Ramp voor Russische olie- en gasindustrie door Oekraïense 'intimidatie'

Russische olieraffinaderijen krijgen normaal gesproken niet veel media-aandacht, maar onlangs kwamen ze in het nieuws toen nieuwe onbemande Oekraïense luchtvaartuigen met een groot bereik (UAV's of drones) een deel van de olie-infrastructuur in Moskou aanvielen.

De militaire aanvallen laten zien dat Oekraïne van tactiek is veranderd en zich steeds meer richt op de melkkoe van het Kremlin, de olie- en gassector. De aanvallen hebben ook veel media-aandacht getrokken, omdat ze grote vragen oproepen over hoe de Russische energiesector omgaat met de druk van de oorlog.

Dat is de mening van de heer Sergey Vakulenko, een onafhankelijk energieanalist en adviseur voor een aantal Russische en internationale olie- en gasbedrijven, in een bericht van afgelopen weekend op de website van de Carnegie Endowment for International Peace .

In zijn artikel verduidelijkte de heer Vakulenko de rol van olieraffinaderijen in de Russische economie, ook al genereren ze niet direct enorme inkomsten zoals ruwe olie.

"Enerzijds zijn de extra inkomsten die Rusland ontvangt uit de export van geraffineerde producten relatief onbeduidend vergeleken met wat het verdient met de directe verkoop van ruwe olie. Ironisch genoeg betekent het Russische belastingstelsel dat de staat inkomsten misloopt als energiebedrijven geraffineerde producten exporteren in plaats van ruwe olie", aldus de heer Vakulenko.

"Aan de andere kant stelt de export van olieproducten Rusland in staat om zich te richten op vele segmenten van de wereldwijde oliemarkt. En natuurlijk zijn raffinaderijen cruciaal voor zowel de Russische economie als voor de militaire campagne in Oekraïne: auto's, vrachtwagens, tractoren, oogstmachines, tanks, oorlogsschepen en vliegtuigen hebben allemaal benzine, diesel en andere brandstoffen nodig; ze kunnen niet op ruwe olie rijden", voegde de expert eraan toe.

De dreiging van langeafstandsdrones

Op 21 januari brak er brand uit in het petrochemische complex Oest-Loega in Noordwest-Rusland, nabij Sint-Petersburg, eigendom van energiegigant Novatek. Oekraïense media meldden dat de oorzaak een droneaanval van lange afstand was.

Terwijl Novatek vooral bekend is om de productie en verkoop van vloeibaar aardgas (LNG), produceert de Oest-Loega-fabriek aan de Oostzee aardolieproducten zoals nafta en kerosine uit gestabiliseerd gascondensaat, die allemaal worden geëxporteerd. De drone-aanval veroorzaakte een brand, waardoor de fabriek minstens een week gesloten zal zijn voor reparaties.

Wereld - Ramp voor Russische olie- en gasindustrie door Oekraïense — Brandweerlieden proberen een brand te blussen in een deel van het petrochemische complex Oest-Loega in het noordwesten van Rusland, eigendom van energiegigant Novatek, op 21 januari 2024. Foto: Financial Times

Slechts enkele dagen later, op 25 januari, brak er opnieuw brand uit in de Toeapse-raffinaderij aan de Zwarte Zee, eigendom van staatsoliegigant Rosneft. Ook daar werd de brand snel geblust, maar het was een van de vele energie-infrastructuurfaciliteiten die de afgelopen weken in Rusland werden getroffen door branden of drone-aanvallen.

De raffinaderij van Toeapse is de enige grote olieraffinaderij van Rusland, gelegen aan de Zwarte Zeekust. Het is een van de oudste raffinaderijen van het land en werd gebouwd in 1929. De jaarlijkse capaciteit bedraagt 12 miljoen ton, ofwel 240.000 vaten per dag.

Net als het Oest-Loega-complex is de fabriek in Toeapse voornamelijk exportgericht en bedient Turkije, China, Maleisië en Singapore. De fabriek in de Zwarte Zee produceert ook vergelijkbare aardolieproducten als Oest-Loega, waaronder nafta, stookolie, vacuümolie en hoogzwavelige diesel.

