Pertarungan sengit untuk bahagian pasaran berbilion dolar antara rangkaian kopi di Vietnam.

Tahun 2023 mungkin merupakan tahun yang mengesahkan bahawa industri F&B telah mengatasi kesukaran susulan COVID-19. Rangkaian kopi utama seperti Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat, dan sebagainya, bersaing tanpa henti untuk menguasai bahagian pasaran.

Menurut laporan pasaran F&B 2023 oleh iPOS.vn, yang diterbitkan pada April lalu, menjelang akhir tahun 2023, bilangan kedai kopi/teh di Vietnam mencecah 317,299 cawangan, peningkatan sebanyak 1.26% berbanding tahun 2022. Peningkatan ini adalah lebih rendah daripada yang diramalkan pada mulanya, disebabkan oleh banyak rangkaian yang menutup kedai dan mengecilkan saiz. Walaupun terdapat peningkatan yang agak kecil dalam bilangan cawangan, pendapatan industri masih meningkat dua digit, iaitu 11.6%, mencecah 590 trilion VND.

Pemain besar itu kembali dalam perlumbaan.

Melihat pasaran F&B Vietnam pada tahun 2023, jelas bahawa rangkaian minuman kelas pertengahan dan mewah telah kembali kepada persaingan sengit untuk bahagian pasaran, sama seperti tempoh sebelum 2021. Pemain paling aktif mungkin Highlands gergasi dan pesaing baru Katinat.

Highlands terus mengekalkan kedudukan dominannya dengan 777 kedai beroperasi di pelbagai wilayah dan bandar di seluruh negara, menurut kemas kini terkini di laman web syarikat. Jumlah ini telah meningkat lebih daripada 170 kedai berbanding 605 kedai pada akhir tahun 2022. Di samping itu, terdapat lebih 50 kedai di Filipina.

Bilangan kedai Highlands yang banyak bukanlah sesuatu yang luar biasa, kerana rangkaian kedai ini memilih untuk meletakkan jenamanya melalui liputan meluas daripada membangunkan menu yang pelbagai seperti pesaingnya. Juga pada tahun 2023, satu siri kedai yang dilancarkan di lokasi utama telah menarik perhatian, termasuk Pejabat Pos Highlands di Bandar Raya Ho Chi Minh, lokasi keemasan yang terletak di antara pejabat pos dan jalan buku, dengan pemandangan terus ke Katedral Notre Dame dan Taman 30/4. Dua tingkat yang luas di kedai ini sentiasa dipenuhi pelanggan dari waktu operasi hingga lewat malam.

Ini merupakan model premium lengkap pertama rangkaian itu, dan juga kedai pertama dan satu-satunya yang kini menghidangkan secara eksklusif dalam cawan kaca, tanpa menggunakan cawan atau straw plastik, dan menampilkan menunya sendiri selain produk yang biasa.

Selain terus membuka kafe dengan pemandangan indah dan ruang yang luas, rangkaian kedai ini secara rasminya berhenti menjual kopi bawa pulang dari troli tepi jalan, satu amalan yang bermula semasa pandemik COVID-19, tahun lepas.

Di Bandar Raya Ho Chi Minh , Highlands Coffee kini mempunyai kehadiran di lokasi paling utama, seperti Landmark 81 (bangunan tertinggi di Vietnam), kawasan Katedral Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi dan persimpangan Tran Quang Khai…

Juga pada tahun lepas, rangkaian itu melabur 500 bilion VND untuk membina kilang pemanggangan kopi di Ba Ria - Vung Tau dengan kapasiti awal hampir 10,000 tan kopi setahun, meningkat kepada 75,000 tan setahun pada fasa seterusnya. Ini disahkan sebagai langkah strategik dalam perlumbaan untuk bersaing secara langsung dengan jenama kopi global.

Phuc Long juga telah melalui tahun yang sangat agresif pada tahun 2023, dengan membuka lebih banyak kedai mewah dan premium. Kira-kira 25 kedai utama telah dibuka dengan pantas dalam tempoh enam bulan terakhir tahun ini, dengan matlamat untuk menjadikan jenama ini rangkaian minuman kedua terbesar di Vietnam.

