Viettel, FPT , VinFast, Vinamilk 등 "바다로 뻗어 나가는" 여정에서 성공을 거둔 기업 외에도 국제적인 경쟁자와 경쟁하는 데 어려움을 겪는 기업이 여전히 많으며, 해외 투자의 길은 여전히 가시밭길입니다.
베트남을 이야기할 때 전 세계 많은 소비자들은 쌀, 커피, 후추, 고무, 광물 등과 같은 전통적인 농산물을 떠올릴 것입니다. 하지만 이제 베트남은 세계로 뻗어 나가 첨단 제품을 전 세계 소비자에게 제공하고 있습니다. 바로 이것이 많은 대기업과 세계 언론에서 언급된 자동차 및 전기 오토바이 제조업체인 빈패스트(VinFast )의 이야기입니다.
2017년,빈그룹은 깟하이(하이퐁)에 자동차 및 전기 오토바이 공장 단지 건설을 공식 시작했습니다. 기공식 이후 21개월 만에 빈패스트 자동차 및 전기 오토바이 공장 단지가 공식 개장했습니다. 빈패스트의 제품 라인은 현재 가솔린 자동차, 전기차, 전기 오토바이로 구성되어 있습니다.
1년 후, 빈그룹(Vingroup)의 계열사인 빈패스트(VinFast)는 세계 최대 규모의 자동차 박람회인 파리 국제 모터쇼에 두 대의 차량을 선보였습니다. 빈패스트는 점차 언론의 주목을 받는 브랜드로 자리 잡았습니다.
2019년 6월, 하이퐁 딘부 산업단지에 자동차 생산 공장이 준공되어 본격적인 양산 단계에 들어섰습니다. 이는 베트남 자동차 산업이 외주 생산에서 자립 생산으로 전환하는 중요한 전환점으로 여겨집니다. 베트남은 최초로 국산 브랜드의 상용차를 생산함으로써, 자동차 제조 산업을 보유한 국가 중 하나로 자리매김했습니다.
빈패스트는 가솔린차에 이어 전기차 산업에 진출했습니다. 2021년 로스앤젤레스 오토쇼에서 두 가지 전기차 모델을 선보였고, 미국 지사도 현지에 설립했습니다. 2022년 11월에는 최초로 999대의 전기차를 전 세계에 수출했습니다.
그러나 VinFast는 호스트 국가의 규정에 따라 많은 인센티브 정책이 있는 약 280억 달러 규모의 미국 전기 자동차 시장에 진출했지만, 여전히 Tesla, Volkswagen, Ford, Daimler, Chevrolet, GM 등 주요 국제 전기 자동차 제조업체와 경쟁해야 합니다.
미국 시장에서의 IPO와 상장의 성공 여부는 VinFast의 잠재력과 장기적인 야망을 보여줄 것이며, 베트남 기업이 글로벌 시장에 진출하는 첫 번째 큰 발걸음으로 여겨진다.
VinFast의 미국 증권거래소 상장 행사가 8월 15일 미국에서 열렸습니다. VinFast CEO Le Thi Thu Thuy는 미국 상장이 VinFast의 글로벌 발전 여정에서 중요한 이정표라고 말했습니다. 이는 단순히 주식 시장에 주식을 상장하는 것이 아니라 VinFast의 비전과 잠재력에 대한 확고한 믿음을 보여주는 것이라고 강조했습니다.
그녀는 이번 성공적인 상장을 통해 대규모 자본 시장에 진출할 수 있는 기회를 얻게 되었고, 회사의 미래 발전에 중요한 방향을 제시하게 되었다고 말했습니다. "빈패스트의 이야기가 베트남 브랜드들이 세계로 진출할 수 있는 많은 기회를 열어주고 영감을 불어넣어 주기를 바랍니다."라고 그녀는 덧붙였습니다.
미국 시장에서 경쟁하기 위해 VinFast는 노스캐롤라이나에 공장을 건설 중이며, 2025년부터 가동될 예정입니다. Thuy 씨는 "노스캐롤라이나 공장을 통해 비용을 절감하고 미국 고객이 충분히 감당할 수 있는 가격으로 제품을 제공할 수 있을 것으로 기대합니다."라고 밝혔습니다.
VinFast의 이 새로운 행보는 한국 자동차 대기업 현대가 지난 세기 80년대에 시작한 여정과 많은 유사점을 가지고 있습니다. 당시 현대는 세계에서 가장 까다로운 시장인 미국을 정복하기 위해 처음으로 미국 땅에 발을 디뎠습니다.
