2024년에는 440억 달러의 매출을 기록하며 2023년 대비 약 11% 성장한 베트남이 방글라데시를 제치고 세계에서 두 번째로 큰 섬유 및 의류 수출국이 될 가능성이 높습니다.
예상치 못한 주문 변화로 승리하다
12월 25일 오전, 하노이 에서 베트남 국립섬유의류그룹(Vinatex)이 기자회견을 열고 생산 및 사업 활동, 2024년 노동운동, 2025년 설날 돌봄 활동에 대한 내용을 알렸습니다.
비나텍스(Vinatex)의 까오 후 히에우(Cao Huu Hieu) 사장은 2024년에도 세계 정세가 예측 불허로 변동하여 기업들이 생산 조직에 많은 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 베트남 섬유·의류 산업은 여전히 상당히 양호한 성장률을 유지했다고 밝혔습니다. 2022년과 2023년의 어려움을 극복하며 얻은 경험을 바탕으로 베트남 섬유·의류 산업은 2023년 대비 약 11% 증가한 약 440억 달러의 수출을 달성할 것으로 예상됩니다.
세계 섬유 시장은 연준(FED)과 유럽중앙은행(ECB) 등 주요 중앙은행들이 금리를 인하하고 고용과 국민소득이 개선되면서 연중 중반부터 회복 조짐을 보이기 시작했습니다. 2024년 전 세계 섬유 및 의류 총 수요는 약 7,940억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 약 3% 증가한 수치이지만, 2022년보다는 여전히 8% 감소한 수치입니다. 베트남 섬유 및 의류 산업의 경우, 2024년 상반기 시장이 호조를 보였지만, 2023년은 여전히 어렵고 침체된 시기였습니다. 하반기에는 경쟁국의 예상치 못한 정치적 변동으로 인해 베트남으로의 주문이 크게 증가했습니다.
새로운 시장 상황에 직면하여 베트남 섬유 및 의류 그룹은 생산 및 사업 활동을 유지하고 활성화하기 위해 다양한 솔루션을 추진해 왔으며, 주문 회복을 환영하고 있습니다. 특히 의류 산업은 2024년 3분기 이후 생산 및 사업 효율성이 눈에 띄게 개선되면서 성장세를 유지해 왔으며, 2024년에는 손실이 발생하지 않았습니다. 원사 산업은 2023년 대비 손실을 90% 줄였지만, 생산 및 사업 비효율로 이어지는 장기적인 어려움에 여전히 직면해 있습니다.
"Vinatex는 결의와 여러 가지 긍정적인 운영 혁신을 통해 전체 시스템의 경쟁력과 노동 생산성을 향상시킴으로써 핵심 인력 및 고객 자원을 보존하고 어려움을 극복했습니다. 2024년 연결 매출은 18조 1,000억 동으로 추산되며, 이는 2023년 대비 102.8% 증가한 수치입니다. 연결 이익은 7,400억 동으로 추산되며, 이는 2023년 대비 137.5% 증가한 수치입니다. 평균 소득은 1인당 월 1,030만 동으로, 2023년 대비 108.9% 증가했습니다. 예비 통계에 따르면, 시스템 내 직원의 13개월 급여와 설 보너스는 1인당 평균 1,800만 동 이상으로 추산되며, 이는 1.5~2개월 치 급여에 해당합니다."라고 Cao Huu Hieu 씨는 말했습니다.
까오 후 히에우 씨는 2024년의 어려움에 대해 자세히 설명하며, 올해 1분기와 2분기 베트남 섬유 및 의류 산업의 상황이 여전히 매우 어렵다고 말했습니다. 객관적인 요인으로는 세계 경제가 계속 침체되고, 인플레이션이 상승하며, 정치적 불안정이 지속되고 있다는 점 등이 있습니다. 또한, 섬유 및 의류 수요는 증가하지 않고 있으며, 의류 산업의 주문은 여전히 소량으로 이루어지고 있으며, 엄격한 품질 및 빠른 납기 요건을 충족해야 합니다. 특히, 올해 상반기 의류 산업의 단가는 2023년 단가 대비 여전히 매우 낮습니다.
원사 산업의 경우, 시장 상황은 여전히 침체되어 있고 판매가는 원가보다 낮습니다. 다소 개선되긴 했지만 여전히 적자를 기록하고 있습니다. 그러나 하반기에 갑작스러운 반전이 있었습니다. 카오 후 히에우(Cao Huu Hieu) 씨는 이러한 반전이 시장 개선이나 수요 급증 때문이 아니라, 무엇보다도 주문 전환이라는 "운" 덕분이라고 말했습니다. 베트남 섬유 및 의류 경쟁사들의 일부 시장, 특히 방글라데시는 정치적 불안정을 겪고 있으며, 이로 인해 고객들이 방글라데시에서 베트남으로 주문을 옮기고 있습니다. 베트남은 주문 전환에 있어 우선순위가 높은 시장 중 하나입니다.
"방글라데시는 일반 주문의 주요 수출 시장이기 때문에 주문이 베트남으로 이전될 경우 단가는 크게 개선되지 않습니다. 하지만 주문량은 훨씬 많습니다. 베트남 의류 기업, 특히 그룹은 2024년 7월부터 12월까지 주문이 거의 꽉 찼습니다. 많은 기업이 2025년 1분기 말까지 주문을 받고 있으며, 일부 기업은 2025년 4월이나 5월 말까지 주문을 받고 있습니다."라고 히에우 씨는 말했습니다.
섬유 산업과 관련하여, 비나텍스 경영진은 생산 관리, 비용 절감, 제품 전환의 유연성, 틈새 시장 개척, 차별화된 제품 개발 등 다양한 분야에서 과감한 솔루션을 도입한 덕분에 하반기 섬유 산업이 눈에 띄게 개선되었다고 밝혔습니다. 올해 섬유 산업은 1,000억 동(VND)의 손실을 예상하고 있으며, 작년에는 7,000억 동(VND) 이상의 손실을 기록했습니다.
2025년에는 많은 좋은 전망이 있습니다
비나텍스 이사회 부회장인 황 만 깜(Hoang Manh Cam) 씨에 따르면, 경쟁국과 비교했을 때 베트남은 10%가 넘는 가장 높은 성장률을 달성했으며, 2024년 말까지 총 수출액이 약 440억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
"이번 결과로 베트남은 섬유 및 의류 수출 성장률에서 인도를 앞지르게 되었는데, 당시 베트남은 거의 7%에 달했습니다. 중국은 11개월 동안 총 수출액이 2,734억 달러로 2% 증가에 그쳤고, 경쟁국인 방글라데시는 수출 성장률이 감소하여 277억 달러에 그쳤습니다."라고 호앙 만 껌 씨는 전했습니다.
황 만 껌(Hoang Manh Cam) 씨는 2025년 섬유 및 의류 시장과 수출 전망에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "미국과 EU 등 주요 수입 시장이 경기 회복세를 보이고, 사람들의 소비 니즈가 개선되면서 섬유 및 의류 산업 전망이 좋아지면 성장 신호가 더 좋아질 것입니다. 따라서 내년 상반기 수출 전망은 긍정적입니다."
그러나 이 산업의 전문가들은 정치적 혼란이 방글라데시에 영향을 미치고 있지만, 섬유가 외화 수출에 크게 기여하고 있기 때문에 이 나라는 수출 주문도 빠르게 회복하고 있다는 점을 인정합니다.
따라서 장기적으로 내년에는 이 나라에서 이전되는 주문을 활용할 여지가 크지 않을 것입니다. 내년부터 유입되는 대부분의 주문은 가치가 낮은 섬유 및 의류 공급원을 활용할 여지가 크지 않을 것입니다. 게다가 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 섬유 및 의류 기업들은 미국의 정책을 '열렬히' 따르고 있습니다. 이에 따라 미국은 중국에 최대 60%, 일부 국가는 10~20%의 새로운 세금 정책을 시행할 가능성이 있습니다. 이러한 가능성에 따라 베트남은 이 시장으로 수출되는 상품에 대해 10%의 추가 세금이 부과될 수 있습니다.
비나텍스 관계자는 "미국이 추가 세금을 부과하면 중국에서의 섬유 주문 가격이 평소보다 더 비싸질 것이고, 이는 원산지 요건을 준수하는 베트남 등 경쟁력 있는 국가들이 중국에서의 주문 전환을 주도할 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.
내년 섬유 및 의류 수출에 대해 비나텍스는 2025년 전 세계 섬유 및 의류 수요가 8,500억 달러에 이를 것으로 전망하고, 방글라데시의 섬유 및 의류 수출은 2025년 7월부터 회복될 것으로 예상했습니다. 베트남의 내년 섬유 및 의류 수출은 올해 대비 5~6% 증가한 455~460억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
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