No 'ciclo' de fusões e aquisições bancárias, qual será o destino do SCB?

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Em 17 de janeiro, o DongA Bank e o GPBank foram transferidos compulsoriamente para o HDBank e o VPBank, de acordo com o plano aprovado pelo Governo.

O SCB encontra-se atualmente sob controle especial desde o final de 2022. Após um período de muitas dificuldades, o SCB continua a reduzir a escala de suas operações, incluindo o fechamento de diversas agências, e suas operações estão sendo mantidas por meio de medidas de apoio do Banco Central.

O Banco Central está estudando a proposta de alguns investidores para participar da reestruturação do SCB e, em breve, apresentará ao Governo um plano para reestruturar este banco de acordo com as normas vigentes.

Na conferência de imprensa do Banco Estatal no início de janeiro de 2025, o vice-governador Dao Minh Tu afirmou que a situação do SCB está sendo mantida estável, garantindo os depósitos da população, além de lidar com as violações e fragilidades causadas pelo banco e por indivíduos.

O plano de reestruturação do SCB também está sendo desenvolvido ativamente.

2 bancos deverão realizar a transferência obrigatória até o início de 2025.

Anteriormente, em meados de outubro de 2024, o Vietnam Construction Bank (CB) e o Ocean Bank foram oficialmente transferidos para o Vietcombank e o MB. Esta é a primeira vez que essa forma especial de fusões e aquisições ocorre no Vietnã.

Também no início de 2025, o SeABank transferiu 100% das ações da Post and Telecommunication Finance Company (PTF) para a AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - membro do Aeon Group (Japão).

Esta é uma importante aquisição no setor de financiamento ao consumidor, com um valor total de 4,3 trilhões de VND, concluída mais de um ano após a assinatura do contrato de transferência de capital entre as duas partes, em outubro de 2023. Este acordo representa um grande passo em frente na estratégia do SeABank para melhorar a sua capacidade financeira e expandir a sua posição no setor bancário de varejo.

Além disso, a proposta da Ayudhya Public Company Limited (Krungsri), do Japão, de adquirir os 50% restantes das ações da SHBFinance, a fim de deter 100% do capital da empresa, também chamou a atenção no contexto dos principais bancos mundiais que buscam oportunidades de investimento no mercado vietnamita.

Entretanto, as fusões e aquisições mais aguardadas deste ano são as vendas de capital bilionárias do Vietcombank e do BIDV. Embora ambos os bancos tivessem proposto esse plano na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2024, ele teve que ser adiado devido a condições de mercado desfavoráveis.

Segundo um relatório da MB Securities Company (MBS), tanto o Vietcombank quanto o BIDV decidiram adiar seus planos de emissão de ações para 2025. Anteriormente, os dirigentes do Vietcombank afirmaram que o banco está trabalhando em estreita colaboração com consultores internacionais e espera concluir o negócio no primeiro semestre de 2025.

Atualmente, o número de bancos nacionais com acionistas estratégicos estrangeiros ainda é bastante limitado, incluindo o VietinBank (MUFG Bank), o BIDV (KEB Hana Bank), o Vietcombank (Mizuho), o VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) e o OCB (Azora Bank). Bancos sem acionistas estratégicos estrangeiros, como o Nam A Bank e o LPBank, estão negociando ativamente com potenciais parceiros para encontrar investidores adequados, com negócios significativos previstos para 2025.

O que motiva as fusões e aquisições no setor bancário?

O economista Dinh Trong Thinh afirmou que a implementação de acordos de transferência para bancos mais frágeis é necessária para proteger os interesses dos depositantes e abrir oportunidades para que bancos mais fortes assumam e reestruturem esses bancos. Isso contribui para tornar o sistema bancário vietnamita mais estável e sustentável.

De acordo com a Lei das Instituições de Crédito de 2024, em vigor desde 1º de julho de 2024, as normas sobre a transferência compulsória de bancos em dificuldades foram esclarecidas, criando uma base legal sólida para a sua implementação. Essas normas não apenas garantem os direitos dos depositantes e das partes relacionadas, como também auxiliam os bancos receptores a conduzir o processo de reestruturação de forma segura e eficaz.

Segundo especialistas, os bancos enfrentam pressão constante para aumentar o capital social, pois precisam atender continuamente às exigências de crescimento do crédito. Em princípio, se o crédito cresce a uma taxa de um dígito, o capital social também deve aumentar, no mínimo, proporcionalmente. Portanto, especialistas consideram a captação de capital estrangeiro uma medida urgente para implementar estratégias de aumento de capital a longo prazo. Parceiros estrangeiros não apenas ajudam os bancos a complementar seus recursos financeiros, mas também criam oportunidades para aproveitar a experiência em gestão e aprimorar a capacidade de gestão de riscos de acordo com os padrões internacionais.

Um dirigente do Banco Central afirmou que, embora a saúde financeira do sistema bancário vietnamita tenha melhorado, o índice de adequação de capital (CAR) dos bancos nacionais ainda é significativamente inferior à média regional. Além disso, no contexto de queda das taxas de juros e fragilidade da saúde financeira das empresas, a captação de recursos tornou-se mais difícil para os bancos.

Portanto, o aumento do capital social é considerado uma solução importante para melhorar a sustentabilidade e a competitividade do sistema bancário. No entanto, essa atividade também enfrenta muitos desafios, pois o fluxo de capital de investimento dos principais acionistas para os bancos é cada vez mais controlado para evitar a propriedade cruzada e a manipulação das operações bancárias.

Tienphong.vn

Fonte: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo