MB ønsker å mobilisere 30 000 milliarder VND fra obligasjoner for å tjene forretningsmål

I følge planen planlegger MB å utstede obligasjoner for 10 000 milliarder VND for å øke nivå 2-kapitalen og maksimalt 20 000 milliarder VND i vanlige obligasjoner, med en pålydende verdi på 100 millioner VND/obligasjon med en løpetid på 2 til 3 år. Obligasjonene kommer med rett til å kjøpe/selge dem før forfall etter 1 eller 2 år.

Obligasjonene utstedes i form av bokførte verdipapirer. Dette er ikke-konverterbare, uberettigede, usikrede obligasjoner og er ikke sekundærgjeld for utsteder. Banken planlegger å tilby maksimalt 50 transjer, noe som sikrer at den totale kumulative verdien av obligasjonene til pålydende verdi er maksimalt 20 000 milliarder VND.

Den totale tiden for å tilby obligasjoner i flere transjer skal ikke overstige 6 måneder fra utstedelsesdatoen for den første transjen. Tilbudsobjektene skal være organisasjoner og/eller enkeltpersoner som oppfyller vilkårene for å være profesjonelle verdipapirinvestorer i samsvar med loven.

MB ønsker å mobilisere 30 000 milliarder VND fra obligasjoner for å dekke kredittbehov

MB sa at formålet med utstedelsen er å betjene utlånsbehovene til individuelle og/eller institusjonelle kunder i banken for å nå vekstmålet for virksomheten i 2025 og de påfølgende årene, i samsvar med bestemmelsene i kredittinstitusjonsloven. Tidspunktet for utbetaling av kapital fra obligasjonsutstedelsen vil avhenge av den faktiske situasjonen for bruk av provenuet på det tidspunktet, men ikke mer enn 180 dager fra datoen for kunngjøringen av resultatene av tilbudet.

I tillegg godkjente banken også en plan om å utstede kapitalinnhentende Tier 2-obligasjoner i form av et privat tilbud. I henhold til planen om å utstede kapitalinnhentende Tier 2-obligasjoner én gang, planlegger MB å tilby maksimalt 40 000 obligasjoner, med en pålydende verdi på 100 millioner VND per obligasjon, og dermed mobilisere 4000 milliarder VND. Obligasjonene kan tilbys i ett eller flere omganger. Implementeringsperioden er fra mai 2025.

I den andre utstedelsen av Tier 2-obligasjoner for å øke kapitalen, planlegger MB å tilby maksimalt 60 000 obligasjoner, med en pålydende verdi på 100 millioner VND per obligasjon, og dermed mobilisere 6 000 milliarder VND. Obligasjonene kan tilbys i én eller flere transjer. Implementeringstiden er fra juni 2025.

Det er kjent at begge utstedelsene er ikke-konvertible obligasjoner, uten tegningsretter og uten sikkerhet. Obligasjonenes løpetid er fra 5–10 år. Banken planlegger å tilby dem til institusjonelle investorer som oppfyller de lovpålagte forskriftene for profesjonelle verdipapirinvestorer.

I henhold til dekret 69/2025/ND-CP, som trådte i kraft 19. mai 2025, kan det totale eierskapet til utenlandske investorer i kommersielle banker som mottar tvungen overføring fra svake banker overstige 30 %, men ikke overstige 49 % av den opprinnelige kapitalen. Denne forskriften gjelder imidlertid ikke for banker der staten eier mer enn 50 % av den opprinnelige kapitalen.

Denne forskriften legger til rette for aksjeselskaper i kommersielle banker som MB, VPBank og HDBank , som har deltatt i tvangsoverføring av svake kredittinstitusjoner. Vietcombank er imidlertid ikke underlagt denne forskriften fordi statsbanken for tiden eier 74 % av stiftelseskapitalen.

Samtidig skaper det nye dekretet forutsetninger for at banker kan utstede ytterligere kapital til utenlandske aksjonærer for å støtte akselerasjonen av restruktureringsprosessen og forbedre kapitaldekningsgraden (CAR). For eksempel planlegger MB å bidra med maksimalt 5 000 milliarder VND til MBV Bank i løpet av restruktureringsperioden. Med det nåværende CAR-nivået på omtrent 10 % og uten bruk av Tier 2-kapital, kan MB trenge å øke Tier 1-kapitalen, selv om statens eierskapsfaktor kan være en barriere på grunn av bekymringer om utvanning.

Da han delte med pressen om muligheten til å øke den utenlandske kapitalandelen til 49 %, sa imidlertid Luu Trung Thai, styreleder i MB, at utenlandsk kapital ikke er så viktig for MB. Ifølge styrelederen i MB er utenlandsk kapital vanligvis rettet mot to hovedmål: å tiltrekke seg strategiske investorer og søke høyere aksjeverdi. Men for øyeblikket er det viktigste for MB den iboende verdien og forretningsstyrken.

Styrelederen i MB sa også at banken i den senere tid har fått mye oppmerksomhet fra investeringsfond. MB setter også stor pris på dette og har mottatt mange kommentarer, informasjon og forslag fra investeringsfond. Disse investorene har relativt høye krav til åpenhet om informasjon, og MB har også et større ansvar i denne aktiviteten.

Kilde: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html