빈패스트뿐만 아니라 많은 베트남 디지털 기술 기업들이 눈부신 성공을 거두며 세계 시장에 진출했습니다. 그중에서도 FPT는 전 세계에 광범위한 본사 및 지사 네트워크를 보유하고 있으며, 마이크로소프트, 아마존, 에어버스 등 여러 대기업의 중요한 파트너입니다.
외국인 투자는 FPT의 글로벌 전략에서 매우 중요한 역할을 합니다. 2022년 FPT는 해외 시장에서 10억 달러의 매출을 달성했습니다.
FPT는 2014년부터 RWE IT 슬로바키아와의 인수합병(M&A)을 통해 공공 인프라 부문 고객 기반을 확대해 왔습니다. 이번 인수는 베트남 정보기술(IT) 부문에서 해외 시장에서 성사된 최초의 M&A 거래입니다.
2018년에 FPT는 2017년 컨설팅 매거진이 선정한 미국에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 전환 로드맵 컨설팅 회사인 인텔리넷의 지분 90%를 인수했습니다.
올해 초, FPT는 Intertec International(USA)의 전략적 사업 부문 중 하나인 기술 서비스 사업부 전체를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 FPT의 글로벌 기술 서비스 센터 확장 전략의 일환입니다.
2023년에는 이 거래와 함께 FPT가 코스타리카, 콜롬비아, 멕시코(Intertec의 기술 제조 센터가 있는 3개국)에서 사업 영역을 확대할 예정입니다.
"저희는 주로 FPT M&A 컨설팅 회사를 찾습니다. 컨설팅이 저희의 주요 업무는 아니지만, 개발 업무도 담당하고 있습니다. 전 세계 대기업에 컨설팅을 제공하는 회사를 찾아 저희 시장 개발을 위해 '후크인'합니다."라고 빈 씨는 강조했습니다.
또 다른 대표 기업은 Viettel Military Industry and Telecommunications Group입니다.
비엣텔은 2006년 비엣텔 글로벌을 설립하며 해외 진출을 조기에 시작했습니다. 3년간 협력 기회 모색, 라이선스 신청, 네트워크 인프라 구축 등의 노력을 기울인 끝에 2008년 2월, 캄보디아에 메트폰(Metfone) 브랜드로 공식 진출했습니다(이는 비엣텔의 첫 해외 시장이었습니다). 2009년에는 유니텔(Unitel) 브랜드로 라오스 시장에 진출했습니다.
세계의 "대기업"과 경쟁하고 배우고 더 넓은 시장을 확보하기 위해, Viettel은 2010년에 "쉬운 곳은 더 이상 존재하지 않기 때문에" 세계에서 가장 가난한 나라를 포함한 가난한 나라에 투자하기로 결정했습니다.
2011년 비엣텔은 아이티에서 서비스를 시작했습니다. 1년 후, 비엣텔은 모잠비크 시장에 진출했고, 2014년에는 동티모르와 페루 시장, 2015년에는 아프리카의 카메룬과 탄자니아 시장에 진출했습니다. 마지막으로 2018년에는 미얀마 시장에도 투자했습니다.
Viettel은 17년간 해외에 투자하면서 10개 시장을 열었고, 미국, 프랑스, 러시아, 일본 등에 대표 사무소를 두었습니다.
기술, 미디어, 광업 분야의 이야기 외에도 베트남 브랜드를 국제 시장에 출시하기 위해 매일, 매시간 노력하는 농업 생산 기업들이 있습니다.
이것이 바로 주식 재벌 응우옌 주이 훙(Nguyen Duy Hung)의 농업 제국, PAN의 이야기입니다. 훙 씨는 사이공 증권(SSI)의 설립자이자 운영자로 알려져 있습니다. PAN 그룹은 2013년에야 농업 분야에 진출했지만, 식품 및 농업 분야의 선두 주자가 되겠다는 야망을 분명히 보여주었습니다.
2012년에 회사는 안장 해산물 수출입 주식회사(AGF)의 주식 260만 주를 매수하여 농업 부문으로의 확장을 시작했습니다. 이는 회사 지분의 20.2%에 해당합니다.
PAN의 2015년 이후 수익 구조는 뚜렷하게 변화했는데, 사업 전략의 변화를 반영한 것으로 주요 비중은 농업(47%)과 식품(38%)에서 발생하고, 기존 사업 부문인 건물 서비스(15%)의 수익 비중은 점차 줄어들고 있습니다.
2018년, 소지츠 그룹(일본)은 PAN 그룹 지분 10%를 인수하기 위해 3,500만 달러를 투자했습니다. 2020년에는 PAN 그룹과 제휴하여 캐슈넛을 일본에 출시했습니다.
