Гонка на рынке высокотехнологичных автомобилей: кто победитель?

Согласно ежегодному сводному отчету о рынке такси во Вьетнаме, недавно опубликованному исследовательской компанией Mordor Intelligence, в четвертом квартале 2024 года компания Xanh SM миллиардера Фам Нят Выонга официально стала лидером во Вьетнаме с долей рынка 37,41%, обогнав Grab (36,62%) и оставив позади других конкурентов, таких как Be (5,55%), Mai Linh (4,81%), Vinasun (2,44%).

Green SM приветствует гостей. Источник: Грин СМ

По данным Mordor Intelligence, Xanh SM набрала наивысшие баллы в таких категориях, как качество обслуживания, географический охват и уровень удовлетворенности клиентов. Кроме того, в отчете также показано, что ожидается, что средний темп роста этой отрасли будет расти очень быстро, до 22,7% в период 2025–2030 годов, тогда как ранее, в период 2020–2024 годов, этот темп составлял всего 4,72% из-за пандемии COVID-19.

Ранее исследование, проведенное в конце 2024 года компанией Q&Me — ведущей компанией в области маркетинговых исследований во Вьетнаме, также показало, что удовлетворенность клиентов сервисом электромобилей SM Green достигла 83%, превзойдя показатели Grab (80%) и Be (68%).

Процент клиентов, готовых рекомендовать сервис SM Green, составляет до 84% для электротакси и 77% для электромотоциклов. Кроме того, Xanh SM — это приложение, на которое пользователи тратят больше всего денег.

Процент клиентов, готовых рекомендовать сервис SM Green, составляет до 84% для электротакси и 77% для электромотоциклов. В то же время Xanh SM — это приложение, на которое пользователи тратят больше всего денег.

Кроме того, Decision Lab, эксклюзивный партнер YouGov во Вьетнаме, опубликовал отчет «Подключенный потребитель за первый квартал 2024 года», в котором также указано, что на долю Xanh SM пришлось 32% уровня проникновения на рынок в первом квартале 2024 года, что является вторым местом и значительным опережением других приложений. Таким образом, доля рынка и рейтинг Xanh SM постоянно росли, позволяя ему догонять и превосходить своего крупнейшего конкурента.

Рост Xanh SM можно считать чудом, ведь в марте 2023 года эту компанию основал миллиардер Фам Нят Выонг. Всего 15 дней спустя Xanh SM подписала инвестиционное и сотрудничающее соглашение с Be Group, целью которого является внедрение электромобилей и электромотоциклов VinFast в сферу технологических транспортных услуг, что поможет интегрировать услуги электромобилей GSM в платформу Be.

За короткое время Xanh SM удивила рынок скоростью разработки приложений для заказа такси и количеством такси во всех провинциях и городах страны.

Данные отчета о доходах Modor Intelligence показывают, что Xanh SM поднялась на 2-е место в четвертом квартале 2023 года, заняв более 18% всей доли рынка индустрии заказа поездок на такси, уступая Grab и вдвое превышая долю рынка Be Group (9,21%) и втрое превышая долю рынка Gojek (5,87%).

Согласно этому отчету, всего через 8 месяцев работы на предприятии Xanh SM работают 40 000 сотрудников, у них имеется 17 000 электромобилей VinFast и 15 000 электромотоциклов. Число конкурентов в той же отрасли, таких как Gojeck и Grab, составляет 200 000 водителей... после почти 10 лет присутствия на рынке.

На сегодняшний день Xanh SM присутствует в более чем 35 провинциях и городах по всей стране и начала расширять свое присутствие в странах Юго-Восточной Азии, первым направлением стал Лаос, а затем Индонезия...

Вышеуказанные результаты являются результатом правильного позиционирования бренда Xanh SM за счет использования экологически чистых электромобилей и мотоциклов, а также конкурентоспособных тарифов без существенного повышения цен в часы пик или в плохую погоду.

По мнению бизнес-сообщества, успех Xanh SM обусловлен большим количеством транспортных средств — от автомобилей до электромотоциклов. Водителям, участвующим в программе Green SM, не нужно вкладывать деньги в автомобиль, поскольку автомобильная компания «одалживает» им автомобиль для вождения. Не говоря уже о том, что водители также получают зарплату в размере около 7 миллионов донгов в месяц и скидку от автокомпании за каждую поездку.

