Concluído o registro da empresa pública, a Vinpearl se prepara para o dia do IPO?

O plano de listar suas ações na bolsa de valores já foi anunciado anteriormente. A conclusão do registro de empresa pública aproxima a Vinpearl desse plano.

Em 15 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários do Estado emitiu um despacho oficial confirmando a conclusão do registro de empresa pública da Vinpearl Joint Stock Company.

De acordo com os registros, a Vinpearl está localizada na Ilha Hon Tre, bairro Vinh Nguyen, cidade de Nha Trang, província de Khanh Hoa , operando sob o Certificado de Registro Comercial nº 4200456848, emitido pela primeira vez pelo Departamento de Planejamento e Investimento da província de Khanh Hoa em 26 de julho de 2006, e a 70ª alteração em 15 de março de 2024.

A Vinpearl é uma subsidiária da Vingroup Corporation que possui uma rede de hotéis, resorts, marcas de spa, centros de conferências, restaurantes, campos de golfe 5 estrelas e grandes áreas de entretenimento no Vietnã.

De acordo com o último Certificado de Registro Comercial, o capital social da Vinpearl atingiu VND 17.232,2 bilhões. A Vinpearl tem quatro representantes legais, incluindo a Sra. Nguyen Thu Hang (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Doerr Juergen Peter (Diretor Geral), o Diretor Geral Adjunto Vo Thi Phuong Thao e o Diretor Nguyen Dinh Nga.

O capital social da empresa mudou muito ao longo do tempo devido a aumentos de capital, fusões e cisões de negócios.

Mais recentemente, em fevereiro de 2024, a Vinpearl aumentou seu capital social por meio de uma oferta privada a diversos investidores identificados para complementar seu capital de investimento e capital de giro. O valor total do capital aportado na oferta de ações foi de VND 15,617 bilhões. Após a transação de aumento de capital mencionada, a participação acionária do Vingroup na Vinpearl caiu para 85,51%.

Anteriormente, em maio de 2023, a Vinpearl Company se fundiu com a Nguyen Phu Company. De acordo com o contrato de fusão entre a Vinpearl Company e a Nguyen Phu Company, a Vinpearl Company emitiu 10 milhões de ações adicionais, com valor nominal total de VND 100 bilhões, em troca de 10 milhões de ações da Nguyen Phu Company. Em julho de 2023, o Vingroup concluiu a compra das ações da Vinpearl resultantes dessa fusão com seus sócios.

Também em julho de 2023, a Vinpearl será dividida em duas empresas, a Vinpearl Company e a Vinpearl Cua Hoi Company, com o capital social das empresas após a cisão sendo de VND 25,362 bilhões e VND 1,264 bilhão, respectivamente. Atualmente, o Vingroup é um dos três acionistas da Vinpearl após a cisão, com uma participação acionária de 99,992%.

Estrutura acionária da Vinpearl Company após a separação da Vinpearl Cua Hoi.

Em julho de 2023, a Vinpearl se fundiu com a Lang Van Company. Após a transação, o capital social da Vinpearl Company aumentou para VND 25,462 bilhões. Em novembro de 2023, a Vinpearl Company se dividiu em duas empresas, Vinpearl Company e Ngoc Viet Company, com o capital social das duas empresas após a transação de cisão sendo de VND 5,041 bilhões e VND 20,420 bilhões, respectivamente.

Em dezembro de 2023, a Vinpearl Company aumentou seu capital para VND 15,041 bilhões. A empresa transferiu parte do direito de compra de ações da Vinpearl Company na transação de aumento de capital para pessoas físicas. O lucro de VND 600 bilhões dessa transação de transferência foi registrado no relatório de desempenho comercial separado do Vingroup. Após a conclusão da transação de aumento de capital, a participação do Vingroup na Vinpearl Company era de 97,96%.

Assim, ao final de 2023, os pequenos acionistas detinham 2,04% do capital da Vinpearl, o equivalente a cerca de 30,68 milhões de ações. Após o aumento de capital em fevereiro de 2024, a proporção de acionistas fora da Vingroup Corporation aumentou para 14,49%, o equivalente a quase 250 milhões de ações.

Com o número de ações adicionais após a emissão no início de 2024 sendo de 219,12 milhões de unidades, o valor médio que os novos acionistas pagam pelas ações é de aproximadamente VND 71.271.

De acordo com os regulamentos, as condições para se tornar uma empresa de capital aberto são um dos dois casos. Primeiro, a empresa deve ter um capital social contribuído de VND 30 bilhões ou mais e ter pelo menos 10% das ações com direito a voto detidas por pelo menos 100 investidores que não sejam acionistas majoritários. Segundo, a empresa deve ter realizado com sucesso uma oferta pública inicial por meio do registro na Comissão Estadual de Valores Mobiliários.

A Vinpearl ainda não realizou um IPO, então é provável que tenha atendido à condição mínima de 10% das ações com direito a voto detidas por pelo menos 100 investidores que não sejam acionistas majoritários.

Na assembleia geral anual de acionistas de 2024, os líderes do Vingroup declararam que estão realizando os procedimentos para listar a Vinpearl na bolsa de valores. A listagem bem-sucedida está prevista para o final deste ano.

De acordo com as disposições sobre obrigações da Lei de Valores Mobiliários de 2019 (d), uma companhia aberta deve registrar suas ações para negociação no sistema de negociação de valores mobiliários não listados no prazo de 30 dias a partir da data em que a Comissão Estadual de Valores Mobiliários confirmar a conclusão do registro de companhia aberta. Após 2 anos da primeira data de negociação no sistema de negociação de valores mobiliários não listados, uma companhia aberta tem o direito de apresentar um pedido de listagem quando atender às condições para listagem de valores mobiliários. Caso a Vinpearl realize um IPO, a companhia está autorizada a listar suas ações ou se registrar para negociação no sistema de negociação de valores mobiliários no prazo de 30 dias a partir da data de conclusão da oferta pública.

Embora muitas empresas públicas tenham sido alertadas sobre a regulamentação acima, a Vinpearl, com seu plano de abrir o capital desde o ano passado, pode em breve se registrar para negociar na UPCoM ou realizar um IPO e listar suas ações na HoSE ou HNX.

Última atualização sobre os resultados comerciais: nos primeiros 6 meses de 2024, a Vinpearl reportou um lucro após impostos de VND 2,579 bilhões, 3,8 vezes superior ao valor de VND 671 bilhões registrado em todo o ano de 2023. Em 30 de junho, o patrimônio líquido da Vinpearl atingiu VND 31,513 bilhões, 2,3 vezes superior ao registrado no início do ano. A relação dívida/patrimônio líquido é de 1,15 vezes, correspondendo a uma dívida total de cerca de VND 36,24 bilhões. Assim, o ativo total da Vinpearl em 30 de junho de 2024 atingiu VND 67,75 bilhões, equivalente a cerca de US$ 2,7 bilhões.

Fonte: https://baodautu.vn/hoan-tat-dang-ky-cong-ty-dai-chung-vinpearl-chuan-bi-cho-ngay-chao-san-d230255.html