MB dorește să mobilizeze 30.000 de miliarde VND din obligațiuni pentru a-și îndeplini obiectivele de afaceri.

Consiliul de Administrație (CA) al Băncii Comerciale Militare pe Acțiuni (MB - Cod: MBB) a anunțat recent o rezoluție prin care aprobă planul de a emite obligațiuni regulate în 2025, sub formă de ofertă privată.

Conform planului, MB intenționează să emită obligațiuni în valoare de 10.000 de miliarde VND pentru a crește capitalul de nivel 2 și maximum 20.000 de miliarde VND în obligațiuni obișnuite, cu o valoare nominală de 100 de milioane VND/obligațiune și un termen de 2 până la 3 ani, obligațiunile fiind acompaniate de dreptul de cumpărare/vânzare înainte de scadență, după 1 sau 2 ani.

Obligațiunile sunt emise sub formă de înscrieri în cont. Acestea sunt obligațiuni neconvertibile, fără garanții, negarantate și nu reprezintă datorii secundare ale emitentului. Banca intenționează să ofere maximum 50 de tranșe, asigurându-se că valoarea totală cumulată a obligațiunilor la valoarea nominală este de maximum 20.000 de miliarde VND.

Timpul total pentru oferirea de obligațiuni în tranșe multiple nu va depăși 6 luni de la data emiterii primei tranșe. Subiecții ofertei vor fi organizații și/sau persoane fizice care îndeplinesc condițiile de a fi investitori profesioniști în valori mobiliare, în conformitate cu legea.

MB vrea să mobilizeze 30.000 de miliarde VND din obligațiuni pentru a satisface nevoile de creditare

MB a declarat că scopul emisiunii este de a servi nevoile de creditare ale clienților individuali și/sau instituționali ai băncii pentru a îndeplini obiectivul de creștere a afacerii în 2025 și în anii următori, în conformitate cu prevederile Legii privind instituțiile de credit. Momentul de debursare a capitalului din emisiunea de obligațiuni va depinde de situația reală de utilizare a fondurilor la momentul respectiv, dar nu mai mult de 180 de zile de la data anunțării rezultatelor ofertei.

În plus, banca a aprobat și un plan de emitere a unor obligațiuni de Tier 2 pentru atragerea capitalului sub forma unei oferte private. Conform planului de a emite obligațiuni de Tier 2 pentru atragerea capitalului o singură dată, MB intenționează să ofere maximum 40.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 de milioane VND/obligațiune, mobilizând astfel 4.000 de miliarde VND. Obligațiunile pot fi oferite într-una sau mai multe tranșe. Perioada de implementare este începând cu mai 2025.

În cadrul celei de-a doua emisiuni de obligațiuni de nivel 2 pentru majorarea capitalului, MB intenționează să ofere un număr maxim de 60.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 milioane VND/obligațiune, mobilizând astfel 6.000 miliarde VND. Obligațiunile pot fi oferite într-una sau mai multe tranșe. Termenul de implementare este începând cu iunie 2025.

Se știe că ambele emisiuni sunt obligațiuni neconvertibile, fără warante și fără garanții. Termenul obligațiunilor este de 5-10 ani. Banca intenționează să le ofere investitorilor instituționali care îndeplinesc reglementările legale privind investitorii profesioniști în valori mobiliare.

Conform Decretului 69/2025/ND-CP, intrat în vigoare la 19 mai 2025, nivelul total al proprietății investitorilor străini în băncile comerciale care beneficiază de transfer obligatoriu al băncilor slabe poate depăși 30%, dar nu poate depăși 49% din capitalul social. Cu toate acestea, această reglementare nu se aplică băncilor în care statul deține mai mult de 50% din capitalul social.

Această reglementare facilitează băncile comerciale pe acțiuni, cum ar fi MB, VPBank și HDBank , care au participat la transferul obligatoriu al instituțiilor de credit slabe. Între timp, Vietcombank nu este supusă acestei reglementări, deoarece Banca de Stat deține în prezent 74% din capitalul social.

În același timp, noul Decret creează condiții pentru ca băncile să emită capital suplimentar acționarilor străini pentru a sprijini accelerarea procesului de restructurare și a îmbunătăți rata de adecvare a capitalului (CAR). De exemplu, MB intenționează să contribuie cu maximum 5.000 de miliarde VND la MBV Bank în perioada de restructurare. Având în vedere nivelul actual al CAR de aproximativ 10% și neutilizând capital de Nivel 2, MB ar putea fi nevoită să își mărească capitalul de Nivel 1, deși factorul de proprietate de stat ar putea reprezenta o barieră din cauza preocupărilor legate de diluare.

Cu toate acestea, vorbind cu presa despre eligibilitatea creșterii spațiului de investiții externe la 49%, dl. Luu Trung Thai, președintele consiliului de administrație al MB, a declarat că spațiul de investiții externe nu este prea important pentru MB. Potrivit președintelui MB, spațiul de investiții externe vizează de obicei două obiective principale: atragerea de investitori strategici și obținerea unei valori mai mari a acțiunilor. Însă, în prezent, pentru MB, ceea ce este important este valoarea intrinsecă și puterea afacerii.

Președintele MB a mai spus că, în ultima vreme, banca a primit multă atenție din partea fondurilor de investiții. MB apreciază, de asemenea, foarte mult acest lucru și a primit numeroase comentarii, informații și sugestii de la fondurile de investiții. Acești investitori au cerințe relativ ridicate privind transparența informațiilor, iar MB are, de asemenea, o responsabilitate mai mare în această activitate.

Sursă: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html