Hoang Anh Gia Lai (HAG) continua a mobilizar mais 1,300 bilhões para pagar dívidas.

Hoang Anh Gia Lai planeja emitir ações para arrecadar mais 1,3 trilhão de VND.

Em 10 de agosto de 2023, Hoang Anh Gia Lai finalizou a lista de acionistas para a coleta de opiniões por escrito. Dentre os itens submetidos à consulta pública, destaca-se a proposta de oferta privada de ações para complementar o capital captado pela empresa.

De acordo com este plano, a HAG pretende emitir 130 milhões de ações individuais ao preço de 10.000 VND por ação. O público-alvo da oferta serão investidores profissionais do mercado de ações. A implementação ocorrerá imediatamente após a aprovação do plano de emissão pela Comissão Estatal de Valores Mobiliários.

Com o plano de emissão acima, a HAG espera arrecadar 1,3 trilhão de VND. Desse total, a empresa utilizará 323 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do lote de títulos HAG2012.300 emitido pela empresa a partir de 18 de junho de 2012.

Hoang Anh Gia Lai (HAG) continua a mobilizar 1.300 bilhões de VND para pagar dívidas (Foto TL)

277 bilhões de VND serão utilizados para reestruturar as dívidas do Banco Comercial Conjunto de Ações Tien Phong. Trata-se de um empréstimo da Companhia Pecuária Conjunta Lo Pang, uma subsidiária da HAG.

Além disso, a empresa utilizará 700 bilhões de VND desse capital para complementar o capital de giro e reestruturar a dívida da Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, que também é uma subsidiária da Hoang Anh Gia Lai.

Será que este IPO vai falhar novamente?

Anteriormente, em 17 de janeiro de 2023, Hoang Anh Gia Lai também registrou a emissão privada de 161,9 milhões de ações, com aprovação da Comissão Estatal de Valores Mobiliários. As ações foram oferecidas a VND 10.500 por ação.

O montante inicial arrecadado deverá ser de quase 1,7 trilhão e será utilizado pela HAG para aportar capital em duas subsidiárias na forma de empréstimos. Ao mesmo tempo, a empresa também utilizará parte do capital para quitar dívidas referentes a títulos com vencimento próximo.

Contrariamente às expectativas iniciais, durante muitos meses as ações da HAG não conseguiram atingir o valor nominal de 10.000 VND por ação. Portanto, a oferta de novas ações a um preço de até 10.500 VND por ação tornou-se inviável. O plano de emissão acima mencionado fracassou oficialmente em 17 de abril de 2023.

Atualmente, na sessão de negociação de 23 de agosto de 2023, as ações da HAG estão cotadas a VND 8.800 por ação, bem abaixo do valor nominal de VND 10.000 por ação. Se essa faixa de preço se mantiver nos últimos meses do ano, o plano de emissão de ações da HAG poderá não ser bem-sucedido. A empresa terá que encontrar outras maneiras de captar recursos em vez de emitir ações como está fazendo agora.

Fonte: https://www.congluan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-huy-dong-them-1300-ty-de-tra-no-post261643.html