Perusahaan domestik 'kurang bernasib baik' di rumah

Setelah terlibat dalam industri tekstil sejak ledakan awalnya, hampir 30 tahun yang lalu, Encik Nguyen Cao Phuong, pengurus pengeluaran Viet An Garment Company (nama telah ditukar atas permintaan) , tidak pernah merasakan industri ini sesusah sekarang.

Pada tahun 2020, apabila wabak itu meletus di China, industri tekstil mengalami akibat kelemahan yang wujud: terlalu menumpukan perhatian kepada penyumberan luar, dan menyerahkan bahan mentah kepada rantaian bekalan asing. Vietnam pada masa itu mengimport 89% fabrik untuk dihasilkan untuk eksport, di mana 55% datang dari negara jirannya yang mempunyai satu bilion orang. Rantaian bekalan, yang telah beroperasi dengan lancar, tiba-tiba rosak sepenuhnya kerana "sekatan" bahan mentah apabila China "membekukan" perdagangan untuk memerangi wabak itu.

Encik Phuong mengenali "tumit Achilles" ini bertahun-tahun yang lalu, tetapi tidak mempunyai pilihan.

Rakan kongsi eksport enggan menerima barangan yang diproses jika bahan mentah tidak datang daripada pembekal yang ditetapkan, termasuk gam, pelapik, butang, dll. Akibatnya, keuntungan berkurangan kerana harga hampir mustahil untuk dirundingkan. Perniagaan yang ingin mengaut keuntungan mesti "memakan" kos buruh.

Viet An ditubuhkan pada tahun 1994, "merebut" peluang apabila ekonomi menyambut gelombang pertama FDI ke Vietnam. Daripada pesanan yang dikongsi oleh "tetamu" FDI, Encik Phuong memupuk cita-cita membina perusahaan besar untuk menguasai di rumah, seperti cara orang Korea dan Cina telah berjaya.

Salah satu matlamat Vietnam dalam menarik FDI pada masa itu adalah untuk mewujudkan batu loncatan bagi perusahaan domestik untuk berlepas dengan "helang". Tetapi selepas tiga dekad, walaupun saiz syarikat mencecah lebih 1,000 pekerja, Viet An masih belum menemui jalan keluar daripada kedudukan terakhir dalam rantaian nilai tekstil.

"Gelung emas" memotong dan menjahit

Tiga kaedah pengeluaran utama industri tekstil dengan peningkatan keuntungan termasuk: pemprosesan, input yang disediakan oleh pembeli (CMT); kilang secara aktif membeli bahan mentah, menghasilkan, dan kemudian menghantar (FOB); dan perusahaan pemprosesan mengambil bahagian dalam peringkat reka bentuk (ODM).

Selama 30 tahun yang lalu, syarikat Encik Phuong telah mengikuti kaedah pertama - sentiasa menggunakan bahan mentah yang ditentukan oleh rakan kongsi pesanan, termasuk fabrik, gam, butang, jika tidak barang akan ditolak untuk diterima. Menurut kajian mendalam mengenai industri tekstil Vietnam yang diterbitkan oleh FPTS Securities Company, kaedah ini hanya membawa purata margin keuntungan 1-3% dalam harga unit pemprosesan, yang paling rendah dalam keseluruhan rantaian nilai.

Situasi syarikat Encik Phuong tidak terkecuali. Kira-kira 65% daripada eksport tekstil dan pakaian Vietnam dilakukan menggunakan kaedah CMT. Bilangan pesanan FOB - kaedah yang membawa keuntungan lebih tinggi - menyumbang 30%; selebihnya adalah ODM - peringkat paling menguntungkan - tetapi hanya menyumbang 5%.

“Ada masanya kami fikir ia tidak munasabah, kenapa kami perlu mengimport fabrik pelapis dari China sedangkan Vietnam juga boleh membuatnya pada harga yang lebih rendah, jadi kami memutuskan untuk membeli di dalam negara,” kata pengurus Viet An mengenai satu ketika dia “tidak bersetuju” dengan pasangannya kira-kira 10 tahun lalu. Katanya, mereka hanya menyatakan sumber bahan mentah berdasarkan cadangan, jadi mereka masih boleh fleksibel dengan pembekal, selagi kualiti produk tidak dikurangkan.

Kecerobohan ini menyebabkan Viet An menderita. Jenama itu menemui kesalahan dalam pelbagai perkara, dan barangan itu dipulangkan, walaupun menurutnya, kain pelapis tidak menjejaskan kualiti produk. Selepas itu, syarikat terus bergantung kepada bahan mentah yang ditentukan oleh rakan kongsi.

Dari perspektif rakan kongsi asing, Cik Hoang Linh, seorang pengurus kilang yang telah bekerja untuk sebuah syarikat fesyen Jepun selama 5 tahun, menjelaskan bahawa jenama global hampir tidak pernah membiarkan perusahaan pembuatan bebas memilih pembekal input.

Sebagai tambahan kepada dua kriteria wajib iaitu kualiti dan harga, jenama mesti memastikan pembekal bahan mentah tidak melanggar tanggungjawab sosial dan alam sekitar untuk mengelakkan risiko. Sebagai contoh, AS mengharamkan import pakaian menggunakan kapas Xinjiang pada 2021, kerana ia percaya bahawa keadaan kerja di sini tidak memenuhi piawaian.

"Sekiranya kilang diberi hak untuk membeli bahan mentah, jenama itu juga mesti mengetahui siapa rakan kongsi mereka untuk mengupah juruaudit bebas untuk menjalankan penilaian menyeluruh. Proses itu mengambil masa sekurang-kurangnya beberapa bulan, manakala jadual pengeluaran ditetapkan setahun lebih awal," jelas Linh.

Bahan mentah untuk industri tekstil Vietnam masih bergantung kepada sumber asing terutamanya China. Gambar di dalam gudang fabrik kilang Viet Thang Jeans, November 2023. Foto: Thanh Tung

Tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan memotong dan menjahit, syarikat Encik Phuong jatuh ke dalam situasi yang lebih sukar apabila industri tekstil mengalami krisis tempahan sejak pertengahan tahun lalu. Kilang-kilang dahagakan kerja, jenama terpaksa menurunkan harga, dan keuntungan jatuh ke bawah.

“Syarikat itu memerlukan arahan untuk mengekalkan pekerjaan untuk ribuan pekerja, walaupun ia kehilangan wang, ia perlu melakukannya,” katanya. Tiada cara lain selain mengurangkan harga seunit produk, bermakna pekerja akan bekerja lebih banyak untuk pendapatan yang sama.

Keuntungan yang rendah, syarikat domestik yang hanya biasa dengan pemprosesan pakaian seperti Viet An tidak mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk menahan kejutan pasaran, atau melabur semula untuk pengembangan.

Perolehan eksport tekstil dan pakaian telah berkembang dengan mantap, tetapi nilai sumbangan daripada perusahaan domestik tidak meningkat dengan ketara dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Lebih daripada 60% nilai eksport tekstil dan pakaian adalah milik FDI, walaupun perusahaan asing hanya menyumbang 24%. Dalam industri kulit dan kasut, FDI juga memegang lebih daripada 80% perolehan eksport.

Nisbah sumbangan kepada nilai eksport tekstil dan kasut bagi perusahaan domestik dan FDI

Sumber: Jabatan Kastam Am.

30 tahun kekalahan

"Perniagaan Vietnam mengalami kerugian di rumah sendiri," Cik Nguyen Thi Xuan Thuy, pakar dengan hampir 20 tahun penyelidikan mengenai industri sokongan, membuat kesimpulan tentang situasi semasa industri tekstil, pakaian dan kasut.

Cik Thuy berkata, perkara yang menyedihkan ialah Vietnam dahulu mempunyai sistem rantaian bekalan tekstil yang lengkap tetapi hari ini ia berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sebelum ini, industri tekstil mengeksport kedua-dua pakaian dan fabrik keluaran dalam negara. Tetapi integrasi ekonomi telah membawa industri ini ke titik perubahan baharu: bergegas ke penyumberan luar, berdasarkan kelebihan perbandingan terbesar kos buruh.

Cik Thuy menganalisis bahawa ia adalah pilihan yang tepat pada masa pembukaan untuk menarik FDI, kerana pada masa itu Vietnam ketinggalan dalam teknologi maka sudah tentu ia tidak dapat bersaing dalam kualiti gentian dan fabrik berbanding Jepun dan Korea. Tetapi masalahnya ialah keadaan kurang bernasib baik dalam bahan mentah yang telah bertahan selama 30 tahun yang lalu.

"Pada mulanya, kami menerima menggunakan fabrik asing, tetapi kami sepatutnya terus memupuk industri tekstil dan serat domestik, mempelajari teknologi dengan matlamat untuk mengejar mereka," kata Cik Thuy sambil menambah bahawa industri tekstil itu sendiri telah memutuskan hubungan dalam rantaian bekalannya sendiri.

