Hodeco (HDC) dorește să mobilizeze aproape 500 de miliarde VND în obligațiuni convertibile pentru a achita datoriile.

Hodeco (HDC) vrea să mobilizeze aproape 500 de miliarde VND în obligațiuni convertibile pentru a achita datoriile - foto 1 — Hodeco a aprobat planul de emitere a obligațiunilor cu codul HDC42501 către acționarii existenți. Fotografie ilustrativă

Hodeco a aprobat planul de emitere a obligațiunilor cod HDC42501 către acționarii existenți, acestea fiind obligațiuni convertibile în acțiuni ordinare, negarantate, fără warante.

Raportul de alocare preconizat este de 35.671:1.000, ceea ce înseamnă că acționarii care dețin 35.671 de acțiuni vor avea dreptul să cumpere încă 1.000 de obligațiuni (valoare nominală 100.000 VND/obligațiune) și se așteaptă să mobilizeze un total de aproape 500 de miliarde VND.

Obligațiunile sunt așteptate să aibă un termen de 2 ani, o rată fixă a dobânzii de 10%/an, sunt negarantate și nu vin cu warante. Oferta va avea loc în 2025, imediat după aprobarea de către Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare.

Compania de Valori Mobiliare Bancare Industriale și Comerciale este unitatea consultativă și agentul emitent. Se preconizează că suma strânsă va fi utilizată pentru achitarea împrumuturilor la bancă, contribuind la reducerea presiunii asupra datoriei.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2025, creditele restante ale Hodeco au ajuns la 1.430 miliarde VND, echivalentul a 61% din capitalul propriu.

Prețul de conversie estimat este de 10.000 VND/acțiune, iar suma de bani strânsă, Hodeco intenționează să utilizeze 46,9 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Investiții și Dezvoltare - Sucursala Vung Tau; 172,9 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Prosperitate și Dezvoltare - Sucursala Vung Tau; 50,9 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca Comercială pe Acțiuni Tien Phong - Sucursala Ho Chi Minh City; 132 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca Comercială pe Acțiuni de Comerț Exterior - Sucursala Vung Tau; 91,6 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca de Acțiuni cu Risc din Vietnam - Sucursala Vung Tau; iar restul de 5,7 miliarde VND pentru a plăti principalul și dobânzile aferente împrumutului către Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Industrie și Comerț - Ba Ria - Sucursala Vung Tau .

Anterior, Hodeco a anunțat documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 2025, care este programată să aibă loc pe 30 septembrie în orașul Ho Chi Minh.

Hodeco a prezentat acționarilor o ajustare a planului de distribuire a profitului pe 2024. Consiliul de Administrație a propus un plan de emisiune de acțiuni pentru a majora capitalul social din acțiunile proprii către acționari, într-o proporție de 12% în acțiuni.

Prin urmare, Compania va emite peste 21,4 milioane de acțiuni pentru a-și majora capitalul social de la 1.783,5 miliarde VND la 1.997,6 miliarde VND și va face acest lucru după primirea aprobării autorității competente.

Hodeco a înaintat, de asemenea, acționarilor anularea conținutului repatrierii fondului de investiții pentru dezvoltare în profit nedistribuit după impozitare pentru plata dividendelor către acționari, aprobată la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 2025.

Explicând anularea conținutului aprobat, Hodeco a declarat că, după colaborarea cu agențiile de management ale statului, sursa pentru distribuirea dividendelor trebuie să se bazeze pe profitul nedistribuit după impozitare, conform raportului financiar auditat pe 2024. Returnarea fondului de investiții pentru dezvoltare la profitul nedistribuit după impozitare pentru plata dividendelor către acționari nu este adecvată.

Nu este oportun să se returneze fondul de investiții pentru dezvoltare la profitul nedistribuit după impozitare pentru a plăti dividende acționarilor.

Societatea propune acționarilor anularea planului de emitere de acțiuni pentru plata dividendelor în 2024, deoarece profitul după impozitare din raportul financiar auditat pe 2024 nu este suficient pentru plata dividendelor la o rată de 12%. În plus, Societatea nu poate repatria fondul de investiții pentru dezvoltare în profitul după impozitare nedistribuit pentru a plăti dividende acționarilor.

În schimb, Consiliul de Administrație va supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor emiterea de acțiuni către acționarii existenți din capitalul social.

Sursă: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html