Gata cu profiturile uriașe.
Deși este aproape sfârșitul lunii iulie 2023, multe bănci comerciale nu și-au publicat încă rapoartele financiare pentru trimestrul 2. Cu toate acestea, analizând rezultatele acelor bănci care tocmai și-au publicat rapoartele, profiturile nu sunt promițătoare.
Mai exact, profitul înainte de impozitare al Bac A Bank în al doilea trimestru al anului 2023 a ajuns la aproape 139 de miliarde VND, o scădere de 25% față de aceeași perioadă din 2022. Cheltuielile operaționale (angajați, plăți de dobânzi la depozite etc.) au crescut cu 73%, iar creanțele neperformante au crescut cu aproape 31,2%, ajungând la 679 de miliarde VND (de la 0,55% la 0,71%), erodând semnificativ profiturile.
În mod similar, în ciuda prezentării unui plan de afaceri prudent, până la sfârșitul trimestrului 2 din 2023, Banca Comercială Tien Phong (TPBank) a înregistrat profituri înainte de impozitare de aproape 3.400 de miliarde VND, o scădere de 10,3% față de aceeași perioadă și mai puțin de 50% din planul anual proiectat pentru 2023 de 8.700 de miliarde VND. Banca Comercială Lien Viet Post ( LPBank ) a înregistrat profituri de doar 880 de miliarde VND în trimestrul 2 din 2023, o scădere de 51% față de aceeași perioadă. În consecință, profitul cumulat pentru primele șase luni ale anului 2023 a ajuns la 2.446 de miliarde VND, o scădere de 32%.
Principalul motiv este performanța slabă a majorității segmentelor de afaceri, ceea ce a dus la o scădere a veniturilor nete din dobânzi. ABBank a înregistrat, de asemenea, un profit consolidat după impozitare de doar 53 de miliarde VND în trimestrul 2 din 2023, o scădere de 94% față de aceeași perioadă. Pentru primele șase luni ale anului 2023, profitul a ajuns la doar 541 de miliarde VND, o scădere de 59%...
Deși mai puțin de 10 bănci comerciale și-au anunțat până în prezent rezultatele financiare, conform estimărilor companiei SSI Securities, 4 din cele 11 bănci comerciale listate la bursă, studiate de SSI, vor înregistra o scădere a profiturilor în al doilea trimestru al anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Mai exact, pe lângă TPBank, care și-a anunțat deja rezultatele, alte trei bănci sunt Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) și Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Mai multe bănci au înregistrat profituri în creștere, cum ar fi BIDV, VietinBank, Vietcombank și MB... dar creșterea profitului nu a fost foarte mare în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut sau chiar a rămas constantă.
Conform evaluării SSI, profiturile băncilor au continuat să crească, dar au încetinit semnificativ. Profiturile după impozitare ale 11 din cele 27 de bănci comerciale listate și-au menținut creșterea de 3,5% față de anul precedent, dar aceasta a fost semnificativ mai mică decât creșterea de 11,6% din primul trimestru al anului 2023.
„Simțind presiunea” din cauza dificultăților economice.
Potrivit experților, principalele motive pentru care profiturile băncilor nu au mai fost „uriașe” în al doilea trimestru al anului 2023 au fost marja dobânzii nete (MNI) în scădere, creșterea scăzută a creditării și o creștere bruscă a provizioanelor pentru riscul de credit.
Liderul unei bănci comerciale ale cărei profituri au scăzut în primele șase luni ale anului 2023 a declarat că profiturile băncii au fost „erodate” nu doar din cauza veniturilor reduse din dobânzi cauzate de creditarea scăzută din prima jumătate a anului 2023, ci și pentru că, în contextul unei piețe dificile, datoriile neperformante ale băncii au crescut, obligând-o să își majoreze provizioanele pentru risc. Toate acestea au „erodat” profiturile băncii. „Un alt motiv al încetinirii provine din dificultățile în gestionarea datoriilor neperformante pentru recuperarea capitalului din cauza pieței imobiliare înghețate. Între timp, imobiliarele reprezintă principala garanție pentru majoritatea creditelor”, a adăugat el.
Într-un raport publicat recent, analiștii de la Vietcombank Securities (VCBS) prevăd că profiturile înainte de impozitare pentru întregul sector bancar în acest an sunt așteptate să ajungă la doar aproximativ 10%, o scădere bruscă față de anul trecut. Factorii care afectează rezultatele generale ale afacerilor, pe lângă creșterea scăzută a creditării din acest an, includ o scădere a veniturilor fără dobânzi în majoritatea activităților cheie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În special, veniturile din vânzările încrucișate de asigurări (bancassurance), care reprezintă aproximativ 30% din veniturile din servicii ale băncilor, au fost afectate de creșterea inspecțiilor asupra vânzărilor de asigurări de către agențiile de reglementare și de o scădere a veniturilor populației.
Experții VCBS evaluează că se așteaptă ca profiturile băncilor să continue să fie foarte diferențiate, unele bănci mai mici continuând să încetinească sau chiar să înregistreze o creștere negativă, dacă piața imobiliară și situația globală se înrăutățesc, ceea ce duce la o creștere mai lentă a creditării și la dificultăți în recuperarea capacității clienților de a rambursa datoriile.
Cu toate acestea, unele bănci comerciale înregistrează încă rezultate bune, în principal datorită creșterii creditării și reducerii provizioanelor pentru creanțe neperformante, rezultate dintr-un control bun al creanțelor neperformante.
Mai exact, la 30 iunie, profitul înainte de impozitare al Sacombank a ajuns la 4.755 miliarde VND, o creștere de 63,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere se datorează parțial implementării active de către Sacombank a pachetelor de credite preferențiale, rezultând un sold creditor de peste 460.000 miliarde VND, o creștere de aproape 5%. Simultan, costurile operaționale au scăzut, de asemenea, în special prin gestionarea și controlul eficient al creditelor neperformante. Banca Comercială Maritimă a Vietnamului (MSB) a înregistrat un profit consolidat cumulativ înainte de impozitare de 3.548 miliarde VND în primele șase luni ale anului 2023, echivalentul a 56% din planul anual. Creșterea puternică a creditelor a contribuit la o creștere de 23,2% a veniturilor nete ale MSB în primele șase luni ale anului.
Acestea sunt semne pozitive, dar, per total, faptul că multe bănci se confruntă cu dificultăți, în ciuda faptului că au „o mulțime de numerar”, așa cum a raportat recent Banca de Stat a Vietnamului, este îngrijorător. Potrivit multor experți, reformarea decisivă a procedurilor administrative și sprijinirea întreprinderilor în investiții și producție reprezintă o soluție fundamentală care nu numai că va ajuta băncile să funcționeze bine (plătind mai multe impozite statului), dar va contribui și la stimularea economiei în dificultățile actuale.
Sursă
Comentariu (0)