Bank tidak lagi mengutamakan "simpanan"?

Bukan sahaja ia "kusyen keselamatan", rizab risiko juga merupakan "simpanan" untuk bank. Baru-baru ini, banyak bank telah mengendalikan hutang yang ditangguhkan atau ditangguhkan pada peringkat sebelumnya, jadi mereka telah mengurangkan peruntukan risiko, atau menerima untuk mengurangkan peruntukan untuk mengutamakan pertumbuhan.

Banyak penampan risiko bank telah jatuh secara mendadak.

Laporan kewangan bagi suku kedua 2025 menunjukkan bahawa 85% bank yang disenaraikan di bursa saham mencatatkan pertumbuhan keuntungan positif, lebih separuh daripada bank mempunyai pertumbuhan keuntungan dua angka. Khususnya, banyak bank mencatatkan peningkatan keuntungan sebanyak 30-80%, sepertiSHB , PGBank, Sacombank, VietinBank, SeABank...

Bagaimanapun, laporan kewangan juga menunjukkan bahawa untuk mengekalkan pertumbuhan keuntungan yang tinggi pada separuh pertama tahun ini, banyak bank terpaksa menerima pengurangan penampan risiko mereka.

Mendahului dari segi nisbah perlindungan hutang lapuk ialah kumpulan bank perdagangan milik kerajaan (“Big 4”), tetapi antaranya, hanya Agribank yang meningkatkan nisbah perlindungan hutang lapuknya pada separuh pertama tahun ini. Laporan kewangan pertengahan tahun yang berasingan menunjukkan bahawa, pada akhir Jun 2025, perlindungan hutang lapuk Agribank ialah 148.6%, meningkat 16.8% berbanding awal tahun.

Sementara itu, perlindungan hutang lapuk BIDV (mengikut laporan kewangan yang disatukan) hanya 88%, penurunan mendadak berbanding 133.7% pada akhir 2024 dan 96.8% pada akhir suku pertama 2025. Jumlah hutang lapuk BIDV meningkat sebanyak 49% dalam tempoh 6 bulan pertama 2024, manakala provision hanya meningkat kepada V4ND 2025, sehingga V4ND 3. 9.5%, menyebabkan perlindungan hutang lapuk menurun dengan mendadak.

Walaupun Vietcombank masih menjadi juara dari segi perlindungan hutang lapuk di seluruh sistem (213.8%), ia juga telah menyaksikan penurunan berbanding akhir tahun lalu (223.3%). Di VietinBank, perlindungan hutang lapuk hanya 134.8%, bukannya 170.7% pada akhir tahun lepas.

Kebanyakan bank perdagangan saham bersama swasta juga berada dalam keadaan penampan risiko yang berkurangan secara beransur-ansur, pada masa ini hanya beberapa bank yang mempunyai nisbah perlindungan hutang lapuk melebihi 100%.

Khususnya, di MB, nisbah perlindungan hutang lapuk pada akhir Jun 2025 hanya 88.9%, bukannya 92.3% pada akhir 2024. Di HDBank, perlindungan hutang lapuk hanya 47.1%, jauh lebih rendah daripada paras hampir 68% pada akhir tahun lepas. Di SHB, perlindungan hutang lapuk pada masa ini adalah 58%, manakala pada penghujung tahun lepas ia hampir 64%. Begitu juga, LPBank turut mengurangkan nisbah perlindungan hutang lapuk daripada 83.3% pada akhir tahun lepas kepada 75% pada akhir suku kedua 2025. Beberapa bank yang mempunyai nisbah perlindungan hutang lapuk yang rendah ialah VIB (37.16%), NamABank (39%), EximBank (41%), MSB (55.5%)...

Dari 2022 hingga sekarang, liputan hutang lapuk keseluruhan sistem perbankan telah menurun dengan ketara. Jika pada suku ketiga 2022, perlindungan hutang lapuk ialah 143.2%, maka menjelang suku ketiga 2023 ia telah menurun di bawah 100% dan pada penghujung suku pertama 2025 hanya kira-kira 80%.

