"Perang" sengit untuk bahagian pasaran berbilion dolar di kalangan rangkaian kopi di Vietnam

2023 mungkin adalah tahun apabila industri F&B boleh disahkan telah mengatasi krisis pasca COVID-19. Rangkaian kopi yang besar seperti Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... berlumba tanpa jemu untuk menguasai bahagian pasaran.

Laporan pasaran F&B 2023 oleh iPOS.vn yang diterbitkan pada April lalu menunjukkan bahawa menjelang akhir tahun 2023, bilangan kedai kopi/teh di Vietnam mencecah 317,299 kedai, meningkat 1.26% berbanding 2022. Peningkatan ini lebih rendah daripada yang diramalkan pada awal tahun, disebabkan oleh banyak rangkaian yang menutup kedai dan mengurangkan kedai mereka. Walaupun bilangan kedai tidak meningkat banyak, hasil industri masih meningkat dua digit, dengan 11.6%, mencecah VND 590,000 bilion.

Lelaki besar itu kembali ke trek perlumbaan

Melihat kepada pasaran F&B Vietnam pada tahun 2023, dapat dilihat bahawa rangkaian minuman kelas pertengahan dan mewah telah kembali ke persaingan sengit untuk bahagian pasaran seperti sebelum 2021. Yang paling sibuk mungkin adalah Highlands gergasi dan pesaing baru muncul Katinat.

Highlands masih mengekalkan kedudukannya yang tiada tandingan dengan 777 kedai beroperasi di banyak wilayah dan bandar di seluruh negara mengikut kemas kini terkini di laman web syarikat. Jumlah ini meningkat lebih daripada 170 kedai berbanding 605 kedai pada akhir 2022. Selain itu, terdapat lebih daripada 50 kedai di Filipina.

Bilangan kedai Highlands tidak mengejutkan, kerana rangkaian itu memilih untuk meletakkan jenama mengikut liputan daripada membangunkan menu yang pelbagai seperti pesaingnya. Juga pada 2023, beberapa siri kedai yang dilancarkan di lokasi utama menarik perhatian, termasuk Pejabat Pos Highlands Ho Chi Minh City, lokasi utama antara pejabat pos dan jalan buku, dengan pemandangan terus ke Katedral Notre Dame dan 30/4 Park. Dua tingkat yang luas restoran ini sentiasa sesak dengan pelanggan dari dibuka sehingga lewat malam.

Ini adalah model premium lengkap pertama bagi rantaian ini, juga kedai pertama dan satu-satunya yang sedang berkhidmat sepenuhnya dalam cawan kaca, tanpa menggunakan cawan plastik atau penyedut minuman, dan mempunyai menu sendiri bersama produk biasa.

Seiring dengan pembukaan kedai-kedai yang cantik dan luas secara berterusan, tahun lalu ini, rangkaian ini secara rasmi menghentikan penjualan kopi bawa pulang dengan kereta tepi jalan yang dilahirkan semasa pandemik COVID-19.

Di Ho Chi Minh City, Highlands kini terdapat di lokasi paling utama, seperti bangunan tertinggi di Vietnam, Landmark 81, kawasan tengah Katedral Notre Dame, Diamond Plaza, Pusat Saigon, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, persimpangan Tran Quang Khai...

Juga pada tahun lepas, rantaian ini melabur 500 bilion VND untuk membina kilang pemanggang kopi di Ba Ria - Vung Tau dengan kapasiti awal hampir 10,000 tan kopi/tahun dan meningkat kepada 75,000 tan/tahun dalam fasa seterusnya. Ini diperakui sebagai langkah strategik dalam perlumbaan untuk bersaing secara langsung dengan jenama kopi global.

Phuc Long juga mengalami tahun yang sengit pada tahun 2023, membuka kedai mewah. Kira-kira 25 kedai utama dibuka dalam tempoh 6 bulan terakhir tahun ini, dengan matlamat menjadikan jenama ini rangkaian minuman ke-2 terbesar di Vietnam.

