지 확장할 수 있는 권한을 가진 대출 계약을 체결했습니다.

한편, F88 Business JSC는 CLSA Capital Partners (HK) Limited(Lending Ark)와 Lendable로부터 6,000만 달러의 대출을 계속 받았으며, 이를 통해 동원된 외국 자본 총액은 7,000만 달러에 달했습니다.

MSN으로 돌아가서, 회사는 5년 만기 1조 7,000억 동 규모의 채권 발행을 막 완료했습니다. 반대로, MSN은 2022년 11월 현재 2022년 6조 9,150억 동에 달하는 모든 대출금과 이자를 상환했으며, 2023년 만기 부채 6조 6,600억 동을 선불로 상환했다고 밝혔습니다.

일반적으로 현재 상황에서 자본 조달 능력은 기업의 입지를 보여줍니다. MSN 측은 핵심 소비재 및 소매 사업 부문의 실적 개선 덕분에 탄탄한 자본을 확보할 수 있었다고 밝혔습니다.

예를 들어, 2019년 말 WinCommerce(WCM)의 소매 부문과 Masan Consumer Holding(MCH)의 소비자 부문을 합병한 플랫폼인 The CrownX를 설립한 이후, Masan은 TCX의 안정적인 현금 흐름 창출 능력을 크게 개선했습니다.

CrownX의 2022년 전체 EBITDA는 2019년 대비 3배 증가할 것으로 예상됩니다(전체 연도에 WCM과 MCH가 통합된다고 가정). 이는 주로 마산이 운영을 맡은 이후 소매 사업 부문의 수익성이 개선되었기 때문입니다.

출처: CafeF

출처: https://www.masangroup.com/vi/news/masan-news/Masan-Group-draws-down-usd600-mln-from-the-international-lenders.html