Căutarea oțelului inoxidabil pentru echitate pe terenul propriu

Industria oțelului inoxidabil din Vietnam se confruntă cu provocări uriașe, similare cu povestea de acum 10 ani, dar la o scară mai mare și mai complexă...

La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2023 a Grupului Hoa Phat , domnul Tran Dinh Long, președintele Grupului Hoa Phat, a anunțat acționarii și publicul despre oprirea cercetării și producției de oțel inoxidabil în Vietnam.

Anterior, cercetarea în domeniul oțelului inoxidabil a fost un pas bine planificat de către cel mai mare grup de producție de oțel din Vietnam și Asia de Sud-Est, atunci când Hoa Phat a cooperat cu Danielli, principalul producător de oțel din Italia. Dar de ce a fost anulată o mișcare care era în conformitate cu orientarea Grupului de a produce oțel de înaltă calitate, după o lungă perioadă de cercetare?

Principalul motiv invocat de dl. Long pentru oprirea cercetării și producției de oțel inoxidabil este că „Vietnam nu are niciun avantaj în producerea de oțel inoxidabil, deoarece Vietnamul nu are o sursă de minereu de nichel”, una dintre cele mai importante materii prime pentru fabricarea și asigurarea calității oțelului inoxidabil. În Asia, cele două țări cu surse mari de minereu de nichel sunt China și Indonezia.

„Dacă Hoa Phat reușește, va pierde”, a subliniat dl. Long. Când Hoa Phat „va renunța”, se pot dezvolta și alte întreprinderi vietnameze rămase în industrie?

Presiunea din partea piețelor regionale

Conform statisticilor, producția anuală mondială de oțel inoxidabil este de aproximativ 55 de milioane de tone. Dintre acestea, China produce 36 de milioane de tone, reprezentând 65%, iar Indonezia produce 5,5 milioane de tone, reprezentând aproximativ 10%, în conformitate cu avantajul său în resursele de minereu de nichel. China și Indonezia reprezintă, de asemenea, majoritatea exporturilor mondiale de oțel inoxidabil. În 2023, China a exportat 3,4 milioane de tone, iar Indonezia a exportat 2,7 milioane de tone, reprezentând 20,7%, respectiv 16,4% din totalul exporturilor mondiale.

În Vietnam, producția anuală actuală este de aproximativ 1 milion de tone de oțel (oțel inoxidabil laminat la rece), fără a include produsele din aval, cum ar fi țevile din oțel inoxidabil, bazinele din oțel inoxidabil etc. Dintre acestea, consumul intern este de peste 120.000 de tone (reprezentând 12-15% din producție), restul fiind exportat în străinătate. Întreprinderile vietnameze pot satisface pe deplin cererea de oțel inoxidabil laminat la rece din Vietnam și pot participa la export.

Însă această cerere mică de oțel inoxidabil laminat la rece este constant absorbită de importuri, deoarece Vietnamul se află alături de doi giganți ai oțelului inoxidabil. Cu o capacitate anuală de export de oțel inoxidabil laminat la rece de 5,8 milioane de tone, doar 4,3% din această cantitate depășește cererea internă a Vietnamului.

Bunurile produse pe plan intern au avantaje competitive aproape doar datorită înțelegerii mai aprofundate a pieței, a timpilor de transport și livrare mai scurți în comparație cu bunurile importate. Dar asta se întâmplă atunci când bunurile străine concurează corect, dar când acestea „joacă feste” cu comportamente nesănătoase (cum ar fi dumpingul sau frauda de calitate), bunurile vietnameze aproape că nu au nicio șansă să concureze cu ele. Dificultatea este mereu prezentă și persistentă zi de zi, lună de lună, ceea ce face ca afacerile să fie mereu într-o stare de „oboseală” din cauza concurenței.

Oțelul inoxidabil din Vietnam se confruntă cu multe dificultăți și provocări.

Călătoria dificilă către maturitate

Privind în urmă, putem observa că industria oțelului inoxidabil din Vietnam a avut doar 15 ani de dezvoltare și maturitate, primele două nume fiind Hoa Binh (Hung Yen) și Posco (Dong Nai).

În Sud, în 2009, Posco a achiziționat fabrica de oțel inoxidabil ASC, cu o capacitate de 30.000 de tone/an, și i-a mărit capacitatea la 75.000 de tone/an. În 2011, Posco a decis să continue creșterea capacității fabricii la 250.000 de tone/an și să o finalizeze în 2012 pentru a anticipa evoluția pieței în urma economiei vietnameze. Fabrica de oțel inoxidabil Posco VST din Parcul Industrial Nhon Trach este cea mai mare fabrică de laminare la rece a oțelului inoxidabil a Posco din Asia de Sud-Est.

În nord, Hoa Binh, de la o fabrică de oțel de la periferia orașului Hanoi, a luat decizia îndrăzneață de a investi într-o fabrică de oțel inoxidabil laminat la rece de dimensiuni mari, folosind tehnologie europeană, cu un capital de peste 1.000 de miliarde de VND, în 2010.

Însă, în perioada 2010-2013, Vietnamul a trecut printr-o perioadă economică dificilă, cu numeroase instabilități macroeconomice. Inflația a atins uneori peste 18% în 2011, iar industriile construcțiilor și imobiliare au fost aproape paralizate. Industria oțelului inoxidabil, care este un material de bază pentru construcții și imobiliare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți de mulți ani. Prin urmare, întreprinderile din oțel inoxidabil au fost nevoite să alerge peste tot pentru a găsi producție, a stabiliza producția și a utiliza utilaje și echipamente nou instalate.

Recent, pandemia de Covid-19 și recesiunea din industria imobiliară au făcut ca firmele din oțel inoxidabil din ultimii 3 ani să se confrunte cu probleme vechi, în ciuda faptului că au mult mai multă experiență decât în ​​perioada anterioară.

După mai bine de 15 ani de dezvoltare, până în prezent, odată cu intrarea pe piață a companiei Yongjin, un investitor chinez, capacitatea de producție a oțelului inoxidabil laminat la rece din Vietnam a ajuns la aproximativ 1 milion de tone, exportat în numeroase țări din întreaga lume.

În ciuda dificultăților și dezavantajelor în raport cu țările vecine din regiune, întreprinderile vietnameze de oțel inoxidabil, inclusiv întreprinderile cu investiții interne și străine (ISD), au depus eforturi continue pentru a-și menține cota de piață, a concura în mod loial cu importurile străine, a contribui la stabilizarea pieței și a dezvolta treptat această industrie tânără.

Apa rece irigă câmpurile arse

În ciuda numeroaselor dificultăți, pe lângă eforturile proprii, dezvoltarea industriei oțelului inoxidabil de astăzi nu poate fi ignorată fără atenția și sprijinul statului. Statul, ca „moașă” a pieței, a creat un spațiu egal pentru ca afacerile să funcționeze și să se dezvolte.

Din 2014, Ministerul Industriei și Comerțului a aplicat și a menținut o taxă antidumping asupra oțelului inoxidabil importat din patru țări: Malaezia, Taiwan, Indonezia și China.

În 2014, Vietnamul tocmai ieșise din recesiunea economică, cu multe incertitudini macroeconomice. Industria imobiliară a fost aproape paralizată în perioada 2012-2014, ceea ce a făcut ca industria oțelului inoxidabil să se confrunte cu numeroase dificultăți. Taxa antidumping a Ministerului Industriei și Comerțului de la acea vreme era ca un șuvoi de apă rece pentru irigarea câmpurilor aride.

În ultimii 10 ani, industria s-a maturizat într-o oarecare măsură. Pe lângă satisfacerea cererii interne, întreprinderile din oțel inoxidabil au participat activ la activitățile de export. Volumul exporturilor reprezintă majoritatea producției industriei.

Totuși, în prezent, industria se confruntă și cu provocări uriașe, similare cu cea de acum 10 ani, dar la o scară mai mare.

În primul rând, industria trece printr-o perioadă dificilă din cauza pandemiei de Covid-19 și a recesiunii industriei imobiliare pe piața internă.

În al doilea rând, capacitatea industriei s-a dublat în perioada 2020-2024 (de la aproximativ 400.000 de tone/an la aproape 1 milion de tone/an).

În al treilea rând, concurența neloială a bunurilor de export străine este în prezent foarte acerbă, deoarece oferta externă este într-un surplus imens, așteptând mereu să inunde Vietnamul.

În al patrulea rând, economia mondială trece prin vremuri dificile, cererea nu și-a revenit încă.

În prezent, după 10 ani de aplicare a taxei, companiile lucrează cu Ministerul Industriei și Comerțului pentru a reevalua dacă această măsură fiscală ar trebui continuată sau nu. În acest context, mulți oameni se întreabă dacă este necesar să se continue aplicarea taxei sau nu, considerând că 10 ani este o perioadă suficient de lungă pentru ca afacerile să se restructureze și să se dezvolte.

Zece ani nu reprezintă o perioadă scurtă de timp, dar în comparație cu dezvoltarea industriei mondiale a oțelului inoxidabil, nu înseamnă nimic. Industria siderurgică în general și industria oțelului inoxidabil în Vietnam în special au avut doar 15 ani de dezvoltare, fiind încă prea tineri în comparație cu istoria secolelor de dezvoltare a Occidentului sau cu jumătatea de secol a Chinei. Cu forțe tinere, resurse limitate și puțină experiență, cum pot concura cu giganții?!

Oțelul în general și oțelul inoxidabil în special reprezintă o industrie cu o rată mare de investiții, cu echipamente și utilaje supradimensionate și supergrele și tehnologie de producție avansată, așa că nu va fi ușor pentru un nou investitor să investească bani în industrie. Exemplul abandonării Hoa Phat arată, de asemenea, cât de dificilă este această piață.

În ultimii 15 ani, Vietnamul a avut doar 3 întreprinderi care produc și vând oțel inoxidabil laminat la rece. Restul sunt întreprinderi care comercializează produse din aval, cum ar fi țevi de oțel, bazine din oțel inoxidabil și alte produse din aval.

Între timp, măsurile de apărare comercială, în special măsurile antidumping, reprezintă un instrument pentru stat în combaterea practicilor comerciale neloiale de pe unele piețe de pe piața internă a Vietnamului, reglementate prin lege și recunoscute de OMC, pentru a restabili un mediu concurențial sănătos pe piața internă. Țările au menținut, de asemenea, măsuri antidumping timp de decenii (peștele și creveții basa vietnamezi au trebuit să facă față taxelor antidumping din partea SUA din 2003 și nu s-au oprit încă). Prin urmare, activitățile de apărare comercială desfășurate la timp, cu instrumente legitime, reglementate prin lege, vor fi un sprijin util pentru întreprinderi în această perioadă.

Sursă: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html