ANTD.VN - Penggerak modal berfaedah rendah membantu bank mengurangkan kos modal, sekali gus meningkatkan margin faedah bersih. Pinjaman tidak berbayar terus meningkat, tetapi perkadaran pinjaman dalam kategori 2 semakin berkurangan, menunjukkan bahawa kadar pembentukan pinjaman tidak berbayar semakin perlahan.
Bank-bank milik kerajaan mengalami pertumbuhan kredit yang rendah.
Syarikat VNDirect Securities baru sahaja mengumumkan laporan keputusan perniagaan untuk sektor perbankan pada suku ketiga 2023.
Sehubungan itu, menjelang akhir suku ketiga 2023, pertumbuhan kredit merentasi keseluruhan sistem mencapai 7.0% berbanding awal tahun - jauh lebih rendah daripada 11.0% dalam tempoh yang sama tahun lepas, tetapi peningkatan yang ketara daripada 4.48% pada akhir Ogos 2023.
Bank milik kerajaan, Vietcombank dan BIDV mencatatkan pertumbuhan kredit yang sederhana masing-masing sebanyak 1.0% dan 1.4% berbanding suku sebelumnya, jauh lebih rendah daripada purata pertumbuhan kredit sebanyak 2.4% daripada 25 bank tersenarai terbesar. Menurut pakar, pertumbuhan kredit yang lemah adalah akibat daripada permintaan kredit yang lemah disebabkan oleh ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dan selera risiko pinjaman yang rendah oleh bank-bank ini.
Sementara itu, beberapa bank perdagangan saham gabungan (JSCB) menyaksikan pertumbuhan kredit yang kukuh, dengan tumpuan kepada pemberian pinjaman kepada pelanggan korporat. Contoh penting termasuk VPBank dengan peningkatan 6.4% berbanding suku sebelumnya, VIB dengan 4.6%, dan LPBank dengan 4.0% tahun ke suku.
VNDirect percaya bahawa pada suku keempat, bank-bank dengan sebahagian besar pinjaman kepada pelanggan korporat dan had pertumbuhan kredit yang besar (VPBank, MB, HDBank ) akan mengekalkan kedudukan utama mereka dalam pertumbuhan kredit dalam industri.
"Kami mengekalkan ramalan pertumbuhan kredit kami pada 10% tahun ke tahun untuk 2023, meningkat daripada 7.0% pada akhir Suku Ketiga, tetapi masih lebih rendah daripada sasaran 14% yang ditetapkan oleh Bank Negara Vietnam," menurut laporan itu.
 |
Kadar faedah deposit yang rendah membantu bank mengurangkan kos modal mereka. |
Kadar faedah deposit yang rendah membantu mengurangkan kos modal.
Menurut data, jumlah NIM (margin faedah bersih) bagi 25 bank tersenarai menurun sebanyak 47 mata asas kepada 3.32% pada suku ketiga, dengan 22 daripada 25 bank mengalami penurunan NIM tahun ke tahun disebabkan oleh kadar kenaikan kadar faedah pinjaman yang lebih perlahan berbanding kadar kenaikan kos pembiayaan untuk menyokong pelanggan bank-bank ini.
Antara bank perdagangan bermodal sederhana dan besar, hanya Sacombank, VIB dan VietinBank yang dapat mengekalkan Margin Faedah Bersih (NIM) yang stabil atau lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Khususnya, VIB dan VietinBank memanfaatkan pinjaman antara bank dengan kadar yang tinggi berbanding tempoh yang sama tahun lepas (bank-bank ini mempunyai nisbah pinjaman antara bank terendah sejak 2022) dalam struktur modal mereka untuk mengurangkan kos modal.
Bagi Sacombank, ketiadaan tekanan daripada faedah terakru telah memacu pertumbuhan NIM yang kukuh pada tahun 2023.
Sementara itu, margin faedah bersih (NIM) bank dengan kadar bon korporat yang tinggi, seperti VPBank dan Techcombank, terus menurun paling banyak.
Walau bagaimanapun, terdapat petanda positif apabila kos modal industri menurun sebanyak 33 mata asas berbanding suku sebelumnya, menandakan penurunan suku tahunan (suku ke suku) pertama sejak awal tahun 2022.
Ini terutamanya disebabkan oleh sumber pembiayaan kos rendah yang menjadi berkesan dan nisbah CASA yang meningkat (daripada 18.1% pada akhir S2/2022 kepada 18.9% pada akhir S3/2023).
"Pada suku keempat, kami menjangkakan kos modal akan terus menurun disebabkan oleh deposit kos rendah yang menyumbang kepada bahagian sumber pendanaan bank yang lebih tinggi (kadar faedah deposit jatuh dengan ketara sebanyak 40-100 mata asas merentasi semua tempoh matang pada suku ketiga)."
Walau bagaimanapun, NIM mungkin tidak akan bertambah baik serta-merta memandangkan permintaan kredit yang lemah semasa. Kami percaya bahawa sesetengah bank dengan kadar pinjaman peribadi yang tinggi dan kadar deposit USD yang rendah akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk menambah baik NIM berbanding bank lain,” pakar VNDirect meramalkan.
Pada tahun 2024, VNDirect percaya bahawa NIM berkemungkinan akan pulih hasil daripada kembalinya permintaan kredit berserta pertumbuhan ekonomi.
Pembentukan hutang lapuk telah menjadi perlahan.
Nisbah pinjaman tidak berbayar (NPL) bagi 25 bank tersenarai terbesar meneruskan trend menaiknya, mencecah 2.24% pada akhir suku ketiga, tahap tertinggi sejak 2017. Walau bagaimanapun, nisbah perlindungan NPL hanya sedikit menurun kepada 94% pada akhir suku ketiga, berbanding 98% pada akhir suku kedua dan sama dengan tahap pada akhir tahun 2020. Ini menunjukkan penampan peruntukan yang lebih baik untuk industri dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Tambahan pula, satu petanda positif ialah jumlah peratusan hutang Kumpulan 2 (hutang yang memerlukan perhatian) telah menurun kepada 2.3% daripada 2.5% pada akhir S2, menunjukkan bahawa pembentukan hutang lapuk semakin perlahan.
Walau bagaimanapun, dalam konteks kesukaran ekonomi yang berterusan, pakar meramalkan bahawa kos peruntukan akan terus menghakis keuntungan bank pada suku akan datang. Bank yang mempunyai penampan peruntukan yang tinggi (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) akan menghadapi tekanan yang lebih sedikit untuk membuat peruntukan berbanding bank lain.
[iklan_2]
Pautan sumber
Komen (0)