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| Os Estados Unidos impuseram novas sanções ao projeto russo Arctic LNG 2, obrigando os acionistas a concluir as transações e a alienar suas participações no projeto até 31 de janeiro de 2024. (Fonte: Novatek) |
A ambição da Rússia de conquistar 20% do mercado global de gás natural liquefeito (GNL) está ameaçada por novas sanções dos EUA contra um importante projeto de exportação de GNL.
Os EUA têm como alvo o projeto LNG 2 no Ártico.
No início de novembro, os EUA impuseram novas sanções ao projeto russo Arctic LNG 2, forçando os acionistas a concluir as transações e a se desfazer de suas participações no projeto até 31 de janeiro de 2024.
O projeto Arctic LNG 2, em fase final de conclusão, é considerado fundamental para a ambição de Moscou de se tornar o quarto maior produtor mundial de GNL, com exportações de 100 milhões de toneladas de GNL por ano até 2035 e mais que dobrando sua participação atual de 8% no mercado mundial.
As sanções não se aplicam às instalações de GNL existentes na Rússia, mas visam a produção futura do país, possivelmente porque os EUA estão preocupados com a interrupção do fornecimento de gás a aliados como o Japão e a Europa, que dependem fortemente da importação de energia.
O projeto Arctic LNG 2, a ser construído na península de Gydan, no norte da Rússia, será o terceiro projeto de GNL em grande escala de Moscou, com uma localização favorável que permitirá exportações para a Europa ou Ásia.
O projeto Arctic deverá iniciar a operação de sua primeira unidade de GNL no primeiro trimestre de 2024 e, quando estiver operando em plena capacidade, será responsável por cerca de um quinto da produção total de GNL da Rússia até 2030.
De acordo com o plano, haverá três unidades móveis de liquefação de gás natural (GNL) com uma produção anual de cerca de 6,6 milhões de toneladas cada. A primeira unidade deverá atingir a capacidade máxima no início do próximo ano, a segunda deverá ser concluída em 2024 e a última em 2026.
O projeto está sendo construído em grande parte com tecnologia ocidental e tem acionistas europeus e japoneses. A Novatek detém 60% do projeto, enquanto a TotalEnergies e duas empresas chinesas, a China National Petroleum Corporation (CNPC) e a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), detêm 10% cada. Os 10% restantes pertencem à trading japonesa Mitsui & Co. e à estatal Japan Energy and Metals Security Corporation (Jogmec).
As sanções ocidentais às exportações de tecnologia para a Rússia forçaram alguns fornecedores do projeto Arctic LNG 2 a desistirem no início deste ano. Mas agora, com a primeira unidade de liquefação cerca de 90% concluída e a segunda cerca de 80%, a China entrou em cena para ajudar a finalizá-la. A Rússia não possui a tecnologia nem a expertise para construir uma planta de GNL sozinha.
Ainda "favorecendo" aliados?
As novas sanções americanas terão o primeiro e maior impacto no Japão, que depende quase inteiramente de importações para suprir suas necessidades energéticas. A Mitsui detém uma participação na North Pole LNG 2 em uma joint venture com a estatal Jogmec, garantindo ao Japão uma produção anual de 2 milhões de toneladas de gás natural.
É possível que o Japão, um aliado fundamental dos EUA, receba algum alívio das sanções. Por exemplo, as empresas japonesas Mitsui e Mitsubishi mantiveram sua participação no projeto de GNL Sakhalin-2 mesmo depois da saída da Shell, a segunda maior empresa privada de energia do mundo, e da nacionalização do projeto pela Rússia. A longo prazo, as sanções podem beneficiar produtores não russos já existentes, incluindo a Austrália.
Os EUA têm se beneficiado das vendas de GNL, já que a demanda por energia na Europa disparou depois que grande parte do continente decidiu acabar com sua dependência do gás russo transportado por gasoduto. A Rússia atualmente possui as maiores reservas de gás do mundo, seguida pelo Irã, Catar, Arábia Saudita e EUA.
