Unde s-a „curs” creditul bancar în primul trimestru?

În primul trimestru al acestui an, creditul a reprezentat în continuare o problemă pentru sistemul bancar. În primele două luni ale anului, acest indicator a fost negativ -0,72%. Până la sfârșitul lunii martie, creditul acordat economiei a crescut din nou, ajungând la 0,9%. Totuși, această cifră reprezintă media întregului sistem, iar fiecare bancă are o evoluție diferită.

Lista celor mai mari creșteri ale creditării în primul trimestru este în întregime reprezentată de sectorul bancar privat. LPBank se află în frunte, cu o creștere a creditării de 11,7% în primele trei luni ale anului.

Soldul creditelor băncii la sfârșitul primului trimestru a depășit 307.000 miliarde VND, o creștere de peste 30.000 miliarde VND față de începutul anului. În special, sectoarele cu cele mai mari investiții de capital sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autoturismelor, motocicletelor și a altor autovehicule, creditele restante crescând cu aproximativ 15.000 miliarde VND în primele trei luni ale anului. Acest sector reprezintă, de asemenea, 1/4 din totalul creditelor restante ale LPBank.

Spre deosebire de această bancă, majoritatea creditelor restante ale Techcombank - clasate pe locul al doilea în ceea ce privește creșterea creditării în întregul sistem - sunt dedicate afacerilor imobiliare.

Până la sfârșitul primului trimestru, Techcombank acordase împrumuturi de peste 539.000 de miliarde VND, o creștere de peste 37.400 de miliarde VND față de începutul anului. Dintre acestea, peste 17.000 de miliarde VND au fost investite în creditarea activităților imobiliare. Ponderea acestui segment în totalul creditelor restante a crescut de la 35,21% la începutul anului la 35,98% la sfârșitul primului trimestru.

Pe locul al doilea în ceea ce privește creșterea soldului creditelor la Techcombank se află activitățile profesionale, științifice și tehnologice, care au crescut cu aproape 10.000 de miliarde VND în primul trimestru. În 2023, acest sector va primi împrumuturi de doar peste 500 de miliarde VND.

Pe lângă Techcombank, și alte bănci au înregistrat o creștere a creditelor acordate pentru activități profesionale, științifice și tehnologice , cum ar fi SHB, la peste 3.200 de miliarde VND (o creștere de aproape 3.000 de miliarde VND în primul trimestru), iar MB a înregistrat peste 600 de miliarde VND (o creștere de peste 30 de miliarde VND).

Conform investigației VnExpress , la sfârșitul anului 2023, Techcombank și GSM - compania de taxi electrice a miliardarului Pham Nhat Vuong - au înregistrat o tranzacție garantată, GSM ipotecând 3.598 de mașini VinFast către Techcombank. SHB, MB și o serie de alte bănci au înregistrat, de asemenea, tranzacții garantate cu GSM de la începutul acestui an.

Grupul băncilor cu credite restante a crescut cu peste 5% în primul trimestru, inclusiv HDBank și NVB. Până la sfârșitul lunii martie, HDBank acordase credite de peste 360.000 de miliarde VND, o creștere de aproximativ 20.000 de miliarde VND față de începutul anului (5,5%). Conform explicației din situațiile financiare, cele două sectoare cu cea mai puternică creștere au fost construcțiile și comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

Activitatea imobiliară și creditarea gospodăriilor de afaceri reprezintă cea mai mare proporție în cadrul grupului HDBank, dar nu s-au modificat semnificativ după primele trei luni ale anului.

Comparativ cu alte bănci, NVB se încadrează în grupul cu o creștere ridicată a creditului, în principal datorită nivelului scăzut al bazei de credit din sistem. Soldul creditelor restante ale acestei bănci la sfârșitul primului trimestru era de peste 58.300 miliarde VND, o creștere de aproximativ 3.000 miliarde față de începutul anului. Creșterea datoriei restante este, de asemenea, un semnal pozitiv pentru NVB, având în vedere că raportul dintre datoriile neperformante și soldul creditelor restante al acestei bănci se află în vârful sistemului (aproape 29% la sfârșitul primului trimestru).

Creșterea creditării este în intervalul 4-5% pentru trei bănci, inclusiv OCB, EIB și MSB. Dintre acestea, MSB are un apetit pentru risc similar cu Techcombank, atunci când se concentrează pe afaceri imobiliare și tehnologie - servicii științifice și tehnologice.

În grupul de stat, amplitudinea schimbării a fost oarecum mai modestă, parțial datorită volumului mare al creditelor restante, toate de peste 1 cvadrilion de VND. VietinBank a avut cea mai bună creștere a creditelor restante din acest grup, cu 2,8%. BID a majorat creditele restante cu aproape 1% în primul trimestru, în timp ce Vietcombank a redus creditele restante cu 0,3%.

Pe lângă Vietcombank, TPBank și ABBank au înregistrat, de asemenea, o scădere a datoriei restante în primul trimestru.

Volumul creditelor acordate de ABBank la sfârșitul primului trimestru era de peste 79.000 de miliarde VND, în scădere cu peste 19% față de începutul anului. Banca nu a explicat în detaliu modificarea datoriei restante, dar nota explicativă a adăugat că modificarea a fost în principal a datoriei pe termen scurt (scăderea de la 56.900 de miliarde VND la 41.200 de miliarde VND).

Conform echipei de analiză a companiei SSI Securities (SSI Research), creșterea scăzută a creditării la începutul anului reflectă cererea slabă de credite din economie. Cu excepția creditelor imobiliare (în creștere cu 1,52%) și a industriilor conexe valorilor mobiliare (în creștere cu 2,56%), majoritatea industriilor se confruntă cu dificultăți, în special creditele de consum (în scădere cu 1,77%). „Acest lucru explică de ce consumul intern nu și-a revenit în primele două luni ale anului 2024. Cu toate acestea, situația a avut tendința de a se îmbunătăți în martie”, a comentat SSI Research.

În special, fluxul de credite către industria imobiliară continuă să se extindă datorită cererii mari de capital din partea investitorilor, existând necesitatea restructurării împrumuturilor.

„Dacă excludem lotul de obligațiuni An Dong (legat de Van Thinh Phat), valoarea estimată a obligațiunilor corporative nebancare care ajung la scadență în primele două luni ale anului este de aproximativ 10.000 de miliarde VND. Credem că activitățile de restructurare a creditelor ar putea limita recunoașterea datoriilor neperformante în trimestrele următoare”, a evaluat echipa de analiză.

TN (conform VnE)

Sursă