Peningkatan dalam eksport tekstil dan kasut, bersama-sama dengan trend pengimportan fabrik dan aksesori, menunjukkan pergantungan industri ini kepada bahan mentah.

Menurut pakar Thuy, kelemahan dalam rantaian bekalan perusahaan hanya benar-benar mendedahkan akibatnya apabila Vietnam menyertai perjanjian perdagangan bebas generasi baharu seperti EVFTA dan CPTPP. Untuk menikmati insentif cukai apabila mengeksport, pakaian "dibuat di Vietnam" mesti memastikan bahawa bahan mentah juga berasal dari dalam negeri. Perusahaan yang hanya memproses pakaian kini "rugi" kerana bergantung sepenuhnya kepada fabrik asing.

"Penerima utama perjanjian itu ialah perusahaan FDI kerana mereka mempunyai sumber yang besar dan pelaburan segerak untuk melengkapkan rantaian gentian - tekstil - pakaian," analisa Cik Thuy. Dalam tempoh 2015-2018, sejurus sebelum EVFTA dan CPTPP berkuat kuasa, Vietnam merupakan negara yang menerima FDI paling banyak daripada pelabur tekstil dari Korea, Taiwan dan China.

Menurut pakar, kesilapan ini bukan sahaja milik negeri tetapi juga perniagaan.

Negara perindustrian maju dunia semuanya bermula dengan industri tekstil, kemudian berusaha untuk meningkatkan rantaian nilai. Sebagai contoh, Jerman masih mengekalkan aktiviti penyelidikan mengenai bahan baharu dan teknologi tekstil yang digunakan dalam tekstil. AS telah menjadi pembekal benang kapas dan kapas terbesar di dunia selama beberapa dekad, dan kerajaan mengekalkan subsidi untuk petani kapas. Jepun telah bertahun-tahun menguasai teknologi fabrik seperti pengekalan haba, penyejukan, anti-kedut... digunakan dalam fesyen mewah.

"Mereka menyimpan segala-galanya yang membawa nilai teras tertinggi untuk negara mereka," pakar Thuy menyimpulkan.

Pekerja tekstil dan pakaian Vietnam masih tertumpu pada peringkat pemprosesan dan belum dapat meningkatkan rantaian nilai. Foto: Thanh Tung

Sementara itu, Vietnam telah membuang masa keemasannya dalam menarik FDI selama 35 tahun. Pada tahun 1995, apabila AS dan Vietnam menormalkan hubungan, industri tekstil dan pakaian berkembang pesat. Walau bagaimanapun, sepanjang tiga dekad yang lalu, industri hanya berjaya dalam pemprosesan pakaian, tanpa melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran fabrik, dsb.

"Dasar tidak memandang jauh ke hadapan dan perniagaan terlalu tertumpu pada faedah jangka pendek," kata pakar.

Pada mulanya, industri tekstil dan pakaian Vietnam masih mengikut trend rantaian, bermakna semua perusahaan mempunyai kilang tekstil, benang dan jahitan. Walau bagaimanapun, apabila tempahan eksport terlalu besar, pelanggan hanya mahu memesan jahitan, jadi perusahaan Vietnam meninggalkan peringkat lain. Hanya beberapa syarikat milik negara dengan pelaburan segerak sejak beberapa dekad lalu seperti Thanh Cong, syarikat ahli Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex) masih mengawal rantaian bekalan.

Keadaan ini membawa kepada ketidakseimbangan semasa: jumlah bilangan pemintalan, tenunan, pencelupan fabrik dan industri sokongan yang berkaitan digabungkan hanya bersamaan dengan lebih separuh daripada bilangan syarikat pakaian, menurut data daripada Persatuan Tekstil dan Pakaian Vietnam (VITAS).

"Kepala ikan" industri

"Jika industri Ho Chi Minh City dilihat sebagai ikan, maka industri tekstil dilihat sebagai kepala, yang boleh dipotong pada bila-bila masa," keluh Encik Pham Van Viet, Ketua Pengarah Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City).

Industri intensif buruh seperti tekstil dan kasut menghadapi tekanan untuk beralih atau berinovasi, menurut Projek membangunkan zon pemprosesan perindustrian dan eksport bagi tempoh 2023-2030 dan wawasan 2050 yang sedang disiapkan oleh Ho Chi Minh City. Orientasi masa depan bandar ini adalah untuk memberi tumpuan kepada pembangunan ke arah zon perindustrian ekologi dan berteknologi tinggi.

