Wordt de toeleveringsketen losgekoppeld van China?

Sinds 2018, toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog met China ontketende, overwegen multinationals en buitenlandse bedrijven hun toeleveringsketens te diversifiëren om de afhankelijkheid van de "fabriek van de wereld" van de afgelopen 40 jaar te verminderen. Bovendien heeft de Covid-19-pandemie, in combinatie met geopolitieke onrust wereldwijd, met name het conflict tussen Rusland en Oekraïne, kwetsbaarheden in toeleveringsketens blootgelegd die veroorzaakt worden door een te grote afhankelijkheid van één enkele locatie.

Arbeiders zijn aan het werk aan een autoproductielijn in Wuhan, China.

De afgelopen jaren hebben bedrijven als Apple en Mazda geprobeerd hun toeleveringsketens te diversifiëren door op zoek te gaan naar andere, goedkopere productiecentra in Azië, zoals Vietnam en Bangladesh. De zaken liggen echter niet zo eenvoudig, want de afgelopen veertig jaar is China het belangrijkste productiecentrum geweest voor westerse producenten, en beide partijen hebben aanzienlijk geprofiteerd van deze relatie.

China vermindert de import.

Volgens Business Insider verplaatst de productie van eindproducten zich weliswaar uit China, maar de toeleveringsketen is nog niet volledig losgekoppeld van het land. Handelsgegevens tonen aan dat Chinese fabrikanten minder eindproducten in eigen land assembleren. In plaats daarvan verschepen ze grondstoffen en halffabrikaten naar Zuidoost-Azië voor assemblage vóór export. Dit betekent dat de toeleveringsketen verbonden blijft met China, zelfs nu de productie naar andere markten verschuift.

De toeleveringsketen maakt deel uit van het ecosysteem, en om de productie in China te ondersteunen, moeten grondstoffen of halffabrikaten elders vandaan worden gehaald. Multinationale ondernemingen en bedrijven verplaatsen hun productie echter weg van China, wat leidt tot een daling van de export vanuit landen die halffabrikaten aan China leveren in Azië en daarbuiten.

Volgens het rapport "Is Azië geleidelijk aan losgekoppeld van China?", gepubliceerd op 8 september door economen van Nomura Holdings, daalde het aandeel van de export van bewerkte componenten vanuit markten zoals Zuid-Korea en Hongkong naar de Chinese markt met 2% in de periode van april 2021 tot juni 2023. Ook de Chinese aankopen van grondstoffen en halffabrikaten uit de meeste Aziatische landen namen in deze periode aanzienlijk af.

Werknemers in een fabriek in Guangdong, China, waar draagbare spelcomputers worden geproduceerd voor een Amerikaans bedrijf.

Analisten zijn van mening dat deze vertraging de grootste daling in de Chinese import van grondstoffen en halffabrikaten in twintig jaar tijd markeert, wat wijst op een verschuiving van de toeleveringsketens weg van China. Volgens Sonal Varma, hoofdeconoom bij Nomura, is het aandeel van de export vanuit India en Azië (exclusief Japan) naar China de afgelopen vijf jaar aanzienlijk afgenomen.

Bovendien verplaatsen zelfs Chinese bedrijven hun toeleveringsketens naar het buitenland om risico's te vermijden. In april 2023 citeerde de Financial Times Lu Yucong, voorzitter van Guangdong Vanward New Electric, China's grootste fabrikant van waterverwarmers, die zei dat Amerikaanse bedrijven hen specifiek hadden verzocht om fabrieken in het buitenland te bouwen "om de samenwerking voort te zetten".

Geëxporteerd naar Zuidoost-Azië voor assemblage.

Hoewel een groot deel van Azië zich lijkt los te koppelen van China, neemt de handel tussen Zuidoost-Aziatische landen en China toe, met name tussen landen met nauwe economische of politieke banden met China.

Een rapport van HSBC uit september laat zien dat de Chinese export naar Zuidoost-Azië sinds begin 2023 consequent hoger ligt dan die naar de VS en Europa, met een maandelijkse exportwaarde van bijna 600 miljard dollar. Deze verschuiving is deels te danken aan de aanpassing van het Chinese economische beleid in het kader van de economische strategie "Dubbele Circulatie", die prioriteit geeft aan het bevorderen van economische banden met landen in de regio boven andere markten. De verschuiving wordt ook deels veroorzaakt doordat producten uit China naar verschillende Zuidoost-Aziatische landen worden verscheept voor assemblage, alvorens ze te exporteren naar eindmarkten zoals de VS en Europa.

Dit is ook de conclusie die onderzoekers van het Carnegie Asia Program in april trokken. De onderzoekers Yukon Huang en Genevieve Slosberg ontdekten dat, hoewel het aandeel van China in de totale Amerikaanse import tussen 2017 en 2022 daalde van 22% naar 17%, Peking een belangrijke rol speelt in de levering van componenten en grondstoffen voor de export van andere landen naar de VS. Dit betekent: "China exporteert misschien minder rechtstreeks naar de VS, maar indirect exporteert het meer."

Een scheiding is niet iets dat "van de ene op de andere dag" gebeurt.

Analisten zijn van mening dat China waarschijnlijk een belangrijke rol zal blijven spelen in de wereldwijde toeleveringsketens. Ondanks verwachtingen of fantasieën over een "ontkoppeling" van China, zal de op één na grootste economie ter wereld naar verwachting een belangrijke rol blijven spelen in de wereldhandel, zij het indirect.

Business Insider meldde eerder dat, hoewel Apple en alle techbedrijven de afgelopen jaren stappen hebben ondernomen om hun afhankelijkheid van China te verminderen, dit niet eenvoudig is. Naar schatting zou het Apple ongeveer acht jaar kosten om 10% van zijn productie uit China te verplaatsen.

Chinese arbeiders werken in een fabriek van Foxconn, een belangrijke leverancier van Apple.

In een gesprek met Business Insider zei Misha Govshteyn, CEO van MacroFab uit Houston, dat bedrijven hun productieprocessen verplaatsen naar andere landen in Azië en Noord-Amerika om hun toeleveringsketens te diversifiëren, kosten te besparen en risico's te beperken. Daarbij eisen ze ook van hun leveranciers dat zij hun toeleveringsketens diversifiëren. Hij benadrukte echter dat "China altijd een belangrijk onderdeel van de wereldhandel zal blijven."

De afgelopen vier decennia heeft China zijn toeleveringsketen opgebouwd, verbeterd en geperfectioneerd, en het beëindigen van het "Made in China"-tijdperk is geen gemakkelijke opgave. Het verplaatsen van de toeleveringsketens van bedrijven van China naar Azië, of in sommige gevallen naar de VS, is niet iets dat in een jaar of twee kan worden gerealiseerd, zeker niet gezien factoren zoals de kosten van het verplaatsen van fabrieken, arbeid, apparatuur, opportuniteitskosten en de tijd die nodig is om het toeleveringsnetwerk opnieuw op te bouwen.

Bovendien beschikt China nog steeds over belangrijke toeleveringscentra en logistieke diensten, gekwalificeerd personeel, specialistische kennis en bescherming van intellectueel eigendom die veel beter zijn dan die van Zuidoost-Aziatische landen, India en Mexico. Daarom blijft dit land, direct of indirect, een cruciale rol spelen in de wereldwijde toeleveringsketen in het bijzonder en de wereldhandel in het algemeen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/chuoi-cung-ung-co-dang-tach-khoi-trung-quoc-185230923230408676.htm