|
Zgodnie z ogłoszonym planem,SHB zamierza wyemitować 750 milionów akcji, co odpowiada wskaźnikowi 16,32%; z czego 200 milionów akcji indywidualnych zostanie zaoferowanych krajowym i zagranicznym inwestorom profesjonalnym, 459,4 miliona akcji zostanie wyemitowanych dla obecnych akcjonariuszy, a 90,6 miliona akcji zostanie wyemitowanych w ramach programu opcji na akcje pracownicze (ESOP).
Po zakończeniu emisji kapitał zakładowy SHB wzrośnie maksymalnie o 7500 mld VND, do 53 442 mld VND, co pozwoli na dołączenie do czwórki największych prywatnych banków komercyjnych. Przewidywany termin wdrożenia to czwarty kwartał 2025 i 2026 roku.
Początkowe prywatne umieszczenie oferty dla profesjonalnych inwestorów
Bank planuje zaoferować 200 milionów akcji, co stanowi 4,35% akcji w obrocie, inwestorom profesjonalnym. Cena emisyjna jest ustalana jako średnia cena zamknięcia akcji SHB z 10 kolejnych sesji giełdowych bezpośrednio poprzedzających dzień podjęcia przez Radę Dyrektorów uchwały o wdrożeniu planu oferty.
SHB przeznaczy kapitał z emisji na uzupełnienie kredytów obrotowych, inwestycje w aktywa trwałe, zwiększenie produkcji i kredytów biznesowych oraz realizację projektów.
SHB poszukuje partnerów będących inwestorami profesjonalnymi lub organizacjami towarzyszącymi, w celu poprawy zdolności zarządzania, technologii i rozszerzenia rynku.
Oferta sprzedaży dla obecnych akcjonariuszy
Jednocześnie SHB wyemitowało 459,4 mln akcji na rzecz obecnych akcjonariuszy ze wskaźnikiem wykonania 100:10 (akcjonariusze posiadający 100 akcji mogą kupić 10 nowych akcji).
Całkowita kwota pozyskana z emisji zostanie wykorzystana na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, udzielenie kredytów produkcyjnych i uzupełnienie kapitału obrotowego.
Wydaj ESOP pracownikom
Oprócz dwóch rund oferty sprzedaży akcji dla profesjonalnych inwestorów i obecnych akcjonariuszy, SHB wyemituje również akcje ESOP dla pracowników, aby ułatwić bankowi nawiązywanie kontaktów z pracownikami, przyciągnąć utalentowanych pracowników, poprawić wydajność pracy i przyczynić się do realizacji przyszłych celów strategicznych.
Bank wyemituje 90,6 mln akcji ESOP dla pracowników SHB. Akcje ESOP będą podlegać ograniczeniom transferowym przez 18 miesięcy. Oczekuje się, że wpływy zostaną przeznaczone na działalność kredytową w celu zaspokojenia potrzeb kapitałowych gospodarki .
Zwiększenie kapitału zakładowego stanowi część strategii banku, której celem jest poprawa zdolności finansowych i dalsze potwierdzanie jego roli jako kanału kapitałowego dla gospodarki, towarzyszącego krajowi w nowej erze.
Według raportu finansowego za pierwsze 9 miesięcy roku, SHB odnotowało zysk przed opodatkowaniem w wysokości 12 235 mld VND, co stanowi wzrost o 36% w porównaniu z analogicznym okresem i pozwala zrealizować 85% rocznego planu. To wysoki wskaźnik wzrostu w porównaniu ze średnią w branży, świadczący o skuteczności strategii kredytowej, kontroli kosztów oraz ekspansji produktów i usług.
Na dzień 30 września 2025 r. łączna wartość aktywów SHB osiągnęła 852 695 mld VND, co stanowi wzrost o 14,1% w porównaniu z końcem 2024 r. i przekracza plan na 2025 r., którego celem jest osiągnięcie 1 mln mld VND łącznej wartości aktywów do 2026 r.
Wartość niespłaconych pożyczek od klientów osiągnęła 607 852 mld VND, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z początkiem roku. Świadczy to o stabilnej zdolności absorpcji kapitału i wyraźnej konkurencyjności w docieraniu do docelowego segmentu klientów.
Wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) wynosi 18,9%, co plasuje SHB w czołówce banków o najlepszej kontroli CIR w branży. SHB utrzymuje swoją pozycję w czołówce najbardziej efektywnych banków dzięki transformacji, digitalizacji i integracji nowoczesnych technologii we wszystkich procesach. Z drugiej strony, Bank ściśle kontroluje jakość aktywów, dążąc do utrzymania wskaźnika złych długów poniżej 2%. Wskaźniki adekwatności kapitałowej są na poziomie wyższym niż regulacje Banku Państwowego i standardy międzynarodowe, w których współczynnik wypłacalności (CIR) przekracza 12%, znacznie przekraczając minimalny poziom 8% zgodnie z Okólnikiem 41/2016/TT-NHNN.
Na giełdzie akcje SHB są znane jako jedne z akcji o największym wolumenie obrotu, a płynność jest zawsze na najwyższym poziomie. Od początku istnienia cena akcji SHB wzrosła o 110%, oscylując obecnie wokół 16 900 VND za akcję. Przez lata SHB koncentrował się na korzyściach dla akcjonariuszy, regularnie wypłacając wysokie dywidendy, zarówno w gotówce, jak i w akcjach. W 2024 roku SHB wypłaci dywidendy w akcjach w wysokości 13% i 5% w gotówce. Całkowita stopa dywidendy wypłaconej akcjonariuszom przez SHB w 2024 roku wyniesie 18% i ma zostać utrzymana w 2025 roku.
Udane zwiększenie kapitału pomoże SHB powiększyć bufor kapitałowy, współczynnik CAR będzie zawsze utrzymywany na wysokim poziomie, znacznie przekraczającym minimalne wymagania przepisów bezpieczeństwa operacyjnego Banku Państwowego, co świadczy o silnej zdolności finansowej Banku i dobrej tolerancji ryzyka.
SHB jest w trakcie intensywnej i kompleksowej transformacji, dążąc do stania się bankiem TOP 1 pod względem efektywności; najpopularniejszym bankiem cyfrowym; najlepszym bankiem detalicznym, a jednocześnie bankiem TOP, oferującym kapitał, produkty finansowe i usługi strategicznym klientom prywatnym i przedsiębiorstwom państwowym, z łańcuchem dostaw, łańcuchem wartości, ekosystemem i zielonym rozwojem. Wizją do 2035 roku SHB ma stać się nowoczesnym bankiem detalicznym, zielonym bankiem i bankiem cyfrowym w czołówce regionu.
Source: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html
Komentarz (0)