Гонка на рынке технологичных автомобилей: кто победитель?

По данным ежегодного сводного отчета по рынку такси во Вьетнаме, недавно опубликованного исследовательской компанией Mordor Intelligence, в четвертом квартале 2024 года компания Xanh SM миллиардера Фам Нят Выонга официально стала номером 1 во Вьетнаме с долей рынка 37,41%, обогнав Grab (36,62%) и оставив позади других конкурентов, таких как Be (5,55%), Mai Linh (4,81%), Vinasun (2,44%).

Green SM приветствует гостей. Источник: Green SM

Mordor Intelligence сообщила, что компания Xanh SM получила высшие баллы по таким категориям, как качество обслуживания, географический охват и удовлетворенность клиентов. Кроме того, в отчете отмечается, что ожидается очень быстрый рост отрасли на 22,7% в период с 2025 по 2030 год, тогда как ранее, в период с 2020 по 2024 год, этот показатель составлял всего 4,72% из-за пандемии COVID-19.

Ранее исследование, проведенное в конце 2024 года компанией Q&Me — ведущей в области маркетинговых исследований во Вьетнаме, также показало, что удовлетворенность клиентов сервисом электромобилей SM Green достигла 83%, превзойдя Grab (80%) и Be (68%).

Доля клиентов, готовых рекомендовать услуги Xanh SM, достигает 84% для электротакси и 77% для электромотоциклов. Кроме того, Xanh SM — это приложение с наибольшим объёмом расходов среди пользователей.

Доля клиентов, готовых рекомендовать услуги Xanh SM, достигает 84% для электротакси и 77% для электромотоциклов. При этом Xanh SM также является приложением с наибольшим объёмом расходов пользователей.

Кроме того, Decision Lab, эксклюзивный партнер YouGov во Вьетнаме, опубликовала отчёт «The Connected Consumer Q1/2024», в котором также указано, что Xanh SM занял 32% рынка по уровню проникновения в первом квартале 2024 года, заняв второе место и значительно опередив другие приложения. Таким образом, доля рынка и рейтинг Xanh SM непрерывно росли, догоняя и опережая своего крупнейшего конкурента.

Рост компании Xanh SM считается чудом, поскольку в марте 2023 года ее основал миллиардер Фам Нят Выонг. Всего 15 дней спустя Xanh SM подписала соглашение об инвестициях и сотрудничестве с Be Group, целью которого является внедрение электромобилей и электромотоциклов VinFast в сферу технологических транспортных услуг, что поможет интегрировать сервис электромобилей GSM в платформу Be.

За короткое время компания Xanh SM удивила рынок скоростью разработки приложений для заказа поездок и количеством такси во всех провинциях и городах страны.

Данные отчета о доходах Modor Intelligence показывают, что Xanh SM поднялась на 2-е место в четвертом квартале 2023 года, заняв более 18% от всей доли рынка технологичных автомобилей, уступая Grab и вдвое превышая долю рынка Be Group (9,21%), и в 3 раза превышая долю рынка Gojek (5,87%).

Согласно этому отчёту, всего через 8 месяцев работы компания Xanh SM насчитывает 40 000 сотрудников, 17 000 электромобилей VinFast и 15 000 электромотоциклов. Количество водителей конкурентов в той же отрасли, таких как Gojeck и Grab, составляет 200 000 человек... и это при том, что компания существует на рынке уже почти 10 лет.

На сегодняшний день компания Xanh SM присутствует в более чем 35 провинциях и городах по всей стране и начала расширять свое присутствие в странах Юго-Восточной Азии, первым направлением которой стал Лаос, а затем Индонезия...

Вышеуказанные результаты являются результатом хорошего позиционирования бренда Xanh SM за счет использования экологически чистых электромобилей и мотоциклов, а также конкурентоспособных тарифов без существенного роста цен в часы пик или в плохую погоду.

По мнению представителей бизнеса, успех Xanh SM обусловлен большим количеством транспортных средств, от автомобилей до электромотоциклов. Водителям, участвующим в Xanh SM, не нужно вкладывать средства в покупку автомобиля: компания «арендует» его для поездок. Кроме того, водители получают зарплату около 7 миллионов донгов в месяц и скидку от компании на каждую поездку.

