Specjalne tkaniny z włókna szklanego decydują o losie globalnego przemysłu sztucznej inteligencji

W dzisiejszym świecie technologii mało kto spodziewałby się, że los całego światowego przemysłu sztucznej inteligencji (AI) zależy od materiału wyprodukowanego przez japońską firmę, która istnieje ponad 126 lat.

To Nitto Boseki (Nittobo) – tradycyjna firma tekstylna, która obecnie dzierży złoty klucz do rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji. O dziwo, firma tekstylna, dobrze słyszeliście. A ich produkt to unikatowa tkanina na skalę światową.

Przez ostatni rok prywatne odrzutowce najważniejszych dyrektorów technologicznych na świecie, w tym firm NVIDIA, Microsoft i AMD, latały nad Tokio z jednym celem: przekonać firmę Nittobo do sprzedaży im większej ilości materiału znanego naukowo jako „tkanina szklana o niskiej rozszerzalności cieplnej” lub po prostu T-glass.

T-glass to nie jest zwykła tkanina. To niezwykle zaawansowany materiał, ceniony za zdolność do zachowania stabilności wymiarowej, wyjątkową sztywność, a zwłaszcza za możliwość obsługi szybkiej transmisji danych – kluczowych czynników dla obliczeń AI.

„ Większość mocy produkcyjnych firmy Nittobo w zakresie zaawansowanych technologii T-glass w tym roku została zarezerwowana przez firmy NVIDIA, Microsoft, Google i Amazon. Wszyscy ci producenci centrów danych AI zdają sobie sprawę, że tkanina szklana jest zbyt ważna” – ujawnił dyrektor wykonawczy producenta płytek drukowanych .

W procesie pakowania zaawansowanych układów AI komponenty są poddawane działaniu ekstremalnie wysokich temperatur i ciśnień. Bez sztywności szkła T, zapobiegającej odkształcaniu się podłoża, cały proces produkcji mógłby się nie powieść, co doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu liczby wadliwych układów.

„ Popyt na szkło T gwałtownie rośnie, ponieważ jego sztywność może pomóc zapobiec wyginaniu się podłoża podczas pakowania zaawansowanych układów scalonych, co ma kluczowe znaczenie dla wydajności produkcji układów scalonych AI ” – wyjaśnił starszy dyrektor w firmie Unimicron, wiodącym na świecie dostawcy podłoży do układów scalonych.

Nittobo dostarcza szkło T-glass producentom materiałów, takim jak Resonac i Mitsubishi Gas Chemical, którzy następnie produkują miedziane nakładki na płytki drukowane. Nakładki te są następnie wykorzystywane przez producentów podłoży do tworzenia zaawansowanych mechanizmów chipowych, które z kolei służą do montażu i pakowania układów AI od firm NVIDIA i innych.

Niedobór podaży szkła T-glass utrzymuje się od drugiej połowy ubiegłego roku. Dyrektor w Kinsus, dostawcy dla firm NVIDIA i AMD, opisał to w następujący sposób: „ Jeśli kupiłeś określoną ilość mocy produkcyjnych od Nittobo w zeszłym roku, alokacja od firmy pozostanie taka sama w tym, przyszłym i kolejnym roku. Nie możesz przecież przyjść do Nittobo z dużą torbą pieniędzy i kupić więcej ”.

Świadoma tych ograniczeń, firma Nittobo zobowiązała się zainwestować 80 miliardów jenów (550 milionów dolarów) w rozbudowę produkcji półprzewodników, dążąc do podwojenia swoich mocy produkcyjnych na Tajwanie do marca 2028 roku. Jednak prezes Nittobo, Hiroyuki Tada, jest ostrożny: „ Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć problemów klientów. Nie jest to jednak sytuacja, w której możemy składać wielkie obietnice dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych ”.

Nittobo przypomina, jak pozornie mało znani producenci materiałów stanowią fundament całego globalnego łańcucha dostaw technologii. W Japonii działa wielu z nich: folia Ajinomoto Build-up Film jest niezbędna w każdym podłożu do chipów high-end, wysokiej jakości fotorezysty Shin-Etsu i JSR są niezbędne w produkcji zaawansowanych chipów, a zaawansowany CCL firmy Resonac jest wykorzystywany w każdym serwerze high-end.

TJ Tseng, prezes Unimicron – jednego z zaledwie dwóch dostawców wysokiej klasy podłoży do układów AI firmy NVIDIA – potwierdził, że ograniczenia w zakresie podłoży do układów AI utrzymają się również w przyszłym roku. Firma Nittobo, której początki sięgają fabryki założonej w 1898 roku, odnotowała w ubiegłym roku obrotowym przychody w wysokości 109 miliardów jenów, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża operacyjna firmy wzrosła z 9% do 15,1%, głównie dzięki popytowi na aplikacje AI.

„ Wielu japońskich producentów materiałów zajmuje naprawdę ważne pozycje w określonych technologiach, ponieważ przez lata pracowali nad jakością i doskonałymi rozwiązaniami” – powiedział David Dai, analityk z Bernstein Research, specjalizujący się w japońskim łańcuchu dostaw półprzewodników. „Jednak większość japońskich firm preferuje stały, konsekwentny wzrost, zamiast szybkiego budowania dużych mocy produkcyjnych w momencie gwałtownego wzrostu popytu ”.