"Sekarang ini, ke mana sahaja kita pergi, kita hanya mendengar tentang teknologi tinggi. Kita berasa sangat sedar diri dan hina kerana ia dilabelkan sebagai intensif buruh dan mencemarkan," katanya.

Untuk mengubah secara beransur-ansur, Viet Thang Jean mempunyai mesin automatik, menggunakan teknologi dalam peringkat pencucian laser, pelunturan, penyemburan... untuk membantu mengurangkan air dan bahan kimia sehingga 85%. Walau bagaimanapun, perniagaan hampir "berenang sendirian" dalam proses ini.

Menurut Encik Viet, untuk meminjam modal pelaburan, syarikat mesti menggadaikan aset. Biasanya, bank nilai 70-80% daripada nilai sebenar, kemudian meminjamkan 50-60%, manakala pelaburan dalam teknologi dan mesin adalah sangat mahal.

"Hanya bos yang berdedikasi kepada industri yang berani melabur," kata Encik Viet.

Dengan lebih daripada tiga dekad pengalaman dalam profesion, Ketua Pegawai Eksekutif Viet Thang Jean percaya bahawa jika industri ini mahu meningkatkan rantaian nilai, tanggungjawab bukan sahaja milik perniagaan, tetapi juga kepada dasar. Sebagai contoh, bandar perlu melabur dalam pusat fesyen untuk melatih orang ramai, fabrik penyelidikan, menguasai sumber bahan, memperkenalkan produk, dsb. Persatuan dan perniagaan akan mengambil bahagian bersama.

Apabila mereka tidak boleh berubah, perniagaan mesti memilih untuk meninggalkan bandar atau mengecilkan saiz. Dalam kedua-dua kes, pekerja adalah yang paling menderita.

Pekerja memotong dan menjahit di kilang Jeans Viet Thang, November 2023. Foto: Thanh Tung

Dasar bertulis tidak mengabaikan perniagaan dalam industri tradisional. Resolusi Politburo mengenai orientasi membina dasar perindustrian negara sehingga 2030, dengan visi ke 2045, memerlukan pembangunan berterusan industri tekstil, pakaian dan kasut, tetapi mengutamakan tumpuan untuk mencipta nilai tambah yang tinggi, dikaitkan dengan proses pengeluaran pintar dan automatik.

Bagaimanapun, pada hakikatnya, perusahaan domestik yang bersedia untuk melabur dalam pengeluaran fabrik masih menghadapi halangan, menurut Naib Presiden Persatuan Tekstil dan Pakaian Vietnam (VITAS) Tran Nhu Tung.

"Banyak kawasan berpendapat bahawa pencelupan dan tenunan adalah mencemarkan jadi mereka tidak memberikan lesen, walaupun pada hakikatnya teknologi canggih boleh mengendalikannya dengan selamat," kata Encik Tung.

Naib Presiden VITAS menegaskan bahawa pengeluaran hijau kini menjadi keperluan wajib di dunia, jadi jika perniagaan ingin menjual produk, mereka sendiri mesti sedar tentang pembangunan mampan. Walau bagaimanapun, jika banyak kawasan masih mempunyai prasangka, rantaian bekalan tekstil dan pakaian Vietnam akan terus cacat.

Walaupun belum dapat menguasai bahan input, kelebihan terbesar Vietnam sejak beberapa tahun kebelakangan ini ialah kos buruh yang semakin rendah berbanding negara membangun seperti Bangladesh dan Kemboja.

Membandingkan industri tekstil Vietnam dengan beberapa negara lain

Ekonomi tidak boleh hanya "menangkap trend"

Vietnam amnya dan Bandar Ho Chi Minh khususnya meletakkan jangkaan yang tinggi terhadap industri "generasi baharu" seperti semikonduktor, ekonomi hijau dan ekonomi bulat, menurut Profesor Madya Dr. Nguyen Duc Loc, Pengarah Institut Penyelidikan Kehidupan Sosial.

"Tidak ada yang salah dengan ini kerana ia adalah trend global, tetapi dengan keadaan semasa, ia perlu dipertimbangkan dengan teliti. Ia boleh menjadi pedang bermata dua. Ekonomi tidak boleh hanya mengikut trend," katanya.

Sebagai contoh, industri semikonduktor dijangka memerlukan 50,000 pekerja, tetapi bekalan domestik diramalkan hanya memenuhi 20%. Terdapat dua situasi: pelabur datang tetapi Vietnam tidak mempunyai sumber buruh, jadi mereka terpaksa membawa masuk pekerja dari luar negara; atau mereka akan berputus asa dan tidak melabur.

"Bagaimanapun, kita rugi. Jika mereka melabur dan membawa orang ramai, Vietnam hanya akan berkhidmat kepada orang lain. Jika perniagaan meninggalkannya, rancangan kita akan musnah," kata Encik Loc.

Dalam konteks ini, beliau percaya bahawa kita tidak seharusnya hanya menumpukan kepada "menangkap trend" industri semikonduktor atau berteknologi tinggi, tetapi melupakan industri tradisional yang membawa nilai eksport ke Vietnam. Contohnya, tekstil dan pakaian membawa masuk berbilion dolar setiap tahun. Dengan tiga dekad pembangunan, perniagaan sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman, tugasnya kini adalah untuk membantu mereka meningkatkan rantaian nilai.

"Mari kita memastikan kereta api berjalan mengikut prinsip 30-30-30-10," saran Encik Loc. Daripada jumlah itu, kekalkan 30% industri tradisional, 30% adalah industri yang perlu diubah, 30% melabur dalam industri "trending", dan 10% untuk industri terobosan.

Pakar membandingkan kaedah ini dengan sekumpulan burung yang melindungi satu sama lain. Industri generasi baru akan terbang dahulu, manakala industri tradisional yang lama dan lemah akan terbang terakhir, membentuk bentuk anak panah bergerak ke hadapan. Kaedah ini bukan sahaja membantu kawanan terbang lebih cepat, tetapi juga melindungi kumpulan pekerja yang bekerja dalam industri tradisional, mengelakkan mewujudkan satu lagi generasi yang tidak produktif, menjadi beban kepada "jaring" keselamatan sosial.

Industri pakaian pada masa ini menggaji lebih daripada 2.6 juta pekerja - kebanyakan daripada mana-mana industri. Gambar pekerja di sebuah kilang pakaian di daerah Binh Tan pada penghujung hari. Foto: Quynh Tran

Seiring dengan menyokong industri tradisional, negara juga mesti bertanggungjawab untuk membimbing dan menyokong generasi pekerja yang belum selesai kerana proses peralihan ini. Profesor Madya Dr. Nguyen Duc Loc mencadangkan supaya Vietnam belajar daripada pendekatan Korea untuk menubuhkan Tabung Buruh untuk menyokong latihan vokasional, penjagaan kesihatan, nasihat kewangan, dll. untuk pekerja.

Pakar Nguyen Thi Xuan Thuy percaya bahawa adalah perlu untuk terus terang mengakui bahawa keupayaan Vietnam untuk bersaing dalam kos buruh akan hilang tidak lama lagi. Oleh itu, penggubal dasar perlu bersedia untuk dua tugas dalam masa terdekat: menyokong kumpulan buruh mudah untuk beralih ke industri lain, dan meletakkan semula kedudukan mereka dalam rantaian nilai.

Pada bahagian pertama, beliau memetik pendekatan Singapura, betul-betul di zon perindustrian, kerajaan menubuhkan pusat kaunseling dan bimbingan kerjaya, yang memainkan peranan dalam menggalakkan pekerja berfikir tentang perubahan kerjaya. Pusat tersebut merekodkan pemikiran dan keinginan pekerja, kemudian menasihati dan mencadangkan pilihan untuk dipilih oleh pekerja. Bergantung kepada keperluan, kerajaan akan membuka kursus latihan atau menyokong kos untuk pekerja mempelajari profesion baharu sendiri.

Bagi tugas kedua, pakar percaya bahawa Vietnam masih mempunyai banyak peluang apabila modal FDI mencurah-curah terima kasih kepada tiga kelebihan: saiz pasaran yang besar - 100 juta orang, geopolitik yang menggalakkan; mengalihkan rantaian bekalan dari China; dan trend penghijauan Kesatuan Eropah (EU) yang memaksa perniagaan menyusun semula rantaian bekalan mereka.

"Kami telah kehilangan banyak masa. Tetapi jika kami mempunyai hala tuju yang betul, perusahaan Vietnam masih boleh mengejar syarikat FDI," kata Cik Thuy.

Kandungan: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Grafik: Hoang Khanh - Thanh Ha

Pelajaran 4: "Helang" tinggal di rumah persinggahan

Pautan sumber