Keuntungan bank menjadi perlahan

Tiada lagi keuntungan "besar".

Walaupun hampir penghujung Julai 2023, banyak bank perdagangan masih belum mengumumkan laporan kewangan suku kedua mereka. Bagaimanapun, melihat kepada keputusan bank perdagangan yang diumumkan baru-baru ini, ia menunjukkan bahawa keuntungan tidak optimistik.

Khususnya, Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ), keuntungan sebelum cukai pada suku kedua 2023 mencecah hampir 139 bilion VND, turun 25% berbanding tempoh yang sama pada 2022. Di mana, kos operasi (pekerja, pembayaran faedah deposit...) meningkat sebanyak 73% dan hutang lapuk meningkat hampir 31.2% kepada VND (679% kepada VND. 0.71%)... "menghakis" keuntungan.

Begitu juga, walaupun terdapat pelan perniagaan yang berhati-hati, pada penghujung suku kedua 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) mempunyai keuntungan sebelum cukai hampir VND 3,400 bilion, turun 10.3% tahun ke tahun dan kurang daripada 50% daripada rancangan tahun penuh 2023 sebanyak VND 8,70 bilion. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) mencatatkan keuntungan pada suku kedua 2023 hanya VND 880 bilion, turun 51% tahun ke tahun. Sehubungan itu, dalam 6 bulan pertama 2023, keuntungan terkumpul bank mencecah VND 2,446 bilion, turun 32%.

Sebab utama ialah kebanyakan segmen perniagaan kurang aktif, pendapatan faedah bersih semakin berkurangan. ABBank juga merekodkan keuntungan selepas cukai yang disatukan pada suku kedua 2023 sebanyak hanya 53 bilion VND, turun 94% dalam tempoh yang sama. Keuntungan terkumpul dalam 6 bulan pertama 2023 hanya mencecah 541 bilion VND, turun 59%...

Walaupun kurang daripada 10 bank perdagangan telah mengumumkan keputusan perniagaan mereka setakat ini, menurut anggaran SSI Securities Company, 4/11 bank perdagangan tersenarai yang dikaji oleh SSI akan menyaksikan penurunan keuntungan pada suku kedua 2023 berbanding tempoh yang sama.

Secara khusus, selain TPBank, 3 bank lain ialah Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) dan Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Beberapa bank mencatatkan peningkatan keuntungan seperti BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... tetapi kadar pertumbuhan keuntungan tidak terlalu tinggi berbanding tempoh yang sama malah masih kekal.

Menurut SSI, keuntungan bank terus berkembang tetapi pada penurunan yang ketara. Keuntungan selepas cukai 11/27 bank perdagangan tersenarai mengekalkan pertumbuhan berbanding tempoh yang sama dengan peningkatan sebanyak 3.5% tetapi jauh lebih rendah daripada peningkatan pada suku pertama 2023 sebanyak 11.6%.

"Menderita tamparan" kerana kesukaran ekonomi

Sebab utama mengapa keuntungan bank tidak lagi "besar" pada suku kedua 2023, menurut pakar, adalah disebabkan oleh penyempitan pendapatan faedah bersih (NIM), pertumbuhan kredit yang rendah, dan peningkatan mendadak dalam peruntukan risiko kredit.

Pemimpin sebuah bank komersial yang keuntungannya menurun dalam tempoh 6 bulan pertama 2023 berkata, keuntungan bank itu "terhakis" bukan sahaja disebabkan penurunan pendapatan faedah akibat kredit yang rendah pada separuh pertama 2023, tetapi juga disebabkan oleh keadaan pasaran yang sukar, hutang lapuk bank juga meningkat, memaksa bank untuk meningkatkan peruntukan risiko. Semua ini telah "memakan" keuntungan bank. "Salah satu lagi punca kelembapan adalah daripada kesukaran mengendalikan hutang lapuk untuk mendapatkan semula modal berikutan pasaran hartanah yang beku. Sementara itu, hartanah menjadi cagaran utama bagi kebanyakan pinjaman," katanya.

Dalam laporan yang diterbitkan baru-baru ini, penganalisis dari Vietcombank Securities Company (VCBS) berkata bahawa keuntungan sebelum cukai untuk keseluruhan industri perbankan tahun ini dijangka hanya mencecah kira-kira 10%, penurunan mendadak berbanding tahun lepas. Faktor yang mempengaruhi hasil perniagaan industri, selain kredit rendah tahun ini, termasuk penurunan dalam pendapatan bukan faedah dalam kebanyakan aktiviti utama berbanding tempoh sama tahun lalu. Khususnya, pendapatan daripada insurans jualan silang (bancassurance), yang menyumbang kira-kira 30% daripada pendapatan perkhidmatan bank, terjejas kerana agensi kawal selia telah meningkatkan pemeriksaan jualan insurans dan pendapatan rakyat telah menurun.

Pakar VCBS menilai bahawa keuntungan bank dijangka terus dibezakan dengan kukuh, beberapa bank bersaiz kecil akan terus perlahan, malah mengalami pertumbuhan negatif sekiranya pasaran hartanah dan keadaan dunia bertambah buruk, menyebabkan kredit menjadi perlahan dan keupayaan pelanggan untuk membayar balik hutang akan sukar dipulihkan.

Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa bank perdagangan dengan hasil perniagaan yang baik terutamanya disebabkan oleh peningkatan kredit dan pengurangan peruntukan disebabkan kawalan hutang lapuk yang baik.

Khususnya, setakat 30 Jun, keuntungan sebelum cukai Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) mencecah VND4,755 bilion, meningkat 63.5% dalam tempoh yang sama. Khususnya, Sacombank secara aktif melaksanakan pakej pinjaman keutamaan, jadi baki kredit meningkat, mencecah lebih daripada VND460,000 bilion, meningkat hampir 5%. Seiring dengan itu, kos operasi juga menurun terutama dalam pengendalian dan kawalan hutang lapuk dengan baik. Bank Saham Bersama Komersial Maritim Vietnam (MSB) mempunyai keuntungan sebelum cukai disatukan sebanyak VND3,548 bilion dalam 6 bulan pertama 2023, bersamaan dengan 56% daripada rancangan tahunan. Khususnya, pertumbuhan kredit yang kukuh membantu hasil bersih MSB dalam tempoh 6 bulan pertama tahun itu meningkat sebanyak 23.2%.

Ini adalah isyarat positif, tetapi secara amnya, banyak bank menghadapi kesukaran menjalankan perniagaan dalam konteks "mempunyai banyak wang" seperti yang baru dimaklumkan oleh pemimpin Bank Negara, yang merupakan perkara yang membimbangkan. Memperbaharui prosedur pentadbiran secara tegas dan menyokong perniagaan dalam pelaburan dan pengeluaran, menurut ramai pakar, merupakan penyelesaian asas yang bukan sahaja membantu bank menjalankan perniagaan dengan baik (membayar lebih banyak cukai kepada Negara) tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi untuk mengatasi kesukaran semasa.

Sumber