„Războiul” aprig pentru cota de piață de miliarde de dolari între lanțurile de cafenele din Vietnam

2023 este probabil anul în care se poate confirma că industria alimentelor și băuturilor a depășit criza post-COVID-19. Marile lanțuri de cafenele, precum Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... se întrec neobosit pentru a cuceri cotă de piață.

Raportul privind piața alimentelor și băuturilor din 2023 realizat de iPOS.vn, publicat în aprilie anul trecut, a arătat că, până la sfârșitul anului 2023, numărul cafenelelor/ceainierilor din Vietnam a ajuns la 317.299 de magazine, o creștere de 1,26% față de 2022. Această creștere a fost mai mică decât cea prevăzută la începutul anului, din cauza închiderii magazinelor și reducerii dimensiunii multor lanțuri. Deși numărul magazinelor nu a crescut semnificativ, veniturile industriei au crescut totuși cu două cifre, cu 11,6%, ajungând la 590.000 de miliarde VND.

Tipul mare se întoarce pe pistă

Privind piața vietnameză de produse alimentare și băuturi în 2023, se poate observa că lanțurile de restaurante de gamă medie și superioară au revenit la cursa acerbă pentru cota de piață, ca înainte de 2021. Cele mai aglomerate sunt probabil gigantul Highlands și competitorul emergent Katinat.

Highlands își menține în continuare poziția de neegalat, cu 777 de magazine care operează în multe provincii și orașe din țară, conform ultimei actualizări de pe site-ul companiei. Acest număr a crescut cu peste 170 de magazine față de 605 magazine la sfârșitul anului 2022. În plus, există peste 50 de magazine în Filipine.

Numărul de magazine Highlands nu este surprinzător, deoarece lanțul aleg să poziționeze brandul prin acoperire, mai degrabă decât să dezvolte un meniu divers precum concurenții săi. Tot în 2023, o serie de magazine lansate în locații privilegiate au atras atenția, inclusiv Highlands Post Office Ho Chi Minh City, o locație excelentă între oficiul poștal și strada cărților, cu vedere directă la Catedrala Notre Dame și Parcul 30/4. Cele două etaje spațioase ale acestui restaurant sunt întotdeauna aglomerate cu clienți de la deschidere până târziu în noapte.

Acesta este primul model premium complet al acestui lanț, totodată primul și singurul magazin care servește în prezent exclusiv în pahare de sticlă, fără a folosi pahare de plastic sau paie, și are propriul meniu alături de produse familiare.

Pe lângă deschiderea continuă de magazine frumoase și de mari dimensiuni, anul trecut, acest lanț a încetat oficial să mai vândă cafea la pachet cu ajutorul cărucioarelor de stradă, produse în timpul pandemiei de COVID-19.

În orașul Ho Chi Minh , Highlands este prezent în prezent în cele mai importante locații, cum ar fi cea mai înaltă clădire din Vietnam, Landmark 81, zona centrală a Catedralei Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, intersecția cu Tran Quang Khai...

Tot anul trecut, acest lanț a investit 500 de miliarde de VND pentru a construi o fabrică de prăjire a cafelei în Ba Ria - Vung Tau, cu o capacitate inițială de aproape 10.000 de tone de cafea/an, care va crește la 75.000 de tone/an în faza următoare. Acesta este afirmat ca un pas strategic în cursa pentru a concura direct cu mărcile globale de cafea.

Phuc Long a avut, de asemenea, un an aprig în 2023, deschizând magazine de lux. Aproximativ 25 de magazine emblematice au fost deschise în ultimele 6 luni ale anului, cu scopul de a face din acest brand al doilea cel mai mare lanț de băuturi din Vietnam.

Conform actualizării sistemului din 15 mai, Phuc Long are 157 de magazine și aproximativ 45 de chioșcuri integrate în magazinele Vinmart+. Cel mai exploziv dintre acestea este lansarea magazinului Phuc Long Premium, care are o lățime de 2.000 de metri pătrați în Thao Dien, orașul Thu Duc. Acesta este un magazin de lux cu o zonă de prăjire a cafelei în incintă, iar prețurile articolelor din meniul de la Phuc Long Thao Dien sunt la egalitate cu cele ale Starbucks.

Masan își propune ca Phuc Long să fie lanțul de restaurante cu al doilea cel mai mare număr de magazine din Vietnam în acest an.

Phuc Long este hotărâtă să deschidă magazine, punctul culminant fiind lansarea Phuc Long Premium în Thao Dien.

Trung Nguyen de la lanțul de cafea Dang Le Nguyen Vu are o direcție diferită în comparație cu alte lanțuri din segment, deși numărul de magazine nu este inferior celui din Highlands. Conform sistemului Trung Nguyen, actualizat la mijlocul lunii mai 2024, acest lanț are aproximativ 700 de magazine, inclusiv 108 magazine Trung Nguyen Legend, 548 magazine E Coffee și magazine în străinătate.

În strategia sa, Trung Nguyen Legend nu a ales să se poziționeze prin duplicarea rapidă a magazinelor precum Highlands, ci a ales să meargă în străinătate.

Totuși, comparativ cu sfârșitul anului 2022, când Trung Nguyen Legend avea doar 77 de magazine și aproape 100 în 2019, lanțul de cafenele al domnului Dang Le Nguyen Vu și-a revenit complet la nivelul de dinainte de pandemia de COVID-19 și este pe cale să înceapă din nou să crească.

Trung Nguyen a mai spus că firma intenționează să dezvolte 1.000 de cafenele Trung Nguyen Legend în China și aproximativ 100 de magazine în SUA.

