Datasentre ønsker fusjoner og oppkjøpsavtaler velkommen

Private investorer og kapitalforvaltere globalt forbereder seg på fusjoner og oppkjøp (M&A) på flere milliarder dollar som involverer datasentre i Asia- Stillehavsområdet .

Bruker milliarder av dollar på å øke sikkerheten og informasjonskontrollen

Per april 2024 har Alibaba Cloud (et datterselskap av Alibaba Group) 89 datasentre i drift i 30 regioner rundt om i verden . Det kinesiske e-handelsselskapet planlegger å bygge et datasenter i Vietnam for å lagre data.

Den totale investeringen og den spesifikke tiden for prosjektet ovenfor er ikke offentliggjort, men ifølge beregninger fra teknologiinvestorer er kostnaden vanligvis mer enn 1 milliard USD. Grunnen til at selskaper som Alibaba ønsker å bygge sine egne servere, i tillegg til å vurdere kostnaden, er å sikre bedre sikkerhet og kontroll over informasjon.

På global skala har Amazon Web Service (AWS – et datterselskap av Amazon) bygget et skytjenestenettverk med 26 regioner og ekspanderer til 8 nye regioner. For å betjene de voksende behovene til kunder i Vietnam har AWS nettopp annonsert sin investering i å bygge en AWS Local Zone i Hanoi . AWS Local Zone lover å gi raskere tilkobling og redusere latens til under 10 millisekunder, noe som hjelper kunder i Vietnam med å bruke skytjenester mer effektivt.

CMC datasenter Tan Thuan i distrikt 7, Ho Chi Minh City har et areal på 13 000 m2, investeringskapital på 1 500 milliarder VND

For tiden er datasentermarkedet i Vietnam hovedsakelig dominert av noen få lokale telekommunikasjonsselskaper, inkludert Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom og VNG Cloud. Samtidig kommer utenlandske operatører, som GDS, Telehouse og NTT, ofte inn i markedet gjennom joint ventures, og står for en liten del av markedet.

Det er forståelig at utenlandske selskaper i datasentersektoren må signere en kommersiell avtale med et vietnamesisk telekommunikasjonsselskap for å tilby datasentertjenester i landet. Denne situasjonen kan imidlertid snart endre seg når relevante retningslinjer og forskrifter er avklart, og da forventer internasjonale eiendomskonsulenter og meglere at en betydelig mengde kapital vil bli investert i det vietnamesiske markedet.

Det er kjent at Vietnams informasjons- og kommunikasjonsdepartement har foreslått et utkast til dekret som beskriver en rekke artikler og tiltak for å implementere telekommunikasjonsloven av 2023. Utkastet tillater utenlandske direkteinvesteringer og 100 % utenlandsk eierskap i levering av datasentertjenester, OTT-tjenester (over-the-top media services over the Internet) og skytjenester. Telekommunikasjonsloven av 2023 trer i kraft fra 1. juli 2024.

Store utfordringer med landfond og kraftkilde

Stigende initiale investeringskostnader, strømtariffer og drifts- og vedlikeholdskostnader gjør datasentre til en kapitalintensiv investering, så flere og flere partnerskap mellom investorer og datasenteroperatører finner sted for å akselerere ekspansjonstakten.

GDS International – et datterselskap av GDS Holdings Limited – har samlet inn 587 millioner USD gjennom en aksjeoverføringsavtale utstedt av GDSI. KKR har forpliktet seg til å investere opptil 800 millioner USD for å kjøpe 20 % av aksjene i den regionale datasentervirksomheten til Singtel Telecommunications Group (Singapore), for å utvide markedene i Singapore, Indonesia, Thailand og utforske markedene i Malaysia og Vietnam.

Ifølge en rapport fra Data Center & Cloud Infrastructure Summit vil den totale markedskapasiteten for datasentre nå rundt 321 milliarder USD i 2024, med en gjennomsnittlig vekstrate på 7,3 %. I Vietnam er det spådd at det vil bli en eksplosjon i datasentre i de kommende årene, med en skala på 1,27 milliarder USD i 2030, en gjennomsnittlig sammensatt vekstrate på 10,8 %...

Globale private investorer og kapitalforvaltere er klare for fusjoner og oppkjøpsavtaler på flere milliarder dollar og datasenterrelaterte investeringer i Asia-Stillehavsregionen.

Savills bemerket at i første kvartal 2024 nådde oppkjøp av datasentre i Asia-Stillehavsregionen en topp på 1,7 milliarder dollar, en økning på 81 % fra kvartal til kvartal og 325 % fra året før, noe som utgjorde 80 % av det totale investeringsvolumet for hele 2023.

Til tross for den robuste veksten står datasentermarkedet i Asia og Stillehavsregionen overfor betydelige utfordringer med å sikre egnet tomt og pålitelig strømforsyning. «Søket etter tomt og strømkilder setter press på utviklere til å ekspandere på strategiske steder så snart som mulig, noe som fortsetter å presse opp utviklingskostnadene», sa Thomas Rooney, Senior Manager, Industrial, Savills Hanoi.

I tillegg er kravet fra interessenter, inkludert myndigheter, kunder og samfunnet, om at datasentre skal bruke fornybare energikilder og minimere karbonavtrykk også et stort press på datasenterutviklere.