Be Driver. Источник: Be Group

Помимо Xanh SM, Be — чисто вьетнамское приложение для заказа поездок — также добилось впечатляющего роста, последовательно обойдя иностранных гигантов. Be был официально запущен в 2019 году под управлением Be Group Joint Stock Company.

Изначально Be представляла собой просто приложение для заказа мотоциклов и такси, похожее на Grab и Gojek, и находилась в не очень выгодном положении. Однако, пережив два года пандемии COVID-19 и получив капитал от Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ), Be Group быстро стала заметным игроком на рынке услуг по заказу поездок.

Кроме того, Be Group мобилизовала множество источников капитала для спонсирования гонки на рынке технологичных автомобилей и развития своей сервисной экосистемы.

В 2022 году Be Group получила кредит на сумму до 100 миллионов долларов США в рамках сотрудничества с Deutsche Bank. В 2024 году VPBank Securities инвестировал в Be Holdings — владельца Be Group, на общую сумму до 729,5 миллиардов донгов. После 5 лет развития в Be работает более 300 000 водителей.

Только в 2023 году Be осуществит 120 миллионов поездок, обслуживая вьетнамских пользователей, и расширит свою деятельность до 40 провинций и городов, а Be Group заявила, что к 2023 году ее доля на рынке услуг по заказу поездок во Вьетнаме составит 35%.

За 7 лет работы компания Be Group расширила свою деятельность во многих областях, таких как: Be Ride (бронирование автомобилей), Be Delivery (доставка), Be Food (заказ еды), Be Ads (реклама), бронирование автомобилей Xanh SM в приложении Be, бронирование авиабилетов, билетов на автомобили, аренда автомобилей, подзарядка телефонов...

По данным Be, beFood достиг темпов роста заказов до 390%, число клиентов, пользующихся сервисом, увеличилось на 250% по сравнению с 2 годами ранее.

Количество магазинов и заведений общественного питания, сотрудничающих с beFood, также выросло в 7 раз с 2022 года, увеличив частоту ежемесячных заказов клиентов до 160%. К концу апреля 2024 года на beFood будет около 75 000 ресторанов и заведений общественного питания.

По данным отчета iPOS о рынке продуктов питания за 2023 год во Вьетнаме, платформа beFood уступает только двум «гигантам» ShopeeFood и GrabFood: ее используют более 10,84% предприятий.

Зеленый драйвер SM Источник: Зеленый SM

Успех компании Be обусловлен тем, что она не взимает плату за дождь или жаркую погоду, из-за чего стоимость проезда резко возрастает, поэтому пассажиры доверяют ей.

Кроме того, Be и Xanh SM также сотрудничают, обмениваясь приложениями для клиентов, а также оказывают поддержку водителям Be в переходе на электромобили по разумным ценам и поддерживают рассрочку платежей через банки.

Столкнувшись с активным ростом вьетнамских компаний по заказу поездок, компания Gojek, некогда являвшаяся серьезным конкурентом Grab, была оттеснена на четвертое место чисто вьетнамскими приложениями по заказу и доставке поездок Be и Xanh SM и объявила о своем уходе из Вьетнама с 16 сентября 2024 года. Ее доля на рынке составляет всего 7%, согласно отчету «Популярность приложений по заказу мотоциклов в 2024 году», проведенному Q&Me.

Grab по-прежнему остается самой популярной компанией по вызову такси и заказу еды во Вьетнаме, но за ее долю рынка ведут ожесточенную конкуренцию две местные компании — Xanh SM и Be.

Магистр Чан Ань Тунг, заведующий кафедрой делового администрирования Университета экономики и финансов в Хошимине, отметил, что компании, занимающиеся производством автомобилей, основанные исключительно на вьетнамских технологиях, обладают конкурентным преимуществом, поскольку лучше понимают рынок и потребности вьетнамцев, чем иностранные компании. Вьетнамские приложения также гибко адаптируются к быстрым изменениям рынка. Кроме того, эксплуатационные расходы таких подразделений ниже, чем у иностранных компаний. В частности, отечественные автопроизводители заслужили доверие и наладили связи с вьетнамскими пользователями.

