탄 히엡 팟은 음료 시장에서 어떤 입지를 갖고 있나요?

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음료시장에서 국내와 해외를 비교하다

시장조사기관 칸타르에 따르면, 코로나19 팬데믹은 2021년 베트남의 음료 판매에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 이유는 현장 소비 채널이 급격히 감소했기 때문입니다. 그러나 2022년, 팬데믹의 부정적 영향이 사라지자 4대 도시의 음료 생산량은 7%, 농촌 지역의 음료 생산량은 10% 증가했습니다.

음료 생산을 촉진하는 긍정적인 신호는 활동이 재개되면서 수요가 증가한다는 것입니다. 야외 엔터테인먼트, 레스토랑, 관광 , 호텔 등의 사회 활동은 2022년 초부터 운영을 재개할 예정입니다.

시장조사기관 VIRAC에 따르면 2022년 청량음료 소매 판매량은 4,500리터로 2021년 같은 기간보다 약 5% 증가했습니다. 경제가 정상화되면 2022~2024년 청량음료 판매량은 4.3~4.8% 사이에서 변동할 것으로 예상됩니다.

잠재적 시장으로 여겨지는 이 산업의 큰 부분은 주로 외국 기업이 차지하고 있으며, 이들과 직접 경쟁할 수 있는 국내 기업은 거의 없습니다.

VIRAC에 따르면 현재 Suntory Pepsico Vietnam, Coca-Cola, URC Vietnam과 국내 기업인 Tan Hiep Phat 등 3대 기업이 시장 점유율 약 57%를 차지하고 있습니다.

각 산업별로 자세히 살펴보면, 국내 기업은 다소 불리한 입장에 처해 있다. 예를 들어, 마산 데이터에 따르면 에너지 드링크 부문의 시장 규모는 2022년에 약 18조 VND로 추산됩니다. 레드불 베트남이 시장을 선도하고 있으며, 그 뒤를 산토리 펩시코와 탄히엡팟이 따르고 있습니다. 마산은 2015년에 이 산업에 진출했으며 4번째로 큰 브랜드입니다.

탄산음료 부문에서는 현재 산토리 펩시코가 선두를 달리고 있습니다. VIRAC에 따르면 2022년 2위는 코카콜라 베트남이 차지했습니다.

시장조사기관 유로모니터에 따르면, 즉석음료 부문에서는 탄히엡팟이 2022년 시장점유율 32%로 선두를 달리고 있습니다. URC 베트남은 20.6%로 2위를 차지했습니다. 다음은 산토리 펩시코 베트남입니다.

Tân Hiệp Phát đứng ở đâu trên thị trường nước giải khát? - 1 — 2021년 베트남 병입차 산업의 시장 점유율(출처: 유로모니터)

탄히엡팟 행사 이후 시장은 어떻게 될까요?

최근 4월 10일, 공안부 수사경찰청은 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨와 쩐 우옌 푸옹(Tran Uyen Phuong) 씨를 기소하고 일시 구금했으며, 3명의 용의자의 거주지와 직장 9곳에 대한 수색을 조직했습니다. Tran Ngoc Bich 여사를 기소하세요. 탄 씨와 그의 딸들은 탄 히엡 팟의 창립자이자 주요 임원입니다.

탄히엡팟이 시장에서 외국 기업과 공정하게 경쟁하는 희귀한 베트남 기업이라는 점은 부인할 수 없습니다. 탄 씨와 그의 자녀들의 사건 이후, 음료 시장은 어떻게 변동될까요?

Bao Viet Securities Company의 F&B 분석가인 Dan Tri 와의 인터뷰에서 Tan Hiep Phat의 현재 주요 제품은 0도 녹차인 Dr. Thanh이며, 이는 1위입니다. 이 3가지 제품은 일반적으로 비알코올 음료 시장 점유율의 약 12~13%를 차지하며, 이는 오프트레이드 채널(구매-가정 유통 채널 - PV)만 계산한 것입니다. 그 중 0도 녹차가 약 9%를 차지하고, 1위는 약 3%, 박사님은 1%가 넘습니다.

이 그룹에 변동이 있다고 가정하면, 시장 점유율은 URC Vietnam(C2 Tea)과 Suntory PepsiCo(Tea+ Tea), Interfood(Wonder Farm Tea)와 같은 인스턴트 차 산업의 대형 기업들이 나눠 가질 가능성이 높습니다.

에너지 드링크 부문에서 그룹의 1위 브랜드는 현재 3위의 시장 점유율을 기록하고 있으며, 점유율은 약 16-17%입니다. 변동 문제가 있다면 시장 점유율은 레드불(Red Bull), 선토리 펩시코 베트남(Sting), 마산(WakeUp 247, Tiger Stripe, Compact) 등 시장에서 활동하는 "대기업"들 사이에서 나뉘게 될 것입니다. 이는 음료 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.

4월 11일에 공개된 정보를 공유하면서, 탄 히엡 팟은 이 사건이 회사 운영에 확실히 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 하지만 회사는 이 사고가 회사 운영에 미치는 부정적인 영향을 최소화하기 위해 최선을 다할 것입니다. 탄 히엡 팟은 여전히 운영을 유지하고 있으며, 원자재를 재배하는 근로자, 파트너, 농부들에게 일자리와 소득을 보장하고 있습니다.

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