Stabil sub presiune, străduiește-te să te ridici

NDO - În primele 9 luni ale anului 2024, sectorul bancar din Vietnam a continuat să își mențină stabilitatea în ciuda presiunii exercitate de dezastrele naturale și de creșterea ratelor dobânzilor interbancare. Un raport recent al Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) a arătat că băncile mari au depășit cu fermitate dificultățile, în timp ce băncile mici s-au confruntat cu riscuri legate de lichiditate și profit.

Stabilitate datorită managementului riscului și politicilor flexibile

Raportul VIS Rating a confirmat că, în primele 9 luni ale anului 2024, sistemul bancar vietnamez a menținut stabilitatea calității activelor, în ciuda impactului taifunului Yagi și a presiunii pieței.

Creditul total restant în zonele afectate de furtuni reprezintă doar aproximativ 1% din întreaga industrie, din cauza restricțiilor de creditare din provinciile nordice afectate.

Banca de Stat a Vietnamului (SBV) a introdus prompt măsuri de sprijin, cum ar fi restructurarea datoriilor și acordarea de împrumuturi cu dobânzi mici debitorilor afectați, contribuind la reducerea poverii rambursării datoriilor pentru clienți. Drept urmare, rata datoriilor neperformante din întreaga industrie a rămas la 2,4% față de trimestrul precedent, asigurând stabilitatea în întregul sistem.

Marile bănci, în special băncile de stat, au înregistrat o scădere a ratei datoriilor restante noi datorită îmbunătățirilor în ceea ce privește datoriile neperformante mari și a gestionării stricte a creditelor. De exemplu, VietinBank (CTG) și Vietcombank (VCB) au obținut rezultate pozitive datorită eforturilor de colectare a datoriilor și de reducere a costurilor de creditare.

În timp ce băncile mari rămân stabile, băncile mici și mijlocii, cum ar fi PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) și alte câteva bănci comerciale, se află sub o presiune mai mare.

Randamentul activelor (ROAA) a scăzut de la 1,6% la 1,5% din cauza restrângerii marjei nete a dobânzii (NIM) și a creșterii costurilor de credit.

În special, de la mijlocul lunii octombrie 2024, ratele dobânzilor interbancare overnight au crescut cu 3,5%, ajungând la o medie de 6%. Acest lucru a afectat băncile mici care depind de finanțarea pe termen scurt și de creșterea împrumuturilor interbancare.

Conform VIS Rating, aproape 30% dintre băncile evaluate au profiluri de risc slabe pentru active, în creștere față de 22% în 2023. Acest lucru arată presiunea tot mai mare asupra băncilor mici pentru a menține stabilitatea și profitabilitatea.

VIS Rating se așteaptă ca creșterea creditării, în special în sectorul creditelor ipotecare, să ajute băncile să își îmbunătățească profiturile și să stabilizeze calitatea activelor. În cazul unor grupuri bancare precum Techcombank (TCB), MBBank (MBB) șiACB , are loc o diferențiere clară a profiturilor. Unele bănci beneficiază de strategia de reducere a riscului de credit și de îmbunătățire a colectării creanțelor.

Datorită măsurilor de restructurare și de atragere de capital, băncile mari urmăresc, de asemenea, să își păstreze capitalul prin dividende din acțiuni. Acest lucru nu numai că contribuie la consolidarea amortizoarelor de risc, dar susține și stabilitatea financiară pe termen lung.

Așteptările privind redresarea la sfârșitul anului

VIS Rating prognozează că rata de creștere a creditului și profiturile industriei bancare se vor îmbunătăți în trimestrul al patrulea al anului 2024, anticipându-se că rentabilitatea creditelor pe acțiuni (ROAA) a industriei va ajunge la 1,6% pe întregul an. Băncile mari continuă să joace un rol principal, conducând stabilitatea și dezvoltarea pieței financiare.

Cu toate acestea, raportul a mai precizat că riscurile de lichiditate sunt în creștere, deoarece băncile mici se bazează din ce în ce mai mult pe finanțarea pe termen scurt a pieței, pe fondul creșterii ratelor dobânzilor.

Raportul escrow (CASA) al contului curent a rămas stabil la 19%, dar raportul împrumuturi/depozite (LDR) la nivelul întregii industrii a rămas ridicat, la 106%.

Raportul capitalurilor proprii tangibile față de totalul activelor tangibile (TCE/TA) la nivelul întregii industrii a rămas neschimbat față de trimestrul precedent, la 8,8%, indicând un spațiu limitat pentru îmbunătățirea capitalului.

În special, rata medie de acoperire a duratei de viață a împrumuturilor (LLCR) la nivelul întregii industrii este de 83%, însă multe bănci mici și mijlocii se situează încă sub această medie, ceea ce crește riscul dacă nu există o soluție promptă.

„Sistemul bancar vietnamez, în primele 9 luni ale anului 2024, prezintă o imagine multidimensională: atât stabil sub presiune, cât și cu dificultăți în adaptarea la noile provocări. În acest context, coordonarea dintre politicile operaționale și capacitatea de gestionare a riscurilor va determina succesul în protejarea intereselor sistemului financiar și susținerea dezvoltării economice durabile” - a concluzionat raportul VIS Rating.

Sursă: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html