Banki ścigają się, aby pozyskać kapitał.

Pomimo ciągłego wzrostu depozytów, banki wciąż konkurują o kapitał. Jaki jest powód tego ruchu?

Pracownicy banku „polują” na depozyty.

Jako klientka priorytetowa Vietcombanku , pani NK (mieszkająca w Ho Chi Minh City) została skontaktowana przez pracownika banku pod koniec maja, aby doradzić jej w optymalizacji kwoty depozytu. Pracownik poprosił ją również o podanie swojego numeru telefonu w sekcji „Polecający” w aplikacji podczas dokonywania wpłat oszczędnościowych online, aby spełnić KPI. Niecały tydzień później inny pracownik Vietcombanku skontaktował się z panią NK z tą samą prośbą.

Oczywiste jest, że konkurencja o depozyty między bankami jest coraz bardziej zacięta, dlatego presja na pracowników, aby spełniali KPI, jest równie duża. Pod koniec maja pani Tran Thu (Ho Chi Minh City) została poinformowana przez pracownika Banku B, że oprocentowanie 6- i 12-miesięcznych lokat oszczędnościowych wynosi 8,4% w skali roku, czyli o prawie 2% więcej niż oprocentowanie, które płaciła sześć miesięcy wcześniej. Jednak wkrótce potem pani Thu otrzymała ofertę z innego banku, aby wpłacić pieniądze z oprocentowaniem do 9% w skali roku. Widząc, że pani Thu chce wypłacić swoje pieniądze i zdeponować je gdzie indziej, pracownik Banku B błagał: „Czy mogłaby Pani nieco podnieść oprocentowanie? Jeśli będzie Pani musiała wypłacić pieniądze pod koniec miesiąca, nie będzie Pani w stanie tego nadrobić”.

Depozyty bankowe wzrosły.

ZDJĘCIE: NGOC THANG

Na początku czerwca oprocentowanie lokat oszczędnościowych nie ulegało dużym wahaniom, choć niektóre banki nieznacznie je obniżyły, większość nadal utrzymuje wysokie stopy procentowe. Na przykład, oddział Cake By banku VPBank nadal oferuje nowym klientom dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,5%, podnosząc je do 8,7-8,9% w skali roku. Bank podaje przykład: klient wpłaca 2 miliardy VND na 12-miesięczny okres, przy oprocentowaniu 7,4% w skali roku, a odsetki po okresie depozytu wynoszą 148 milionów VND. Sam bonus w wysokości 1,5% odpowiada 30 milionom VND. Całkowity zysk po okresie depozytu wynosi 178 milionów VND.

Według Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego, stopy procentowe depozytów w bankach w ostatnim tygodniu maja nieznacznie spadły i ustabilizowały się na krótkoterminowych terminach zapadalności o 0,1-0,2% rocznie, w zależności od okresu. Wielka Czwórka (cztery państwowe banki komercyjne: Agribank , BIDV, VietinBank, Vietcombank) oferowała stopy procentowe w wysokości od 2% do 4,75% rocznie na okresy krótsze niż 6 miesięcy, 3,5-6,6% rocznie na okresy od 6 do 9 miesięcy i 5,9% rocznie na okresy 12 miesięcy i dłuższe. Małe i średnie banki akcyjne utrzymały bardziej konkurencyjne stopy procentowe, ze wspólnymi stopami 6-7% rocznie na okresy 6 miesięcy i 6,9-8% rocznie na okresy 12 miesięcy (stopa 10% rocznie wymaga dużego depozytu).

Według danych Banku Państwowego Wietnamu, depozyty gospodarstw domowych w bankach osiągnęły 10 561 bilionów VND do końca marca, co stanowi wzrost o 226 bilionów VND, czyli 2,19%, w porównaniu z końcem 2025 r. Jest to trzeci z rzędu miesiąc wzrostu depozytów sektora gospodarstw domowych. Depozyty gospodarstw domowych przewyższyły depozyty przedsiębiorstw o ​​4 547 bilionów VND. W trzecim miesiącu z rzędu depozyty organizacji gospodarczych w bankach wzrosły o 143 biliony VND po dwóch miesiącach spadku. Niemniej jednak przedsiębiorstwa deponujące pieniądze w bankach nadal odnotowały spadek o 166 000 miliardów VND, do 6 014 bilionów VND, co odpowiada spadkowi o 2,69% w porównaniu z końcem 2025 r. Wyścig stóp procentowych, który rozpoczął się w ostatnich miesiącach 2025 r. i przyspieszył w ostatnim tygodniu marca, osiągając stopy 7-8% rocznie i utrzymując je do tej pory, przyciągnął przepływy oszczędności.