Opvallend is dat Oest-Loega en Toeapse niet de enige Russische raffinaderijen zijn die dit jaar in de problemen zijn gekomen. Op 12 januari brak er brand uit in de raffinaderij in Kstovo, eigendom van Lukoil, het grootste particuliere energiebedrijf van Rusland. Dit baart handelaren zorgen, aangezien het ook een grote producent is.

Volgens Vakulenko betekent de westerse sancties dat Lukoil mogelijk maandenlang – en niet weken zoals verwacht – de defecte compressoren niet kan repareren.

De Oekraïense Veiligheidsdienst (SBU) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op Toeapse. De SBU heeft een nieuwe drone met een groot bereik ingezet om de kerncentrale aan te vallen. Deze ligt ongeveer 1000 km van het Oekraïense grondgebied. Oest-Loega ligt eveneens zo'n 600 km van Oekraïne.

De aanvallen lijken erop gericht te zijn om de mogelijkheden van Rusland om aardolieproducten te produceren die nodig zijn voor de militaire campagne in Oekraïne te beperken, en om de inkomsten die Moskou verdient met de export van ‘zwart goud’ te verminderen.

Wereld - Ramp voor de Russische olie- en gasindustrie door de — Olietanks bij de Toeapse-raffinaderij van Rosneft PJSC in Krasnodar, ten noordoosten van de Zwarte Zee. De brand in de Toeapse-raffinaderij is het laatste in een reeks incidenten bij Russische energie-export- en downstream-faciliteiten die worden toegeschreven aan Oekraïense drone-aanvallen. Foto: Bloomberg

"Aanvallen op oliedepots en opslagfaciliteiten verstoren de Russische logistieke routes en vertragen gevechtsoperaties", vertelde Olena Lapenko, expert op het gebied van energieveiligheid bij de Oekraïense onderzoeksgroep DiXi Group, aan The New York Times.

"De verstoring van de olietoevoer – die als levensbloed voor het menselijk lichaam is – maakt deel uit van de bredere strategie van Oekraïne om Rusland op het slagveld tegen te gaan", voegde mevrouw Lapenko toe.

Het is niet uitgesloten dat er in dezelfde richting nog veel meer soortgelijke aanvallen zullen plaatsvinden, gericht op andere Russische raffinaderijen die olieproducten voor de binnenlandse markt produceren.

"De twee raffinaderijen die Oekraïne in januari aanviel, waren beide exportgericht en spelen geen grote rol op de binnenlandse markt. Als kleine drones met maximaal 5 kg explosieven echter Oest-Loega zouden kunnen bereiken, ver van Oekraïens grondgebied, zou dit betekenen dat in totaal 18 Russische raffinaderijen met een gezamenlijke capaciteit van 3,5 miljoen vaten per dag (meer dan de helft van de totale capaciteit van de raffinaderijen in Rusland) het doelwit zouden kunnen worden", voorspelde Vakulenko.

De schadelijke effecten van de campagne 'intimidatie-aanval'

De olie- en gasindustrie is misschien wel Ruslands meest lucratieve sector, maar ook haar 'zwakke plek'. De kwetsbaarheid van Rusland voor een verminderde binnenlandse olieaanvoer werd onderstreept door de brandstofcrisis van afgelopen zomer, toen de binnenlandse markt werd getroffen door brandstoftekorten die de benzineprijzen de pan uit deden rijzen.

Hoewel zelfmoorddrones die olieraffinaderijen aanvallen visueel het effect van gigantische vuurballen kunnen creëren, zijn Russische raffinaderijen in werkelijkheid veel beter beschermd tegen luchtaanvallen dankzij de strenge regels uit het Sovjettijdperk.

"De Russische bouwvoorschriften – een overblijfsel uit de Koude Oorlog – maken raffinaderijen bestand tegen conventionele bombardementen. En ze hebben meestal voldoende brandblusapparatuur bij de hand", aldus Vakulenko. "Dit betekent dat drones niet de hele raffinaderij kunnen vernietigen. Maar ze kunnen wel brand veroorzaken. En als ze het geluk hebben een gasfractioneringsinstallatie te raken, kunnen ze een nog grotere explosie veroorzaken."

