Wordt de toeleveringsketen losgekoppeld van China?

Sinds 2018, toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog met China begon, hebben multinationals en buitenlandse bedrijven de afgelopen 40 jaar overwogen hun toeleveringsketens te diversifiëren om afhankelijkheid van de 'fabriek van de wereld' te vermijden. Bovendien hebben de COVID-19-pandemie, samen met geopolitieke schommelingen in de wereld, met name het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de kwetsbaarheden van de toeleveringsketen blootgelegd vanwege de overmatige afhankelijkheid van één locatie.

Werknemers werken op een autoproductielijn in Wuhan, China

Bedrijven zoals Apple en Mazda hebben de laatste tijd besloten hun toeleveringsketens te diversifiëren door te kijken naar andere productiecentra in Azië met lagere kosten, zoals Vietnam en Bangladesh. De zaken liggen echter niet eenvoudig, want China is de afgelopen veertig jaar een verwerkingscentrum geworden voor westerse fabrikanten en beide partijen hebben aanzienlijk geprofiteerd van deze relatie.

China vermindert import

Volgens Business Insider is de productie van eindproducten weliswaar uit China aan het verhuizen, maar is de toeleveringsketen nog niet losgekoppeld van het land. Handelsgegevens tonen aan dat Chinese fabrikanten minder eindproducten in eigen land assembleren. In plaats daarvan verschepen ze bewerkte materialen en halffabricaten naar Zuidoost-Azië om eindproducten te assembleren en vervolgens te exporteren. Dat betekent dat de toeleveringsketen nog steeds aan China gebonden is, ook al verhuist de productie naar andere markten.

Toeleveringsketens maken deel uit van een ecosysteem en om de productie in China te ondersteunen, moeten grondstoffen of halffabricaten van elders worden betrokken. Multinationale ondernemingen en bedrijven verplaatsen hun productie echter steeds meer naar elders, waardoor de export naar landen die halffabricaten aan China in Azië en elders leveren, afneemt.

Volgens het rapport "Is Asia gradual separating from China?", dat op 8 september werd gepubliceerd door economen van Nomura Holdings Financial Group, is het aandeel van de export van verwerkte componenten uit markten zoals Zuid-Korea en Hongkong naar de Chinese markt in 26 maanden tijd (van april 2021 tot juni 2023) met 2% gedaald. Ook de Chinese aankoop van grondstoffen en halffabrikaten uit de meeste Aziatische landen is de laatste tijd aanzienlijk afgenomen.

Werknemers in een fabriek voor draagbare spelcomputers van een Amerikaans bedrijf in Guangdong, China

Analisten zeggen dat de vertraging de grootste daling van de Chinese import van grondstoffen en halffabricaten in twintig jaar markeert, wat een verschuiving van de toeleveringsketens naar elders weerspiegelt. India en Azië (exclusief Japan) hebben hun aandeel in de export naar China de afgelopen vijf jaar aanzienlijk zien dalen, aldus Sonal Varma, hoofdeconoom bij Nomura.

Bovendien verplaatsen zelfs Chinese bedrijven hun toeleveringsketens naar landen buiten hun thuisland om risico's te vermijden. In april 2023 citeerde de Financial Times Lu Yucong, voorzitter van China's grootste boilerfabrikant Guangdong Vanward New Electric, die zei dat Amerikaanse bedrijven hen specifiek hadden gevraagd om fabrieken in het buitenland te bouwen "om de samenwerking voort te zetten".

Export naar Zuidoost-Azië voor assemblage

Hoewel een groot deel van Azië zich lijkt los te maken van China, neemt de handel tussen landen in Zuidoost-Azië en China toe, met een focus op landen die nauwe economische of politieke banden met China hebben.

Uit een in september gepubliceerd rapport van HSBC blijkt dat de Chinese export naar markten in Zuidoost-Azië sinds begin 2023 nog steeds groter is dan die naar de VS en Europa, met een maandelijkse waarde van bijna 600 miljard USD. Deze verandering is deels te wijten aan de aanpassing van China's economisch beleid aan de economische strategie "Dual Circulation", die prioriteit geeft aan het bevorderen van economische banden met landen in de regio boven andere markten. Deze verschuiving is deels te wijten aan het feit dat producten afkomstig uit China voor assemblage naar sommige landen in Zuidoost-Azië worden vervoerd, alvorens ze worden geëxporteerd naar eindgebruikmarkten zoals de VS en Europa.

Dit is ook de inschatting die onderzoekers van het Carnegie Asia Program in april maakten. Twee onderzoekers, Yukon Huang en Genevieve Slosberg, ontdekten dat, hoewel China's aandeel in de totale import in de VS in de periode 2017-2022 is gedaald van 22% naar 17%, Peking achterloopt op de levering van componenten en grondstoffen voor de export van andere landen naar de VS. Dat betekent: "China exporteert misschien minder rechtstreeks naar de VS, maar ze exporteren wel meer indirect."

Scheiding is niet een kwestie van ‘één ochtend, één middag’

Analisten zeggen dat China waarschijnlijk een grote rol zal blijven spelen in de wereldwijde toeleveringsketen. Ondanks de hoop of dromen om China te "ontkoppelen", zal de op één na grootste economie ter wereld waarschijnlijk een grote rol blijven spelen in de wereldhandel, zij het indirect.

Business Insider meldt dat Apple en alle techbedrijven de afgelopen jaren weliswaar stappen hebben gezet om hun afhankelijkheid van China te verminderen, maar dat dit niet eenvoudig is. Naar schatting zou het Apple ongeveer acht jaar kosten om 10% van zijn productie uit China te verplaatsen.

Chinese arbeiders werken in een fabriek van Foxconn, een belangrijke leverancier van Apple.

Misha Govshteyn, CEO van MacroFab in Houston, sprak met Business Insider en zei dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere landen in Azië en Noord-Amerika om hun toeleveringsketens te diversifiëren en zo kosten te besparen en risico's te beperken. Tegelijkertijd vragen ze leveranciers ook om hun toeleveringsketens te diversifiëren. Hij benadrukte echter: "China zal altijd een belangrijk onderdeel van de wereldhandel blijven."

In de afgelopen veertig jaar heeft China zijn toeleveringsketen opgebouwd, verbeterd en geperfectioneerd, en het einde van het tijdperk van "Made in China" is niet eenvoudig. Het verplaatsen van de toeleveringsketen van bedrijven en ondernemingen van China naar Azië, of sommige naar de VS, is niet iets dat in een jaar of twee kan worden voltooid, vooral niet als je rekening houdt met factoren zoals de kosten van het verplaatsen van fabrieken, werknemers, apparatuur, alternatieve kosten en de tijd die nodig is om het toeleveringsnetwerk weer op te bouwen.

Bovendien beschikt China nog steeds over grote toeleveringscentra, logistieke diensten, personeelszaken, specialisatie en bescherming van intellectueel eigendom, veel beter dan landen in Zuidoost-Azië, zoals India en Mexico. Daarom speelt dit land, direct of indirect, nog steeds een belangrijke rol in de wereldwijde toeleveringsketen in het bijzonder en de wereldhandel in het algemeen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/chuoi-cung-ung-co-dang-tach-khoi-trung-quoc-185230923230408676.htm