Sehingga 15 Mei, menurut kemas kini sistem, Phuc Long kini mempunyai 157 kedai dan kira-kira 45 kiosk yang diintegrasikan ke dalam kedai Vinmart+. Perkembangan paling ketara ialah pelancaran kedai Phuc Long Premium seluas 2,000 m2 di Thao Dien, Bandar Thu Duc. Ini adalah kedai mewah dengan ruang pemanggangan kopi di lokasi, dan harga barangan dalam menu Phuc Long Thao Dien diletakkan setanding dengan Starbucks.

Masan menyasarkan untuk menjadikan Phuc Long rangkaian minuman kedua terbesar di Vietnam dari segi saiz kedai tahun ini.

Phuc Long sedang giat mengembangkan rangkaian kedainya, dengan acara kemuncaknya ialah pelancaran Phuc Long Premium di Thao Dien.

Trung Nguyên, yang dimiliki oleh "raja" kopi Dang Le Nguyen Vu, telah mengambil pendekatan yang berbeza berbanding rangkaian lain dalam segmen ini, walaupun bilangan kedainya tidak kalah dengan Highlands. Menurut sistem Trung Nguyên, sehingga pertengahan Mei 2024, rangkaian ini mempunyai kira-kira 700 kedai, termasuk 108 kedai Trung Nguyên Legend, 548 kedai E Coffee, dan kedai di luar negara.

Dalam strateginya, Trung Nguyên Legend tidak memilih untuk meletakkan dirinya dengan pantas meniru kedai seperti Highlands, sebaliknya memilih untuk berkembang di peringkat antarabangsa.

Walau bagaimanapun, berbanding akhir tahun 2022, ketika Trung Nguyen Legend hanya mempunyai 77 kedai, dan pada tahun 2019, ketika ia mempunyai hampir 100 kedai, rangkaian kopi Encik Dang Le Nguyen Vu telah pulih sepenuhnya seperti keadaan pra-pandemik COVID-19 dan berada di landasan untuk kebangkitan semula.

Trung Nguyen juga menyatakan bahawa syarikat itu merancang untuk membangunkan 1,000 ruang kopi Trung Nguyen Legend di China dan kira-kira 100 kedai di Amerika Syarikat.

Kejutan terbesar pada tahun 2023 ialah rangkaian Katinat Saigon Cafe yang baru ditubuhkan. Dari akhir tahun 2022 hingga kini, Katinat telah membuka kedai baharu dengan penuh semangat di lokasi-lokasi utama di tengah-tengah Bandar Raya Ho Chi Minh. Hampir setiap persimpangan di kawasan paling mahal mempunyai kedai Katinat, dan banyak lokasi dengan Highlands Coffee juga mempunyai cawangan Katinat.

Pada akhir tahun 2023, Katinat menarik perhatian apabila ia membuka sebuah kedai betul-betul di kawasan Dermaga Bach Dang, Daerah 1, sebuah tempat yang sangat popular di kalangan golongan muda dan memerlukan tempahan terlebih dahulu semasa perayaan dan acara di kawasan tengah Bandar Raya Ho Chi Minh.

Dapat dilihat bahawa beberapa restoran di lokasi utama, yang dibuka secara agresif oleh rangkaian ini sepanjang tahun 2023 dan awal tahun 2024, semuanya terletak di tengah-tengah Daerah 1, kawasan Thu Thiem, Daerah 10, 3, dan Binh Thanh…

Sehingga pertengahan Mei, Katinat mempunyai 65 kedai di pelbagai wilayah dan bandar di seluruh negara, dengan tumpuan tertinggi di Bandar Raya Ho Chi Minh. Kedai-kedainya mengagumkan, menampilkan reka bentuk biru yang menarik, bahagian dalaman yang luas dan mewah, dan kebanyakannya setinggi dua hingga tiga tingkat.

Pada akhir tahun 2021, Katinat hanyalah sebuah rangkaian kopi kecil dengan kira-kira 10 kedai di Bandar Raya Ho Chi Minh. Dengan bilangan kedai baharu yang dibuka pada tahun 2023, jelas bahawa kadar pengembangan kedai Katinat adalah kedua selepas Highlands Coffee dan Phuc Long.

The Coffee House juga mengejutkan pasaran pada tahun 2023, tetapi sebaliknya. Rangkaian kedai itu seolah-olah bermain dengan selamat apabila bilangan kedai berkurangan. Walaupun bilangannya pada akhir tahun 2022 ialah 155 kedai, kemas kini di laman web syarikat pada 15 Mei 2024, hanya menunjukkan 133 kedai.

