Leningen voor vastgoedbedrijven 'redden' krediet van veel banken

Veel banken met de hoogste kredietgroei in de markt hebben 'leningen voor vastgoedactiviteiten' als hun belangrijkste uitstaande schuld geregistreerd.

Eind oktober bedroeg de kredietgroei in de gehele economie minder dan 7%, vergeleken met 11,5% in dezelfde periode vorig jaar. Het kredietprobleem is een lastig probleem geworden voor de banksector, die met veel uitdagingen tegelijk te maken heeft, variërend van een zwakke kapitaalabsorptiecapaciteit van bedrijven en een zwakke economische vraag tot een hoge druk van slechte schulden, waardoor kredietverlening voorzichtiger wordt.

In het sombere algemene beeld zijn er echter nog steeds banken met een buitengewone kredietgroei. Van de 27 banken die momenteel beursgenoteerd zijn, hadden drie banken aan het einde van het derde kwartaal een kredietgroei van meer dan 15% en 12 banken een groei van 10% of meer.

VPBank , de bank met de hoogste kredietgroei in de eerste negen maanden van dit jaar, besteedde het grootste deel van haar "quotum" aan kredietverlening aan vastgoedbedrijven. De uitstaande leningen voor deze sector stegen met meer dan 50% in de eerste negen maanden van dit jaar, met een toename van meer dan VND 27.000 miljard, waarmee het een van de twee sectoren is met de hoogste groei in uitstaande leningen. Het resterende segment betreft kredieten voor huishoudens en bedrijven, met een toename van de kredietomvang van meer dan 31%.

Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg het uitstaande kredietsaldo van moederbank VPBank meer dan VND 454.000 miljard, een stijging van bijna 26% ten opzichte van het begin van het jaar. Daarvan was het aandeel leningen voor vastgoedactiviteiten goed voor meer dan 17,5%. Daarmee staat het op de derde plaats in de bedrijfssectoren, na kredieten voor zakelijke huishoudens en persoonlijke leningen voor de aankoop van huizen en het verkrijgen van grondgebruiksrechten.

De uitstaande leningen voor particulieren om huizen te kopen stegen met ruim VND 5.000 miljard vergeleken met het begin van het jaar, maar het aandeel daalde van 22,93% naar 19,48%.

Ook Techcombank , een toonaangevende private bank, registreerde soortgelijke ontwikkelingen.

Volgens het financiële rapport van de moederbank is het kredietsaldo van Techcombank in de vastgoedsector in de eerste negen maanden van dit jaar met meer dan VND 50.000 miljard gestegen. Dit is de sector met de hoogste groei en goed voor het grootste deel van de kredietgroei van de bank. Aan het einde van het derde kwartaal was dit segment goed voor 34,63% van de uitstaande kredieten van klanten, vergeleken met 26,44% aan het begin van het jaar.

Daarentegen daalden de persoonlijke leningen van Techcombank met bijna VND 20.000 miljard, van 52,86% aan het begin van het jaar naar 42,6%.

In de top 5 van banken met de hoogste kredietgroei bevinden zich, naast VPBank en TCB, MBB, MSB en HDBank. Aan het einde van het derde kwartaal steeg het krediet van moederbank MSB met 18% ten opzichte van het begin van het jaar, MB met 16% en HDBank met 12%.

De groei van HDBank is enigszins vergelijkbaar met die van de twee bovengenoemde banken. Aan het einde van het derde kwartaal was de omvang van de vastgoedleningen van de bank met bijna VND 15.000 miljard toegenomen ten opzichte van het begin van het jaar. Het aandeel van dit segment in de totale uitstaande leningen bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 12,89%, vergeleken met 8,49% aan het begin van het jaar. De uitstaande leningen voor bouwactiviteiten stegen eveneens met meer dan VND 5.000 miljard.

Vergeleken met VPBank of Techcombank ligt de groei van de zakelijke kredieten in de vastgoedsector bij MB en MSB lager. Het aandeel van dit segment in de totale uitstaande leningen van MB steeg van 4,91% begin dit jaar tot 6,81% aan het einde van het derde kwartaal, waarbij de omvang van de leningen met meer dan VND 13.000 miljard toenam.

De sectoren met de sterkste groei van MB zijn echter de groothandel - detailhandel, auto- en motorreparatie, kredietverlening aan bedrijven in de particuliere sector en kredietverlening aan de verwerkende industrie en de verwerkende industrie. Het aandeel van deze drie sectoren bedraagt respectievelijk 28,38%, 26,14% en 16,73%.

Voor MSB is de groei verspreid over vele sectoren. Qua omvang concentreert het krediet zich in de lichte industriële handel, de handel in bouwmaterialen, persoonlijke leningen en de handel in onroerend goed.

Bij middelgrote banken die een hoge kredietgroei registreerden, speelden vastgoedbedrijfsleningen ook een belangrijke rol in de kredietgroei in de eerste negen maanden van het jaar.

Wat SHB betreft, bedroegen de uitstaande leningen voor de vastgoedsector aan het einde van het derde kwartaal meer dan VND 66.000 miljard, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het begin van het jaar. Het aandeel van dit segment steeg naar de tweede plaats met 16,38%, net na de groothandelsleningen - retailleningen en auto- en motorreparaties. Bij TPBank hielpen de vastgoed- en bouwsector deze bank in de eerste negen maanden van het jaar meer dan VND 7.000 miljard te lenen.

Sommige bankleiders verklaarden deze trend door te stellen dat het erom ging zich aan te passen aan de marktcontext. Volgens de heer Jens Lottner, algemeen directeur van Techcombank, wil deze bank de retailsector stimuleren en de kredietportefeuille niet uitbreiden naar zakelijke klanten, maar is de huidige marktcontext "niet geschikt".

De hoge rentetarieven belemmeren de vraag naar leningen vanuit de retailgroep, en ook consumentenfinanciering is risicovol. Veel kleine en middelgrote ondernemingen geven aan dat de leenkosten momenteel te hoog zijn, en zelfs met lagere rentetarieven is het nog steeds niet aantrekkelijk genoeg. In een dergelijke omgeving zijn grote bedrijven en multinationals veerkrachtiger, aldus de CEO van Techcombank. De geldbronnen van deze groep zijn divers en afkomstig uit verschillende sectoren van de economie, wat hun balans ten goede komt.

"We stoppen de uitbreiding van de detailhandel niet, maar als we nu een plek moeten zoeken om geld te investeren, dan moeten dat grote ondernemingen zijn", aldus de CEO van Techcombank.

Bovendien zijn volgens de gegevens van Techcombank over zakelijke kredietverlening de meeste leningen kortlopend, waardoor de bank zich sneller kan transformeren. "De focusstrategie voor de retailsector blijft ongewijzigd, maar in dit stadium zijn grote ondernemingen de minst risicovolle optie. Wanneer de markt verandert, zal Techcombank handelen zoals ik al zei. Dit is slechts een kwestie van tijd, geen kwestie van strategie", aldus Jens Lottner.

In de kopgroep registreerden alle drie de staatsbanken, Vietcombank, BIDV en VietinBank, aan het einde van het derde kwartaal een kredietomvang van meer dan 1 biljard VND aan klanten. Deze banken hebben de uitstaande leningen echter niet uitgesplitst naar economische sector.

Minh Son

Bronlink