Tijdens de Conferentie over de Implementatie van Banktaken in 2025, die op 14 december plaatsvond, verklaarde de Staatsbank van Vietnam (SBV) dat zij belangrijke vooruitgang heeft geboekt in de aanpak van zwakke banken. In 2024 werden twee van de vier zero-dong-banken verplicht overgedragen. De resterende twee banken worden in 2024 ter vervroegde goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten.

Bij het beheer van de goudhandelsactiviteiten is tot nu toe, met de aandacht en sturing van de overheid , de synchrone oplossingen van de Staatsbank en de coördinatie van relevante ministeries en afdelingen, het oorspronkelijke basisdoel bereikt om het prijsverschil van SJC-goudstaven ten opzichte van de wereldgoudprijs binnen een passend bereik te houden en te beheersen.

1HAI_5879.jpg
Het prijsverschil tussen SJC-goud en de wereldprijs is onder controle. Foto: Pham Hai

Volgens het rapport is de kredietverlening in de gehele economie tot 13 december met ongeveer 12,5% gestegen ten opzichte van eind 2023. De kredietverlening is gericht op productie, bedrijfsleven en prioritaire sectoren. De kredietrente is daarentegen met ongeveer 0,96% per jaar gedaald ten opzichte van eind 2023.

Om kredietinstellingen in staat te stellen kapitaal voor de economie te verstrekken, heeft de Staatsbank op 31 december 2023 alle kredietgroeidoelstellingen voor 2024 aan kredietinstellingen toegewezen en de vaststellingsbeginselen openbaar gemaakt, zodat kredietinstellingen proactief de kredietgroei kunnen verhogen.

De Staatsbank van Vietnam (SBV) heeft in 2024 de kredietgroeidoelstelling voor kredietinstellingen twee keer proactief aangepast, op 28 augustus en 28 november, volgens specifieke principes, waarmee publiciteit en transparantie in de context van goed gecontroleerde inflatie wordt gewaarborgd en snel kapitaal voor de economie wordt verstrekt, ter ondersteuning van de productie en de bedrijfsontwikkeling.

Concreet heeft de Staatsbank bij de meest recente aanpassing op 28 november doorgegaan met het verstrekken van extra kredietlimieten aan banken die 80% van de toegekende limieten hadden gebruikt, met de vastberadenheid om de doelstelling voor kredietgroei van 15% te behalen.

Op basis van de daadwerkelijke kredietgroei en de kwaliteit van de activa van banken, wordt volgens een recent rapport van SHS Securities Company geschat dat 5 banken onlangs hun kredietruimte hebben uitgebreid, waaronder: VietinBank voegde 2% toe, geschatte kredietgroei voor het hele jaar op 16%; ACB voegde 2,29% toe, tot 20,69%; VIB voegde 3,2% toe, tot 21,6%; Techcombank voegde 1,5% toe, tot 20% en MSB voegde 1,97% toe, tot 18,27%.

5 banken .jpg
Naar schatting hebben vijf banken zojuist extra kredietlijnen gekregen. Bron: SHS Research.

Door extra kredietruimte te krijgen, kunnen de bovengenoemde banken hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden, vooral wanneer de kredietvraag aan het einde van het jaar vaak hoog is.

Sterker nog, de private bankinggroep, met name de zakelijke kredietgroep, kent een hogere kredietgroei dan de staatsbankgroep. Banken zoals Techcombank, HDBank of LPBank hebben allemaal de jaarlijkse limiet overschreden en hebben ook eerder hun kredietruimte uitgebreid.

In de groep private retailleningen bedroeg de kredietgroei van VPBank 9% (55% van de limiet), vrij laag vergeleken met andere commerciële banken in de groep. Dit komt deels door het voortdurende initiatief van VPBank om het saldo van bedrijfsobligaties (TPDN) te verlagen, toen de eerste negen maanden van het jaar een daling van 47% in het TPDN-saldo lieten zien, tot VND 18.442 miljard na een daling van 20% in 2023. Ondertussen stegen de geconsolideerde kredieten aan klanten van VPBank met 12,2% (in dezelfde periode in 2023 was dit 19%).

Bovendien bedroegen de uitstaande bedrijfsobligaties (TPDN) bij 27 beursgenoteerde banken aan het einde van het derde kwartaal van 2024 VND 173.546 miljard, een daling van 10% ten opzichte van het begin van het jaar. Het rapport vertegenwoordigt 1,53% van het totale uitstaande krediet.

De groep staatsbanken heeft een relatief laag aandeel bedrijfsobligaties, minder dan 1% van het totale krediet. Binnen de groep private banken hebben ACB en VIB een onbeduidend aandeel bedrijfsobligaties; LPBank heeft zelfs geen bedrijfsobligaties.

Sommige banken hebben een zeer hoge verhouding tussen bedrijfsschulden en kredieten, met Techcombank als koploper (ongeveer 5%), gevolgd door TPBank, MB, HDBank, VPBank, Sacombank en OCB.

Deze banken verminderen echter ook het aandeel bedrijfsobligaties. Aan het einde van de eerste negen maanden van 2024 daalde Techcombank met 31,2% ten opzichte van dezelfde periode, een daling van 21,9% ten opzichte van het begin van het jaar; TPBank daalde met 23,7% ten opzichte van dezelfde periode, een daling van 0,49% ten opzichte van het begin van het jaar; MB daalde met 14,1% ten opzichte van dezelfde periode, een daling van 9,78% ten opzichte van het begin van het jaar; VPBank daalde scherp met 52,8% ten opzichte van dezelfde periode, een daling van 47,21% ten opzichte van het begin van het jaar. Alleen HDBank steeg met 79,65% ten opzichte van dezelfde periode en met 31,82% ten opzichte van het begin van het jaar.