Het ontcijferen van de 'Vietnamese interne kracht' op de miljarden-dollar-speelplaats

Fotobijschrift — Van 8 tot en met 10 november 2023 opent het Italiaanse handelskantoor in Vietnam (ITA) in samenwerking met de Italiaanse fabrikantenvereniging (UCIMA) een tentoonstellingsruimte om verpakkingsproductietechnologie voor de FMCG-industrie te introduceren in het Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), District 7, Ho Chi Minhstad . Foto: My Phuong/VNA

Explosief potentieel

De Vietnamese FMCG-markt wordt beschouwd als een aantrekkelijke 'piece of cake' met een waarde van miljarden dollars, en creëert een felle concurrentie tussen multinationals en gevestigde binnenlandse ondernemingen. Multinationale 'giganten' zijn aanwezig en hebben een solide positie verworven in de hoofden van Vietnamese consumenten, zoals: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (Dutch Lady melk), Abbott...

Ondertussen veroveren Vietnamese bedrijven geleidelijk hun positie in het land, dankzij hun kennis van de Vietnamese cultuur, smaak en consumptiegewoonten. Bekende namen zijn onder andere Masan Consumer (CHIN-SU sojasaus, Nam Ngu vissaus, Omachi instant noedels, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood of Vinasoy...

Elk bedrijf, of het nu buitenlands of binnenlands is, heeft zijn eigen sterke punten op het gebied van merk, distributiekanalen en klantsegmenten. Daarom is het in deze markt niet alleen een race op prijs, promotie of kwaliteit, maar moeten merken ook een onderscheidend en duurzaam concurrentievoordeel creëren.

In 2025 proberen bedrijven snel consumententrends te begrijpen en optimale oplossingen te bieden voor klantervaringen. Volgens TPS Research zal de Vietnamese FMCG-industrie naar verwachting sterk groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,05% in de periode 2024-2029. De omvang van de retailmarkt zal naar verwachting toenemen van 276,37 miljard USD in 2024 tot 488,08 miljard USD in 2029, waarmee Vietnam een van de snelstgroeiende consumentenmarkten in Zuidoost-Azië wordt.

Het huidige FMCG-beeld laat zien dat de Vietnamese markt zich in een periode van "hemelse tijd, gunstige ligging en harmonie" bevindt, op de drempel van een sterke consumptiegroeicyclus, gedreven door gunstige macro- en sociale factoren. De opkomst van de middenklasse en het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking naderen de grens van 5.000 dollar - de inkomensgrens die de verschuiving van "volle maag en warme kleding" naar "heerlijk eten en mooie kleding" bevordert.

Ondanks de snelle groei bedragen de FMCG-uitgaven per hoofd van de bevolking in Vietnam nog geen $ 120. Vietnam bevindt zich in dezelfde fase als China en Thailand 7-10 jaar geleden, wat betekent dat er in de toekomst potentieel is voor gecombineerde groei, zowel in volume als in waarde.

Bovendien worden plattelandsgebieden nog steeds onderbenut. Met bijna 60% van de bevolking die in het gebied woont, maar slechts 40% van de totale FMCG-consumptie voor zijn rekening neemt, vormen plattelandsgebieden "vruchtbare grond" voor bedrijven met uitgebreide distributienetwerken en geschikte producten.

Met het potentieel van een open markt en de constante veranderingen in consumentengedrag gaat de FMCG-industrie in Vietnam een periode van veelbelovende doorbraken in. Merken moeten gevoelig zijn voor trends en de moed hebben om te experimenteren en te innoveren om het verschil te maken en de steun van de consument te verwerven.

Drie pijlers die de FMCG-sector een nieuwe vorm geven

De Vietnamese FMCG-markt gaat een periode van explosieve groei tegemoet, waarin grote kansen ontstaan door felle concurrentie, diepgaand inzicht in de consument en de snelheid van innovatie die de overwinning van binnenlandse ondernemingen zullen bepalen.