Menurut kemas kini sistem setakat 15 Mei, Phuc Long mempunyai 157 kedai dan kira-kira 45 kiosk bersepadu di kedai Vinmart+. Yang paling meletup ialah pelancaran kedai Phuc Long Premium, seluas 2,000 meter persegi di Thao Dien, Thu Duc City. Ini adalah kedai mewah dengan kawasan memanggang kopi di lokasi dan harga item pada menu di Phuc Long Thao Dien diletakkan setanding dengan Starbucks.

Masan menyasarkan untuk menjadikan Phuc Long rangkaian minuman dengan bilangan kedai kedua terbesar di Vietnam tahun ini.

Phuc Long berazam untuk membuka kedai, dengan kemuncaknya ialah pelancaran Phuc Long Premium di Thao Dien.

Trung Nguyen raja kopi Dang Le Nguyen Vu mempunyai arah yang berbeza berbanding rantaian lain dalam segmen itu, walaupun bilangan kedai tidak kalah dengan Highlands. Pada sistem Trung Nguyen, dikemas kini hingga pertengahan Mei 2024, rangkaian ini mempunyai kira-kira 700 kedai, termasuk 108 kedai Trung Nguyen Legend, 548 E Kedai kopi dan kedai di luar negara.

Dalam strateginya, Trung Nguyen Legend tidak memilih untuk meletakkan dirinya dengan cepat menduplikasi kedai seperti Highlands, tetapi memilih untuk ke luar negara.

Walau bagaimanapun, berbanding dengan penghujung tahun 2022, apabila Trung Nguyen Legend hanya mempunyai 77 kedai dan hampir 100 kedai pada tahun 2019, rangkaian kopi Encik Dang Le Nguyen Vu telah pulih sepenuhnya ke tahap sebelum wabak COVID-19 dan sedang dalam perjalanan untuk berkembang pesat semula.

Trung Nguyen juga berkata syarikat itu merancang untuk membangunkan 1,000 ruang kopi Trung Nguyen Legend di China dan kira-kira 100 kedai di AS.

Faktor yang paling mengejutkan pada tahun 2023 ialah rangkaian muda Katinat Saigon Cafe. Sejak akhir tahun 2022, Katinat telah bersemangat membuka kedai baharu di lokasi utama di tengah-tengah Bandar Ho Chi Minh. Hampir semua persimpangan di kawasan paling mahal mempunyai kehadiran Katinat, banyak lokasi dengan Tanah Tinggi mempunyai Katinat.

Pada penghujung tahun 2023, Katinat menarik perhatian apabila membuka kedai betul-betul di kawasan dermaga Bach Dang, Daerah 1, tempat yang sangat digemari oleh golongan muda dan memerlukan tempahan awal semasa acara perayaan di kawasan tengah Bandaraya Ho Chi Minh.

Dapat dilihat bahawa beberapa siri kedai di alamat emas yang rangkaian ini telah dibuka secara besar-besaran sepanjang 2023 dan awal 2024 semuanya terletak di tengah-tengah Daerah 1, kawasan Thu Thiem, Daerah 10, Daerah 3, Binh Thanh...

Data dikemas kini hingga pertengahan Mei, Katinat mempunyai 65 kedai di banyak wilayah dan bandar di seluruh negara, dengan kebanyakan kedai di Ho Chi Minh City. Kedai-kedai semuanya mengagumkan dengan reka bentuk biru yang menarik, ruang yang luas dan mewah, yang kebanyakannya setinggi 2-3 tingkat.

Pada penghujung tahun 2021, Katinat hanyalah sebuah rangkaian kopi kecil dengan kira-kira 10 kedai di Ho Chi Minh City. Dengan jumlah kedai baharu yang muncul pada tahun 2023, dapat dilihat kelajuan pembukaan kedai Katinat hanya di belakang Highlands Coffee dan Phuc Long.

The Coffee House juga mengejutkan pasaran pada tahun 2023, tetapi dalam arah yang bertentangan. Rantaian ini nampaknya berada dalam keadaan bertahan apabila bilangan kedai berkurangan. Jika jumlah pada akhir tahun 2022 ialah 155 kedai, maka kemas kini di laman web syarikat sehingga 15 Mei 2024 ialah 133 kedai.

