Provocările și oportunitățile merg mână în mână pentru companiile de finanțare de consum

Piața financiară de consum din Vietnam - Dificultățile sunt inevitabile

Cu o populație de aproape 100 de milioane de locuitori și o proporție scăzută de credite noi de consum, piața financiară de consum din Vietnam este considerată o țară cu un mare potențial. Cu toate acestea, de la începutul anului 2020, această piață s-a confruntat cu numeroase dificultăți cauzate de pandemia de COVID-19. Oamenii își restrâng din ce în ce mai mult cheltuielile, ceea ce duce la o scădere a cererii agregate.

Se poate observa că piața vietnameză a creditelor de consum are un mare potențial de dezvoltare, însă industria se confruntă cu provocări pe măsură ce cererea de credit scade, calitatea activelor scade și mulți clienți nu își pot rambursa datoriile.

Statisticile preliminare pentru primele 6 luni ale anului 2023 arată că profiturile după impozitare ale unor companii financiare au scăzut brusc, de la 30 - 80%, chiar până la peste 300% față de aceeași perioadă din 2022. Între timp, creanțele neperformante ale 16 companii de finanțare a consumatorilor la sfârșitul anului 2022 au crescut cu peste 23% față de anul precedent.

Provocări, dar și multe oportunități

Cu toate acestea, până în octombrie 2023, economia înregistrase semne pozitive. ISD-urile noi înregistrate au atins un nivel record în perioada 2020-2023 de peste 5,5 miliarde USD, exporturile își revin, iar numărul persoanelor cu noi locuri de muncă a crescut semnificativ.

Mai ales pentru companiile financiare cu o bază de afaceri sustenabilă, aceasta este o oportunitate de aur pentru a ajuta afacerile să se transforme rapid. Dificultățile pe care le-au întâmpinat vor motiva companiile să continue să se adapteze și să se schimbe în bine, de la operațiuni și tehnologie la activitățile de colectare a creanțelor.

De exemplu, la VietCredit, în trimestrul al treilea al anului 2023, ținta pentru veniturile din dobânzi și venituri asimilate a atins aproape 384 miliarde VND, în scădere cu 9,4% față de aceeași perioadă din 2022. Între timp, cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile asimilate au crescut brusc cu 14%, ajungând la 111 miliarde VND, din cauza creșterii ratelor dobânzilor de pe piață.

Confruntându-se cu dificultăți pe piața finanțării de consum și cu capacitatea redusă de rambursare a datoriilor clienților, VietCredit și-a majorat provizionul pentru riscul de credit la 206,6 miliarde VND, de 1,6 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2022, rezultând o pierdere de 62,4 miliarde VND în trimestrul al treilea. Cu toate acestea, comparativ cu raportul semestrial din 2023 (pierdere de aproape 74 de miliarde VND), acest rezultat prezintă semne pozitive.

În plus, VietCredit a declarat că a redus proactiv costurile operaționale cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania s-a concentrat, de asemenea, pe promovarea transformării digitale, restructurarea portofoliului de produse și investițiile în soluții pe termen lung pentru a anticipa și valorifica oportunitățile atunci când economia își va reveni.

Comentând piața finanțelor de consum în perioada următoare, expertul economic Dr. Dinh The Hien - directorul Institutului de Informatică și Economie Aplicată - a declarat că piața va continua să elimine companiile financiare, ceea ce este, de asemenea, o cerință inevitabilă după o perioadă de boom în acest domeniu. Cererea de credite de consum este încă foarte mare, dar impune companiilor financiare să evalueze cu atenție și să acorde credite doar clienților care își pot rambursa datoriile.

Raportul FiinGroup privind piața creditelor de consum din 2023 a subliniat, de asemenea, că firmele de credite de consum mai noi, cu modele de afaceri mai flexibile și o transformare promptă a modelului de afaceri, vor avea oportunitatea de a avansa, subliniind în același timp că acesta este momentul în care domeniul creditelor de consum se va schimba.

Astfel, se poate observa că dificultățile actuale ale companiilor financiare sau situația sumbră a afacerilor sunt doar un test pentru a ajuta piața să selecteze potențialele afaceri cu modele de afaceri sustenabile. Cheia este modul în care afacerile depășesc dificultățile și știu cum să profite de oportunitățile viitoare. Pentru a realiza acest lucru, afacerile sunt întotdeauna flexibile, adaptabile, se concentrează pe investițiile în tehnologie, se concentrează pe produsele de bază și îmbunătățesc managementul riscurilor. Toate acestea pentru obiectivul comun de a oferi cele mai bune experiențe clienților.

Sursă