De branden die vorige week uitbraken bij beide raffinaderijen, werden snel geblust en ondanks de aanzienlijke schade wordt verwacht dat de raffinaderijen hun werkzaamheden relatief snel weer kunnen hervatten, zij het met een verminderde capaciteit, aldus de heer Vakulenko.

Sinds de val van de Sovjet-Unie is de Russische olie-industrie aan het moderniseren, een proces dat na de financiële crisis van 1998 in een stroomversnelling is geraakt. Nadat de roebel tot een kwart van het niveau van vóór de crisis was gedaald, bleven de Russische oliemaatschappijen melkkoeien. Terwijl hun kosten, gemeten in roebels, met driekwart daalden, bleven hun inkomsten, gemeten in dollars, gelijk. In 1999 werd er meer geld geïnvesteerd in Russische oliemaatschappijen dan in het hele voorgaande decennium.

De Russische olie-industrie is sterk afhankelijk geworden van geïmporteerde technologie. Deze trend kwam in 2022 abrupt tot stilstand nadat de militaire campagne van het Kremlin in Oekraïne het wereldwijde integratiemodel op zijn kop zette. Hierdoor ontstonden er zorgen over de industriële duurzaamheid van Rusland op de lange termijn.

Zo werd bijvoorbeeld gezegd dat het gebrek aan toegang tot technologie een groot probleem vormde bij de raffinaderij van Lukoil in Kstovo, waar een defecte luchtcompressor brand veroorzaakte.

"Lukoil zal vrijwel zeker te maken krijgen met aanzienlijke moeilijkheden bij de integratie van niet-originele componenten. In het ergste geval zal de raffinaderij mogelijk zelfs volledig nieuwe apparatuur moeten aanschaffen", aldus de heer Vakulenko.

Het klopt dat compressoren geen bijzonder complexe machines zijn en dat ze in Russische en Chinese fabrieken worden geproduceerd. Maar dat lost de problemen van Lukoil niet op – net zoals je een defecte koppeling in een BMW niet kunt vervangen door een vergelijkbaar onderdeel in een Russische Lada. Hetzelfde geldt voor de industrie. En vasthouden aan wat er beschikbaar is, creëert een heleboel problemen.

Een belangrijke hindernis voor Lukoil, en mogelijk ook voor de raffinaderijen van Toeapse en Oest-Loega, is het verkrijgen van goedkeuring voor reparaties van de Russische veiligheidsautoriteiten. De huidige regelgeving vereist naleving van de specificaties van de originele apparatuurfabrikanten en reparatieonderdelen, een enorme uitdaging aangezien originele apparatuurfabrikanten hun onderdelen niet aan Rusland verkopen vanwege de westerse sancties.

Het resultaat is dat Oekraïense drones weliswaar niet krachtig genoeg zijn om Russische raffinaderijen te vernietigen, maar dat ze wel goedkoop te produceren zijn en dat Oekraïne er grote aantallen van heeft. Dat geeft Kiev de mogelijkheid om een aanhoudende campagne van 'intimidatie-aanvallen' uit te voeren, aldus de heer Vakulenko.

"Met een beetje geluk kunnen goedkope drones niet alleen pijpleidingen beschadigen, maar ook compressoren, kleppen, controllers en andere apparatuur die vanwege de sancties moeilijk te vervangen is", aldus de expert.

De nieuwe strategie die gericht is op de Russische olie-infrastructuur vormt een nieuwe en ernstige uitdaging voor de veerkracht van de Russische industrie. Bovendien verhoogt de strategie de druk op de economie om de oorlogsinspanningen van het Kremlin te stimuleren.

Rusland heeft weliswaar een grotere industriële basis dan Oekraïne, maar door de internationale isolatie zijn reparaties veel moeilijker. Zelfs vervelende aanvallen kunnen daarom een aanzienlijke impact hebben op het slagveld.

"Een golf van aanvallen op olieraffinaderijen in West-Rusland zou zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. In ieder geval zullen de veerkracht en reserve-vindingrijkheid van Rusland waarschijnlijk op de proef worden gesteld. De snelheid en kwaliteit van de reparaties in Kstovo, Oest-Loega en Toeapse zullen een test zijn voor Moskou's uithoudingsvermogen", concludeerde Vakulenko .

Minh Duc (volgens bne IntelliNews, Business Insider)

Bron