Masih perlu meningkatkan kapasiti sandaran

Adalah difahami bahawa bank perdagangan menerima untuk mengurangkan peruntukan untuk mengutamakan pertumbuhan, apabila tekanan terhadap pertumbuhan keuntungan daripada pemegang saham adalah sangat tinggi. Selain itu, konteks ekonomi semasa juga mempunyai banyak perbezaan berbanding tempoh sebelumnya, menjadikan pengurangan nisbah peruntukan sebagai trend dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Baru-baru ini, Bank Negara mengeluarkan Pekeliling No. 14/2025/TT-NHNN, membimbing penentuan dan nilai minimum nisbah kecukupan modal yang mesti dikekalkan oleh bank, termasuk nisbah modal teras peringkat 1, nisbah modal peringkat 1 dan Nisbah Kecukupan Modal minimum.

Pekeliling itu buat pertama kalinya menyediakan peraturan mengenai penampan modal, termasuk penimbal pemuliharaan modal (CCB), penimbal modal kitaran balas (CCyB) dan penimbal modal untuk bank perdagangan yang penting secara sistemik. Ini adalah premis penting bagi pelan hala tuju untuk menghapuskan mekanisme peruntukan had kredit Bank Negara, dan pada masa yang sama bergerak ke arah melaksanakan Basel III.

Menurut pakar, dalam tempoh 2020-2022, hutang lapuk membengkak akibat kesan Covid-19, banyak bank terpaksa menstruktur semula hutang, melanjutkan dan menangguhkan hutang untuk pelanggan. Juga dalam tempoh ini, bank meningkatkan peruntukan risiko. Walau bagaimanapun, pada masa ini, hutang yang dilanjutkan dan ditangguhkan dalam tempoh di atas telah dikendalikan, jadi bank, terutamanya kumpulan "Big 4", tidak perlu mengekalkan nisbah perlindungan hutang lapuk yang sangat tinggi.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, apabila Resolusi No. 42/2017/QH14 mengenai perintis penyelesaian hutang lapuk institusi kredit tamat, beberapa bank bimbang tentang kesukaran untuk memulihkan dan mengendalikan cagaran apabila "penghutang" lambat dan tidak bekerjasama, jadi mereka masih aktif meningkatkan peruntukan. Walau bagaimanapun, baru-baru ini, Undang-undang Institusi Kredit (pindaan) telah diluluskan, hak untuk merampas cagaran institusi kredit telah dihalalkan, kebimbangan bank ini juga lega. Oleh itu, walaupun perlindungan hutang lapuk telah menurun, ia tidak terlalu berisiko untuk bank.

Malah, ia bukan sahaja "kusyen keselamatan", rizab risiko juga merupakan "simpanan" untuk bank dan pada banyak masa, jumlah ini menyumbang besar kepada pertumbuhan keuntungan bank.

Pada separuh pertama tahun ini, banyak bank mencatatkan keuntungan besar hasil daripada lonjakan kutipan hutang dan pengendalian risiko (daripada rizab). Khususnya, dalam 6 bulan pertama tahun ini, keuntungan bersih Agribank daripada aktiviti lain mencecah hampir VND 6,000 bilion (kedua selepas segmen kredit) dan meningkat lebih daripada 91%. Di Techcombank, sementara kebanyakan aktiviti perniagaan menurun berbanding tempoh yang sama pada 2024, keuntungan bersih daripada aktiviti lain sahaja meningkat sebanyak 3.1 kali berbanding tempoh yang sama (lebih daripada 66% keuntungan daripada segmen ini datang daripada hutang yang telah dikendalikan dengan risiko). Begitu juga, di ACB, LPBank..., keuntungan bersih daripada aktiviti lain juga meningkat sebanyak 2-3 kali ganda (terutamanya daripada kutipan hutang lapuk yang dikendalikan dengan peruntukan risiko).

Oleh itu, penganalisis mengesyorkan bahawa bank perlu meningkatkan kapasiti rizab mereka, melindungi aset, dan mengukuhkan keyakinan pasaran. Dalam konteks sistem perbankan Vietnam masih kurang modal (Nisbah Kecukupan Modal berada pada tahap rendah di rantau ini), kredit berkembang pesat, dan Bank Negara baru sahaja melonggarkan "bilik" untuk sesetengah bank, pengukuhan penampan rizab adalah lebih diperlukan.

Sumber: https://baodautu.vn/ngan-hang-khong-con-uu-tien-cua-de-danh-d347562.html