Creditarea de consum se confruntă cu o scădere.

Scăderea accentuată a cererii de credite pentru cumpărarea de case, mașini și investiții a cauzat stagnarea sectorului creditelor de consum pentru prima dată în mulți ani.

Sfârșitul anului este de obicei sezonul de vârf pentru creditele de consum, cum ar fi cele pentru imobiliare, mașini și electrocasnice... dar liderii băncilor spun că „lucrurile au încetinit, iar creditul de consum este încă pe un drum dificil”.

Deși cifrele pentru sfârșitul anului 2023 nu sunt încă disponibile, creditele de consum, care reprezintă 20% din totalul creditelor restante care intră în economie , au crescut doar cu 1,5% până la sfârșitul primelor trei trimestre ale anului trecut. Rata de plată a creditelor de consum a fost cea mai mică din ultimii cinci ani, conform datelor de la Asociația Bancară din Vietnam (VNBA).

În orașul Ho Și Min, centrul economic, creditarea în acest segment a crescut cu doar 1,4% până la sfârșitul lunii octombrie 2023, comparativ cu o creștere de aproape 19% în aceeași perioadă a anului precedent.

Tranzacții la o bancă comercială. Fotografie: Giang Huy — Tranzacții la o bancă comercială. Fotografie: *Giang Huy*

Oamenii se împrumută mai puțin pentru a cumpăra case și mașini.

Dl. Nguyen Tung (Ho Chi Minh City) a declarat că în 2022, când piața era încă în plină expansiune și prețurile creșteau săptămânal, a împrumutat peste un miliard de VND de la bancă pentru a cumpăra un teren în provincie. Planul său era să profite de rata dobânzii preferențiale foarte scăzută din primul an pentru a folosi capitalul pentru a revânza terenul. Cu toate acestea, planul a eșuat. După mai bine de un an, tot nu a putut găsi un cumpărător, în ciuda faptului că a vândut terenul la un preț de rentabilitate, ceea ce l-a lăsat „blocat” cu o datorie de un miliard de VND și sub presiunea de a plăti dobânzi bancare în fiecare lună.

„Venitul meu din ultimele șase luni nu a mai fost la fel de bun ca înainte. Acum sper doar să vând proprietatea pentru a achita împrumutul și a-mi reduce datoriile. În acest moment, mă îndoiesc că cineva ar mai îndrăzni să ia credite imobiliare pe termen scurt”, a spus Tùng.

În fiecare an, împrumuturile pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare și renovarea locuințelor reprezintă un pilon major, contribuind semnificativ la soldurile creditelor de consum restante. De exemplu, în orașul Ho Și Min, 65% din creditele de consum restante la sfârșitul lunii octombrie 2023 au fost acordate pentru împrumuturi pentru achiziționarea, renovarea locuințelor și achiziționarea de proprietăți imobiliare, conform datelor de la Banca de Stat a Vietnamului din orașul Ho Și Min.

Potrivit Vietcombank Securities (VCBS), creditele ipotecare au fost principalul motor de creștere al sectorului de retail timp de mulți ani, dar au încetinit în 2023 din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor și a unei piețe imobiliare „înghețate”. Soldurile creditelor ipotecare restante în întregul sistem la sfârșitul trimestrului 3 din 2023 au scăzut chiar cu 1% față de începutul anului.

Soldul creditelor ipotecare, care au reprezentat un motor al creșterii creditării de consum, a scăzut cu 1% până la sfârșitul trimestrului 3 din 2023 față de începutul anului. Sursa: VCBS — Soldul creditelor ipotecare, care au reprezentat un motor al creșterii creditării de consum, a scăzut cu 1% până la sfârșitul trimestrului 3 din 2023 față de începutul anului. *Sursa: VCBS*

Șeful unei bănci deținute 100% de străini a declarat că împrumuturile de la bănci pentru speculații imobiliare au devenit foarte riscante în contextul actual, ceea ce a dus la o scădere a motivației investitorilor imobiliari. „Prin urmare, numărul clienților care se împrumută în scopuri de investiții imobiliare a scăzut brusc, iar în acest moment investesc doar cei cu nevoi reale”, a spus el.

Nu numai că slăbesc creditele pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare, dar și alte nevoi de credite de consum, precum cele pentru mașini și electrocasnice, sunt în scădere, pe măsură ce veniturile oamenilor scad și aceștia își strâng cureaua.

Dl. Manh (59 de ani, orașul Ho Chi Minh) a declarat că s-a gândit să împrumute bani pentru a cumpăra o mașină pentru servicii de ride-hailing și pentru nevoile familiei. Cu toate acestea, văzându-i pe prietenii săi că se confruntă cu o afacere slabă timp de luni de zile și nu reușesc să-și recupereze investiția, s-a răzgândit. În plus, politica preferențială de reducere a taxelor de înmatriculare s-a încheiat anul acesta, obligându-l să-și amâne planurile de cumpărare a unei mașini.