Проанализировав более глубоко стратегии отечественных технологических автомобильных компаний, мастер Чан Ань Тунг отметил, что Be va Xanh SM фокусируется исключительно на развитии внутреннего рынка, особенно в крупных городах, а не распыляется по странам, как иностранные корпорации. Контент-компании постоянно повышают качество обслуживания, внедряют технологии для улучшения пользовательского опыта. Диверсифицируют транспортные услуги (от личных автомобилей до доставки, грузоперевозок и т.д.), создают экосистему, связанную с другими отраслями, для повышения ценности для клиентов.

По словам эксперта рынка Фам Чиня, залогом успеха отечественных технологических автопроизводителей по-прежнему остаётся весьма конкурентоспособная базовая цена на услуги. «Потребители нелояльны в выборе этого вида услуг, они переключатся на любое место с низкой ценой. Базовая цена — это средняя стоимость перевозки за километр», — отметил эксперт.

Далее, чисто вьетнамские компании с крупными инвестиционными ресурсами, способностью быстро наращивать количество транспортных средств и расширять сеть обслуживания являются чрезвычайно важными факторами, помогающими им увеличить долю рынка. «Xanh SM, Be добились в этом больших успехов за последние два года. В частности, у Xanh SM впечатляющее покрытие, которое определяет качество обслуживания. Ведь в этой отрасли время ожидания — такой же важный фактор, как и цена», — прокомментировал г-н Фам Чинь.

Кроме того, чисто вьетнамские автомобильные компании обладают очень высоким инвестиционным потенциалом, постоянно запуская краткосрочные рекламные программы для привлечения клиентов. Доказательством служит тот факт, что в прошлом году, когда Gojek сократила рекламные акции, компания потеряла много клиентов и перестала получать прежнее внимание потребителей. Этот этап можно считать этапом «сжигания денег», наиболее эффективным для конкуренции, завоевания доли рынка и вытеснения с рынка таких гигантов, как Beamin и Gojek.

Кроме того, чисто вьетнамские компании проводят очень мощные, креативные и впечатляющие маркетинговые кампании, направленные на повышение узнаваемости бренда и стимулирование национальной гордости. В частности, чисто вьетнамские компании обладают очень высокой скоростью внедрения технологий, не уступая зарубежным гигантам. Всё, что есть у иностранных приложений, вьетнамские приложения обладают всем этим, даже превосходя их.

По словам эксперта рынка, вьетнамская компания по заказу поездок на такси постепенно демонстрирует свою силу и уже не уступает своему зарубежному конкуренту Grab, предлагая высококачественный сервис, конкурентоспособные цены и не менее хорошие функции.

Однако для устойчивого развития эксперт рекомендует вьетнамским компаниям по заказу поездок на такси постоянно совершенствовать свои услуги, чтобы увеличивать число лояльных клиентов. Только так они смогут сохранить свою долю рынка.

В противном случае, когда присоединятся другие конкуренты — иностранные «гиганты» с большим инвестиционным капиталом и способностью долго переносить убытки, это создаст сильное давление и поставит под угрозу отечественные бренды услуг такси.

Недавно Bolt, крупное технологичное приложение для заказа поездок из Европы, готовится выйти на вьетнамский рынок, разместив ряд объявлений о наборе сотрудников и водителей в Хошимине.

В частности, на LinkedIn это приложение по заказу поездок ищет водителей на три должности: специалист по операциям, руководитель группы и специалист по обслуживанию клиентов для работы в офисе в Хошимине.

Bolt также разместил серию объявлений в социальных сетях, приглашая водителей. В настоящее время приложение и сайт компании поддерживают вьетнамский язык. Вьетнамские пользователи могут скачать Bolt в App Store и Google Play, но не могут войти в систему для использования сервиса.

Компания Bolt была основана в 2013 году в Эстонии — одном из крупнейших технологических центров Европы — Маркусом Виллигом, когда ему было всего 19 лет.

За более чем 10 лет работы Bolt стала одной из самых быстрорастущих технологических компаний в Европе. В настоящее время компания предоставляет такие услуги, как заказ такси, доставка еды и продуктов, аренда электромобилей и услуги бизнес-мобильности, работая более чем в 50 странах мира.

Источник: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm