터무니없이 높은 이자율의 소비자 대출

베트남 소비자 금융 시장은 여전히 높은 매력도를 보여주고 있으며, 생활비 대출 잔액 총액은 2조 8천억 VND에 달합니다.

이익이 증가했습니다

홈크레딧의 완전 자회사인 홈크레딧 베트남이 하노이 증권거래소(HNX)에 2024년도 감사 재무 보고서를 제출했습니다. 보고서에 따르면, 회사의 2024년 총 대출 잔액은 개인 고객 대출 증가에 힘입어 전년 대비 12.4% 증가했습니다. 부실채권 비율은 2023년 2.49%에서 2024년 말 1.76%로 크게 감소했으며, 이는 다른 금융 회사 평균보다 훨씬 낮은 수치입니다.

특히 홈크레딧 베트남은 태국 중앙은행(SCB)에 매각 발표 후 불과 1년 만에 세후 순이익 1조 2,900억 VND를 기록하며 2023년(3,750억 VND) 대비 3.5배 증가한 실적을 달성했습니다. 회사 측은 이러한 성과가 유연한 사업 전략과 효과적인 리스크 관리 역량 덕분이라고 밝혔습니다. 또한, 이번 흑자 전환은 어려운 시기를 거친 후 소비자 금융 시장이 회복세를 보이고 있음을 반영합니다.

HDBank 는 2024년 세전 이익 16조 7,300억 VND를 달성하여 2023년 대비 28.5% 증가했으며, 주주 목표치를 106% 초과 달성했다고 발표했습니다. 특히 소비자 금융 부문에서는 자회사인 HD Saison(HDBank가 50% 지분을 보유한 경영권자)이 수익성 측면에서 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 하며 세전 이익 1조 2,000억 VND를 기록, 2023년 대비 83.9%의 높은 성장률을 달성했습니다. 이러한 결과는 HD Saison의 지속 가능한 성장 전략, 고성장 유지 능력, 그리고 효과적인 위험 관리 능력을 다시 한번 입증하는 것입니다.

한편, 2024년 감사 보고서에 따르면 FE 크레딧은 약 5,150억 VND의 세전 이익을 달성했습니다. 구조조정 기간 이후 이러한 강력한 회복세는 대출 규모 증가, 자산 건전성 개선 노력, 비용 및 위험 관리 최적화, 그리고 효과적인 채권 회수 덕분입니다. 이는 2년(2023년, 2024년)에 걸친 포괄적인 구조조정 과정과 국내외 주요 금융기관인 VP은행 및 SMBC 소비자금융(SMBC CF, 스미토모 미쓰이 금융그룹 계열사)의 지원에 힘입은 결과입니다.

비엣캡 증권은 FE 크레딧이 연결은행의 순이자마진(NIM)과 자산 건전성에 긍정적인 영향을 미친 점을 높이 평가합니다. 연결은행의 비이자수익 또한 해당 금융회사의 회복 노력 덕분에 개선되었습니다.

사업 실적 보고서에 따르면 EVNFinance의 2024년 4분기 세전 이익은 1,660억 VND를 넘어섰고, 2024년 전체 누적 이익은 7,037억 VND에 달했습니다.

2025년을 향한 원동력

FE Credit 경영진은 2025년에도 성장세를 유지하고 지속 가능한 발전을 도모할 계획이라고 밝혔습니다. 이를 위해 사업 모델 최적화, 신용 위험 관리, 상품 포트폴리오 다각화, 디지털 전환 집중, 그리고 전반적인 고객 경험 향상에 주력할 예정입니다. 글로벌 비전과 국제적인 금융 경영 경험을 보유한 SMBC는 FE Credit의 성장을 위한 다양한 기회를 제공하고 있습니다. VPBank는 자본 수요 증가에 힘입어 FE Credit의 세전 이익이 2025년부터 3조~4조 VND 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

소비자 신용에 유리한 환경.

정부는 2025년까지 국내총생산(GDP) 성장률 8% 이상을 목표로 하고 있으며, 은행권은 신용 성장률 16% 달성을 목표로 하고 있습니다. 이는 고용과 소득 증가, 그리고 국민의 구매력 향상으로 이어져 소비자 신용 시장에 유리한 환경을 조성할 것입니다. 동시에 확장적인 통화 및 재정 정책이 소비자 대출 수요를 강력하게 뒷받침하여 상당한 기회를 창출할 것입니다.

베트남의 소비자 금융 시장은 여전히 높은 성장세를 보이고 있으며, 상반기 기준 소비자 대출 잔액은 총 2조 8천억 VND에 달해 전체 경제 대출 잔액의 20%를 차지하고 있습니다. 이 중 상업은행이 94%, 소비자 금융 회사가 약 4.8%를 차지하며, 총 대출 잔액은 1,390억 VND에 이릅니다. 따라서 소비자 신용은 여전히 은행 시스템에 크게 의존하고 있으며, 저소득층 소비자층에 접근하는 데 중요한 역할을 하는 금융 회사들은 상당한 어려움에 직면해 있습니다.

베트남의 소비자 금융 산업은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 핀그룹(FiinGroup) 보고서에 따르면, 베트남의 소비자 대출 보급률은 아시아 태평양 지역의 다른 국가들에 비해 상대적으로 낮아, 상당한 성장 가능성을 시사합니다. 2025년까지 거시 경제 환경이 개선되고 소비자 수요와 가계 소득이 증가함에 따라 소비자 금융 부문 전체의 회복세가 가속화될 것으로 예상됩니다.

MBS 증권은 경제 회복세에 힘입어 2025년 소비자 신용 시장이 활성화될 것으로 전망합니다. GDP 성장률 가속화와 가계 소득 증가가 이러한 요인들을 뒷받침하며 소비자 금융 수요를 크게 촉진할 것입니다. 또한, 정부의 지원 정책과 소비자 금융 부문 개혁은 대출을 더욱 장려할 것으로 예상됩니다. 특히, 1억 VND 미만 대출의 경우 고객은 자금 사용 계획서를 제출할 필요가 없습니다.

금융 분석가들에 따르면, 소비자 신용 시장은 회복세에도 불구하고 여전히 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 과거 몇 년간의 부정행위로 인해 고객들은 특히 금융회사의 소비자 신용 대출에 대해 매우 경계심을 갖고 있습니다. 저소득층이나 신용 이력이 약한 고객에게 소비자 신용을 확대하는 것은 부실채권 발생 위험이 높으므로 신중한 접근이 필요합니다.

출처: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html