Zo is Masan Consumer Goods Joint Stock Company – de leidende entiteit in de Vietnamese consumentenindustrie – ook bezig met een herstructurering van haar systeem om een doorbraak te bewerkstelligen. Masan Consumer richt zich op drie belangrijke speerpunten voor duurzame ontwikkeling: premiumisering van producten, uitbreiding van de consumptie buitenshuis en bevordering van R&D, met het Consumer Innovation Center (CIC) als kern.

Premiumisatie is een strategie waarmee Masan Consumer vooroploopt door belangrijke merken continu te upgraden. Een typisch voorbeeld is het verheffen van Omachi-noedels tot het hogere segment met de lancering van Omachi Self-Boiled Hot Pot, waarmee de restaurantervaring wordt gekoppeld aan kant-en-klare maaltijden. Deze strategie verhoogt niet alleen de waarde voor consumenten, maar helpt ook de winstmarges voor bedrijven aanzienlijk te verbeteren.

De trend van toenemende consumptie buitenshuis heeft ertoe geleid dat Masan Consumer actief "on-the-go" producten (voor gebruik onderweg) ontwikkelt die aansluiten bij de moderne levensstijl, zoals Wake-Up 247 koffie-energiedrank. Het doel is om consumenten overal en altijd te bedienen, ook buiten de traditionele keuken.

De missie om "te voorzien in de volledige dagelijkse behoeften van de Vietnamese bevolking" wordt ook geïllustreerd door de voortdurende uitbreiding van het portfolio, van essentiële voedingsmiddelen tot kant-en-klare producten, gemakkelijke maaltijden en maaltijden die u per dollar betaalt. Zo kan het bedrijf voldoen aan de behoeften van consumenten in verschillende inkomensgroepen.

Om voortdurend nieuwe producten te lanceren die voldoen aan de steeds diverser wordende behoeften van consumenten, werd het Consumer Innovation Center (CIC) opgericht. Vanuit dit centrum ontstonden ook de merkecosystemen CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... met een goed begrip van de klant. De combinatie van CIC, het WinCommerce-retailsysteem en het WiN+-platform helpt Masan om de lancering van nieuwe producten in minder dan 12 maanden te versnellen, wat een concurrentievoordeel oplevert.

CHIN-SU heeft met name een leidende merkrol in de specerijenindustrie gevestigd met een strategie die zich richt op innovatie. Met kernproducten zoals vissaus, sojasaus en chilisaus lanceert CHIN-SU continu producten met exclusieve formules, die wereldwijde culinaire inspiratie combineren met de Vietnamese smaak. Ondertussen worden Nam Ngu vissausproducten onderzocht en geïnnoveerd om regionale specialiteiten in heel Vietnam te versterken. Sinds de lancering (in 2023) zijn er van de chili- en knoflookproducten van Nam Ngu Ly Son meer dan 18 miljoen flessen verkocht.

Statistieken tonen aan dat bijna 20% van de omzet van Masan Consumer in de periode 2018-2024 afkomstig is van innovatieve producten, wat een bewijs is van effectieve R&D-capaciteiten. Nieuwe producten winnen snel aan populariteit bij moderne consumenten, wat bijdraagt aan een omzetgroei van 62% in nieuwe producten in 2024.

Dankzij zijn innovatievermogen is Masan Consumer klaar om te noteren op HOSE, met een transparante tabel met bedrijfsresultaten, een strategische visie en een methodisch bedrijfsmodel. Het vermogen om macropotentieel om te zetten in microconcurrentievoordelen heeft de kernwaarde en aantrekkelijkheid van MCH vóór de notering gecreëerd. Sinds de notering op UPCoM in 2017 is de aandelenkoers van MCH met 62% gestegen tot VND 145.600 per aandeel (17 oktober), wat overeenkomt met een marktkapitalisatie van meer dan VND 153.856 miljard.

Bron: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm