As exportações de aço prosperaram desde o início do ano.

Principais mercados de exportação - crescimento de três dígitos

O Departamento Geral de Estatísticas informa que, nos dois primeiros meses deste ano, as exportações de ferro e aço atingiram 1,5 bilhão de dólares. Embora somente em fevereiro as exportações de ferro e aço tenham caído para o nível mais baixo dos últimos três meses, estimadas em 950 mil toneladas, com um valor de 678 milhões de dólares, representando uma queda de 18,1% em volume e 17,6% em valor em comparação com o mês anterior. No entanto, em relação ao mesmo período do ano passado, as exportações desse item aumentaram 19,3% em volume e 12,6% em valor.

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Os sinais positivos das exportações de aço nos primeiros meses do ano abriram um cenário promissor para a indústria siderúrgica em 2024.

Além disso, as estatísticas mostram que o preço médio de exportação do aço em fevereiro atingiu 713 USD/ton, um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior.

Dados recentemente divulgados pela Direção Geral de Alfândegas mostram que a produção total de exportação de aço do Vietnã, do início do ano até meados de fevereiro, atingiu 1,54 milhão de toneladas, com um faturamento de quase 1,1 bilhão de dólares. Assim, em comparação com o mesmo período de 2023, a quantidade de aço exportado aumentou 65%, enquanto o faturamento cresceu 66,2%.

Sabe-se que a ASEAN é o maior mercado de exportação de aço do Vietnã, representando 32% da participação no mercado de exportação. Em seguida, vêm a UE e os EUA, em segundo e terceiro lugares, representando 28% e 9% respectivamente.

Notavelmente, no primeiro mês de 2024, as exportações de ferro e aço cresceram expressivamente em três dígitos em diversos mercados, como Itália, Estados Unidos e Malásia. Especificamente, ao final de janeiro de 2024, as exportações para a Itália atingiram 203 mil toneladas, um aumento de 114% em relação ao mesmo período do ano anterior; para os Estados Unidos, alcançaram 139 mil toneladas, um aumento de 419%; e para a Malásia, 120 mil toneladas, um aumento de 625%.

O preço médio de exportação do aço em fevereiro de 2024 atingiu 713 USD/ton, um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior, mas uma queda de 5,6% em comparação com o mesmo período de 2023. Nos dois primeiros meses de 2024, o preço médio de exportação atingiu 711 USD/ton, uma queda de 1,7% em relação ao mesmo período de 2023.

Espera-se que o aço para construção civil seja um ponto positivo na recuperação da indústria siderúrgica, considerando que dois setores que representam uma grande parcela da estrutura de consumo, a construção civil (responsável por 66% da demanda por aço para construção) e o investimento público (responsável por 14%), vêm registrando sinais positivos de recuperação desde o final de 2023. O consumo nos últimos dois meses do ano aumentou 30% em comparação com a média dos meses anteriores.

2024, muitas oportunidades inovadoras

A MBS Research acredita que os preços do aço no mercado interno atingiram o ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2023 e se recuperarão gradualmente a partir do final do ano. A previsão é de que, neste ano, os preços do aço para construção civil aumentem 6%, atingindo uma média de 15 milhões de VND por tonelada.

Notavelmente, a diferença de preço entre o aço vietnamita e o aço chinês é agora de apenas 30 USD/ton, inferior à média de 50 USD/ton dos últimos 2 anos. Isso ajudará os produtos siderúrgicos no Vietnã a não sofrerem tanta pressão da concorrência de preços do aço chinês.

A médio prazo, quando o mercado imobiliário entrar em ciclo de recuperação em 2025, espera-se que os preços do aço para construção continuem a subir 8%, atingindo uma média de 16,4 milhões de VND por tonelada.

A Associação Vietnamita do Aço (VSA) também afirmou que a indústria siderúrgica tem muitas oportunidades para alcançar um grande avanço em 2024, graças a fatores favoráveis e às oportunidades provenientes dos mercados de exportação. Em 2030, o consumo médio de aço atingirá 290-300 kg/pessoa, um aumento significativo em comparação com o nível atual de 240 kg/pessoa. Essa situação também constitui a premissa para um novo ciclo de desenvolvimento e crescimento da indústria siderúrgica vietnamita nos próximos anos.