Будь водителем. Источник: Be Group

Помимо Xanh SM, Be — чисто вьетнамское приложение для заказа поездок — также добилось впечатляющего роста, последовательно обойдя иностранных гигантов. Компания Be была официально учреждена в 2019 году как акционерное общество Be Group.

Изначально Be был всего лишь приложением для бронирования мотоциклов и такси, похожим на Grab и Gojek, и его позиция была не слишком многообещающей. Тем не менее, компания пережила 2 года пандемии COVID-19, а также получила капитал от Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ). Благодаря этому Be Group быстро стала заметным именем на рынке услуг по вызову такси.

Кроме того, Be Group мобилизовала множество источников капитала для спонсирования гонки на рынке технологичных автомобилей и развития своей сервисной экосистемы.

В 2022 году Be Group совместно с Deutsche Bank получила кредит на сумму до 100 млн долларов США. В 2024 году VPBank Securities инвестирует в Be Holdings — владельца Be Group — на общую сумму сделки до 729,5 млрд донгов. После 5 лет разработки у Be теперь более 300 000 водителей.

Только в 2023 году Be осуществит 120 миллионов поездок, обслуживая вьетнамских пользователей, и расширит свою деятельность до 40 провинций и городов. Be Group заявила, что в 2023 году ее доля на рынке услуг по вызову такси во Вьетнаме составит 35%.

За 7 лет работы Be Group расширила свою деятельность во многих областях, таких как: Be Ride (бронирование автомобилей), Be Delivery (доставка), Be Food (заказ еды), Be Ads (реклама), бронирование автомобилей Xanh SM через приложение Be, бронирование авиабилетов, билетов на автомобили, аренда автомобилей, подзарядка телефонов...

Согласно заявлению Be, beFood достиг темпов роста заказов до 390%, число клиентов, пользующихся сервисом, увеличилось на 250% по сравнению с 2 годами ранее.

Количество магазинов и ресторанов, сотрудничающих с beFood, также выросло в 7 раз с 2022 года, что увеличило частоту ежемесячных заказов клиентов на 160%. К концу апреля 2024 года на beFood будет около 75 000 ресторанов и закусочных.

По данным отчета iPOS о рынке продуктового бизнеса во Вьетнаме за 2023 год, beFood уступает только двум «гигантам» ShopeeFood и GrabFood: более 10,84% предприятий зарегистрировались для его использования.

Зеленый водитель SM Источник: Зеленый SM

Для компании Be ее успех обусловлен тем, что она не взимает плату за проезд в дождливую или жаркую погоду, что может привести к аномальному росту цен, поэтому она пользуется доверием пассажиров.

Кроме того, Be и Xanh SM также сотрудничают в предоставлении клиентам приложений для использования, а также оказывают поддержку водителям Be в переходе на электромобили по разумным ценам и поддерживают рассрочку платежей через банки.

Столкнувшись с активным ростом вьетнамских компаний по вызову автомобилей, компания Gojek, некогда являвшаяся серьезным конкурентом Grab, была оттеснена на четвертое место чисто вьетнамскими приложениями по вызову и доставке автомобилей Be и Xanh SM и объявила о своем уходе из Вьетнама с 16 сентября 2024 года. Согласно отчету «Популярность приложений по вызову мотоциклов в 2024 году», проведенному Q&Me, ее доля на рынке составит всего 7%.

Grab по-прежнему остается самой популярной компанией по вызову такси и заказу еды во Вьетнаме, но за ее долю рынка ведут ожесточенную конкуренцию две местные компании — Xanh SM и Be.

Магистр Чан Ань Тунг, глава факультета делового администрирования Университета экономики и финансов города Хошимин, отметил, что компании, выпускающие автомобили на основе чисто вьетнамских технологий, имеют конкурентные преимущества и лучше понимают рынок и потребности вьетнамцев, чем иностранные компании. Вьетнамские приложения также гибко адаптируются к быстрым изменениям рынка. Не говоря уже о том, что эксплуатационные расходы этих предприятий ниже, чем у иностранных компаний. В частности, отечественные автопроизводители закрепили доверие и связи с вьетнамскими пользователями.