응우옌 주이 훙 씨는 PAN 그룹이 '농장-식품-가족' 모델을 발전시킬 충분한 기반을 갖추고 있다고 생각합니다. 이 중 농장 부문은 비나시드, VFC, PAN 훌릭을 기반으로 합니다. 식품 부문은 제과(PAN Food, Bibica), 해산물(사오따, 벤째 해산물 수입 및 수출), 건조 씨앗 및 과일(라푸코), 피시소스(584 나트랑) 등 4개 부문으로 구성됩니다.
Trung Nguyen Coffee는 수많은 어려움과 역경 끝에 미국과 싱가포르 시장에 진출했습니다. 현재 이 그룹은 일본과 싱가포르에서 성공적으로 프랜차이즈 사업을 운영하고 있으며, 2022년 말에는 중국에 첫 번째 Trung Nguyen Legend 매장을 오픈했습니다.
ST25쌀은 2019년 세계 최고의 쌀 경연대회에서 1위를 차지한 쌀로, 점차 전 세계 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.
하지만 이 분야에 진출하여도 사업 성과가 만족스럽지 못한 기업들도 여전히 있습니다.
연간 생산량 25,000톤의 고무 라텍스 가공 공장과 수만 헥타르 규모의 과수원을 운영하고 있음에도 불구하고, 황안잘라이 국제농업주식회사의 사업 실적은 여전히 낙관적이지 않습니다. 2022년 매출은 40% 감소했고 3조 5,660억 동(VND)의 손실을 냈는데, 이는 2021년 손실의 3배에 달합니다.
"철강왕" 호아팟의 경우 어려운 시기에 해외 시장에 진출했지만, 회사가 확장할 자원이 충분하지 않았습니다.
올해 3월에 열린 주주총회에서 Tran Dinh Long 회장은 Hoa Phat이 Dung Quat 2 프로젝트에 집중하기 위해 모든 신규 투자 활동을 중단할 것이며, 여기에는 호주 광산 프로젝트에 대한 투자도 중단될 것이라고 말했습니다.
앞서 2021년 5월, 호아팟 그룹의 호주 자회사는 호주 외국인투자위원회(FIRB)로부터 로퍼 밸리 철광석 광산 프로젝트 지분 100% 인수 승인을 받았습니다. 이는 세계 최대 규모의 철광석 공급을 보유한 호아팟이 시장에 진출하는 첫걸음입니다.
주베트남 호주 대사관에 따르면, 2020년 호주의 대베트남 수출 총액은 미화 44억 달러에 달했습니다. 이 중 호아팟(Hoa Phat)은 미화 7억 5백만 달러로 16%를 차지하며 호주의 최대 베트남 고객이었습니다.
그러나 현재 상황에서 Tran Dinh Long 회장은 Hoa Phat이 호주에서의 광산 프로젝트를 포함한 모든 투자 활동을 중단할 것이라고 말했습니다.
호아팟 회장에 따르면, 철강 산업 경기가 침체기에 접어들어 사업 계획과 수익이 제대로 산정되지 않고 있습니다. 호아팟 회장은 호주 정부에 일시적인 사업 중단을 요청하는 문서를 제출했으며, 롱 회장은 이것이 매우 옳은 결정이라고 단언했습니다.
롱 씨는 이렇게 말했습니다. "재계의 많은 사람들이 호아팟이 보수적이라고 비난하지만, 이제 우리는 우리가 옳다는 것을 인정해야 합니다. 그렇게 안정적으로 유지하려면 특단의 조치를 받아들여야 합니다."
따라서 이사회는 호주뿐만 아니라 모든 투자 활동을 일시적으로 중단하고 Dung Quat 2에 집중하기로 결정했습니다. "그게 우리가 할 수 있는 전부입니다."라고 롱 씨는 진심으로 말했습니다.
하지만 롱 씨는 많은 직원과 그 가족들이 호주로 떠났다가 다시 돌아와야 하는 상황에서 호주에 대한 투자를 중단하는 것은 매우 "고통스럽다"고 표현했습니다.
"호아팟은 처음부터 끝까지 사랑의 땅입니다. 저는 이 사랑을 다시 이곳으로 가져와 모두를 돌봐야 합니다. 특히 호주로 가서 집을 팔고 아내와 자식들을 데려오겠다고 결심한 지도자들이 있습니다. 이제 제가 여기로 돌아왔으니, 제 돈으로 그들에게 집을 다시 살 돈을 빌려줘야 합니다. 하지만 그렇게 해야만 호아팟이 지금처럼 될 수 있습니다."라고 호아팟 회장은 말했습니다.
부동산 부문에서 Hoang Quan Group은 2016년부터 자회사인 Hoang Quan - USA Education Investment Company Limited를 통해 4,000만 달러를 투자해 미국에서 Hailey 사회주택 프로젝트를 시행했다고 밝혔습니다.
헤일리(Hailey)는 2021년 10월 미국 워싱턴주에서 완공되어 가동을 시작했습니다. 이 프로젝트는 장기 임대 주택 모델에 따라 개발되었으며, 미국에 투자된 베트남 최초의 사회주택 프로젝트입니다.
헤일리 아파트는 운영을 시작한 지 6개월 만에 5,000만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 연간 수익은 약 350만 달러, 이익은 11%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 지역 평균인 9%보다 높습니다.
황취안은 2030년까지 10억 달러 규모의 기업이 된다는 목표를 가지고 국내 투자를 촉진하는 것 외에도, 향후 10년 동안 매년 전 세계 한 국가에 대한 투자를 확대할 계획입니다.
그러나 호앙취안은 상반기 순수익 1,424억 동, 세후이익 22억 동에 그쳐 2022년 상반기 대비 각각 32.1%, 85.4% 감소했습니다. 호앙취안 부동산은 2023년 연간 매출 1조 7,000억 동, 순이익 1,400억 동을 목표로 설정했습니다. 하지만 이러한 성과에도 불구하고 호앙취안은 매출 목표의 8.4%, 순이익 목표의 약 2%에 그쳤습니다.
기획투자부에 따르면, 올해 1~9월 베트남의 해외 투자 총액은 4억 1,680만 달러로 전년 동기 대비 4.6% 증가했습니다. 9월 20일 기준, 베트남의 해외 투자 프로젝트는 1,667건이며, 총 투자 자본금은 약 221억 달러에 달합니다.
이 중 141개 프로젝트는 국유기업이 시행하였으며, 외국인 투자 자본 총액은 116억 7천만 달러에 달해 국가 전체 투자 자본의 52.8%를 차지했습니다.
베트남의 해외 투자는 주로 광업(31.5% 차지)과 농림수산(15.5% 차지)에 집중되어 있습니다. 지난 8개월 동안 베트남의 투자를 받은 국가 및 지역은 23개입니다. 그중 캐나다가 1억 5,020만 달러로 전체 투자자본의 36.1%를 차지하며 가장 많은 투자를 유치했고, 싱가포르는 1억 1,510만 달러, 라오스는 1억 1,390만 달러로 그 뒤를 이었습니다.
경제 전문가이자 중앙경제관리연구소(CIEM) 전 소장인 레 당 도안(Le Dang Doanh)은 단 트리(Dan Tri) 와의 인터뷰에서 현재 많은 베트남 기업들이 해외에 투자하고 있으며, 주로 민간 기업이라고 말했습니다. 그는 디지털 경제와 세계화가 직면한 큰 도전이라는 맥락에서 이를 분석해야 한다고 강조하며, 현재로서는 일반적인 결론을 내리기에는 시간이 부족하다고 덧붙였습니다.
또한, 베트남의 해외 투자는 최근 몇 년 동안만 크게 증가했습니다. 대부분의 프로젝트는 고무 농장이나 광물 채굴과 같이 전략적이고 장기적인 사업입니다. 많은 프로젝트가 이제 막 운영을 시작했기 때문에 수익 창출의 초기 단계에 있습니다. 대규모 투자는 성과를 보기까지 더 오랜 시간이 필요합니다.
전문가들은 베트남 기업들이 현재 첨단 기술 시장을 장악할 만한 충분한 기술과 역량을 갖추지 못했다는 점을 인정합니다. 베트남 기업들은 생존과 발전이 가능한 시장을 찾고, 이를 바탕으로 점진적으로 성장해야 합니다.
하지만 기술, 고무, 커피 등 여러 분야에서 성공적인 프로젝트들이 많이 있으며, 이러한 프로젝트들은 수익을 국내로 환원하고 외환 보유고를 늘리는 데 기여하고 있습니다. 도안 씨는 "성공률을 높이기 위해서는 좋은 프로젝트를 선정하고 해외 투자 환경을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다."라고 말했습니다.
또한 그는 해외 투자의 "쓰라린 열매"에 대한 우려도 경고했습니다. 많은 베트남 기업들이 여전히 엄격한 규칙과 규제가 많은 해외 시장에서 살아남을 만큼 충분한 재원과 경험을 갖추지 못했기 때문입니다. "베트남 기업들이 글로벌 게임의 규칙을 면밀히 검토하지 않으면 실패할 수 있습니다."라고 전문가는 덧붙였습니다.
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