Bagi Starbucks pula, menjelang pertengahan Mei 2024, ia mempunyai 108 kedai selepas 11 tahun memasuki pasaran Vietnam. Nampaknya gergasi Amerika itu sangat bertimbang rasa dan tenang dalam mengembangkan kedainya, dan banyak kedai Starbucks di lokasi pusat di Ho Chi Minh City terpaksa ditutup.

Membahagikan pai bilion dolar

Menurut laporan pasaran rangkaian kedai kopi 2022 yang diterbitkan oleh Vietdata, skala pasaran rantaian restoran dan minuman di Vietnam dianggarkan kira-kira 1.3 bilion USD setahun. Sementara itu, laporan pasaran F&B 2023 oleh iPOS.vn menunjukkan bahawa pendapatan industri F&B pada 2023 akan mencapai 590,000 bilion VND, di mana industri minuman menyumbang 16.52%.

Menjelang akhir 2023, laporan Masan mengatakan bahawa purata hasil bulanan bagi setiap kedai Phuc Long ialah VND986.79 juta dan hampir VND33 juta/hari, menyumbang lebih daripada VND1,535 bilion kepada hasil tahunan kumpulan. Malah, pada 2023, Masan mengira bahawa Phuc Long akan membawa hasil bersih sebanyak VND2,500-3,000 bilion.

Terutama, menurut data dari Masan Group, rantaian Phuc Long mendahului dari segi margin keuntungan. Pada 2022, Phuc Long mencapai 195 bilion VND dalam keuntungan sebelum cukai, hasil daripada operasi berkesan kedai utamanya. Tahun ini, Phuc Long menduduki tempat ke-2 dalam hasil dan ke-1 dalam margin keuntungan kasar dalam rantaian kopi dan teh domestik, yang terbaik dalam kalangan segmen perniagaan Masan.

Oleh itu, Phuc Long kini menyumbang kira-kira 15% daripada anggaran bahagian pasaran bilion dolar, dan akan meningkat kepada kira-kira 20% jika ia mencapai sasaran 2024.

Pada tahun 2024, Phuc Long menjangkakan akan memperoleh hasil sebanyak 1,790 - 2,170 bilion VND. Rangkaian minuman ini ingin membuka 30-60 kedai baharu, tertumpu di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Phuc Long juga akan berkembang ke pasaran antarabangsa dalam tempoh 2024 - 2025.

Untuk Highlands, data Kumpulan Jollibee menunjukkan bahawa pada 2022, hasil bulanan setiap kedai mencecah 516.89 juta VND. Secara purata, sebuah kedai Highlands memperoleh 16.5 juta VND setiap hari. Tahun ini, Highlands menyumbang 3% daripada jumlah hasil kumpulan, bersamaan dengan kira-kira 3,569 bilion VND, dengan keuntungan selepas cukai lebih daripada 265 bilion VND.

Nombor ini bermakna lebih daripada 30% bahagian pasaran pai berbilion dolar itu berada di tangan Highlands.

Sebelum ini, pada 2019-2020, hasil rantaian mencecah lebih 2,100 bilion VND. Pada tahun 2021, hasil hanya kira-kira 1,700 bilion VND dan kerugian ialah 19 bilion VND akibat COVID-19.

Mengenai Trung Nguyen, laporan Vietdata menunjukkan bahawa Trung Nguyen Legend mempunyai keuntungan selepas cukai yang agak stabil dan hasil meningkat secara berterusan selama bertahun-tahun.

Khususnya, pada tahun 2020, hasil Trung Nguyen Legend mencecah lebih daripada 4,200 bilion VND, dengan keuntungan selepas cukai hampir 130 bilion VND. Pada 2021, hasil meningkat sedikit sebanyak 6% tetapi keuntungan selepas cukai melonjak 337%, mencecah lebih 560 bilion VND. Khususnya, hasil meletup pada 2022, mencecah hampir 6,200 bilion VND, dengan keuntungan selepas cukai hampir 435 bilion VND.

TB (mengikut VTC)

Sumber: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html