„Badanie” wskaźnika złych długów 28 banków w pierwszym kwartale 2023 r.

[reklama_1]

3 nazwy ze wskaźnikiem złych długów poniżej 1%

Nguoi Dua Tin zebrała statystyki z raportów finansowych 28 banków za pierwszy kwartał 2023 r. i ustaliła, że całkowite saldo złych długów banków na dzień 31 marca 2023 r. wzrosło o 25% w porównaniu z końcem 2022 r., osiągając ponad 170 000 miliardów VND.

Spośród nich wskaźnik złych długów większości banków wzrósł; jedynie 3 banki odnotowały spadek wskaźnika złych długów: VietABank (spadek o 0,37%), KienlongBank (spadek o 0,25%) i PG Bank (spadek o 0,1%).

Warto zauważyć, że obecnie tylko 4 banki mają wskaźnik złych długów poniżej 1%: Vietcombank,ACB , Techcombank i Bac A Bank. Jednak wskaźniki złych długów wszystkich banków wykazują tendencję wzrostową w porównaniu z początkiem roku.

W rezultacie Bac A Bank ma obecnie najniższy wskaźnik złych długów w systemie, wynoszący 0,57%, co stanowi jedynie niewielki wzrost o 0,02% w porównaniu z początkiem roku.

Pozostałe banki ze stopami procentowymi poniżej 1% należą do „wielkich graczy”: Vietcombank i Techcombank , oba na poziomie 0,85%. Pozostałym bankiem zbliżającym się do 1% jest ACB ze stopą 0,97%.

Do banków, które na koniec pierwszego kwartału 2023 r. odnotowały niskie wskaźniki złych długów w systemie, poniżej 2%, należą: Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank i LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Z kolei wśród banków zajmujących najwyższe pozycje pod względem złych długów po pierwszym kwartale 2023 r. znajdują się: VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

W zakresie wzrostu należności złych, banki odnotowały gwałtowny wzrost należności złych w pierwszym kwartale 2023 r., w tym: TPBank z najsilniejszym wzrostem o 83,96%, MB (wzrost o 68,02%), OCB (wzrost o 1,4%), VIB (wzrost o 46,69%), BIDV (wzrost o 40,32%), ABBank (wzrost o 35,25%), MSB (wzrost o 33,76%), ACB (wzrost o 31,47%), Techcombank (wzrost o 30,13%).

5 banków z dodatnim wzrostem wskaźnika pokrycia złych długów

Rosnąca liczba złych długów oznacza, że wiele banków musi również zwiększyć strategie tworzenia rezerw na poczet ryzyka.

Eksperci przewidują, że w 2023 r. wzrosną koszty tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe, co bezpośrednio wpłynie na perspektywy zysków banków.

W związku z tym, banki o wysokich wskaźnikach kredytowania w sektorze nieruchomości mogą uznać te kredyty za nieściągalne, jeśli napływ kapitału do tego sektora będzie nadal ograniczony. Ryzyko kredytowe będzie jednak zróżnicowane w zależności od banku – banki z wysokim saldem kredytów na nieruchomości będą narażone na większą presję na tworzenie rezerw niż banki detaliczne.

Również według statystyk z raportów finansowych 28 banków za pierwszy kwartał 2023 r., łączna kwota rezerw na ryzyko związane z kredytami klientów w pierwszych 3 miesiącach 2023 r. wyniosła ponad 181 000 mld VND, co stanowi wzrost o 7,7% w porównaniu z początkiem roku.

W tym przypadku BIDV był „liderem” w zakresie tworzenia rezerw na ryzyko kredytów konsumenckich w pierwszym kwartale, kiedy to zwiększył ten cel o 10,8% w porównaniu z tym samym okresem do prawie 42 360 mld VND, ale wskaźnik pokrycia złych długów spadł z 217% do 171%.

Na kolejnym miejscu plasują się dwaj „wielcy” – Vietcombank z 31 894 mld VND, co stanowi wzrost o prawie 29% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast saldo rezerw na ryzyko w Vietcombank spadło o 1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając prawie 29 500 mld VND.

Do banków o najwyższym saldzie zabezpieczenia ryzyka w systemie należą: VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, wszystkie o saldzie przekraczającym 3 000 miliardów VND.

