Gata cu profiturile „uriașe”
Deși este aproape sfârșitul lunii iulie 2023, multe bănci comerciale nu și-au anunțat încă rapoartele financiare pentru al doilea trimestru. Cu toate acestea, analizând rezultatele băncilor comerciale anunțate recent, se observă că profiturile nu sunt optimiste.
Mai exact, profitul înainte de impozitare al Băncii Comerciale Bac A ( Bac A Bank ) în al doilea trimestru al anului 2023 a ajuns la aproape 139 de miliarde VND, în scădere cu 25% față de aceeași perioadă din 2022. În această perioadă, costurile operaționale (angajați, plăți ale dobânzilor la depozite...) au crescut cu 73%, iar datoriile neperformante au crescut cu aproape 31,2%, ajungând la 679 de miliarde VND (rată de la 0,55% la 0,71%)... „erodând” profiturile.
În mod similar, în ciuda unui plan de afaceri prudent, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2023, Banca Comercială Tien Phong (TPBank) a înregistrat un profit înainte de impozitare de aproape 3.400 de miliarde VND, în scădere cu 10,3% față de anul precedent și mai puțin de 50% din planul anual pentru 2023 de 8.700 de miliarde VND. Banca Comercială Lien Viet Post ( LPBank ) a înregistrat un profit în al doilea trimestru al anului 2023 de doar 880 de miliarde VND, în scădere cu 51% față de anul precedent. Prin urmare, în primele 6 luni ale anului 2023, profitul acumulat al băncii a ajuns la 2.446 de miliarde VND, în scădere cu 32%.
Principalul motiv este că majoritatea segmentelor de afaceri sunt mai puțin active, venitul net din dobânzi este în scădere. ABBank a înregistrat, de asemenea, un profit consolidat după impozitare în al doilea trimestru al anului 2023 de doar 53 de miliarde VND, în scădere cu 94% față de aceeași perioadă. Profitul acumulat în primele 6 luni ale anului 2023 a ajuns la doar 541 de miliarde VND, în scădere cu 59%...
Deși mai puțin de 10 bănci comerciale și-au anunțat până în prezent rezultatele financiare, conform estimărilor SSI Securities Company, 4 din 11 bănci comerciale listate la bursă, analizate de SSI, vor înregistra o scădere a profiturilor în al doilea trimestru al anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă.
Mai exact, pe lângă TPBank, celelalte 3 bănci sunt Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) și Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Unele bănci au înregistrat profituri crescute, cum ar fi BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... dar rata de creștere a profitului nu a fost prea mare în comparație cu aceeași perioadă sau chiar a rămas aceeași.
Conform SSI, profiturile băncilor continuă să crească, dar cu o decelerare semnificativă. Profitul după impozitare al 11/27 de bănci comerciale listate și-a menținut creșterea față de aceeași perioadă, cu o creștere de 3,5%, dar semnificativ mai mică decât creșterea din primul trimestru al anului 2023 de 11,6%.
„Suferă lovitura” din cauza dificultăților economice
Principalele motive pentru care profiturile băncilor nu mai sunt „uriașe” în al doilea trimestru al anului 2023, potrivit experților, se datorează reducerii venitului net din dobânzi (NIM), creșterii scăzute a creditării și creșterii accentuate a provizioanelor pentru riscul de credit.
Liderul unei bănci comerciale ale cărei profituri în primele 6 luni ale anului 2023 au scăzut a declarat că profiturile băncii au fost „erodate” nu doar din cauza scăderii veniturilor din dobânzi pe fondul creditării scăzute din prima jumătate a anului 2023, ci și din cauza situației dificile de pe piață, datoriile neperformante ale băncii au crescut și ele, obligând banca să își mărească provizioanele de risc. Toate acestea au „erodat” profiturile băncii. „Unul dintre celelalte motive ale încetinirii provine din dificultatea de a gestiona datoriile neperformante pentru a recupera capitalul din cauza pieței imobiliare înghețate. Între timp, imobiliarele reprezintă principala garanție pentru majoritatea împrumuturilor”, a spus el.
Într-un raport publicat recent, analiștii de la Vietcombank Securities Company (VCBS) au declarat că profiturile înainte de impozitare pentru întregul sector bancar în acest an sunt așteptate să ajungă la doar aproximativ 10%, o scădere accentuată față de anul trecut. Factorii care afectează rezultatele afacerilor din industrie, pe lângă creditul scăzut din acest an, includ o scădere a veniturilor fără dobânzi în majoritatea activităților majore, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În special, veniturile din vânzările încrucișate de asigurări (bancassurance), care reprezintă aproximativ 30% din veniturile din servicii ale băncilor, sunt afectate deoarece agențiile de reglementare au intensificat inspecțiile vânzărilor de asigurări, iar veniturile populației au scăzut.
Experții VCBS evaluează că se așteaptă ca profiturile băncilor să continue să fie puternic diferențiate, unele bănci de dimensiuni mici vor continua să încetinească, chiar vor înregistra o creștere negativă în cazul în care piața imobiliară și situația mondială se vor înrăutăți, ceea ce va duce la încetinirea creditării și la recuperarea dificilă a capacității clienților de a rambursa datoriile.
Cu toate acestea, există încă câteva bănci comerciale cu rezultate bune, în principal datorită creșterii creditării și reducerii provizioanelor datorate unui control bun al datoriilor neperformante.
Mai exact, la 30 iunie, profitul înainte de impozitare al Băncii Comerciale Saigon Thuong Tin (Sacombank) a ajuns la 4.755 miliarde VND, în creștere cu 63,5% în aceeași perioadă. În special, Sacombank a implementat activ pachete de împrumuturi preferențiale, astfel încât soldul creditelor a crescut, ajungând la peste 460.000 miliarde VND, o creștere cu aproape 5%. Odată cu aceasta, costurile operaționale au scăzut și ele, în special în ceea ce privește gestionarea și controlul datoriilor neperformante. Banca Comercială Maritimă pe Acțiuni din Vietnam (MSB) a înregistrat un profit consolidat înainte de impozitare de 3.548 miliarde VND în primele 6 luni ale anului 2023, echivalentul a 56% din planul anual. În special, creșterea puternică a creditelor a contribuit la creșterea veniturilor nete ale MSB în primele 6 luni ale anului cu 23,2%.
Acestea sunt semnale pozitive, dar, în general, multe bănci întâmpină dificultăți în a-și desfășura activitatea în contextul în care „au mulți bani”, așa cum tocmai au informat conducerea Băncii de Stat, ceea ce este un lucru îngrijorător. Reformarea decisivă a procedurilor administrative și sprijinirea întreprinderilor în investiții și producție, potrivit multor experți, reprezintă o soluție fundamentală care nu numai că ajută băncile să facă afaceri bune (să plătească mai multe impozite statului), dar contribuie și la stimularea economiei pentru a depăși dificultățile actuale.
Sursă
Comentariu (0)