Daarmee is de handdruk tussen VPBank en SMBC, een van de grootste buitenlandse aandelentransacties in de bank- en financiële sector in 2023, officieel beklonken.
Sprekend tijdens de ceremonie zei de heer Ngo Chi Dung, voorzitter van de raad van bestuur van VPBank: "Sinds maart 2023 heeft VPBank een overeenkomst getekend voor de uitgifte van 15% van de aandelen aan SMBC Bank, een onderdeel van SMBC Group. Maar de relatie tussen VPBank en SMBC Bank begon meer dan twee jaar geleden, nadat VPBank 49% van de aandelen van FE Credit had overgedragen aan SMFG Consumer Finance Company onder SMBC Group. Beide partijen waren het er toen over eens dat de relatie nog hechter en hechter zou kunnen worden."
VPBank bereikte eind maart een overeenkomst om een private plaatsing te doen bij haar strategische partner SMBC. De bank bood in totaal meer dan 1,19 miljard aandelen aan SMBC, een bank die onder de financiële groep Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) in Japan valt. De totale waarde van de uitgifte bedroeg meer dan VND 35,9 biljoen (omgerekend bijna USD 1,5 miljard). Alle aandelen die onderhands aan de strategische partner worden uitgegeven, mogen de komende vijf jaar niet worden overgedragen.
SMBC heeft al 10% van de uitgiftewaarde gestort vlak voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de bank in april 2023. Ongeveer 90% van de resterende waarde van de transactie zal direct na afronding van de transactie in het eigen vermogen van de bank worden opgenomen.
De aanbiedingsovereenkomst met SMBC maakt deel uit van het kapitaalverhogingsplan van VPBank vanaf 2022 om de financiële capaciteit op de lange termijn te versterken.
Het totale eigen vermogen van VPBank wordt verhoogd van VND 103,5 biljoen naar ongeveer VND 140 biljoen. De kapitaalratio (CAR) van de bank, zoals berekend door het internationale kredietbeoordelingsbureau Moody's, zal stijgen tot bijna 19%.
Bron
Reactie (0)