Cel mai surprinzător factor în 2023 este tânărul lanț de cafenele Katinat Saigon Cafe. De la sfârșitul anului 2022, Katinat deschide cu pasiune noi magazine în locații privilegiate din centrul orașului Ho Chi Minh. Aproape toate intersecțiile din cele mai scumpe zone au prezența Katinat, multe locații cu Highlands au Katinat.

La sfârșitul anului 2023, Katinat a atras atenția prin deschiderea unui magazin chiar în zona debarcaderului Bach Dang, Districtul 1, un loc foarte popular printre tineri și care necesită rezervări în avans în timpul evenimentelor festivaliere din zona centrală a orașului Ho Chi Minh.

Se poate observa că o serie de magazine la adrese de aur pe care acest lanț le-a deschis masiv pe parcursul anului 2023 și începutul anului 2024 sunt toate situate în centrul Districtului 1, zona Thu Thiem, Districtul 10, Districtul 3, Binh Thanh...

Conform datelor actualizate la mijlocul lunii mai, Katinat are 65 de magazine în multe provincii și orașe din țară, cele mai multe fiind în Ho Chi Minh City. Toate magazinele impresionează prin designul lor albastru izbitor, spațiul spațios și luxos, majoritatea având 2-3 etaje.

La sfârșitul anului 2021, Katinat era doar un mic lanț de cafenele cu aproximativ 10 magazine în orașul Ho Chi Minh. Având în vedere numărul de magazine noi apărute în 2023, se poate observa că viteza de deschidere a magazinelor Katinat este doar în urma Highlands Coffee și Phuc Long.

Și Cafeneaua a surprins piața în 2023, dar în direcția opusă. Acest lanț pare să fie în defensivă pe măsură ce numărul de magazine scade. Dacă numărul la sfârșitul anului 2022 era de 155 de magazine, atunci actualizarea de pe site-ul companiei până la 15 mai 2024 este de 133 de magazine.

În ceea ce privește Starbucks, până la mijlocul lunii mai 2024, acesta avea 108 magazine după 11 ani de la intrarea pe piața vietnameză. Se pare că gigantul american este foarte atent și calm în extinderea magazinelor sale, iar multe magazine Starbucks din locații centrale din orașul Ho Chi Minh au fost nevoite să se închidă.

Împărțirea plăcintei de un miliard de dolari

Conform raportului privind piața lanțurilor de cafenele din 2022, publicat de Vietdata, amploarea pieței restaurantelor și a lanțurilor de băuturi din Vietnam este estimată la aproximativ 1,3 miliarde USD pe an. Între timp, raportul privind piața alimentelor și băuturilor din 2023 realizat de iPOS.vn arată că veniturile industriei alimentelor și băuturilor în 2023 vor ajunge la 590.000 de miliarde VND, din care industria băuturilor reprezintă 16,52%.

Până la sfârșitul anului 2023, raportul Masan arăta că venitul mediu lunar per magazin Phuc Long era de 986,79 milioane VND și aproape 33 de milioane VND/zi, contribuind cu peste 1.535 miliarde VND la veniturile anuale ale grupului. De fapt, în 2023, Masan a calculat că Phuc Long va genera venituri nete de 2.500-3.000 miliarde VND.

În mod special, conform datelor de la Masan Group, lanțul Phuc Long este lider în ceea ce privește marja de profit. În 2022, Phuc Long a obținut un profit brut de 195 de miliarde VND, datorită funcționării eficiente a magazinelor sale emblematice. Anul acesta, Phuc Long s-a clasat pe locul 2 în ceea ce privește veniturile și pe locul 1 în ceea ce privește marja de profit brut în lanțul autohton de cafea și ceai, cel mai bun dintre segmentele de afaceri ale Masan.

Astfel, Phuc Long reprezintă în prezent aproximativ 15% din cota de piață estimată la un miliard de dolari și va crește la aproximativ 20% dacă își atinge obiectivul pentru 2024.

În 2024, Phuc Long se așteaptă să genereze venituri între 1.790 și 2.170 miliarde VND. Acest lanț de băuturi dorește să deschidă 30-60 de magazine noi, concentrate în Hanoi și Ho Chi Minh City. Phuc Long se va extinde și pe piața internațională în perioada 2024-2025.

Pentru Highlands, datele Jollibee Group arată că, în 2022, veniturile lunare per magazin au ajuns la 516,89 milioane VND. În medie, un magazin din Highlands generează 16,5 milioane VND pe zi. Anul acesta, Highlands a contribuit cu 3% la veniturile totale ale grupului, echivalentul a aproximativ 3.569 miliarde VND, cu un profit după impozitare de peste 265 miliarde VND.

Această cifră înseamnă că peste 30% din cota de piață a plăcintei de un miliard de dolari se află în mâinile Highlands.

Anterior, în perioada 2019-2020, veniturile lanțului au atins peste 2.100 de miliarde VND. În 2021, veniturile au fost de doar aproximativ 1.700 de miliarde VND, iar pierderile au fost de 19 miliarde VND din cauza COVID-19.

În ceea ce-l privește pe Trung Nguyen, raportul Vietdata arată că Trung Nguyen Legend are un profit după impozitare relativ stabil, iar veniturile cresc constant de-a lungul anilor.

Mai exact, în 2020, veniturile Trung Nguyen Legend au atins peste 4.200 de miliarde VND, cu un profit după impozitare de aproape 130 de miliarde VND. În 2021, veniturile au crescut ușor cu 6%, dar profitul după impozitare a crescut cu 337%, ajungând la peste 560 de miliarde VND. În special, veniturile au explodat în 2022, ajungând la aproape 6.200 de miliarde VND, cu un profit după impozitare de aproape 435 de miliarde VND.

Tuberculoză (conform VTC)

Sursă: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html