Segundo a VSA, a indústria siderúrgica também enfrentará diversos riscos relacionados às políticas da China, da UE ou aos desafios da transformação verde, da redução de emissões, das políticas de defesa comercial, etc. A indústria siderúrgica consome muita energia, portanto, as empresas precisam se esforçar mais para cumprir as novas regulamentações da Lei de Proteção Ambiental. As empresas siderúrgicas também esperam mais apoio do Estado e, ao mesmo tempo, uma explicação mais clara dos conceitos técnicos para as empresas.

Além disso, atualmente, em função das regulamentações sobre o controle das emissões de gases de efeito estufa, muitas empresas líderes mundiais, como Nike, Adidas, Coca-Cola, Heineken, etc., também estabelecem critérios ambientais importantes para a seleção de fornecedores. Isso exige que as empresas vietnamitas que desejam participar da cadeia de valor de marcas globais atendam às regulamentações sobre a redução das emissões de carbono.

A respeito dessa questão, segundo o Ministério da Indústria e Comércio , as empresas siderúrgicas precisam fortalecer suas pesquisas e monitorar de perto o desenvolvimento da demanda do mercado de exportação, a fim de elaborar planos de preparação oportunos e proativos. A longo prazo, as empresas precisam investir ativamente em mudanças tecnológicas, priorizar a transformação verde, a produção sustentável para reduzir as emissões de carbono e ser mais transparentes em sua governança e sistemas contábeis, de acordo com os padrões internacionais, para minimizar o risco de investigações por parte dos países e a aplicação de medidas de defesa comercial.

Prevê-se que, em 2024, o consumo de aço aumentará cerca de 6,4%, elevando a produção para exportação para quase 13 milhões de toneladas. A demanda mundial por aço deverá apresentar forte recuperação em 2024, com um aumento de 1,9%, atingindo 1,8 bilhão de toneladas. Assim, a produção de aço do Vietnã terá muitas oportunidades, com expectativa de crescimento de cerca de 10% em 2024. A produção de aço acabado em 2024 e 2025 está estimada em cerca de 28 a 30 milhões de toneladas, enquanto a demanda interna de consumo de aço deverá ficar entre 22 e 23 milhões de toneladas.

Além disso, 2024 é considerado um ano crucial para a indústria siderúrgica, com a expectativa de que os preços do aço continuem a se recuperar nos próximos anos. Ademais, a Lei de Terras (alterada) e a Lei de Negócios Imobiliários (alterada), recentemente aprovadas, contribuíram para a remoção de obstáculos legais no mercado imobiliário, especialmente aqueles relacionados à avaliação de terrenos, indenizações e desapropriação. Dessa forma, auxiliam os investidores a acelerar o andamento de seus projetos, aumentando a oferta no mercado.

Projetos importantes, como a Rodovia Norte-Sul e o Aeroporto de Long Thanh, devem ser concluídos antes do prazo previsto, no período de 2025 a 2028. O crescimento no setor de construção de infraestrutura, que representa 14% da demanda total de aço, deverá contribuir positivamente para a recuperação da indústria siderúrgica.

A Associação Mundial do Aço (Worldsteel) destacou que a demanda global por aço atingiu 1,81 bilhão de toneladas em 2023 e deverá aumentar 1,9%, chegando a 1,85 bilhão de toneladas em 2024. Desse total, a demanda por aço na ASEAN deverá crescer 5,2%.

Para atingir a meta de emissões líquidas de carbono "zero" até 2050, a indústria siderúrgica precisa desenvolver tarefas e planos específicos para implementar a redução de emissões no setor. Produzir aço verde é, sem dúvida, um caminho longo, que exige grandes recursos humanos, tecnológicos e financeiros.

Mas, num futuro próximo, as empresas siderúrgicas precisam ser proativas em termos de informação e políticas, ajustando e padronizando a gestão de energia e reduzindo gradualmente as emissões na produção. Isso é algo que as empresas podem fazer imediatamente, sem qualquer custo.

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