Более глубоко анализируя стратегии отечественных технологических автомобильных компаний, мастер Чан Ань Тунг сказал, что Be va Xanh SM фокусируется только на развитии внутреннего рынка, особенно крупных городов, а не распыляется по многим странам, как иностранные корпорации. Компании, предоставляющие контент, постоянно повышают качество обслуживания и применяют технологии для улучшения пользовательского опыта. Диверсифицируйте транспортные услуги (от личных автомобилей до доставки, грузовых перевозок...), создайте экосистему, связанную с другими отраслями, чтобы повысить ценность для клиентов.

По словам эксперта рынка Фам Чиня, залогом успеха отечественных технологических автокомпаний по-прежнему остается весьма конкурентоспособная базовая цена на услуги. «Потребители нелояльны в выборе этого вида услуг. Они переключатся на любое место с низкой ценой. Базовая цена — это средняя стоимость перевозки за км», — сказал этот эксперт.

Далее, чисто вьетнамские компании с большими инвестиционными ресурсами, способностью быстро увеличивать количество транспортных средств и сетей обслуживания являются чрезвычайно важными факторами, помогающими им увеличивать долю рынка. «Xanh SM, Be сделали это очень хорошо за последние 2 года. В частности, у Xanh SM чрезвычайно впечатляющее покрытие, которое определяет качество обслуживания. Потому что в этой отрасли время ожидания является таким же важным фактором, как и цена», - прокомментировал г-н Фам Чинх.

Кроме того, чисто вьетнамские автомобильные компании также обладают очень сильным инвестиционным потенциалом, постоянно запуская краткосрочные рекламные программы для привлечения клиентов. Доказательством служит тот факт, что в прошлом году, когда Gojek прекратила рекламные акции, они потеряли много клиентов и больше не получали такого внимания потребителей, как раньше. Это можно считать самым «сжигающим деньги» этапом, позволяющим конкурировать, завоевывать долю рынка и вытеснять с рынка гигантов Beamin и Gojek.

Кроме того, чисто вьетнамские бренды проводят очень сильные, креативные и впечатляющие маркетинговые кампании, направленные на повышение узнаваемости бренда и стимулирование национальной гордости. В частности, способность применять технологии чисто вьетнамских компаний также очень быстрая, не уступающая зарубежным гигантам. Все, что есть в иностранных приложениях, есть во вьетнамских приложениях, и даже лучше.

По словам эксперта рынка, вьетнамская компания по вызову такси постепенно демонстрирует свою силу и больше не уступает своему зарубежному конкуренту Grab, предлагая высококачественный сервис, конкурентоспособные цены и не менее хорошие функции.

Однако для устойчивого развития эксперт рекомендует вьетнамским компаниям по вызову такси постоянно совершенствовать свои услуги, чтобы увеличивать количество лояльных клиентов. Только так они смогут сохранить свою долю рынка.

В противном случае, когда присоединятся другие конкуренты — иностранные «гиганты» с большим инвестиционным капиталом и способностью долгое время выдерживать убытки, это создаст сильное давление и поставит под угрозу отечественные бренды такси.

Недавно Bolt, крупное технологичное приложение для заказа такси из Европы, готовится выйти на вьетнамский рынок, разместив ряд объявлений о наборе сотрудников и водителей в Хошимине.

В частности, на LinkedIn это приложение для заказа поездок ищет на три должности: специалист по операциям, руководитель группы и специалист по обслуживанию клиентов для работы в офисе в Хошимине.

В социальных сетях Болт также разместил серию объявлений о наборе водителей двухколесного транспорта. В настоящее время приложение и веб-сайт этой компании поддерживают вьетнамский язык. Вьетнамские пользователи могут загрузить Bolt из App Store и Google Play, но не могут войти в систему, чтобы воспользоваться сервисом.

Компания Bolt была основана в 2013 году в Эстонии — одном из крупнейших технологических центров Европы — Маркусом Виллигом, когда ему было всего 19 лет.

За более чем 10 лет работы Bolt стала одной из самых быстрорастущих технологических компаний в Европе. В настоящее время компания предлагает такие услуги, как вызов такси, доставка еды, продуктов питания, аренда электромобилей и услуги корпоративной мобильности, работая более чем в 50 странах мира.

Источник: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm