A Hodeco (HDC) pretende captar cerca de 500 bilhões de VND em títulos conversíveis para quitar dívidas.

A VHO - Ba Ria - Vung Tau House Development Joint Stock Company (Hodeco, código de ações HDC) emite títulos conversíveis.

A Hodeco aprovou o plano de emissão de títulos (código HDC42501) para os acionistas existentes. Foto ilustrativa.

A Hodeco aprovou o plano de emissão de títulos de código HDC42501 para os acionistas existentes. Esses títulos são conversíveis em ações ordinárias, não garantidos e sem bônus de subscrição.

A proporção de alocação esperada é de 35.671:1.000, o que significa que os acionistas que possuírem 35.671 ações terão o direito de comprar mais 1.000 títulos (valor nominal de 100.000 VND/título) e espera-se que mobilizem um total de quase 500 bilhões de VND.

Os títulos deverão ter prazo de 2 anos, taxa de juros fixa de 10% ao ano, não serão garantidos e não incluirão bônus de subscrição. A oferta ocorrerá em 2025, imediatamente após a aprovação pela Comissão Estadual de Valores Mobiliários.

A Industrial and Commercial Bank Securities Company atua como unidade de assessoria e agente emissor. Espera-se que o montante arrecadado seja utilizado para amortizar empréstimos do banco, contribuindo para a redução da pressão sobre o endividamento.

No final do segundo trimestre de 2025, a carteira de empréstimos da Hodeco atingiu 1,43 trilhão de VND, o equivalente a 61% do patrimônio líquido.

O preço de conversão esperado é de 10.000 VND por ação e, do montante arrecadado, a Hodeco planeja utilizar 46,9 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã - Filial de Vung Tau; 172,9 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Prosperidade e Desenvolvimento do Vietnã - Filial de Vung Tau; 50,9 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Tien Phong - Filial da Cidade de Ho Chi Minh; 132 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Comércio Exterior - Filial de Vung Tau; 91,6 bilhões de VND para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Vung Tau do Vietnã; e os 5,7 bilhões de VND restantes para pagar o principal e os juros do empréstimo ao Banco Comercial Conjunto de Indústria e Comércio do Vietnã - Ba Ria - Filial de Vung Tau .

Anteriormente, a Hodeco anunciou os documentos para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2025, que está agendada para 30 de setembro na cidade de Ho Chi Minh.

A Hodeco apresentou aos acionistas um ajuste ao plano de distribuição de lucros de 2024. O Conselho de Administração propôs um plano de emissão de ações para aumentar o capital social dos acionistas na proporção de 12% em ações.

Assim, a Companhia emitirá mais de 21,4 milhões de ações para aumentar seu capital social de VND 1.783,5 bilhões para VND 1.997,6 bilhões, e fará isso após receber a aprovação da autoridade competente.

A Hodeco também submeteu aos acionistas o cancelamento da disposição que previa a repatriação do fundo de investimento em desenvolvimento para o lucro não distribuído após impostos, a fim de pagar dividendos aos acionistas, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2025.

Ao explicar o cancelamento do conteúdo aprovado, a Hodeco afirmou que, após consulta com órgãos de gestão estatal, a fonte para a distribuição de dividendos deve ser o lucro líquido não distribuído, conforme o relatório financeiro auditado de 2024. A destinação do lucro líquido não distribuído do fundo de investimento para o pagamento de dividendos aos acionistas não é apropriada.

Não é apropriado reinvestir o fundo de investimento em desenvolvimento em lucros não distribuídos após impostos para pagar dividendos aos acionistas.

A Companhia propõe aos acionistas o cancelamento do plano de emissão de ações para pagamento de dividendos em 2024, visto que o lucro líquido após impostos do balanço auditado de 2024 não é suficiente para o pagamento de dividendos à taxa de 12%. Além disso, a Companhia não pode repatriar o fundo de investimento em desenvolvimento para o lucro líquido não distribuído para o pagamento de dividendos aos acionistas.

Em vez disso, o Conselho de Administração submeterá à Assembleia Geral de Acionistas, para aprovação, a emissão de ações aos acionistas existentes a partir do capital próprio.

Fonte: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html