Embora a capacidade de exportação de GNL da Rússia seja limitada, esse mercado, que já é relativamente restrito, não será muito afetado nos próximos anos, até que os novos volumes de produção apareçam na segunda metade desta década.
A Oportunidade da China
A China, que já é uma grande compradora de GNL russo, poderia contornar as sanções e se tornar um cliente importante do projeto Arctic LNG 2, além de fornecer tecnologia para a construção da terceira unidade.
No entanto, aprendendo com a Europa, Pequim pode estar receosa de que Moscou esteja instrumentalizando a energia e se tornando excessivamente dependente da Rússia. A China também pode estar ciente de que os EUA e seus aliados têm a capacidade de sancionar empresas que ajudam Moscou a construir infraestrutura sujeita a sanções.
Isso pode afetar as empresas de energia chinesas, que operam globalmente e têm relações de longa data com empresas e economias ocidentais.
O fato de os EUA visarem apenas as futuras exportações russas de GNL está em consonância com sua estratégia de longa data de sanções energéticas, que visa reduzir a receita de Moscou com a produção atual, mantendo, ao mesmo tempo, seus volumes de exportação de petróleo e gás nos mercados mundiais.
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| Apesar das sanções, a receita da Rússia com petróleo e gás em outubro de 2023 foi mais que o dobro da registrada no mesmo período do ano anterior. (Fonte: Reuters) |
Graças a um clima mais quente do que o normal e a importações substanciais de GNL dos EUA e da Rússia, a Europa conseguiu manter a eletricidade e o aquecimento no último inverno, apesar de ter perdido o fornecimento de gás natural russo por gasoduto, que antes supria 40% das necessidades do continente.
As importações russas de GNL para a Europa, principalmente via Espanha e Bélgica, já que esses dois países possuem os portos e instalações de reliquefação necessários, aumentaram 40% em comparação com os níveis pré-conflito na Ucrânia (fevereiro de 2022). Esses países são as portas de entrada de energia para economias maiores, como França e Alemanha.
A Europa conseguirá atravessar mais um inverno sem apagões ou poupanças excessivas, com as reservas de gás a atingirem quase 96% da capacidade e vários terminais adicionais de importação de GNL a serem construídos.
Punição ineficaz?
Os Estados Unidos, preocupados com as sanções impostas pelo Grupo dos Sete (G7), composto pelas principais nações industrializadas do mundo, juntamente com a Austrália, à produção atual de petróleo da Rússia, que está sendo comprada por empresas de transporte marítimo e pela "frota cinza" de petroleiros, também sinalizaram que irão endurecer as sanções às exportações de petróleo russo.
O aumento das receitas de exportação de petróleo de Moscou levou os países ocidentais a acreditarem que o petróleo russo está sendo exportado a preços superiores ao teto de US$ 60 por barril imposto pelo G7.
O Departamento do Tesouro dos EUA enviou recentemente notificações a 30 empresas de gestão naval, solicitando informações sobre cerca de 100 embarcações suspeitas de violarem sanções.
Isso está em consonância com o alerta feito no mês passado pela Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, de que Washington e seus aliados estavam prestes a intensificar a aplicação das sanções. O anúncio representa um passo rumo à primeira ação coercitiva desde a imposição das sanções ao petróleo russo no ano passado.
A receita da Rússia com petróleo e gás em outubro de 2023 foi mais que o dobro em comparação com o mesmo período do ano anterior, graças aos cortes contínuos na produção da Arábia Saudita e da Rússia, bem como à guerra no Oriente Médio.
Apesar do conflito em Israel e Gaza e do potencial de desestabilização em toda a região, os preços do petróleo atingiram um pico de mais de US$ 96 por barril em setembro e agora estão sendo negociados acima de US$ 82 por barril.
Essas sanções aplicam-se às atuais fontes de receita da Rússia, enquanto as sanções ao projeto Arctic LNG 2 visam limitar a receita futura de Moscou.
Fonte
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