W odniesieniu do wzrostu tego wskaźnika, aż 20 banków zwiększyło swoje rezerwy w porównaniu z analogicznym okresem. Spośród nich Vietcombank i MSB to banki, w których saldo rezerw na ryzyko klienta wzrosło o ponad 20%.

W niektórych innych bankach również odnotowano znaczny wzrost rezerw w porównaniu z tym samym okresem, np. w OCB (wzrost o 19,6%), SHB (wzrost o 19,1%), KienlongBank (wzrost o 15%),...

Z kolei 8 banków zmniejszyło stan rezerw na ryzyko kredytowe w porównaniu z ubiegłym rokiem, m.in. VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank i PG Bank.

Jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia złych długów, do banków o wysokim wskaźniku pokrycia złych długów powyżej 100% należą: Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Jednak wskaźnik pokrycia złych długów we wszystkich bankach wykazywał tendencję spadkową w pierwszym kwartale 2023 roku, co odzwierciedlało znaczny wzrost salda złych długów. W związku z tym MB, TPBank, VIB, ACB i Lienvietpostbank to banki, które znacząco obniżyły ten wskaźnik.

Pod koniec pierwszego kwartału 2023 r. tylko 5 banków odnotowało dodatni wzrost wskaźnika pokrycia złych długów, w tym Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB i PG Bank.

Trudności na rynku nieruchomości stanowią wyzwanie dla sektora bankowego

W raporcie VNDirect Securities Company dotyczącym sektora bankowego za pierwszy kwartał 2023 roku, agencja ta powołała się na dane Banku Stanowego, z których wynika, że wskaźnik złych długów w całej branży na koniec pierwszego kwartału wzrósł do 2,9% w porównaniu z 2% na początku roku. Większość banków odnotowała wzrost wskaźnika złych długów i spadek wskaźnika pokrycia złych długów (LLR) w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Według VNDirect trudności na rynku nieruchomości pozostają poważnym wyzwaniem dla perspektyw sektora bankowego, gdyż sektor ten będzie odpowiadał za 21% kredytów systemowych do końca 2022 r.

Banki z dobrymi buforami i portfelami kredytowymi nieskoncentrowanymi na nieruchomościach, takie jak Vietcombank, ACB…, ograniczą obecne ryzyko.

Jednak eksperci tej firmy papierów wartościowych spodziewają się, że presja na tworzenie rezerw, a także ryzyko złych długów banków, zwłaszcza Techcombank, MB, VPBank..., zostaną zmniejszone w nadchodzącym czasie, gdy przepływy pieniężne przedsiębiorstw z branży nieruchomości mogą się nieco poprawić dzięki wydanym politykom wsparcia, a niektóre projekty nieruchomości będą miały rozwiązane swoje problemy prawne.

Według analizy Vietcombank Securities Company (VCBS) złe długi mają tendencję do wzrostu ze względu na zamrożenie rynku nieruchomości, a kondycja finansowa przedsiębiorstw i pożyczkobiorców ma tendencję do słabnięcia w otoczeniu wysokich stóp procentowych. Należy jednak pamiętać, że między grupami bankowymi występują różnice.

Grupa analityczna uważa, że banki mogą odnotować gwałtowny wzrost złych długów w tym roku, a presja na tworzenie rezerw będzie stopniowo wzrastać w drugiej połowie roku.

„Obecnie grupą banków narażonych na ryzyko są jednostki z dużym udziałem kredytów hipotecznych i obligacji korporacyjnych, a także niskim wskaźnikiem pokrycia złych długów” – stwierdzono w raporcie VCBS.

Ekspert Dang Tran Phuc, prezes zarządu Azfin Vietnam, prognozuje, że wskaźnik złych długów w całym sektorze bankowym wzrośnie o 0,3–0,5% w porównaniu z rokiem 2022.

Pan Phuc powiedział, że „zamrożony” rynek nieruchomości spowodował wzrost złych długów w bankach, ponieważ większość kredytów bankowych jest związana z nieruchomościami.

Ponadto, głównym zabezpieczeniem banków są również nieruchomości, ale ze względu na spadek płynności rynku, odzyskiwanie i regulowanie należności zagrożonych poprzez likwidację aktywów zabezpieczonych jest bardzo powolne, a aktywa wystawione na sprzedaż, mimo znacznych obniżek cen, nadal nie znajdują nabywców. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie banków w zakresie regulowania należności i regulowania należności zagrożonych .

Źródło