Bagi Starbucks pula, menjelang pertengahan Mei 2024, ia mempunyai 108 kedai selepas 11 tahun memasuki pasaran Vietnam. Nampaknya gergasi Amerika itu sangat berhati-hati dan tenang dalam mengembangkan rangkaian kedainya, dan banyak kedai Starbucks di lokasi pusat di Bandar Raya Ho Chi Minh terpaksa ditutup.

Membahagikan pai bilion dolar

Menurut laporan pasaran 2022 mengenai rangkaian kedai kopi yang diterbitkan oleh Vietdata, saiz pasaran rangkaian restoran dan minuman di Vietnam dianggarkan kira-kira US$1.3 bilion setahun. Sementara itu, laporan pasaran F&B 2023 oleh iPOS.vn menunjukkan bahawa pendapatan industri F&B pada tahun 2023 mencecah VND 590,000 bilion, dengan sektor minuman menyumbang 16.52%.

Pada akhir tahun 2023, laporan Masan menunjukkan bahawa purata pendapatan bulanan bagi setiap kedai Phuc Long ialah VND 986.79 juta dan hampir VND 33 juta sehari, menyumbang lebih VND 1,535 bilion kepada pendapatan tahunan kumpulan itu. Malah, Masan menganggarkan bahawa Phuc Long akan menjana pendapatan bersih sebanyak VND 2,500-3,000 bilion pada tahun 2023.

Terutamanya, menurut data daripada Masan Group, rangkaian Phuc Long mendahului dari segi margin keuntungan. Pada tahun 2022, Phuc Long mencapai keuntungan sebelum cukai sebanyak VND 195 bilion, hasil daripada operasi kedai utamanya yang cekap. Pada tahun itu, Phuc Long menduduki tempat kedua dalam pendapatan dan pertama dalam margin keuntungan kasar antara rangkaian kopi dan teh domestik, yang terbaik antara segmen perniagaan Masan.

Oleh itu, Phuc Long kini memegang kira-kira 15% daripada anggaran bahagian pasaran bernilai bilion dolar, dan ini akan meningkat kepada sekitar 20% jika ia mencapai sasaran 2024.

Pada tahun 2024, Phuc Long menjangkakan akan menjana pendapatan sebanyak VND 1,790 – VND 2,170 bilion. Rangkaian minuman ini merancang untuk membuka 30-60 kedai baharu, terutamanya di Hanoi dan Bandar Raya Ho Chi Minh. Phuc Long juga akan berkembang ke pasaran antarabangsa dalam tempoh 2024-2025.

Menurut data Kumpulan Jollibee, pada tahun 2022, pendapatan bulanan Highlands bagi setiap kedai mencecah VND 516.89 juta. Secara purata, setiap kedai Highlands menjana VND 16.5 juta sehari. Pada tahun itu, Highlands menyumbang 3% daripada jumlah pendapatan kumpulan, bersamaan dengan kira-kira VND 3,569 bilion, dengan keuntungan selepas cukai melebihi VND 265 bilion.

Angka ini bermakna Highlands memegang lebih daripada 30% daripada bahagian pasaran bernilai bilion dolar.

Sebelum ini, pada tahun 2019-2020, pendapatan rangkaian itu melebihi 2.1 trilion VND. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, pendapatan hanya sekitar 1.7 trilion VND dan syarikat itu mengalami kerugian sebanyak 19 bilion VND akibat COVID-19.

Berkenaan Trung Nguyen, laporan Vietdata menunjukkan bahawa Trung Nguyen Legend mempunyai keuntungan selepas cukai yang agak stabil dan pendapatan yang semakin meningkat selama ini.

Secara khususnya, pada tahun 2020, pendapatan Trung Nguyên Legend mencecah lebih 4,200 bilion VND, dengan keuntungan selepas cukai hampir 130 bilion VND. Pada tahun 2021, pendapatan meningkat sedikit sebanyak 6%, tetapi keuntungan selepas cukai melonjak sebanyak 337%, mencecah lebih 560 bilion VND. Terutamanya, pendapatan melonjak pada tahun 2022, mencecah hampir 6,200 bilion VND, dengan keuntungan selepas cukai hampir 435 bilion VND.

TB (mengikut VTC)

Sumber: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html