Presja płynności

Pomimo ciągłego wzrostu depozytów w bankach i wdrożenia przez Bank Państwowy Wietnamu (SBV) szeregu środków wsparcia płynności, presja na płynność utrzymuje się na wysokim poziomie. W maju, po wezwaniu banków do obniżenia stóp procentowych w celu wsparcia niższych stóp procentowych kredytów, SBV w ostatnim tygodniu maja wpompował na rynek 30 732,83 mld VND netto za pośrednictwem kanału operacji otwartego rynku (OMO). W rzeczywistości wpłaty kapitału na rynek za pośrednictwem kanału OMO były przeprowadzane regularnie przez cały maj i pierwsze dni czerwca. Jednak stopy procentowe transakcji międzybankowych nadal nieznacznie rosły i utrzymywały się na poziomie około 7% w skali roku. Dokładnie 29 maja stopy procentowe overnight wynosiły 6,97%/rok, 1 tydzień 7,14%/rok, 2 tygodnie 7,34%/rok, 1 miesiąc 7,16%/rok, 3 miesiące 7,45%/rok, 6 miesięcy 7,53%/rok… Wolumen transakcji wzrósł w ujęciu overnight, osiągając 1,09 biliona VND, co stanowi wzrost o około 200 000 miliardów VND w porównaniu z poprzednim dniem. Był to rzadki dzień, w którym wolumen transakcji overnight przekroczył 1 bilion VND.

Według analizy Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC), presja płynnościowa na system bankowy i wzrostowy trend stóp procentowych nie powinny się wkrótce zakończyć, ponieważ czynniki fundamentalne nadal nie wykazują wyraźnych oznak poprawy. Na koniec kwietnia wzrost depozytów wyniósł zaledwie 2,2%, a kredytów 4,4%, ponieważ banki nie podlegały już limitom wzrostu z drugiego kwartału. Wskazuje to na dalsze pogłębianie się różnicy między depozytami a kredytami. Ponadto, skumulowana nadwyżka budżetowa na koniec kwietnia 2026 r. nadal rosła, osiągając 445 000 mld VND, co odzwierciedla powolny postęp w wydatkowaniu inwestycji publicznych w porównaniu z planem, co oznacza, że ​​znaczna część pieniędzy nie została jeszcze ponownie wprowadzona na rynek. „Spodziewamy się, że presja na płynność znacznie zmniejszy się w drugiej połowie 2026 roku, jeśli wypłaty inwestycji publicznych wykażą silniejszy przełom. Będzie to najważniejszy sygnał do monitorowania, aby ocenić, kiedy presja na koszty kapitałowe banków zacznie ustępować” – czytamy w raporcie VDSC.

Pan Nguyen Phi Lan, Dyrektor Departamentu Prognozowania, Statystyki oraz Stabilności Monetarnej i Finansowej (Bank Państwowy Wietnamu), analizował: W pozostałych miesiącach roku istnieje szereg zagrożeń, w tym rosnąca presja na system bankowy i finansowy, ponieważ luka między wzrostem kredytów a mobilizacją kapitału ma tendencję do pogłębiania się, podczas gdy relacja kredytów do PKB w Wietnamie jest obecnie bardzo wysoka w porównaniu z wieloma krajami regionu. W tym kontekście pole manewru w polityce pieniężnej jest ograniczone w porównaniu z poprzednimi okresami, zwłaszcza gdy polityka pieniężna musi jednocześnie realizować wiele celów, takich jak kontrola inflacji, stabilizacja kursów walutowych, wspieranie wzrostu gospodarczego i zapewnienie bezpieczeństwa systemu. Wymaga to bardziej zrównoważonego rozwoju między rynkiem pieniężnym a rynkiem kapitałowym, dywersyfikacji kanałów przepływu kapitału dla gospodarki oraz stopniowego zmniejszania nadmiernej zależności od kredytu bankowego.

Według pana Nguyen Phi Lan, Bank Państwowy Wietnamu i system bankowy będą nadal proaktywnie, elastycznie i ostrożnie zarządzać polityką pieniężną, koordynując ją synchronicznie z polityką fiskalną i innymi politykami makroekonomicznymi, aby kontrolować inflację, stabilizować rynek pieniężny i walutowy oraz wspierać rozsądny wzrost gospodarczy. Jednocześnie banki będą musiały obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć transformację cyfrową i usprawnić wdrażanie technologii w celu obniżenia kosztów kapitałowych, dążąc w ten sposób do utrzymania rozsądnych stóp procentowych, aby wspierać przedsiębiorstwa i osoby prywatne w dostępie do kredytów.

Łagodzenie kredytów na budownictwo socjalne, strefy przemysłowe i strefy przetwórstwa eksportowego.

Bank Państwowy Wietnamu (SBV) przesłał niedawno 25 bankom komercyjnym dokument dotyczący wzrostu kredytów, w szczególności kredytów na nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia kredytowania mieszkań socjalnych oraz parków przemysłowych/stref eksportowych. W związku z tym, od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. banki nie będą zobowiązane do uwzględniania dodatkowego zadłużenia kredytowego w porównaniu z końcem 2025 r. w przypadku mieszkań socjalnych oraz parków przemysłowych/stref eksportowych w swoim saldzie kredytów na nieruchomości podczas kontroli wzrostu kredytów na nieruchomości, zgodnie z pkt 4 dokumentu nr 11686 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Źródło: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm