HSC Securities intenționează să ofere acțiuni acționarilor, strângând 3.600 miliarde VND

HSC a oferit aproape 360 ​​de milioane de acțiuni la un preț de 10.000 VND/acțiune. Această companie de valori mobiliare intenționează să mărească numărul total de acțiuni la aproape 1,08 miliarde de unități, ceea ce corespunde unui capital social constitutiv de 10.800 miliarde VND.

HSC Securities intenționează să ofere acțiuni acționarilor, strângând 3.600 miliarde VND

HSC a oferit aproape 360 ​​de milioane de acțiuni la un preț de 10.000 VND/acțiune. Această companie de valori mobiliare intenționează să mărească numărul total de acțiuni la aproape 1,08 miliarde de unități, ceea ce corespunde unui capital social constitutiv de 10.800 miliarde VND.

HSC Securities tocmai a finalizat majorarea de capital la începutul lunii iunie 2024

Corporația de Valori Mobiliare din Ho Chi Minh City (HSC, cod HCM - HoSE) a anunțat documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 2024. Ședința este programată să aibă loc online pe 4 decembrie 2024, la ora 14:00.

Conform documentelor ședinței, compania va supune spre aprobare acționarilor un plan de emisiune de acțiuni către acționarii existenți. Mai exact, HSC intenționează să ofere aproape 360 ​​de milioane de acțiuni la o rată de 50%, corespunzând unui raport de exercitare a drepturilor de 2:1. În consecință, acționarii care dețin 1 acțiune la data de înregistrare vor primi 1 drept de cumpărare, iar pentru fiecare 2 drepturi de cumpărare, vor putea cumpăra 1 acțiune nouă.

Scopul acestei oferte este de a crește amploarea capitalului circulant, de a extinde capacitatea de creditare pe marjă și de a suplimenta capitalul pentru operațiunile comerciale. Prețul de ofertă așteptat este egal cu valoarea nominală de 10.000 VND/acțiune. Pe piața bursieră, prețul acțiunilor HCM a închis pe 8 noiembrie la 29.100 VND/acțiune, o creștere de 28% față de sfârșitul anului trecut și de 2,9 ori prețul de ofertă.

Data estimată a ofertei este 2025, după aprobarea de către Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare. Dacă oferta va fi finalizată, HSC va mări numărul total de acțiuni la aproape 1,08 miliarde de unități, echivalentul unui capital social social de 10.800 miliarde VND. Suma estimată a veniturilor din ofertă este de aproape 3.600 miliarde VND. Compania intenționează să aloce aproape 2.520 miliarde VND (70%) pentru a suplimenta capitalul destinat activităților de creditare pe marjă și aproape 1.080 miliarde VND (30%) pentru a suplimenta capitalul destinat activităților de tranzacționare proprie.

Anterior, HSC a finalizat o majorare de capital la începutul lunii iunie 2024. În consecință, compania a oferit acțiuni și acționarilor existenți într-un raport de 2:1. Drept urmare, compania a distribuit peste 178 de milioane de acțiuni, echivalentul a 77,94% din numărul total de acțiuni oferite. Capitalul social după această ofertă a crescut de la 5.266 miliarde VND la 7.048 miliarde VND.

HSC a emis apoi 16 milioane de acțiuni în cadrul Planului de Acțiuni pentru Angajați (ESOP), echivalentul a 2,27% din totalul acțiunilor emise, la un preț de 10.000 VND/acțiune. Acțiunile ESOP pot fi transferate doar în proporție de 40% din totalul acțiunilor emise după 12 luni, 30% după 24 de luni și 30% după 36 de luni.

Înainte de 2021, HSC deținea a doua cea mai mare cotă de piață în domeniul brokerajului pe HoSE. Cu toate acestea, compania a pierdut cotă de piață din cauza creșterii puternice a multor alte unități, iar în cel mai recent trimestru (III/2024), cota de piață a brokerajului HSC era doar pe locul 5, cu 6,65%.

La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2024, dl. Trinh Hoai Giang, director general al HSC Securities, a declarat că cota de piață a brokerajului investitorilor individuali a scăzut brusc deoarece compania nu are suficient capital. Procesul de majorare a capitalului HSC este lent, cum ar fi cea mai recentă majorare de capital, care a durat aproape 2 ani pentru a fi finalizată și a pus în funcțiune banii din majorarea de capital.

În ceea ce privește performanța afacerii, în primele 9 luni ale anului 2024, HSC a înregistrat venituri operaționale de 3.095 miliarde VND, în creștere cu 51,6% față de anul precedent. Profitul înainte de impozitare a atins 1.011 miliarde VND, în creștere cu 64% față de anul precedent în 2023, îndeplinind 70% din planul pentru 2024.

La 30 septembrie 2024, activele totale ale HSC au ajuns la 32.715 miliarde VND (echivalentul a 1,3 miliarde USD), o creștere de 83% față de începutul anului. Dintre acestea, valoarea activelor înregistrate prin profit/pierdere (FVTPL) a fost de 8.701 miliarde VND, de aproape 4 ori mai mare decât la începutul anului. Acest lucru se datorează în principal creșterii investițiilor companiei în obligațiuni ale BIDV (peste 4.000 miliarde VND) și Military Bank (peste 1.100 miliarde VND). Creditele restante ale companiei la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2024 au ajuns la 19.286 miliarde VND, o creștere de 59% față de începutul anului.

Majorarea anterioară de capital de la începutul lunii iunie 2024 a sporit semnificativ capacitatea financiară a HSC. În același timp, compania a profitat și de efectul de levier financiar. Raportul datorii/capitaluri proprii este în prezent de 69,26%, doar mai mic decât în ​​a doua jumătate a anului 2021.

Sursă: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html