CII dostosowuje plan mobilizacji dodatkowych 1977,8 mld VND

[reklama_1]

CII planuje wyemitować dodatkowe obligacje zamienne o wartości 1977,8 mld VND

25 grudnia 2023 r. Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Kod CII) sfinalizuje listę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W szczególności spółka ma przedstawić akcjonariuszom korektę planu emisji pakietu obligacji zamiennych nr 2, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w maju 2023 r.

Dokładniej, jest to pakiet obligacji zamiennych o wartości nominalnej 1977,8 mld VND, bez zabezpieczenia i bez warrantów. Obligacje zamienne są emitowane na rzecz obecnych akcjonariuszy w stosunku 20:1, co oznacza, że akcjonariusze posiadający 20 akcji mają prawo do nabycia 1 nowej obligacji o wartości nominalnej 100 000 VND za obligację.

Plan mobilizacji 2840 miliardów nowych obligacji został dostosowany w celu mobilizacji dodatkowych 19 778 miliardów dongów, zdjęcie 1 — CII planuje dostosować swój plan mobilizacyjny do kwoty 1977,8 mld VND (zdjęcie TL)

Wyemitowane obligacje mają termin zapadalności 10 lat, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% rocznie przez pierwsze 4 okresy odsetkowe. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane na podstawie średniej stopy referencyjnej Vietcombank powiększonej o 2,5% rocznie.

Celem emisji obligacji jest spłata zadłużenia CII z tytułu obligacji. W szczególności 500 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji CIIB2023009. 590 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji CIIB2124001. Ponadto firma planuje również wnieść 1200 miliardów VND do Ninh Thuan BOT LLC i wykupić obligacje korporacyjne emitowane przez tę jednostkę.

Wcześniej, od 26 października 2023 r. do 28 grudnia 2023 r., Ho Chi Minh City Infrastructure Investment wyemitowało również pierwszą partię obligacji zamiennych w stosunku 10:1. Łączna kwota zmobilizowana wyniosła 2840,2 mld VND. Z tego 1200 mld VND zainwestowano w obligacje spółki Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., a 1640,2 mld VND w obligacje spółki Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

CII restrukturyzuje źródła kapitału, przychody spadają o 65%

Plan emisji obligacji jest częścią planu restrukturyzacji kapitału CII, mającego na celu obniżenie wskaźnika zadłużenia w dźwigni finansowej spółki. W związku z tym CII planuje wyemitować dodatkowe obligacje zamienne o wartości 7000 mld VND. Spółka poinformowała, że jeśli plan zostanie zrealizowany, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego CII spadnie z 2,2 do 1,1.

W okresie restrukturyzacji przychody CII w III kwartale odnotowały znaczny spadek. W szczególności wyniosły one 761,2 mld VND, co stanowi spadek o 65,5% w porównaniu z analogicznym okresem. Koszt sprzedanych towarów wyniósł 466,3 mld VND, a zysk brutto 265,7 mld VND, co stanowi spadek o 19,2%.

Przychody finansowe w tym okresie wzrosły o 83,5%, osiągając 270,6 mld VND. Z kolei koszty finansowe również wzrosły o 15,1%, osiągając poziom 371,8 mld VND. Same koszty odsetkowe wyniosły 267,9 mld VND. Wydatki na zarządzanie przedsiębiorstwem i koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 12,9 mld VND i 68,1 mld VND. Zysk po opodatkowaniu w trzecim kwartale wyniósł 107,3 mld VND, co stanowi wzrost o 9,7% w porównaniu z analogicznym okresem.

W strukturze kapitałowej CII, zobowiązania ogółem zmniejszyły się o ponad połowę w porównaniu z początkiem roku, z 20 258,5 mld VND do zaledwie 10 022,6 mld VND. Zadłużenie długoterminowe zmniejszyło się z 9 415 mld VND do 7 791,1 mld VND. Kapitał własny osiągnął 8 058 mld VND, a skumulowany niepodzielony zysk po opodatkowaniu wyniósł 2 441,5 mld VND.

Skandal związany z wyzbywaniem się kapitału przez liderów firm powoduje gwałtowny spadek cen akcji.

Również niedawno akcjonariusze CII byli bardzo zainteresowani sprawą pana Le Quoc Binha, dyrektora generalnego firmy, i jego żony, którzy nagle pozbyli się wszystkich swoich prawie 10 milionów akcji. Po tej transakcji stosunek własności pana Binha i jego żony spadł do 0%.

Chociaż pan Binh zabrał głos, aby uspokoić akcjonariuszy, wyjaśniając, że celem sprzedaży jest pozyskanie środków na dalsze inwestowanie w obligacje zamienne CII, to jednak w okresie sprzedaży pan Binh, kurs akcji CII również ulegał niekorzystnym zmianom.

Od 10 do 23 października, kiedy pan Binh i jego żona sprzedali 10 milionów akcji CII, cena tego kodu spadła z 18 400 VND za akcję do zaledwie 15 600 VND za akcję. Na sesji giełdowej 5 grudnia 2023 r. cena akcji CII ledwo odbiła się do około 17 500 VND za akcję.

Źródło