La sfârșitul lunii octombrie 2023, vânzările de automobile scăzuseră cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Între timp, pe piața electronicelor, cererea slabă și prelungită din partea consumatorilor a determinat comercianții cu amănuntul de electronice să se angajeze în războaie aprige ale prețurilor în timpul sezonului de vârf, însă situația rămâne sumbră.

Bancherii ezită să acorde împrumuturi din cauza riscurilor în creștere rapidă.

Creditarea persoanelor fizice (retail) era un segment preferat al băncilor, dar acum chiar și acestea sunt precaute în privința acestui segment. Creditele neperformante din sectorul creditării de consum au crescut rapid, de la 2% în perioada 2018-2022 la 3,7% în a doua jumătate a anului 2023, conform datelor de la Asociația Bancară din Vietnam.

Prin urmare, multe bănci și-au amânat temporar activitățile de extindere a pieței de retail pentru a se adapta contextului pieței. Datele de la Vietcombank Securities Company (VCBS) arată că proporția creditului de retail din totalul creditelor restante a scăzut de la 47% la sfârșitul anului 2022 la 46% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023.

La o conferință cu investitorii din 2023, dl. Ho Van Long, director general adjunctal VIB, a declarat că metoda de alocare a creditelor a trebuit ajustată față de cea anterioară.

„În anii precedenți, VIB a prioritizat limitele de credit pentru sectorul de retail pentru a dezvolta piața creditelor imobiliare, a creditelor auto și a cardurilor de credit. Cu toate acestea, din cauza redresării lente a cererii de bază pentru produse de creditare pentru retail, banca va face loc altor domenii, cum ar fi creditarea corporativă și obligațiunile”, a declarat dl. Long.

Jens Lottner, CEO al Techcombank, a declarat, de asemenea, că banca dorește să-și impulsioneze segmentul de servicii bancare de retail și nu dorește să-și extindă portofoliul de credite către clienții corporativi, dar condițiile actuale de piață „nu sunt potrivite”.

În contextul actual, potrivit CEO-ului Techcombank, companiile mari și corporațiile sunt mai rezistente. Sursele lor de finanțare sunt diverse, provenind din diverse sectoare ale economiei, ceea ce le ajută să mențină un echilibru mai bun. „Nu ne oprim expansiunea comerțului cu amănuntul, dar dacă ar trebui să căutăm oportunități de investiții chiar acum, acestea ar trebui să fie companiile mari”, a declarat CEO-ul Techcombank.

Cu 16 companii financiare care deservesc clienți ai băncilor „subprime”, situația este și mai proastă. Aceste companii financiare reprezintă 5% din creditele de consum restante, iar creditarea acordată de acest grup a scăzut vertiginos. Creditele restante de la aceste 16 companii financiare pentru cheltuieli de trai, începând cu august 2023, scăzuseră chiar cu peste 30% față de începutul anului.

Potrivit secretarului general al VNBA, Nguyen Quoc Hung, rata creditelor neperformante ale companiilor financiare riscă să depășească 15%, multe companii confruntându-se cu dificultăți și chiar pierderi din cauza creșterii provizioanelor pentru creanțe neperformante. Multe companii au fost nevoite să oprească acordarea de noi credite pentru perioade lungi de timp.

Dl. Le Quoc Ninh, președintele Clubului de Finanțe de Consum (Asociația Bancară din Vietnam), a declarat la o întâlnire: „Creditul de consum se află în prezent în cea mai dificilă fază din ultimii 15 ani.”

În segmentul creditelor negarantate de la companiile financiare, principalii clienți țintă sunt persoanele cu venituri mici și medii care au trecut printr-un an dificil. Mulți lucrători și-au pierdut locurile de muncă sau au înregistrat venituri reduse, ceea ce a dus la o scădere a cererii de consum.

Marcin Figlus, Director de Management al Riscului la FE Credit, a declarat că societățile de creditare pentru consumatori autorizate se confruntă cu o provocare comună în recuperarea datoriilor: neplată organizată a împrumuturilor. Un segment de clienți echivalează în mod deliberat activitățile legitime de colectare a datoriilor ale companiilor autorizate cu practici ilegale pentru a boicota și a întârzia rambursarea.

Deși există încă programe de promovare a creditării, Olena Khlo, director general adjunct al Companiei de Finanțare Bancară Saigon - Hanoi, a declarat că nu vor împinge agresiv plățile, ci vor acorda împrumuturi selectiv. „În 17 ani de activitate în sectorul bancar și financiar, acesta este unul dintre cei mai dificili ani”, a spus ea.

Creșterea rapidă a datoriilor neperformante, coroborată cu dificultățile în recuperarea datoriilor, este un factor comun care determină companiile financiare să își reducă activitatea. Potrivit liderilor companiilor financiare, este puțin probabil ca perspectivele să se îmbunătățească în curând. Prin urmare, este puțin probabil ca creditarea de consum să revină la epoca sa de aur.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca viitoarele credite ipotecare să impulsioneze creșterea segmentului creditelor de consum, determinate de cererea ridicată în continuare de locuințe pentru uz personal și de o renaștere a cererii de investiții.

Quynh Trang

Legătură sursă