Techcombank și Manulife Vietnam au încetat oficial cooperarea în distribuirea produselor de asigurare de viață prin canale bancare (bancassurance) începând cu 14 octombrie, atrăgând atenția.

Techcombank a fost de acord să plătească partenerului său 1.800 de miliarde VND drept despăgubire pentru rezilierea anticipată a contractului pe 15 ani, în urmă cu 8 ani. Potrivit reprezentantului băncii, încetarea cooperării s-a datorat schimbărilor condițiilor din domeniul asigurărilor.

Odată cu aceasta, Techcombank a decis să contribuie cu 11% (55 miliarde VND) la înființarea Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), cu un capital social de 500 miliarde VND, care urmează să intre în funcțiune la mijlocul lunii viitoare.

În 2023, An Binh Bank (ABBank) a dezvăluit că a trebuit să plătească 240,4 miliarde VND către FWD Insurance pentru a încheia cooperarea în 2022, chiar dacă termenul era până în 2031. În 2022, veniturile ABBank din activitățile de asigurare au fost la un nivel fără precedent, ajungând la doar 4,5 miliarde VND, în scădere cu 88,9%.

Imediat după despărțire, ABBank a anunțat semnarea unui contract de cooperare strategică cu Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Povestea de mai sus dovedește că nu există parteneri permanenți, ci doar beneficii permanente.

Revenind la cazul Manulife Vietnam, deși acest „gigant” din industria asigurărilor încearcă să recâștige încrederea clienților, în special prin aplicarea de noi tehnologii în procesul de vânzare a asigurărilor, făcând totul mai transparent, această afacere se confruntă însă cu dezavantaje în canalul bancassurance.

Din 2015 până în prezent, compania a avut succesiv parteneri de distribuție a asigurărilor, precum SCB Bank (2015), Techcombank (2017) și VietinBank (2020).

Bancassurance a ajutat Manulife Vietnam să devină lider de piață în acest serviciu. Până în prezent, deși nu a anunțat oficial sfârșitul cooperării cu SCB, site-ul Manulife Vietnam arată că singurul partener bancar este VietinBank, cu un acord pe 16 ani.

Fără a dezvălui detalii despre veniturile din serviciile de vânzare a asigurărilor, Techcombank a declarat că, în primele 9 luni ale anului 2024, veniturile din comisioanele de servicii au fost de aproape 8.300 de miliarde VND, în principal din comisioanele de servicii bancare de investiții și comisioanele de asigurare. Acest lucru arată că banca continuă să exploateze eficient sectorul asigurărilor în cea mai dificilă perioadă a pieței asigurărilor de viață.

Ultima dată când Techcombank a anunțat comisioane din contractele de asigurare primite de la Manulife în 2022 a fost de 1.750 miliarde VND, o creștere de 12,34% față de 2021.

cooperare în domeniul asigurărilor .jpg
Manulife și Techcombank încetează cooperarea în distribuția de asigurări. Foto: Duy Anh

În ceea ce privește veniturile din bancassurance, deși nu au fost anunțate oficial cifre specifice, potrivit unui reprezentant al Băncii Militare (MB), până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2024, MB urcase pe poziția nr. 1 pe piață în acest segment, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut se afla doar în Top 5.

MB deține în prezent direct două companii de asigurări: Military Insurance – MIC (asigurări generale) și MB Ageas Life Insurance. Aceste două companii contribuie anual la profitul consolidat al MB cu aproximativ 20% din profitul brut.

Bancassurance: Mai este bună?

Modelul în care băncile dețin direct companii de asigurări generale devine treptat o tendință. De exemplu, VPBank , pe lângă faptul că este partenerul exclusiv al AIA Vietnam Life Insurance, în noiembrie 2022, banca a finalizat achiziția OPES Insurance (companie de asigurări generale), deținând 98% din capitalul social.

LPBank a preluat oficial Xuan Thanh Insurance din februarie 2024 și și-a schimbat numele în LPBank Insurance.

Techcombank a contribuit cu 11% din capital pentru a înființa Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

În plus, bănci importante precum Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank etc. dețin toate o companie de asigurări generale.

Concluzia inspecției anunțată de Ministerul Finanțelor în iulie 2023 pentru 4 companii de asigurări de viață prin canalul bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife și Sunlife) a arătat că canalul de distribuție a asigurărilor prin intermediul băncilor reprezintă până la 50% din numărul de contracte și veniturile din primele noi de asigurare de viață. Cu toate acestea, din cauza faptului că sunt forțate, după primul an, rata de reziliere a contractelor de către clienți este de până la 70%.

Un expert în asigurări a declarat că băncilor nu le este ușor să vândă singure asigurări de viață, deoarece acest lucru necesită un sistem operațional și de evaluare foarte complex. Companiile de asigurări de viață în sine nu mai sunt interesate să distribuie produse prin canalul bancar.

„Anterior, companiile de asigurări de viață semnau contracte cu băncile indiferent de cota de piață, așa că plăteau comisioane mari, ceea ce ducea la contracte flexibile și chiar la lipsa unor KPI obligatorii pentru bănci. Acum, condițiile de afaceri s-au schimbat, Legea privind activitatea de asigurări s-a schimbat și ea, așa că orice companie care dorește să coopereze cu băncile va trebui să analizeze cu atenție termenii KPI.”

„Dar dacă această clauză este aplicată în contextul actualei rate scăzute de retenție pe un an, nicio bancă nu va îndrăzni să o semneze, decât dacă afacerea acceptă să sufere pierderi”, a declarat expertul.

Într-un interviu acordat VietNamNet, un expert bancar a declarat că produsele de asigurare de sănătate aduc profit băncilor dacă sunt la fel de bune ca asigurarea de viață. Mulți clienți care cumpără asigurări de viață prin intermediul băncilor le vor abandona automat după un an.

„Faptul că băncile vând asigurări de sănătate nu este diferit de colectarea restului. În cazul asigurărilor de viață, băncile pot primi mii de miliarde de dong în comisioane preplătite simultan. Primirea a 5.000 de miliarde de dong în comisioane preplătite timp de 10 ani simultan este cu siguranță mult mai atractivă decât impunerea de către bancă a unor indicatori cheie de performanță (KPI) pentru 5.000 de angajați pentru a aduce 10 milioane de dong pe persoană pe lună în prime de asigurare de sănătate”, a analizat acest expert.