베트남의 전자상거래 시장 점유율: Shopee의 "왕좌"가 위협받고 있을까?

YouNet ECI의 2025년 상반기 전자상거래 플랫폼 수익 보고서에 따르면, 시장은 전년 대비 23% 성장했고 전자상거래 상점의 평균 수익은 27.6% 증가했습니다.

TikTokShop 폭발

보고서의 데이터에 따르면, 2025년 상반기에 Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki의 4개 플랫폼의 총 거래 가치(GMV)는 222조 1,000억 VND에 달했습니다.

23%의 성장률은 같은 기간 동안 소비재와 서비스 소매 판매의 일반적인 성장률(통계청 자료에 따르면 9.3% 성장률)을 훨씬 웃돌았습니다.

TikTok Shop만 해도 2025년 상반기에 같은 기간 동안 총 거래 가치(GMV)가 최대 148% 성장했는데, 이는 TikTok Shop 자체가 2024년 한 해 동안 기록한 99% 성장률보다 높습니다.

이 플랫폼은 시장 점유율을 32.5%(2024년 말)에서 42%로 늘려 Shopee와의 격차를 크게 줄였습니다. 이 플랫폼은 여전히 55%의 시장 점유율로 선두 자리를 지키고 있습니다.

쇼피의 '왕좌'가 점점 흔들리고 있습니다. Metric.vn 데이터 분석 플랫폼의 최근 보고서 "2025년 1분기 온라인 소매 시장 및 2025년 2분기 전망"에 따르면, 쇼피의 시장 점유율은 여전히 62%인 반면, 틱톡 샵은 35%에 불과합니다. 이는 경쟁이 심화되고 있음을 보여줍니다.

YouNet ECI의 시장 분석 이사인 응우옌 푸옹 람(Nguyen Phuong Lam) 씨는 "이커머스 성수기가 아닌 상황에서 이러한 성장률은 소비자의 온라인 쇼핑 행태가 점차 안정되고 있음을 보여줍니다. 특히 건강(18.5% 증가), 식음료(57.4% 증가), 모자보건(35.1% 증가)과 같은 필수 제품 카테고리가 모두 높은 성장률을 기록하며, 이는 이커머스가 장기적인 소비 채널이자 가까운 미래에 베트남 소매업의 주요 성장 동력임을 보여줍니다."라고 말했습니다.

일용소비재(FMCG)는 틱톡 샵에서 167%, 쇼피에서 20%의 성장률을 기록하며 전자상거래의 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 추세는 2024년부터 지속될 것이며, FMCG는 2023년 대비 전체 전자상거래 산업에서 62% 성장할 것입니다.

시장이 성장하고 있음에도 불구하고, 매출을 올리는 판매자 수는 같은 기간 대비 7,000명 이상 감소했습니다. 이러한 현상에 대해 응우옌 프엉 람(Nguyen Phuong Lam) 씨는 다음과 같이 설명했습니다. "소비자들이 이커머스에서 필수품을 점점 더 많이 구매함에 따라, 평판이 좋은 브랜드와 대형 유통업체를 더 신뢰하게 되었습니다. 올해 상반기 매장 이용료 인상 압력과 더불어, 전문성이 부족하거나 실질적인 투자를 하지 않은 많은 소규모 유통업체들이 시장에서 철수할 수밖에 없을 것이 분명합니다. 따라서 판매자 수 감소는 업계 전반의 상황을 반영하지 않습니다. 오히려 몰샵 그룹의 매출은 같은 기간 대비 34% 증가했습니다."

보고서에 따르면 매출을 올리는 판매자의 수는 감소했지만, 매장에서 여전히 사업을 하고 있는 판매자 한 명당 평균 매출은 27.6% 증가했고, 동시에 매장에서 판매된 각 제품의 평균 가치도 같은 기간에 비해 5.4% 증가했습니다.

TikTok Shop, 판매자 수에서 처음으로 Shopee를 앞지르다

GMV 성장뿐만 아니라, 2025년 상반기에 TikTok Shop에서 수익을 올린 판매자 수는 같은 기간 동안 96%나 급증하여 266,000명을 넘어섰고, 처음으로 Shopee를 넘어섰습니다(Shopee의 판매자 수는 해외 판매자를 제외하고 209,000명이 넘습니다).

TikTok Shop은 패션 (123% 증가), 뷰티(191% 증가), FMCG(167% 증가), 가전제품(109% 증가) 등 많은 제품 카테고리에서 강력한 성장을 보였습니다.

현재 이 플랫폼은 잘 팔리고 있으며, Z세대에게 친숙한 카테고리(패션 54%, 뷰티 50%, 식음료 44%)에서 높은 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 한편, 쇼피는 다른 여러 카테고리에서도 60% 이상의 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

YouNet ECI에 따르면, TikTok Shop은 저렴하고 접근성이 높은 세그먼트(이코노미, 메인스트림)의 제품 덕분에 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 한편, Shopee는 상위 메인스트림 및 프리미엄 세그먼트(중고가 및 고급 제품 그룹)에서 안정적인 성장을 유지하며 장기 소비자들의 높은 신뢰를 입증했습니다.

보고서에 따르면 Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store, ShopDunk에서 뛰어난 높은 수익을 올린 상위 10대 판매자가 모두 고급형 휴대전화 및 전자 제품 라인 덕분에 상위에 올랐습니다.

새로운 환경(매장 이용료 인상, 점점 더 많은 대기업의 매장 진출)에서 전자상거래를 운영하는 기업들에게 조언을 아끼지 않은 응우옌 프엉 람(Nguyen Phuong Lam) 씨는 다음과 같이 강조했습니다. "베트남 소비자들은 연중무휴 다양한 제품 카테고리를 온라인으로 쇼핑하며, 품질에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있습니다. 기업들은 전자상거래를 단순히 '연말에 물건을 파는' 곳이 아닌 전략적 소비 채널로 여겨야 합니다. 브랜드 구축, 서비스 품질, 그리고 장기적인 재무 계획에 대한 적극적인 투자만이 경쟁력을 확보할 수 있는 유일한 방법입니다. 베트남 전자상거래는 더 이상 단기적인 사고방식을 가질 여유가 없습니다."

YouNet ECI와 YouNet Media가 발표한 "베트남 전자상거래 정보 2025" 보고서에 따르면, 베트남의 전자상거래는 2028년까지 연평균 35%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 쇼퍼테인먼트와 장바구니 크기 확장이라는 두 가지 주요 축을 중심으로 이루어질 것으로 보입니다.

(베트남+)

출처: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp