중국 내 신에너지차(NEV) 판매 성장이 둔화되면서, 점점 더 많은 중국 자동차 제조업체가 해외 시장 진출을 가속화하고 있습니다.
유럽과 북미 지역의 무역 장벽이 높아짐에 따라 이들의 확장 속도가 영향을 받고 있습니다. 하지만 중국 자동차 제조업체들은 세계 다른 지역에서 새로운 시장을 적극적으로 모색하고 있습니다.
유럽의 "심장"에서 출발
작년 10월 베이징에서 열린 일대일로(BRI) 정상회의에 참석한 후, 헝가리의 빅토르 오르반 총리는 전기 자동차 거대 기업 BYD의 선전 본사를 방문하여 신에너지 자동차(NEV)와 전기 자동차 배터리의 최신 개발 현황을 알아보았습니다.
당시 양측은 어떠한 협력 협정에도 서명하지 않았지만 오르반 총리는 자국이 중국 기업을 환영하며 양측 모두 "협력에 강한 관심을 표명했다"고 말했습니다.
오르반 총리가 방문한 지 3개월도 채 되지 않아, BYD는 지난해 12월 헝가리에 유럽 최초의 전기자동차 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이는 중국 전기자동차 제조업체가 유럽 시장에서의 입지를 확대하려는 야망을 보여주는 신호였습니다.
BYD 외에도 지난해에는 세계 최대의 전기차 배터리 제조사인 CATL과 이브 에너지 등 전기차 산업에 종사하는 다른 중국 기업들도 베이징과 우호적인 관계를 맺고 있는 유럽 국가인 헝가리에 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.
2024년 1월 14일, "BYD Explorer No. 1" 차량을 실은 선박이 선전 샤오모 국제 물류항에 도착했습니다. 이 차량 운반선은 5,000대 이상의 신에너지 차량을 싣고 네덜란드 플리싱겐과 독일 브레머하펜 항구로 출항했습니다. 사진: 신화통신
유럽의 '심장'에 위치한 헝가리는 유럽 시장에 진출하는 아시아 국가들의 환승 지점이자 유통 중심지입니다. 유럽연합(EU) 협정에 따라 EU 회원국 간 무역은 부가가치세와 관세가 면제되므로 중국 기업이 헝가리 공장에서 생산하는 자동차는 수입 관세가 면제됩니다.
프랑스 컨설팅 회사인 이노베브(Inovev)의 데이터에 따르면, 중국 브랜드는 2023년에 유럽에서 판매되는 신규 전기 자동차의 8%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 2022년 6%, 2021년 4%에서 증가한 수치입니다.
서방의 전기자동차 제조업체들은 '중국산' 제품 외에도 다양한 원자재와 부품을 중국에서 구매하는데, 그 중 가장 중요한 것은 전기자동차의 '심장'으로 여겨지는 배터리입니다. 현재 세계 전기자동차 배터리 판매업체 상위 10개 중 절반 이상이 중국 기업이다.
작년 10월 중국 동북부 도시 창춘에서 열린 자동차 컨퍼런스에서 독일 뒤스부르크 자동차 연구 센터의 페르디난트 두덴회퍼 교수는 유럽에서 중국 배터리 기술에 대한 수요가 엄청나며, 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐과 같은 유명 자동차 제조업체는 모두 중국에서 만든 배터리가 필요하다고 말했습니다.
전기 자동차 산업이 중국과 EU 간 경쟁의 선두에 서 있는 가운데, 유럽 자동차 제조업체들은 전기 자동차 생산을 늘리기 위해 제조 공장을 신속하게 전환하기 위해 서두르고 있습니다.
하지만 중국은 핵심 공급망, 대량 생산, 제품 개발, 전기 자동차 기술 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 따라서 유럽 자동차 제조업체가 단시간 내에 중국 경쟁사를 앞지르는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다.
중국 선전에서 유럽으로 수출을 준비하고 있는 BYD 전기 자동차. 사진: 신화통신
EU는 자동차 제조업체에 더 많은 시간을 벌어주기 위해 중국산 전기 자동차의 유럽 시장 진출에 대한 장벽을 강화하는 일련의 통제 조치를 시행했습니다. 여기에는 전기 자동차 배터리 제조업체가 자사 제품의 탄소 배출량을 공개하도록 요구하는 새로운 규칙과 중국산 전기 자동차에 대한 반보조금 조사가 포함됩니다.
EU 조사관들은 정부 보조금 덕분에 불공정한 이점을 얻었는지에 대한 조사의 일환으로 앞으로 며칠 안에 중국 전기 자동차 제조업체인 BYD, Geely, SAIC를 방문할 예정입니다.
13개월 동안 진행될 것으로 예상되는 EU 조사의 일환으로, 이번 방문은 EU가 자동차 제조업체를 보호하기 위해 중국산 제품에 더 높은 관세를 부과해야 하는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 것입니다.
시간문제일 뿐이에요.
작년에 중국에서 BYD는 약 11,000달러의 매력적인 가격을 갖춘 전기 자동차인 Seagull을 출시했습니다. 이 자동차는 곧 중국에서 가장 많이 팔리는 전기 자동차 중 하나가 되었습니다.
가격상의 이점 덕분에 중국의 Seagull과 유사한 모델이 전 세계 시장에 널리 보급될 가능성이 크며, 결국 미국 거리에서도 흔히 볼 수 있게 될지도 모릅니다. 비교를 위해, 한때 인기가 많았던 닛산 리프 전기차의 시작 가격은 28,000달러입니다.
아시아 중심 자동차 컨설팅 회사인 Dunne Insights의 CEO인 마이클 던은 1월 초 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 "아무도 가격 면에서 BYD에 맞설 수 없다"고 말했습니다. 미국, 유럽, 한국, 일본의 이사회는 충격에 빠졌습니다.
던 씨는 미국에서 신차의 평균 가격이 48,000달러라고 설명했습니다. 중국 자동차 제조업체가 2만 달러짜리 제품을 출시하면 25%의 관세가 부과되더라도 "여전히 매우 유리한 입장에 있다"고 그는 말했다.
중국에서 생산된 전기 자동차는 100개국 이상에서 판매되고 있으며, 던 씨는 월스트리트 저널에 "미국은 아직 큰 움직임을 보이지 않는 유일한 시장"이라고 말했습니다.
중국 자동차 제조업체는 유럽보다 미국 시장에 진출하는 데 더 큰 어려움에 직면해 있다. 바이든 행정부는 중국에서 수입되는 차량에 25% 관세를 부과하는 트럼프 행정부의 정책을 계속 이어갔습니다.
2022년 8월에 제정된 인플레이션 감소법(IRA)도 "미국산 구매" 정책을 강화합니다. 이로 인해 중국 기업이 만든 전기 자동차, 배터리 및 기타 부품과 자원이 미국 공급망에서 차단되었습니다.
중국 자동차 제조업체들은 북미 시장에서의 입지를 확대하기 위해 지난 3년 동안 멕시코로의 확장을 가속화했으며, 이를 통해 멕시코는 중국 신에너지 자동차가 이 대륙에 진출하는 주요 연결고리가 되었습니다.
현재 최소 6개의 중국 자동차 회사가 멕시코에 공장을 건설하거나 현지 유통업체와 긴밀히 협력하는 것을 고려하고 있습니다.
분석가들은 중국 자동차 회사들이 멕시코에 투자하기로 선택한 것은 현지 시장의 엄청난 잠재력 외에도, 자동차 산업 분야에서 멕시코의 경험과 전문성 때문이라고 지적합니다. 동시에 지정학과 미국과의 자유무역협정도 투자자들에게 이익이 됩니다.
파이낸셜 타임스는 워싱턴이 중국의 전기 자동차 투자 붐에 대해 멕시코에 우려를 표명했다고 보도했습니다. 미국 정부는 중국 자동차 제조업체들이 멕시코에서 자동차를 생산하여 IRA가 부과한 제한을 우회할 수 있을 것이라고 우려하고 있습니다. 이는 기술적으로 더 발전되고 가격 경쟁력이 있는 모델을 선보여 글로벌 경쟁업체보다 낮은 가격을 제시하기 때문입니다.
2024년 1월 중국 충칭의 유통 센터에서 생산된 전기 자동차. 사진: 게티 이미지
미국은 멕시코에 대한 중국의 투자를 막을 의사가 없다고 밝혔지만, 미국 재무부 장관 재닛 옐런은 최근 멕시코에 "무역 규칙을 올바르게 적용"할 것을 촉구했습니다. 이에 대해 중국 상무부는 중국과 멕시코 간의 양자 협력은 두 주권 국가 간의 문제이며 제3자는 간섭할 권리가 없다고 밝혔습니다.
중국 자동차 제조업체가 미국 시장 진출에 심각한 어려움을 겪고 있지만, 일부 전문가들은 중국 전기 자동차의 엄청난 가격 이점과 미국 시장에서 저가 옵션이 부족하다는 점을 들어 중국 자동차 제조업체의 전망에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다. 그들은 중국 전기 자동차가 미국 자동차 시장을 정복하는 것은 시간문제일 뿐이라고 생각합니다.
포드 자동차 회장 빌 포드 주니어는 CNN에 "중국 전기 자동차 제조업체들은 매우 빠르게 성장했고 엄청난 규모로 성장했습니다."라고 말했습니다. "그들은 아직 여기에 없지만 언젠가는 여기에 올 것이라고 생각하고 우리는 대비해야 합니다."
동남아시아에서 전화가 온다
동남아시아의 기업 친화적 환경은 중국의 신에너지 자동차 제조업체가 시장 진출을 가속화하도록 격려했으며, 2024년까지 해외 확장 계획의 중점을 동남아시아로 정했습니다.
중국 승용차 협회(CPCA)의 수치에 따르면 2023년 11월 중국산 자동차의 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 벨기에 수출이 크게 감소했습니다. 반면, 태국, 필리핀 등의 국가로의 수출은 급격히 증가했는데, 이는 중국 전기 자동차의 주요 해외 운영 지역이 유럽에서 동남아시아로 이동하고 있음을 시사합니다.
유럽에 이어 동남아시아는 해외로 사업을 확장하는 중국 전기자동차 기업에게 두 번째로 큰 시장입니다. 시장조사업체 카운터포인트가 작년 9월 발표한 보고서에 따르면, 2023년 2분기에만 동남아시아에서 전기차 부문의 매출이 894%나 급증했습니다.
2023년 2분기에 동남아시아 신차 판매량 중 전기자동차가 차지한 비중은 6%에 불과했지만, 이 수치는 여전히 이전 분기의 두 배에 달했습니다. 2022년 초에는 이 비율이 0.3%에 불과했습니다.
방문객들이 2023년 9월 5일 독일 뮌헨에서 열린 IAA 국제 모터쇼에서 Xpeng 부스를 방문했습니다. 사진: 신화통신
딜로이트 차이나 자동차 부문 대표 앤디 저우에 따르면, 중국 전기차 제조업체들은 동남아시아 지역에서 적극적으로 사업을 확장하고 있다. 이 지역은 자동차 수요에 대한 막대한 잠재력과 성장 여력이 있기 때문이다.
"중국, 유럽, 미국과 달리 동남아시아는 신에너지차 보급률이 낮아 자동차 제조업체들에게 블루오션과 같은 시장입니다. 2년간의 정부 정책 부양책 이후, 이 시장에서 신에너지차 판매가 눈에 띄게 증가했습니다."라고 저우 씨는 말했습니다.
카운터포인트의 보고서는 중국 자동차 제조업체가 가까운 미래에 동남아시아의 EV 수요에서 가장 큰 수혜를 볼 것이며, 태국은 새로운 자동차 제조업체가 진출함에 따라 "핫스팟"이 될 것이라고 결론지었습니다.
태국은 이 지역 최대의 자동차 생산국으로서 포괄적인 자동차 산업, 거대한 국내 시장, 주요 해외 시장에 대한 접근성을 자랑합니다. 최근 몇 년 동안 중국 전기 자동차 제조업체들은 태국에서 생산 라인 설립을 가속화하여 해당 지역의 급증하는 수요를 충족해 왔습니다.
니켈은 전기 자동차의 가장 중요한 부품인 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소입니다. 전기 자동차 산업이 성장함에 따라 니켈의 중요성이 커지고 있습니다. 그 결과, 주요 자동차 제조업체들은 세계 최대 니켈 매장량을 보유한 인도네시아에 투자하는 데 관심을 보이고 있습니다.
안타라 인도네시아 통신에 따르면, 인도네시아 정부는 지난해 12월 말 현재 울링 모터스와 BYD를 포함한 중국 전기차 제조업체 4곳이 인도네시아에 투자하는 데 관심을 표명했다고 밝혔습니다.
2023년 7월, 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 지리가 페락 주 탄중 말림에 국내 최대 규모의 자동차 허브를 건설하기 위해 100억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
지리는 말레이시아가 자사에 있어 전략적 선택이며 동남아시아 시장 진출의 관문이라고 말했습니다. 중국 자동차 제조업체인 지리는 "지리는 이 지역의 경제 성장이 가져오는 새로운 기회를 적극적으로 포착하고 ASEAN에 대한 투자를 늘릴 것"이라고 밝혔습니다.
방문객들이 2023년 9월 8일 독일 뮌헨에서 열린 IAA 국제 모터쇼에서 BYD 부스를 방문하고 있다. 사진: 신화통신
딜로이트 차이나 오토모티브의 저우 대표는 동남아시아의 소비자와 정부 모두 중국 자본과 브랜드에 더욱 호의적이며, 이로 인해 중국 자동차 제조업체가 이 지역에 진출하기가 더 쉬워졌다고 말했습니다. 이는 유럽 매출 감소를 일부 상쇄할 것입니다.
하지만 저우 씨는 일본 자동차 제조업체들이 오랫동안 동남아시아에서 사업을 운영해 왔으며 화석 연료로 구동되는 자동차 분야에서 선도적인 우위를 점하고 있다고 강조했습니다. 중국산 전기자동차가 해당 지역에서 점점 더 인기를 얻으면서, 지역 전기자동차 산업 체인은 더욱 복잡해질 것입니다.
저우 씨는 앞으로 점점 더 많은 일본과 한국 자동차 제조업체가 전기 자동차를 이 지역에 출시할 것이며, 이로 인해 동남아시아 전기 자동차 시장의 경쟁이 치열해질 것이라고 말했습니다 .
민득 (Think China, Xinhua, Fortune에 따르면)
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